Ethereum DeFi se réinitialise alors que Vitalik Buterin et la Fondation Ethereum renforcent leur soutien aux cypherpunks...

Dans un changement stratégique majeur pour la finance décentralisée sur Ethereum, la Fondation Ethereum limite son soutien aux protocoles qui maximisent la souveraineté, la confidentialité et la sécurité des utilisateurs tout en minimisant les points de défaillance centralisés.

La vision renouvelée de Vitalik Buterin pour la DeFi sur Ethereum

Le co-fondateur d’Ethereum, Vitalik Buterin, a présenté une vision rafraîchie de la finance décentralisée sur le réseau Ethereum, mettant en avant l’accès sans permission, la confidentialité et une sécurité robuste comme priorités fondamentales pour l’écosystème.

Selon une nouvelle feuille de route partagée par la Fondation Ethereum, le soutien officiel se concentrera de plus en plus sur des projets open source, sans permission, conçus pour réduire au minimum la confiance envers des tiers, tout en évitant les points de congestion centraux susceptibles d’être capturés ou censurés.

Buterin a réaffirmé que la finance décentralisée reste une composante essentielle de la proposition de valeur d’Ethereum. Les plateformes DeFi, a-t-il noté, offrent des outils d’épargne, des instruments de gestion des risques et des opportunités de création de richesse sans exigences de permission et opèrent à l’échelle mondiale sans intermédiaires centraux.

« L’autonomisation financière est une partie centrale de ce que signifie avoir une agence et une liberté dans notre monde actuel », a déclaré Buterin, soulignant que l’autonomisation des utilisateurs sur le plan financier est indissociable de la mission plus large d’Ethereum. De plus, cette autonomisation repose sur des systèmes qui restent ouverts à tous les utilisateurs.

Le test de sortie et la résilience du protocole

La Fondation a insisté sur le fait qu’elle n’a pas l’intention de soutenir tous les projets financiers basés sur la blockchain. Elle se concentrera plutôt sur des projets DeFi Ethereum qui privilégient le contrôle utilisateur, de solides pratiques de sécurité et une gouvernance transparente, tout en réduisant fortement la dépendance à des intermédiaires custodiaux ou opaques.

Pour guider cette sélection, Buterin a introduit la norme de protocole appelée « test de sortie » (walkaway test). Selon ce critère, un protocole DeFi doit continuer à fonctionner normalement même si l’équipe de développement initiale disparaît, et il doit rester résilient si les fondateurs sont compromis ou deviennent hostiles.

Cependant, atteindre ce niveau de résilience nécessite une décentralisation robuste à plusieurs niveaux. La gouvernance, les mécanismes de mise à jour et l’infrastructure doivent être conçus de manière à ce qu’aucun acteur unique ne puisse arrêter le système ou mettre en danger les fonds des utilisateurs.

Sécurité, audits et vérification formelle assistée par IA

La sécurité demeure une préoccupation centrale pour la stratégie DeFi de la Fondation Ethereum, selon l’annonce. Buterin a identifié les audits de code, les normes de sécurité partagées et la protection renforcée des portefeuilles comme des éléments essentiels pour un environnement DeFi plus sûr.

De plus, il a souligné la vérification formelle assistée par l’IA comme un ensemble d’outils émergents pouvant considérablement améliorer la fiabilité des contrats intelligents. En utilisant des techniques avancées de vérification, les développeurs peuvent prouver mathématiquement des propriétés critiques des contrats, réduisant ainsi la probabilité de bugs catastrophiques et de vulnérabilités.

Cela dit, la Fondation a insisté sur le fait qu’aucune technique unique ne suffit. La sécurité doit être multilayer, combinant audits, vérification, bibliothèques éprouvées et protections conviviales pour les portefeuilles, afin d’aider à prévenir les erreurs et les attaques de phishing dans les applications DeFi auxquelles les utilisateurs d’Ethereum font confiance.

L’infrastructure oracle comme risque systémique

Buterin a particulièrement insisté sur les oracles, qui relient les blockchains à des sources de données externes telles que les prix et les flux de marché. Il a averti que des systèmes d’oracle faibles peuvent exposer les plateformes DeFi à la manipulation, à des données inexactes et à des pertes financières importantes.

La sécurité des oracles nécessite donc une attention urgente. Le co-fondateur a soutenu qu’une conception d’oracle décentralisé plus robuste est essentielle, avec des sources de données plus diversifiées, des structures d’incitation solides et une dépendance réduite à un seul fournisseur ou opérateur d’infrastructure.

De plus, Buterin a présenté une infrastructure oracle sécurisée comme une condition préalable à une croissance durable de la DeFi sur Ethereum. Sans flux de prix fiables et données externes, les marchés de prêt, les plateformes de dérivés et les produits collatéralisés restent vulnérables à des attaques sophistiquées.

DeFi axée sur la confidentialité et les CDP

La confidentialité occupe également une place importante dans la feuille de route mise à jour de la DeFi sur Ethereum. Buterin a soutenu que tant les systèmes de paiement de base que les outils financiers complexes nécessitent des protections de confidentialité renforcées pour être viables pour les utilisateurs grand public et les cas d’utilisation sensibles.

Les positions de dette collatéralisées, ou CDP, ont été citées comme un exemple clé où des CDP préservant la confidentialité pourraient améliorer les résultats pour les utilisateurs. En dissimulant les détails sensibles de la garantie et de la position, ces designs pourraient réduire les liquidations prédatrices et les risques de frontrunning dans des marchés volatils.

Cependant, Buterin a reconnu que renforcer la confidentialité sans sacrifier la vérifiabilité et la compatibilité réglementaire exige des solutions techniques avancées. Les preuves à divulgation zéro, le calcul multipartite sécurisé et une conception minutieuse des protocoles seront tous nécessaires pour offrir une confidentialité significative à grande échelle.

Au-delà des stablecoins vers une innovation DeFi plus profonde

Buterin a encouragé les développeurs à aller au-delà de l’optimisation des stablecoins existants et des stratégies de rendement progressives. Il a appelé à une relance pour repenser les défis financiers fondamentaux, tels que la couverture des dépenses futures ou la gestion des risques à long terme.

De plus, il a suggéré que la DeFi sur Ethereum pourrait explorer de nouveaux mécanismes pour l’assurance, lissage des revenus et produits d’épargne à long terme. Ces innovations, a-t-il argumenté, devraient être construites sur une infrastructure ouverte qui maintient le contrôle des utilisateurs au centre plutôt que de recentraliser le pouvoir.

Cela dit, Buterin n’a pas rejeté l’importance des produits existants. Il les voit plutôt comme un point de départ, encourageant les constructeurs à utiliser les plateformes actuelles comme base pour des outils financiers plus ambitieux, alignés sur les besoins réels du monde.

Priorités de la Fondation et avenir de la finance sans permission

Selon la Fondation Ethereum, Ethereum restera un réseau sans permission où chacun peut déployer des applications. La couche protocolaire elle-même ne change pas son ethos d’accès ouvert, et aucun processus centralisé de listing ou d’approbation ne régira qui peut construire.

Cependant, la Fondation orientera ses ressources et son advocacy vers des projets qui soutiennent l’autonomie des utilisateurs, l’accès ouvert et une infrastructure résiliente. Cette orientation inclut le soutien à la recherche en sécurité, de meilleurs portefeuilles, des systèmes oracle améliorés et des primitives financières préservant la vie privée.

Concrètement, cela signifie que les équipes alignées avec la finance open source sans permission, la décentralisation robuste et la protection à long terme des utilisateurs sont plus susceptibles de recevoir des subventions, des collaborations en recherche et une visibilité dans l’écosystème soutenu par la Fondation.

En regardant vers l’avenir, cette position mise à jour vise à orienter l’écosystème Ethereum vers un système financier mondial sécurisé, privé et résilient. En resserrant ses critères de soutien, la Fondation espère encourager les développeurs à déployer des protocoles capables de résister à la sortie des fondateurs, à la pression réglementaire et aux menaces évolutives, sans compromettre la liberté des utilisateurs.