Medtronic(MDT.US) di bawah naungan bisnis diabetes MiniMed(MMED.US) memulai IPO di AS dengan rencana penggalangan dana hingga 7,84 miliar dolar AS

Aplikasi Zhitong Finance mengetahui bahwa raksasa perangkat medis global Medtronic (MDT. AS). Grup (MMED. AS) secara resmi mengambil langkah kunci dalam pencatatan independennya pada hari Selasa waktu setempat. Menurut pengajuan amandemen S-1 terbaru perusahaan dengan Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC), MiniMed berencana untuk terdaftar di Nasdaq Global Select Market dengan simbol ticker “MMED”. IPO berencana untuk menerbitkan 28 juta saham biasa dengan kisaran harga $25 hingga $28 per saham. Di ujung atas kisaran harga, IPO akan mengumpulkan $784 juta, dan valuasi keseluruhan unit bisnis akan meningkat menjadi sekitar $7,86 miliar.

Dalam hal pengaturan struktur modal, Medtronic diharapkan untuk mempertahankan sekitar 90% ekuitas MiniMed setelah selesainya IPO ini, dan sekitar 89% jika penjamin emisi sepenuhnya menggunakan opsi over-allotment. Dalam menghadapi Dekang Medical (DXCM.US) dan Abbott (ABT. AS), dan setelah kemerdekaan, MiniMed akan mengandalkan tim penjaminan emisi yang terdiri dari bank-bank investasi terkemuka seperti Goldman Sachs, Bank of America Securities, Citigroup dan Morgan Stanley untuk berusaha membantu generasi baru teknologi penginderaan glukosa darah dan penelitian dan pengembangan dan promosi sistem pengiriman obat otomatis melalui pasar modal.

IPO menandai tonggak penting bagi Medtronic sejak mengumumkan penataan ulang strategisnya pada Mei 2024. Sebagai pemimpin lama di pasar pompa insulin global, MiniMed memiliki sejarah sejak tahun 1983 dan diakuisisi oleh Medtronic pada tahun 2001 seharga sekitar $3.3 miliar. Seiring berkembangnya pasar medtech, Medtronic memutuskan untuk menyederhanakan struktur perusahaannya dengan memisahkan divisi diabetesnya untuk memfokuskan sumber daya intinya pada area dengan pertumbuhan lebih tinggi dan margin tinggi.

Setelah pengajuan rahasia pada Desember 2025, posisi keuangan MiniMed saat ini juga terungkap. Meskipun menghasilkan sekitar $2.7 miliar hingga $2.9 miliar dalam pendapatan tahunan pada tahun fiskal 2025 dan memiliki MiniMed Lini produk pompa insulin canggih dan pemantauan glukosa berkelanjutan (CGM), termasuk sistem 780G, tetapi bisnis masih mengalami kerugian bersih.