2 Meilleures actions à dividendes à acheter maintenant et à conserver pour toujours

Les investisseurs en dividendes cherchent généralement à créer un flux de trésorerie pouvant compléter la sécurité sociale à la retraite. C’est un objectif louable, mais il faut faire attention à ne pas trop rechercher le rendement au point de s’exposer au risque de coupures de dividendes. C’est pourquoi des payeurs de dividendes fiables comme Federal Realty (FRT 1,23 %) et Realty Income (O 0,34 %) peuvent être des détentions si précieuses.

Deux rendements attractifs

L’indice S&P 500 (^GSPC +0,77 %) affiche aujourd’hui un rendement modeste de 1,1 %. La moyenne des fonds de placement immobilier (REIT) offre un rendement de 3,8 %. Federal Realty propose un rendement de 4,2 %, avec Realty Income encore plus élevé, près de 5 %. En gros, si vous cherchez du rendement, ces deux REITs ont ce qu’il vous faut.

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Cela dit, ils génèrent leurs dividendes de manières légèrement différentes. Federal Realty possède des centres commerciaux et des actifs à usage mixte. Son portefeuille est très ciblé, avec une gestion adoptant une approche de qualité plutôt que de quantité. Elle cherche toujours à redévelopper ses actifs et vendra volontiers des propriétés qui ont atteint leur plein potentiel, en utilisant le produit de la vente pour acheter des actifs nécessitant un peu d’amour. C’est un modèle reproductible qui a fait ses preuves depuis des décennies.

Realty Income est un REIT axé sur le commerce de détail, qui possède plus de 15 500 propriétés en location simple. Bien qu’il essaie d’acheter de bons actifs, le modèle commercial est clairement axé sur la croissance par acquisition. Cela dit, la taille et la solidité financière de l’entreprise lui permettent généralement d’avoir un coût du capital faible. Elle n’a pas de difficulté à trouver des investissements rentables, même si l’on doit souligner que le REIT a étendu sa portée pour soutenir sa croissance. Par exemple, il y a quelques années, il a commencé à investir en Europe, et récemment, il a fait ses premiers pas au Mexique. Les investissements en dette et la gestion d’actifs sont des développements supplémentaires, et relativement récents.

Développer

NYSE : O

Realty Income

Variation d’aujourd’hui

(-0,34 %) -0,23 $

Prix actuel

66,45 $

Points clés

Capitalisation boursière

61 milliards $

Fourchette de la journée

66,22 $ - 66,95 $

Fourchette sur 52 semaines

50,71 $ - 67,15 $

Volume

243

Volume moyen

6,4 millions

Marge brute

48,14 %

Rendement en dividendes

4,85 %

Et ces dividendes alors ?

Ce qui distingue vraiment Federal Realty et Realty Income, c’est leur historique de dividendes. Federal Realty a augmenté son dividende chaque année pendant 58 années consécutives, ce qui en fait le seul REIT également appelé Dividend King. Bien que les 30 augmentations annuelles de Realty Income soient moins impressionnantes, elles restent difficiles à critiquer. Cela dit, l’accent mis par Realty Income sur les dividendes est si intense qu’il a même déposé une marque pour le surnom « La société des dividendes mensuels ».

Des rendements attractifs soutenus par des entreprises attrayantes ayant un historique de dividendes impressionnant. Que demander de plus pour une action de dividende à conserver à long terme ?