3 Saham Pertumbuhan Teratas untuk Dibeli Sekarang

Apa karakteristik saham pertumbuhan yang hebat? Mereka biasanya mewakili bisnis yang menjual produk atau layanan hebat yang menciptakan nilai tak terbantahkan bagi pelanggan. Itu bisa berupa elektronik ramping yang dijual oleh Apple, atau bahkan pemanas air yang membosankan yang dijual oleh A.O. Smith.

Percaya atau tidak, yang terakhir ini menjadi investasi yang lebih baik sejak mereka berkomitmen penuh pada produk teknologi air pada tahun 2011. Saham A.O. Smith telah memberikan total pengembalian sebesar 491% dalam periode tersebut, sementara Apple memberi imbal hasil total “hanya” 322%.

Itu adalah contoh bagus untuk membuat investor berpikir ulang tentang di mana mereka mencari saham pertumbuhan. Baru-baru ini kami meminta tiga kontributor Motley Fool untuk pilihan investasi pertumbuhan terbaik mereka saat ini. Berikut alasannya mereka memilih Vanda Pharmaceuticals (VNDA +40,10%), XPO Logistics (XPO 3,63%), dan HubSpot (HUBS 5,44%).

Cek transkrip panggilan pendapatan terbaru dari Vanda, XPO, dan HubSpot.

Sumber gambar: Getty Images.

Studi hewan atau tidak, saham pertumbuhan ini murah

Maxx Chatsko (Vanda Pharmaceuticals): Saham Vanda Pharmaceuticals baru-baru ini anjlok setelah perusahaan mengumumkan bahwa Food and Drug Administration (FDA) menempatkan penahanan klinis parsial pada kandidat obat menjanjikan bernama tradipitant. Regulator tidak mengizinkan studi obat ini dalam uji coba manusia yang berlangsung lebih dari 12 minggu sampai perusahaan farmasi kecil ini melakukan studi toksikologi tambahan pada anjing, primata, atau babi mini.

Hal ini mengejutkan analis Wall Street, yang memperkirakan penjualan tahunan puncak hingga $900 juta jika terapi eksperimental ini disetujui untuk gastroparesis, indikasi utamanya. Obat ini menunjukkan hasil positif dalam uji fase 2 pada akhir 2018. Hal ini membuat analis bersemangat, terutama mengingat satu-satunya obat lain yang disetujui untuk kondisi ini masuk pasar pada 1979. Obat itu memiliki peringatan kotak hitam tentang efek samping serius dan tidak dapat digunakan lebih dari 12 minggu berturut-turut – kemungkinan penyebab pendekatan hati-hati FDA terhadap tradipitant.

Meskipun penahanan klinis parsial ini tidak diharapkan menunda pengembangan kandidat obat, berita ini tetap mengurangi kapitalisasi pasar perusahaan sebesar $700 juta. Ini cukup mengejutkan mengingat Vanda akhirnya menjadi menguntungkan pada 2018 berkat pertumbuhan solid dari salah satu dari dua franchise obat komersialnya.

Vanda melaporkan pendapatan operasional tahun penuh 2018 sebesar $21,7 juta, dibandingkan kerugian operasional $16 juta di 2017. Hetlioz, obat yang disetujui untuk mengobati gangguan tidur langka dan menunggu perluasan penggunaan untuk jet lag, melaporkan pendapatan tahun penuh 2018 sebesar $115,8 juta. Itu peningkatan sehat dari $89,9 juta di 2017. Manajemen memperkirakan franchise ini akan menghasilkan pendapatan sekitar $140 juta di 2019 dan membantu mendorong total pendapatan sekitar $220 juta.

Memenuhi panduan sambil mencapai margin operasi yang sama dari kuartal keempat 2018 akan menghasilkan pendapatan operasional tahun penuh 2019 sebesar $38 juta – peningkatan 75% dari tahun sebelumnya.

Singkatnya, operasi komersial yang sukses secara signifikan mengurangi risiko pengembangan obat saat ini dan di masa depan untuk Vanda. Dengan saham diperdagangkan hanya lima kali penjualan dan 28 kali laba masa depan, dampak dari penahanan klinis parsial FDA baru-baru ini menciptakan peluang menarik bagi investor dengan pandangan jangka panjang.

Sumber gambar: Getty Images.

E-commerce adalah bisnis besar

Neha Chamaria (XPO Logistics): Saham XPO Logistics mengalami kenaikan pesat selama beberapa tahun hingga sekitar tiga bulan lalu. Saat itulah kekhawatiran tentang perlambatan pertumbuhan laba dan – yang lebih buruk – laporan dari short-seller yang menuduh ketidakwajaran keuangan dalam buku perusahaan menyebabkan saham anjlok. Hingga saat ini, saham XPO turun hampir 25% dalam tiga bulan terakhir. Namun, XPO Logistics tetap merupakan cerita pertumbuhan yang tampaknya akan tumbuh lebih cepat dari industrinya.

Meskipun XPO beroperasi di industri yang kompetitif yang didominasi oleh pemain seperti FedEx dan United Parcel Service, keunggulan tak tertandingi dalam “pengiriman terakhir” memberi XPO keuntungan yang solid. Last-mile adalah bagian tersulit dalam rantai pasokan e-commerce – termasuk pengantaran terakhir dan bahkan perakitan serta pemasangan barang berat seperti peralatan rumah tangga dan furnitur di rumah pelanggan. Selama kuartal ketiga, pendapatan last-mile XPO tumbuh 12% tahun ke tahun saat mereka memperluas jaringan hub secara agresif dalam bulan-bulan sebelumnya. XPO kini mengklaim memiliki kehadiran last-mile dalam radius 125 mil dari 90% populasi di AS, secara efektif memposisikan diri untuk menyediakan pengiriman paket ke hampir seluruh negara.

E-commerce adalah bisnis besar, dan inisiatif XPO – seperti platform gudang pintar dan pasar pengangkutan digital bernama XPO Connect – seharusnya meningkatkan penjualan. Saham XPO telah mengalami kenaikan yang solid dalam beberapa tahun terakhir, yang bukan kebetulan: Antara 2015 dan 2018, XPO seharusnya telah menumbuhkan pendapatannya dengan tingkat tahunan majemuk sebesar 32% (angka tahun fiskal 2018 perusahaan akan segera dirilis).

Data XPO oleh YCharts.

Bahkan jika XPO gagal memenuhi ekspektasi analis tentang pertumbuhan laba sebesar 38% selama lima tahun ke depan, ada kemungkinan besar perusahaan ini akan tetap mengungguli industri mengingat posisinya dan inisiatif pertumbuhan di salah satu industri dengan potensi tertinggi, e-commerce. Dengan saham yang masih turun cukup signifikan dalam beberapa bulan terakhir, XPO Logistics adalah salah satu saham pertumbuhan yang mungkin ingin Anda miliki sekarang.

Sumber gambar: Getty Images.

Pertumbuhan HubSpot sesuai target

Chris Neiger** (HubSpot):** Jika Anda belum familiar dengan HubSpot, ketahuilah bahwa perusahaan ini menciptakan cara baru untuk membantu bisnis terhubung dengan pelanggan melalui rangkaian layanan inbound marketing-nya. Alat berbasis cloud dari HubSpot memungkinkan bisnis membuat konten, mengirim email, mengikuti calon pelanggan – dan menemukan yang baru – melalui pusat penjualan, pemasaran, dan layanan mereka.

Bisnis perusahaan ini didasarkan pada model freemium, yang berarti HubSpot membiarkan bisnis menggunakan beberapa layanan gratis, berharap mereka akan ketagihan dan mendaftar layanan berbayar. Dan pendekatan ini bekerja sangat baik sejauh ini. Perusahaan melaporkan hasil kuartal keempat bulan ini, dan total penjualan meningkat 35% tahun ke tahun menjadi $144 juta, melampaui kisaran panduan perusahaan sendiri. Laba non-GAAP juga melebihi ekspektasi manajemen, mencapai $0,37 per saham.

Pendapatan berlangganan, yang merupakan tulang punggung penjualan HubSpot, meningkat 37% di 2018. Perusahaan terus membangun jejak internasionalnya, dan penjualan global naik 48% dari kuartal tahun lalu. Lebih mengesankan lagi, perusahaan mengakhiri 2018 dengan 56.628 pelanggan, lonjakan 36% dibandingkan 2017. Singkatnya, HubSpot tumbuh dengan cepat dalam jumlah pelanggan dan menghasilkan lebih banyak pendapatan dari situ.

Saham HubSpot telah melonjak 69% dalam setahun terakhir, tetapi masih ada banyak ruang untuk berkembang. Dengan perusahaan yang terus menambah pelanggan, meningkatkan penjualan berlangganan, dan memperluas ke layanan perusahaan yang lebih besar, tampaknya kisah pertumbuhan mereka baru saja dimulai.