Siapa yang bisa menghitung dengan pasti berapa margin laba kotor dari paket coding perusahaan besar model AI ini? Margin laba kotor Anthropic sekitar 40%

Model open source domestik seperti Zhizhi dan minimax, yang memiliki daya komputasi sendiri juga bisa melakukan deployment. Jadi, sulit untuk memastikan bahwa paket coding ini akan dijual dengan harga terlalu mahal, margin laba kotor mungkin sangat rendah, bahkan merugi. Selain itu, model bisnis penjualan API berbeda dari SaaS dan aplikasi internet lainnya, setiap token memiliki biaya, tidak ada biaya marginal yang mendekati 0.
Zhizhi sendiri mengalami kekurangan daya komputasi, sebelumnya menjual terlalu banyak token murah, sekarang paket daya komputasi tidak bisa dijual lagi, hanya terbatas setiap hari. Dengan model bisnis yang sama, Anthropic tidak membatasi jumlah, tidak tahu apakah mereka membakar uang untuk membatasi atau daya komputasi benar-benar tidak cukup dan menambah biaya pun tidak bisa menyelesaikan masalah.
Kelemahan dari go public adalah saat laporan keuangan berikutnya dirilis, kita akan tahu apakah mereka sedang berenang telanjang. Model harga dari model China tidak perlu diragukan, tetapi berapa banyak keuntungan dari paket coding saat ini, apakah model bisnis ini berkelanjutan, masih sangat sulit dipastikan. Saat ini lebih banyak dianggap sebagai simbol kepercayaan, sebagai target investasi yang sangat penting dalam narasi AI.
Ada satu logika yang sangat menarik, baru saja saya pahami,
1. Setelah model besar menjadi populer, yang pertama mendapatkan manfaat adalah chip, membutuhkan daya komputasi untuk pelatihan, Nvidia melonjak tajam, perusahaan model besar semuanya membutuhkan, bersaing harga tinggi dan mendapatkan margin paling besar, keuntungan besar.
2. Kemudian ke memori, karena pelatihan dan inferensi model AI besar sangat membutuhkan memori, semakin banyak aplikasi model besar, permintaan inferensi terus meningkat, saat ini adalah perebutan memori untuk inferensi, juga dengan harga tinggi dan ruang margin.
3. Komunikasi data optik, pertumbuhan daya komputasi AI secara eksponensial, upgrade pendukung tradisional dari kabel tembaga ke transmisi optik menjadi bagian inti dari infrastruktur daya komputasi AI.
Langkah selanjutnya mungkin dari bidang mana? Perusahaan yang mampu menyediakan infrastruktur dan layanan daya komputasi kemungkinan akan menjadi salah satunya, permintaan inferensi melonjak, kekurangan daya komputasi menaikkan harga dan mendapatkan lebih banyak ruang margin, Amazon dan Alibaba Cloud mungkin memiliki peluang untuk mendapatkan bagian dari margin ini.