Sept jours consécutifs de hausse ! Les actions du secteur de l'électricité progressent contre la tendance en début de séance, BlackRock devient la "Blue Xiang" de l'électricité

Le 12 mars, lors des premières transactions, les trois principaux indices A-shares ont tous connu une correction. À la clôture matinale, la majorité des secteurs ont enregistré une baisse, sauf le secteur de l’électricité qui a progressé de 0,11 %, formant temporairement une « septième séance consécutive de gains » en chandeliers journaliers. En ce qui concerne les actions individuelles, Datang Power, Green Power, Green Power Electric, Zhongnan Culture, Energy Saving Wind Power et Meiyan Jixiang ont plafonné leurs cours, GCL New Energy a augmenté de plus de 9 %, et Xin Tian Green Energy, Shanghai Energy, JianTou Energy, Zeyu Intelligent et Baitong Energy ont tous augmenté de plus de 4 %.

BlackRock devient le « Blue Xiang » de l’électricité

Concernant les actualités, le mercredi 11 mars (heure locale), le géant de Wall Street et la plus grande société de gestion de fonds publics au monde, BlackRock, a annoncé un investissement de 100 millions de dollars dans un projet de formation pour les travailleurs techniques. Les fonds seront distribués via des organisations à but non lucratif et des partenaires de développement de la main-d’œuvre dans plusieurs États américains. L’objectif de ce programme est de bénéficier à 50 000 travailleurs au cours des cinq prochaines années.

Les travailleurs techniques concernés incluent les électriciens, plombiers, techniciens en chauffage, ventilation et climatisation, ainsi que les ouvriers métallurgiques. Actuellement, ces secteurs comptent une population active généralement âgée, avec de nombreux travailleurs proches de la retraite. Selon le International Brotherhood of Electrical Workers, plus de 200 000 électriciens américains devraient prendre leur retraite dans la prochaine décennie, tandis que plus de 300 000 nouveaux électriciens seront nécessaires pour répondre à la demande de construction liée à l’intelligence artificielle.

Source de l’image : site officiel de BlackRock

D’après ces informations, la phrase « La fin de la puissance de calcul est l’électricité » continue de prendre tout son sens. La construction de centres de données d’intelligence artificielle (IA) aux États-Unis rencontre non seulement des obstacles liés au réseau électrique, mais aussi une pénurie de travailleurs qualifiés, ce qui empêche les géants de la Silicon Valley, malgré leur capital, de construire rapidement une infrastructure IA.

Larry Fink, PDG de BlackRock, a souligné qu’en 2033, les États-Unis devraient investir 10 000 milliards de dollars dans les infrastructures pour moderniser les systèmes anciens et développer de nouvelles infrastructures énergétiques, numériques et d’IA. Cependant, le financement seul ne suffit pas ; le capital humain est au cœur de la construction de l’avenir américain.

La pénurie de travailleurs techniques a déjà entraîné une hausse significative des salaires dans cette profession. Bien qu’il existe des disparités régionales, le salaire d’un électricien américain peut dépasser six chiffres après la formation. Près de Washington, D.C., où se concentrent de nombreux centres de données mondiaux, l’apprenti électricien du syndicat local 26 de l’International Brotherhood of Electrical Workers commence à environ 26 dollars de l’heure, ce qui équivaut grossièrement à un salaire mensuel de 30 000 RMB.

Après avoir terminé un apprentissage de cinq ans, le salaire horaire d’un électricien certifié est d’environ 59,5 dollars, soit environ 410 RMB, avec en plus des avantages tels que l’assurance maladie et la pension. Si l’électricien effectue des heures supplémentaires ou occupe un poste de superviseur, ses revenus peuvent atteindre près de 200 000 dollars.

La collaboration entre calcul et électricité ouvre un nouveau cycle pour l’énergie verte

L’explosion de la puissance de calcul en IA est en train de transformer en profondeur la structure de la demande en électricité. À ce stade, les entreprises électriques développent activement divers modèles d’affaires, avec l’émergence constante de nouvelles formes de fusion telles que la puissance de calcul, le stockage d’énergie, l’hydrogène vert et l’éthanol vert.

China Securities Research indique que cette année, la « collaboration entre calcul et électricité » a été inscrite pour la première fois dans le rapport sur le travail gouvernemental. Dans le rapport de mars, il est clairement mentionné : « Mettre en œuvre des projets d’infrastructures de nouvelle génération tels que les clusters de calcul intelligents à grande échelle, la collaboration entre calcul et électricité, renforcer la surveillance et la gestion intégrée de la puissance à l’échelle nationale, et soutenir le développement du cloud public. » La mention pour la première fois de la « collaboration entre calcul et électricité » dans le rapport du Conseil d’État indique que cette synergie entre l’énergie électrique et la puissance de calcul est désormais une stratégie nationale. En février, la SAS de l’État (SAS) a proposé que les entreprises centrales renforcent l’investissement guidé, en élargissant activement l’investissement efficace dans la puissance de calcul, et en promouvant le développement coordonné de la « puissance de calcul + électricité ».

Les politiques antérieures exigeaient que la proportion d’électricité verte utilisée par les centres de données dépasse 80 %. En tant que secteur à forte consommation d’énergie, ces centres sont soumis à des politiques strictes de contrôle de la consommation énergétique. L’introduction d’électricité verte offre une voie politique viable pour dépasser les limites traditionnelles en matière d’indicateurs de consommation, tout en répondant à la croissance de la demande en puissance de calcul. Le coût de l’électricité constitue la part principale des dépenses d’exploitation des centres de données, représentant jusqu’à 56,7 % du coût total, ce qui en fait la dépense la plus importante. La faiblesse des prix de l’électricité verte offre une solution efficace pour réduire ces coûts.

En ce qui concerne le marché A-shares, selon les données de Choice d’Eastmoney, le concept d’électricité verte a affiché une performance forte cette année. Au 12 mars à la mi-journée, parmi les 155 actions composant ce concept, 138 ont vu leur prix augmenter cette année, avec une médiane de hausse de 18,66 %. Parmi elles, 4 ont doublé de valeur, Yunnan Energy Investment a augmenté de plus de 220 % cette année, et Xiaocheng Technology, Nanjing Energy et GCL New Energy ont toutes augmenté de plus de 110 %.

(Source : Centre de recherche d’Eastmoney)