IQM, Pemimpin Global dalam Komputasi Kuantum, Akan Menjadi Perusahaan Kuantum Eropa Pertama yang Terdaftar, Melalui Penggabungan Dengan Rea...

(MENAFN- AETOSWire)

(BUSINESS WIRE )–IQM Finland Oy, pemimpin global dalam komputer kuantum superkonduktor full-stack (“IQM”,“IQM Quantum Computers” atau “Perusahaan”), dan Real Asset Acquisition Corp. (Nasdaq: RAAQ), perusahaan akuisisi tujuan khusus (“RAAQ”), hari ini mengumumkan bahwa mereka telah menandatangani perjanjian kombinasi bisnis definitif, yang akan mengakibatkan IQM menjadi perusahaan publik dan mencatatkan Saham Depositori Amerika di salah satu dari dua bursa saham utama AS. Transaksi ini menyediakan pendanaan dengan tujuan mempercepat pengembangan teknologi dan komersial IQM menuju komputasi kuantum toleran terhadap kesalahan, lebih lanjut memperkuat posisinya sebagai penyedia utama komputer kuantum.

Berpusat di Finlandia, IQM juga mempertimbangkan pencatatan ganda yang akan memperdagangkan saham biasa IQM di bursa saham Helsinki, yang diharapkan berlangsung setelah penyelesaian transaksi ini.

IQM adalah perusahaan komputer kuantum yang membangun sistem full stack arsitektur terbuka yang dapat diterapkan secara lokal atau diakses melalui cloud. IQM menjalankan model bisnis terintegrasi vertikal, dengan kombinasi unik dari infrastruktur kepemilikan dari alat desain chip dan platform pengembang perangkat lunak mereka sendiri, hingga pabrik chip kuantum, jalur perakitan, dan pusat data, memungkinkan perusahaan mempercepat siklus inovasinya, memberikan komputer kuantum terbaik di kelasnya kepada pelanggan, dan mendorong pertumbuhan ekosistem kuantum.

** Sorotan Transaksi:**

Setelah penyelesaian transaksi, kas IQM di neraca diperkirakan akan melebihi USD 450 juta pada saat penutupan4 (termasuk kas yang ada dari IQM), memberikan dana cadangan untuk keuntungan komersial yang luas:

Sekitar USD 175 juta kas yang disimpan di rekening trust RAAQ (berdasarkan jumlah saat ini di rekening trust dan dengan asumsi tidak ada penebusan);

Sekitar USD 134 juta dari hasil pendanaan PIPE dengan harga USD 10,00 per saham dari investor utama baru dan lama serta institusional, yang akan ditutup bersamaan dengan kombinasi bisnis, tergantung terpenuhinya kondisi penutupan yang biasa;

Diperkirakan USD 24 juta dari hasil exercis warran IQM yang belum digunakan sebelum penutupan;

Kas yang ada di neraca IQM sebesar USD 172 juta (tidak diaudit per akhir tahun 2025); dan

Nilai perusahaan IQM sebelum modal sekitar USD 1,8 miliar.

** Jan Goetz, Co-Founder dan CEO IQM**, mengatakan:“Kami membangun IQM dari awal untuk satu tujuan - untuk menempatkan komputer kuantum yang berfungsi di tangan orang-orang yang akan menggunakannya untuk memecahkan masalah nyata. Bukan suatu hari nanti. Sekarang. Komputasi kuantum bukan lagi proyek ilmiah. Ini adalah industri di mana pelanggan memiliki, mengoperasikan, dan membangun di atas komputer kuantum canggih. Itulah yang dimungkinkan IQM.”

** Peter Ort, CEO dan Co-Chairman, Real Asset Acquisition Corp**, mengatakan:“IQM telah membangun dan mengirimkan lebih banyak sistem kuantum lokal daripada kompetitor lain5 - kepada beberapa institusi riset paling menuntut di bumi. Transaksi ini akan mempercepat pertumbuhan perusahaan yang telah mendapatkan posisinya di bidang ini, dengan pelanggan nyata, menjalankan sistem kuantum nyata, hari ini.”

** Sierk Poetting, Ketua Dewan Direksi IQM**, mengatakan:“Go public bukanlah perubahan arah tetapi percepatan. Dewan sepenuhnya mendukung misi dan tujuan IQM untuk menjadikan infrastruktur kuantum sebagai fondasi dan dapat diakses seperti komputasi klasik.”

Pemegang saham IQM yang ada tidak akan menjual saham atau menerima pembayaran tunai sebagai bagian dari transaksi ini dan semua pemegang saham material IQM telah berkomitmen pada perjanjian penguncian standar saat penutupan transaksi ini.

Dewan direksi IQM dan RAAQ masing-masing telah menyetujui secara bulat usulan kombinasi bisnis ini. Penutupan kombinasi bisnis ini tergantung pada, antara lain, persetujuan dari pemegang saham RAAQ dan IQM atas perjanjian kombinasi bisnis serta terpenuhinya kondisi penutupan yang biasa.

Informasi tambahan tentang usulan kombinasi bisnis ini, termasuk salinan perjanjian kombinasi bisnis, akan disampaikan dalam Laporan Terkini pada Formulir 8-K yang akan diajukan RAAQ ke Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC).

Securities yang dijual dalam pendanaan PIPE belum didaftarkan di bawah Securities Act tahun 1933, sebagaimana diubah (sebagai “Securities Act”), atau hukum sekuritas negara bagian yang berlaku dan karenanya mungkin tidak ditawarkan atau dijual di Amerika Serikat tanpa pendaftaran dengan SEC atau pengecualian yang berlaku dari persyaratan pendaftaran Securities Act dan hukum sekuritas negara bagian tersebut.

Rilis pers ini tidak merupakan tawaran untuk menjual atau permohonan tawaran untuk membeli sekuritas, maupun tidak akan ada penjualan sekuritas yang ditawarkan di negara bagian atau yurisdiksi lain di mana tawaran, permohonan, atau penjualan tersebut akan melanggar hukum sebelum pendaftaran atau kualifikasi sesuai hukum sekuritas di yurisdiksi tersebut.

** Informasi Konferensi**

Manajemen IQM dan RAAQ akan mengadakan panggilan konferensi investor untuk membahas usulan transaksi dan meninjau presentasi investor, dengan detail yang akan diperbarui dan dikonfirmasi melalui pengumuman lanjutan. Investor yang berminat dapat mengakses rekaman panggilan konferensi dengan mengunjungi . Transkrip panggilan juga akan diajukan oleh RAAQ ke SEC.

** Penasihat**

J.P. Morgan SE berfungsi sebagai penasihat keuangan dan penasihat pasar modal untuk IQM. J.P. Morgan Securities LLC dan TD Cowen berfungsi sebagai agen penempatan PIPE untuk IQM. Rothschild & Co. berfungsi sebagai penasihat keuangan dan penasihat pasar modal untuk IQM dan Dewan Direksi-nya. TD Cowen berfungsi sebagai penasihat keuangan dan penasihat pasar modal untuk RAAQ. Cohen & Company Capital Markets berfungsi sebagai penasihat pasar modal untuk RAAQ. Cooley LLP dan Borenius Attorneys Ltd berfungsi sebagai penasihat hukum untuk IQM, dan Perkins Coie LLP, Krogerus Attorneys Ltd dan Conyers Dill & Pearman LLP sebagai penasihat hukum untuk RAAQ. DLA Piper LLP (US) berfungsi sebagai penasihat hukum untuk J.P. Morgan Securities LLC dan TD Cowen. The Blueshirt Group berfungsi sebagai penasihat hubungan investor untuk IQM.

** Tentang IQM Quantum Computers**

IQM Finland Oy (“IQM”,“IQM Quantum Computers”,“Perusahaan”) adalah pemimpin global dalam komputer kuantum superkonduktor. IQM menyediakan komputer kuantum full-stack lokal dan platform cloud untuk mengakses sistemnya. Pelanggan IQM meliputi pusat komputasi berkinerja tinggi terkemuka, laboratorium riset, universitas, dan perusahaan yang membutuhkan akses penuh ke perangkat keras dan perangkat lunak kuantum. IQM memiliki lebih dari 300 karyawan, dengan kantor pusat di Finlandia dan kehadiran global termasuk Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Polandia, Arab Saudi, Spanyol, Singapura, Korea Selatan, Taiwan, Inggris, dan Amerika Serikat.

** Tentang Real Asset Acquisition Corp.**

Berbasis di Princeton, NJ, Real Asset Acquisition Corp. adalah perusahaan akuisisi tujuan khusus yang terdaftar di Nasdaq (Nasdaq: RAAQ) yang dibentuk untuk melakukan merger, pertukaran saham, akuisisi aset, pembelian saham, reorganisasi, atau kombinasi bisnis serupa dengan satu atau lebih perusahaan. Tim RAAQ terdiri dari para ahli kuantum yang berpengalaman dengan pengalaman teknis dan industri yang mendalam.

1Dinyatakan secara publik pengiriman lokal dari masing-masing IBM, D-Wave, Pasqal, Rigetti, IonQ, OQC, Quandela, Anyon Systems, QuEra, Atom Computing dan Quantinuum

2Termasuk komitmen kas lebih dari USD 130 juta dari PIPE, ditambah sekitar USD 24 juta dari exercis warran yang diharapkan sebelum penutupan transaksi, ditambah hasil kas dari trust RAAQ (dengan asumsi tidak ada penebusan) dan kas yang ada dari IQM per 31/12/2025, dikurangi biaya transaksi yang diperkirakan sebesar USD 25 juta

3Kurs EUR/USD sebesar 1.174 per 31 Desember 2025

4Termasuk komitmen kas lebih dari USD 130 juta dari PIPE, ditambah sekitar USD 24 juta dari exercis warran yang diharapkan sebelum penutupan transaksi, ditambah hasil kas dari trust RAAQ (dengan asumsi tidak ada penebusan) dan kas yang ada dari IQM per 31/12/2025, dikurangi biaya transaksi yang diperkirakan sebesar USD 25 juta

5Dinyatakan secara publik pengiriman lokal dari masing-masing IBM, D-Wave, Pasqal, Rigetti, IonQ, OQC, Quandela, Anyon Systems, QuEra, Atom Computing dan Quantinuum

** Informasi Tambahan tentang Usulan Transaksi dan Tempat Menemukannya**

Sehubungan dengan usulan kombinasi bisnis, IQM bermaksud mengajukan kepada SEC sebuah pernyataan pendaftaran Form F-4 (“Pernyataan Pendaftaran”), yang akan mencakup proxy statement awal RAAQ dan prospektus awal IQM, dan setelah Pernyataan Pendaftaran disahkan oleh SEC, RAAQ akan mengirimkan proxy statement/prospectus definitif terkait usulan kombinasi bisnis kepada pemegang sahamnya yang tercatat pada tanggal tertentu untuk voting di rapat umum luar biasa pemegang sahamnya (“Rapat Umum Luar Biasa”). Pernyataan Pendaftaran, termasuk proxy statement/prospectus di dalamnya, akan berisi informasi penting tentang usulan kombinasi bisnis dan hal-hal lain yang akan diputuskan dalam Rapat Umum Luar Biasa. Komunikasi ini tidak berisi semua informasi yang harus dipertimbangkan terkait usulan kombinasi bisnis dan tidak dimaksudkan sebagai dasar pengambilan keputusan investasi atau keputusan lain terkait hal tersebut. RAAQ dan IQM juga dapat mengajukan dokumen lain ke SEC terkait usulan kombinasi bisnis ini. Pemegang saham RAAQ dan pihak lain yang berminat disarankan membaca, saat tersedia, Pernyataan Pendaftaran, termasuk proxy statement/prospectus awal di dalamnya, amendemen, dan dokumen lain yang diajukan terkait usulan tersebut, karena dokumen ini akan berisi informasi penting tentang RAAQ, IQM, dan usulan kombinasi bisnis. Pemegang saham dapat memperoleh salinan Pernyataan Pendaftaran, termasuk proxy statement/prospectus awal di dalamnya, dan dokumen lain yang diajukan atau akan diajukan oleh RAAQ dan IQM ke SEC, tanpa biaya, melalui situs web SEC di .

** Pernyataan Berwawasan ke Depan**

Komunikasi ini mencakup “pernyataan berwawasan ke depan” dalam pengertian hukum sekuritas federal AS dan “informasi berwawasan ke depan” dalam pengertian hukum sekuritas non-AS yang berlaku (secara kolektif, “pernyataan berwawasan ke depan”). Pernyataan berwawasan ke depan dapat dikenali dari penggunaan kata-kata seperti “perkiraan,” “rencana,” “proyeksi,” “ramalan,” “bermaksud,” “akan,” “harapkan,” “anticipate,” “percaya,” “mencari,” “menargetkan,” “melanjutkan,” “dapat,” “mungkin,” “mungkin saja,” “kemungkinan,” “potensial,” “prediksi” atau ungkapan serupa yang memprediksi atau menunjukkan kejadian atau tren di masa depan atau yang bukan merupakan pernyataan tentang hal-hal historis. Pernyataan berwawasan ke depan ini didasarkan pada estimasi dan asumsi saat ini yang, meskipun dianggap masuk akal oleh IQM dan manajemennya, serta RAAQ dan manajemennya, bersifat inheren tidak pasti. Pernyataan ini meliputi: proyeksi peluang pasar dan pangsa pasar; estimasi tingkat adopsi pelanggan dan pola penggunaan; proyeksi kemampuan perusahaan untuk mengkomersialkan produk dan teknologi baru; proyeksi biaya dan waktu pengembangan dan komersialisasi; harapan terkait kemampuan perusahaan menjalankan model bisnisnya dan manfaat keuangan yang diharapkan; harapan terkait kemampuan perusahaan menarik, mempertahankan, dan memperluas basis pelanggannya; penggunaan hasil dari transaksi penggalangan modal; harapan perusahaan terkait hubungan dengan mitra strategis, pemasok, pemerintah, entitas yang didanai negara, badan pengatur, dan pihak ketiga lainnya; kemampuan perusahaan untuk mempertahankan, melindungi, dan meningkatkan kekayaan intelektualnya; usaha atau investasi masa depan dalam perusahaan, produk, layanan, atau teknologi; pengembangan regulasi yang menguntungkan yang mempengaruhi pasar perusahaan; keberhasilan pelaksanaan dan manfaat potensial dari usulan kombinasi bisnis dan harapan terkait syarat dan waktunya; bursa saham tempat sekuritas perusahaan gabungan diperkirakan akan diperdagangkan; hasil dari kombinasi bisnis dan PIPE terkait; dana yang diterima perusahaan gabungan dari trust account RAAQ dan penebusan oleh pemegang saham publik RAAQ; kemampuan perusahaan untuk mengkomersialkan perangkat keras dan perangkat lunaknya; harapan bahwa perusahaan membangun infrastruktur kedaulatan yang memungkinkan ekosistem kuantum berkembang; dan potensi peningkatan nilai perusahaan.

Pernyataan berwawasan ke depan ini disediakan hanya untuk tujuan ilustrasi dan tidak dimaksudkan sebagai jaminan, kepastian, prediksi, atau pernyataan definitif tentang fakta atau kemungkinan. Kejadian dan keadaan nyata sulit atau tidak mungkin diprediksi dan akan berbeda dari asumsi, banyak di antaranya berada di luar kendali perusahaan dan RAAQ.

Pernyataan berwawasan ke depan ini tunduk pada risiko, ketidakpastian, dan asumsi yang diketahui maupun tidak diketahui yang dapat menyebabkan hasil aktual dari perusahaan gabungan setelah transaksi, tingkat aktivitas, kinerja, atau pencapaian berbeda secara material dari hasil, tingkat aktivitas, kinerja, atau pencapaian yang diungkapkan atau diimplikasikan oleh pernyataan tersebut. Risiko dan ketidakpastian ini termasuk: bahwa perusahaan sedang mengejar teknologi yang sedang berkembang, yang menghadapi tantangan teknis signifikan dan mungkin tidak mencapai komersialisasi atau penerimaan pasar; kerugian bersih historis dan sejarah operasi yang terbatas; harapan perusahaan terkait kinerja keuangan masa depan, kebutuhan modal, dan ekonomi unit; penggunaan dan pelaporan metrik bisnis dan operasional; lanskap kompetitif perusahaan; ketergantungan perusahaan pada anggota manajemen senior dan kemampuannya menarik serta mempertahankan tenaga kerja berkualitas; kemungkinan kebutuhan pendanaan tambahan di masa depan; konsentrasi pendapatan perusahaan dari kontrak dengan pemerintah atau entitas yang didanai negara; kemampuan perusahaan mengelola pertumbuhan dan memperluas operasinya; akuisisi atau investasi masa depan dalam perusahaan, produk, layanan, atau teknologi; ketergantungan perusahaan pada mitra strategis dan pihak ketiga lainnya; kemampuan perusahaan untuk mempertahankan, melindungi, dan membela hak kekayaan intelektualnya; risiko terkait privasi, perlindungan data, atau insiden keamanan siber dan regulasi terkait; penggunaan, tingkat adopsi, dan regulasi kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin; ketidakpastian atau perubahan terkait hukum dan regulasi; ketidakpastian atau perubahan terkait pajak, kondisi perdagangan, dan lingkungan makroekonomi; kemampuan perusahaan gabungan untuk mempertahankan pengendalian internal atas pelaporan keuangan dan menjalankan perusahaan publik; kemungkinan penundaan atau tidak diperolehnya persetujuan pemegang saham dan regulator untuk transaksi yang diusulkan, yang dapat berdampak buruk pada perusahaan gabungan atau manfaat yang diharapkan dari transaksi tersebut; risiko bahwa pemegang saham RAAQ dapat memilih untuk menebus saham mereka, meninggalkan perusahaan gabungan dengan kas yang tidak cukup untuk menjalankan rencana bisnisnya; kejadian, perubahan, atau keadaan lain yang dapat menyebabkan berakhirnya perjanjian kombinasi bisnis; hasil dari proses hukum atau penyelidikan pemerintah yang mungkin dimulai terhadap Perusahaan atau RAAQ; kegagalan mewujudkan manfaat yang diharapkan dari transaksi yang diusulkan; kemampuan IQM atau perusahaan gabungan untuk menerbitkan sekuritas ekuitas atau sekuritas terkait ekuitas dalam kaitannya dengan transaksi yang diusulkan atau di masa depan; dan faktor lain yang dijelaskan dalam pengajuan RAAQ dan Perusahaan ke SEC. Pernyataan berwawasan ke depan ini didasarkan pada asumsi tertentu, termasuk bahwa risiko yang diidentifikasi di atas tidak terwujud; tidak ada perubahan tak terduga terhadap kondisi ekonomi dan pasar, dan tidak terjadi peristiwa penting di luar kegiatan bisnis biasa. Informasi tambahan tentang faktor-faktor ini dan lainnya yang dapat mempengaruhi pernyataan berwawasan ke depan ini dapat ditemukan dalam pengajuan dan pengajuan potensial oleh Perusahaan, RAAQ, atau perusahaan gabungan yang dihasilkan dari transaksi bisnis yang diusulkan ke SEC, termasuk di bawah judul “Risiko Faktor.” Jika salah satu risiko ini terwujud atau asumsi terbukti salah, hasil aktual dapat berbeda secara material dari hasil yang diimplikasikan oleh pernyataan berwawasan ke depan ini. Selain itu, pernyataan ini mencerminkan harapan, rencana, dan perkiraan manajemen Perusahaan dan RAAQ pada tanggal komunikasi ini; kejadian dan perkembangan selanjutnya dapat menyebabkan penilaian mereka berubah. Meskipun Perusahaan dan RAAQ dapat memilih untuk memperbarui pernyataan berwawasan ke depan ini di masa mendatang, mereka secara khusus menolak kewajiban untuk melakukannya, kecuali diwajibkan oleh hukum sekuritas yang berlaku. Oleh karena itu, kepercayaan berlebihan terhadap pernyataan ini tidak dianjurkan.

Selain itu, pernyataan bahwa “kami percaya” dan pernyataan serupa mencerminkan kepercayaan dan opini kami tentang subjek terkait. Pernyataan ini didasarkan pada informasi yang tersedia bagi kami pada tanggal komunikasi ini, dan meskipun kami percaya bahwa informasi tersebut membentuk dasar yang masuk akal untuk pernyataan tersebut, informasi tersebut mungkin terbatas atau tidak lengkap, dan pernyataan kami tidak boleh diartikan sebagai bahwa kami telah melakukan penyelidikan atau tinjauan menyeluruh terhadap semua informasi relevan yang tersedia. Pernyataan ini secara inheren tidak pasti, dan investor disarankan untuk tidak terlalu bergantung pada pernyataan ini. Investasi di RAAQ bukanlah investasi di investasi masa lalu pendiri atau sponsor RAAQ, perusahaan, atau dana terkait. Hasil historis dari investasi tersebut tidak menunjukkan kinerja masa depan RAAQ, yang dapat berbeda secara material dari kinerja investasi masa lalu pendiri atau sponsor RAAQ.

** Peserta dalam Permohonan**

RAAQ, Perusahaan, dan beberapa direktur, pejabat eksekutif, dan anggota manajemen serta karyawan mereka masing-masing, menurut aturan SEC, dapat dianggap sebagai peserta dalam permohonan proxy dari pemegang saham RAAQ terkait usulan transaksi. Informasi tentang orang-orang yang, menurut aturan SEC, dapat dianggap sebagai peserta dalam permohonan proxy dari pemegang saham RAAQ terkait usulan transaksi akan disusun dalam Pernyataan Pendaftaran, termasuk proxy statement/prospectus di dalamnya, saat diajukan ke SEC. Anda dapat menemukan informasi lebih lanjut tentang direktur dan pejabat eksekutif RAAQ dalam prospektus akhir RAAQ terkait penawaran umum perdana yang diajukan ke SEC pada 15 Mei 2025 dan dalam Laporan Kuartalan Form 10-Q berikutnya yang diajukan RAAQ ke SEC. Pemegang saham, calon investor, dan pihak lain yang berminat disarankan membaca dengan cermat Pernyataan Pendaftaran, termasuk proxy statement/prospectus di dalamnya, saat tersedia, sebelum membuat keputusan voting atau investasi. Anda dapat memperoleh salinan gratis dokumen-dokumen ini dari sumber yang dijelaskan di atas.

** Tidak Ada Tawaran atau Permohonan**

Komunikasi ini bukan merupakan tawaran untuk menjual atau permohonan tawaran untuk membeli sekuritas, maupun permohonan suara atau persetujuan, dan tidak akan ada penjualan sekuritas yang ditawarkan di yurisdiksi mana pun di mana tawaran, permohonan, atau penjualan tersebut akan melanggar hukum sebelum pendaftaran atau kualifikasi sesuai hukum sekuritas di yurisdiksi tersebut, termasuk negara anggota Area Ekonomi Eropa atau Inggris. Komunikasi ini bukan, dan dalam keadaan apa pun tidak boleh ditafsirkan sebagai, prospektus, iklan, atau penawaran umum sekuritas yang dijelaskan di sini di Amerika Serikat atau yurisdiksi lain. Tidak ada tawaran sekuritas yang akan dilakukan kecuali melalui prospektus yang memenuhi persyaratan Bagian 10 dari Securities Act tahun 1933, sebagaimana diubah, atau pengecualian dari ketentuan tersebut. Pencatatan ganda saham biasa IQM di bursa saham Helsinki yang disebutkan dalam komunikasi ini akan dilakukan melalui prospektus sesuai dengan Regulasi Prospektus UE. INVESTASI DALAM SEKURITAS APAPUN YANG DISEBUTKAN DI SINI TIDAK PERNAH DISETUJUI OLEH SEC ATAU Otoritas Pengatur lain, DAN TIDAK ADA Otoritas yang Menyetujui atau Mendukung manfaat penawaran atau keakuratan atau kecukupan informasi yang terkandung di sini. PERNYATAAN SEBALIKNYA ADALAH TINDAK PIDANA.