Situação 1. Os copiadores fecham posições por iniciativa própria
Os copiadores fecham as posições antes dos traders principais, o que pode levar a inconsistências no ROI entre traders e copiadores.
Situação 2. Os custos dos Futuros são diferentes
- Quando o trader principal já estabeleceu uma posição num determinado mercado de Futuros antes do copiador começar a copiar as operações, e depois aumenta a posição após o copiador iniciar a cópia, isso resultará em custos diferentes para ambas as partes nesse contrato de Futuros. Assim, após o fecho da posição, pode haver uma inconsistência nos lucros entre o copiador e o trader principal.
Situação 3. Alteração da margem dos traders principais
- Quando o trader principal tem uma posição aberta e aumenta ou diminui a margem antes de realizar uma operação de reforço, a proporção das posições ficará desequilibrada quando ambas as partes abrirem novas posições posteriormente.
Situação 4. As alavancagens dos traders principais e dos copiadores são diferentes
- Para determinados Futuros, a alavancagem máxima para traders principais é de 100X, enquanto para copiadores é de 20X.
- A alavancagem inconsistente pode levar a discrepâncias nos lucros entre as duas partes.
- Esta situação só ocorre quando o copiador utiliza o Modo Avançado para copiar o trader principal.
Situação 5. O copiador utiliza proporção fixa de cópia
- A proporção de cópia em copy trading refere-se ao valor pelo qual o copiador ajusta a sua posição de acordo com as alterações da posição do trader, com base num multiplicador definido. Por exemplo, se o multiplicador de copy trading estiver definido para 10X e o trader adicionar 10 contratos de Futuros, o copiador irá adicionar 10 × 10 = 100 contratos de Futuros.
- A proporção de copy trading pode ser ajustada entre 0,01 e 100. Recomenda-se que a proporção seja definida de forma razoável, com base na relação entre o capital do copiador e o do trader.
Sugestão de configuração:
1. Copiadores com pouco capital devem copiar traders principais com grande capital
- Exemplo: Se o património do trader for 1000 USDT e o capital do copiador for 100 USDT, recomenda-se definir a proporção de cópia para 0,1 (100 ÷ 1000).
2. Copiadores com grande capital devem copiar traders principais com pouco capital
- Exemplo: Se o património do trader for 1000 USDT e o capital do copiador for 5000 USDT, recomenda-se definir a proporção de cópia para 5 (5000 ÷ 1000).
Situação 6. Slippage (Deslizamento)
- O sistema de Copy Trading gere as posições do copiador utilizando ordens limit para abertura e ordens de mercado para fecho. Quando o trader principal opera num mercado de Futuros com pouca profundidade ou em condições extremas de mercado, tanto o trader principal como o copiador podem experienciar discrepâncias significativas nos lucros devido ao slippage.
- O trader principal utiliza ordens limit para abrir posições e ordens de mercado para fechar posições. Esta alternância pode levar a slippage, resultando em discrepâncias de preço em relação à execução do copiador.
- O uso de ordens limit pode fazer com que o copiador não execute as operações na proporção normal.
Consulte os detalhes abaixo:
https://www.gate.com/help/quants/product_updates/33403/notice-gate.io-copy-trading-has-added-the-function-of-slippage-protection
Situação 7. Partilha de limites de risco pode levar a falhas no Copy Trading
1. O que é o Limite de Risco?
O limite de risco é uma ferramenta importante de gestão de risco, concebida para reduzir potenciais riscos associados a flutuações de mercado, ao definir um teto para o número de posições que um utilizador pode manter. No trading de Futuros, os limites de risco podem prevenir eficazmente grandes flutuações de preço no mercado causadas por liquidações forçadas em larga escala.
Mecanismo de funcionamento
- Quando o valor da posição atinge ou excede o limite de risco, o sistema irá automaticamente aumentar:
- A percentagem de margem de manutenção
- A percentagem de margem inicial
- Os utilizadores devem investir mais fundos para manter as suas posições, reduzindo os riscos associados ao trading com elevada alavancagem.
Nota:
- Os limites de risco para diferentes Futuros são distintos.
- Cada limite corresponde a diferentes requisitos de margem; quanto maior o valor da posição, maior a percentagem de margem.
2. Porque é que os limites de risco levam a falhas no Copy Trading? Quais as situações que mais facilmente desencadeiam falhas?
- O limite de risco para o copiador é igual ao do trader principal, independentemente do montante de capital do copiador.
- Quando o copiador tem um grande montante de capital, pode não conseguir continuar a copiar as operações do trader principal se as suas posições excederem o limite de risco, falhando assim a cópia.
- Quando o capital do copiador é significativamente superior ao do trader principal, o trader principal negoceia Futuros com risco relativamente baixo.
3. Estudo de caso sobre falhas no Copy Trading
Parâmetros predefinidos: capital do trader principal: 1.000 USDT; capital do copiador: 10.000 USDT; limite de risco para determinado Futuros: 5.000 USDT; método de cópia: Proporcional ao total.
1. O trader principal utiliza 5 USDT como margem com alavancagem de 50x, resultando num valor de posição de 250 USDT.
- Assim, o copiador utiliza 50 USDT como margem com alavancagem de 50x, resultando num valor de posição de 2.500 USDT.
- Como o limite de risco do copiador ainda é de 5.000 USDT, e 2.500 USDT é inferior a 5.000 USDT, a ordem é realizada com sucesso.
2. O trader principal continua e utiliza 10 USDT como margem com alavancagem de 50x para abrir uma posição no valor de 500 USDT.
- Assim, o copiador utiliza 100 USDT como margem com alavancagem de 50x, resultando num valor de posição de 5.000 USDT.
- O valor total da posição do copiador seria 2.500 + 5.000 = 7.500 USDT, o que excede o limite de risco de 5.000 USDT. Como resultado, a ordem irá falhar.
4. Como reduzir as falhas no Copy Trading causadas por limites de risco?
Evitar utilizar grandes quantias de capital para copiar operações:
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Os copiadores devem evitar utilizar grandes quantias de capital para copiar operações. Devem abster-se de copiar traders principais cujos montantes de capital sejam significativamente diferentes dos seus próprios, para reduzir o risco de falhas causadas por limites de risco.
Dividir o capital por várias contas para copy trading: -
Os utilizadores podem dividir o capital por várias contas para copy trading, reduzindo assim o montante de capital em cada conta.
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Nota: Os limites de risco das subcontas e da conta principal são independentes. Os utilizadores podem diversificar os seus investimentos ao abrir várias subcontas.
Gestão de risco dos traders principais -
Após aceitarem copiadores com grandes capitais, os traders principais devem ajustar os seus limites de risco em Futuros para corresponder a requisitos de cópia mais elevados.
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Remover diretamente copiadores com capitais excessivamente elevados para garantir a estabilidade e controlo das operações.
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Definir Limite de Risco na Web:
Futuros Perpétuos - Clique no Ícone - Definir
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Definir Limite de Risco na APP
Futuros - Clique no Ícone - Definir
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