Banking-as-a-Service: Apa Itu & Bagaimana Cara Memainkannya

Layanan perbankan selalu terbatas di dalam tembok vertikal terintegrasi dari lembaga keuangan. Bank secara mandiri memproduksi barang dan jasa keuangan, memberikannya kepada konsumen, dan berinteraksi dengan mereka. Hal ini terus berlangsung meskipun ada perubahan dalam harapan pelanggan, model bisnis baru, penciptaan nilai, dan tujuan inklusi keuangan yang menyebabkan ledakan layanan digital di berbagai industri. Bahkan jika kebutuhan untuk menciptakan dan memperdagangkan nilai sangat mendesak, dari segi komitmen, perusahaan-perusahaan ini secara luas terlibat dan terintegrasi dengan produk, layanan, dan prosedur bank. Banking-as-a-Service, yang juga dikenal dengan singkatannya BaaS, semakin populer sebagai hasil dari permintaan konsumsi layanan keuangan yang sederhana di dalam organisasi.

BaaS adalah prosedur end-to-end yang memungkinkan pihak ketiga seperti FinTech, non-FinTech, pengembang, dan bisnis lain mengakses berbagai layanan keuangan tanpa harus membangunnya dari awal. Melalui API, BaaS memungkinkan pihak ketiga berinteraksi dengan sistem inti penyedia layanan keuangan untuk menciptakan infrastruktur layanan perbankan. Ini berusaha menggabungkan kemampuan pihak ketiga dengan penyedia layanan keuangan menjadi satu prosedur lengkap. Di atas infrastruktur yang diatur oleh penyedia bank, pihak ketiga dapat membangun solusi perbankan mereka menggunakan API BaaS.

Dengan kata sederhana, BaaS membantu distribusi barang dan jasa perbankan oleh pihak ketiga. Produk BaaS memungkinkan penawaran baru yang disesuaikan dan mempercepat waktu pemasaran mereka dengan menggabungkan perusahaan non-perbankan dengan infrastruktur keuangan yang diatur. Penawaran keuangan modern ini dengan elemen spesifikasi dan kelincahan menggantikan yang lama dan, dalam prosesnya, memecah banyak komponen menguntungkan dari rantai nilai perbankan tradisional.

Segala hal tentang BaaS

BaaS dimungkinkan oleh integrasi mulus produk dan layanan keuangan ke dalam aktivitas konsumen lain, sering kali di platform digital yang bukan keuangan. Konsumen semakin sering menggunakan platform ini untuk mengakses layanan termasuk e-commerce, perjalanan, ritel, kesehatan, dan telekomunikasi. Dengan demikian, perusahaan non-keuangan dapat menawarkan produk keuangan dengan merek mereka sendiri sehingga pelanggan percaya mereka membeli dari perusahaan tersebut, meskipun produk keuangan ditawarkan oleh lembaga keuangan. Sebuah lembaga keuangan dapat membangun platform untuk tujuan ini berdasarkan teknologi cloud-native yang terbaru, yang akan menurunkan biaya pelayanannya kepada konsumen.

BaaS adalah peluang menjanjikan bagi lembaga keuangan untuk mendapatkan lebih banyak konsumen dengan biaya yang jauh lebih rendah. Teknologi dan metode usang yang menjadi bagian dari paradigma perbankan tradisional sangat mahal. Di sini, biaya akuisisi pelanggan biasanya lebih tinggi, tetapi dengan tumpukan teknologi BaaS yang baru dan hijau, biayanya dapat dikurangi secara signifikan.

Distributor dapat meningkatkan aliran pendapatan mereka dengan margin yang menguntungkan dengan menawarkan solusi keuangan kepada pelanggan. Mereka juga dapat memperkuat hubungan dengan klien ritel dan UKM serta memanfaatkan peluang cross-selling.

Seberapa besar peluang BaaS?

BaaS membuka banyak peluang dan meletakkan dasar untuk keuangan tertanam.

Tak diragukan lagi, seluruh ekosistem layanan keuangan akan mendapatkan manfaat dari penerapan BaaS. Segera, akan semudah menambahkan produk yang diatur ke dalam perjalanan pelanggan seperti membuat akun media sosial. Menurut laporan Finastra, pasar BaaS global, yang mencakup bank, perusahaan pengelolaan kekayaan, penyedia asuransi, dan startup yang menawarkan teknologi pendukung tetapi tanpa solusi layanan keuangan dasar, diperkirakan akan mencapai nilai $7 triliun pada tahun 2030.

Menurut perkiraan Finastra, 85% eksekutif senior telah mengimplementasikan atau berencana untuk menerapkan solusi BaaS dalam 12 hingga 18 bulan ke depan. Pinjaman UKM dan layanan treasury/FX perusahaan diperkirakan akan mengalami pertumbuhan dan permintaan terbesar selama tiga tahun ke depan, terutama di industri perbankan dan kesehatan, meskipun pembiayaan Point of Sale (PoS) diperkirakan akan meningkat sebesar 104% di industri perbankan. Analisis terbaru menunjukkan bahwa enabler, yang terdiri dari perusahaan teknologi besar dan fintech, akan mengalami pertumbuhan terbesar dalam tiga tahun mendatang, melampaui penyedia pertumbuhan dan distributor yang melaporkan. Selain itu, teknik monetisasi baru kemungkinan akan muncul dari sudut pandang distributor, pemasok, dan enabler demi keberhasilan BaaS.

Bagaimana para pemain lama melawan balik?

Pemain lama menghadapi masalah dengan pemanfaatan sumber daya teknologi yang kurang optimal dan biaya operasional infrastruktur yang tinggi. Beberapa perusahaan layanan non-keuangan bangkit kembali dengan mendigitalisasi struktur organisasi dan metode distribusi mereka untuk menyediakan layanan keuangan inovatif dengan biaya yang sangat rendah. Semakin banyak pemain lama berusaha memodernisasi sistem warisan mereka dan menawarkan layanan keuangan modern untuk mempertahankan daya saing di pasar.

Pemain lama berisiko kehilangan pendapatan kepada pesaing/fintech yang menggunakan platform digital untuk memperluas distribusi produk/akses pelanggan mereka dan memanfaatkan ekosistem mitra mereka (seperti pedagang online, penyedia layanan kesehatan, dan perusahaan telekomunikasi) untuk menginovasi layanan keuangan baru. Selain itu, munculnya bank-bank penantang dengan biaya yang jauh lebih rendah dari pemain lama dan memberikan persaingan sengit.

Beberapa perusahaan teknologi mengajukan lisensi perbankan untuk menawarkan platform BaaS mereka kepada distributor yang ingin menjual produk keuangan kepada pelanggan mereka. Misalnya, satu bank digital besar di China memiliki biaya tahunan per pelanggan hanya $0,6, dibandingkan biaya bank lama yang biasanya lebih dari $20. Penyebaran fintech business-to-business juga menurunkan biaya. Tren kapitalisasi pasar selama lima tahun terakhir menunjukkan bahwa penyedia platform melampaui lembaga keuangan mapan secara signifikan, menggambarkan tantangan kompetitif yang muncul bagi lembaga keuangan.

Tindakan-tindakan ini secara bersama-sama menimbulkan ancaman terhadap keunggulan kompetitif pemain lama, yang meliputi perolehan lisensi regulasi, kemampuan mengelola kas melalui cabang, dan merek keuangan yang terkenal dan terpercaya. Beberapa lembaga keuangan tradisional menginvestasikan miliaran dolar untuk mendigitalkan struktur bisnis mereka saat ini agar dapat bersaing. Namun, lebih menguntungkan bagi perusahaan untuk meluncurkan model baru, seperti BaaS, dengan mengintegrasikan produk mereka ke platform lain. Jika perusahaan tidak dapat memperbarui teknologi mereka agar mencapai ekonomi unit yang menarik, mereka harus membangun platform BaaS dari awal. Beberapa lembaga mapan sudah mulai menawarkan layanan keuangan, seperti kredit untuk pelanggan yang membeli barang tertentu, dan bermitra dengan perusahaan fintech untuk meluncurkan sistem BaaS mereka sendiri.

Apa yang akan datang di masa depan?

Seiring berkembangnya dan mencapai kematangan, semakin banyak pemangku kepentingan akan menilai proposisi nilai yang dapat diberikan. Para pemain harus melakukan analisis kompetitif untuk mengidentifikasi kelemahan rantai nilai BaaS, mengambil langkah untuk mengatasinya, dan berupaya menjembatani kekurangan tersebut. Kami memperkirakan bahwa model operasional peserta akan berubah saat mereka memilih untuk menciptakan, membeli, atau berkolaborasi mendukung ekosistem BaaS, yang akan menyebabkan mereka mengubah posisi strategisnya. Para pemain dalam ekosistem harus mulai dengan proses berpikir transformasional dari awal untuk membangun sikap BaaS. Keberhasilan instalasi BaaS di masa depan akan dievaluasi dengan mengatasi hambatan utama dan menetapkan peta jalan serta kerangka waktu.

BaaS akan menggabungkan sumber daya keuangan dengan platform teknologi digital untuk mengubah ekonomi dan sebagian besar sektor dalam beberapa tahun mendatang. Perusahaan BaaS juga bersifat skalabel dan gesit, sehingga cocok untuk memasuki pasar baru dan kemudian berkembang. Distributor dapat menggunakan data keuangan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang perilaku konsumen dan mengembangkan aliran pendapatan baru dengan margin yang menarik.