Quelle action de robotique conceptuelle a le plus grand potentiel d'investissement ? Sélection des leaders du marché taiwanais et américain en 2025

Avec les avancées technologiques en IA et la vague d’automatisation mondiale, les actions liées aux concepts de robots attirent de plus en plus l’attention des investisseurs. Cependant, le marché regorge d’actions de robots, allant des équipements d’automatisation industrielle aux applications de robots humanoïdes, avec des potentiels de croissance et des risques très variés. Pour les investisseurs, savoir choisir précisément parmi ces nombreuses actions de robots détermine directement s’ils peuvent saisir cette opportunité d’investissement dans cette vague technologique. Cet article dresse un panorama approfondi des leaders en actions de robots sur le marché taïwanais et américain, pour aider les investisseurs à repérer les véritables cibles à surveiller.

Situation actuelle de l’industrie des robots : pourquoi les actions de robots valent l’investissement

L’industrie des robots est en pleine expansion rapide. Si l’application des robots industriels traditionnels est déjà bien mature, l’intégration de l’IA a permis l’émergence de nouvelles formes d’applications telles que les robots collaboratifs, les robots mobiles autonomes (AMR) et les robots humanoïdes. Face au vieillissement démographique dans de nombreux pays, la demande pour les robots médicaux et l’automatisation des soins ne cesse de croître ; la transformation de l’industrie manufacturière crée également d’importantes opportunités pour l’automatisation des usines.

C’est précisément pourquoi les actions de robots ont maintenu une forte tendance haussière depuis fin 2024. Contrairement aux actions technologiques traditionnelles qui reposent principalement sur l’innovation d’un seul produit, les actions de robots impliquent tout un écosystème industriel — des composants clés en amont (moteurs, contrôleurs, systèmes d’entraînement), à l’intégration de systèmes et au développement logiciel en milieu intermédiaire, jusqu’aux services applicatifs en aval, formant une chaîne complète. Cette structure à plusieurs niveaux permet à ces actions de continuer à générer de la croissance à travers différents cycles économiques.

Panorama des actions de robots sur le marché taïwanais : quels sont les cinq leaders à suivre ?

Taïwan, avec ses bases solides dans la fabrication de précision et l’électronique, rassemble de nombreuses actions de robots de qualité. Selon leur performance en 2025, voici cinq entreprises qu’il est essentiel d’étudier en profondeur :

Delta Electronics (2308.TW) : La métamorphose du roi de l’automatisation

Delta Electronics est sans doute le leader emblématique des actions de robots sur le marché taïwanais. Depuis ses débuts dans l’automatisation en 1995, l’entreprise a établi 20 sites de production à l’échelle mondiale, avec des milliers de lignes de fabrication. Ces usines sont autant de terrains d’expérimentation pour tester ses technologies d’automatisation et de robotique, lui permettant de mieux comprendre les besoins réels du terrain industriel.

En 2025, Delta a enregistré un bénéfice net trimestriel supérieur à 18,6 milliards de TWD, en hausse de 50 % par rapport à l’année précédente. Sur les trois premiers trimestres, le bénéfice cumulé dépasse 42,7 milliards, avec un EPS supérieur à 16 TWD. Au quatrième trimestre, ses revenus ont encore atteint un record historique de plus de 57,3 milliards, en croissance de près de 50 %. Ces chiffres impressionnants reflètent la forte demande en équipements d’alimentation électrique de haute gamme, notamment pour les centres de données IA et la transition énergétique.

Plus intéressant encore, Delta accélère sa transformation vers un leader en intégration de systèmes, avec le lancement prévu de nouveaux produits comme des alimentations pour serveurs IA et des solutions de refroidissement liquide à partir du second semestre 2025. Ces lignes de produits répondent directement aux besoins croissants en matériel de calcul IA, posant des bases solides pour la croissance future de l’entreprise.

Chimei (2360.TW) : La valeur cachée du champion discret

Chimei Electronics ne fabrique pas directement de robots, mais joue un rôle crucial dans l’industrie robotique en tant que fournisseur de solutions de test de haute précision pour les composants et l’assemblage de robots. Avec plus de trente ans d’expérience, c’est un leader mondial dans la mesure de précision et l’automatisation de contrôle.

Les performances des trois premiers trimestres 2025 sont remarquables : une marge brute proche de 60 %, un bénéfice net trimestriel de 5,07 milliards TWD, en hausse de 159 % par rapport à l’année précédente ; un bénéfice net cumulé de 9,14 milliards, avec un EPS de 21,67 TWD, dépassant déjà le total de l’année précédente. Les revenus des équipements de mesure et de contrôle automatisé ont atteint 3,01 milliards TWD au troisième trimestre, en hausse de 74 %. Ces chiffres montrent que, avec l’expansion de l’industrie robotique, la demande pour des équipements de test haut de gamme explose.

Les perspectives de croissance de Chimei se concentrent sur la mesure électronique de puissance et les équipements de test pour semi-conducteurs, deux secteurs clés soutenant l’écosystème de fabrication de robots, d’automatisation et de matériel IA.

Teco (1504.TW) : Nouvelles opportunités dans les systèmes de propulsion

Fondée en 1966, Teco est devenue en plus de 50 ans un fournisseur majeur d’équipements pour la puissance industrielle et l’automatisation. Dans le domaine des robots, sa force réside dans la « technologie de moteur » et « l’intégration de systèmes intelligents ». Elle propose des solutions complètes allant des moteurs, variateurs, contrôleurs, à des moteurs haute précision et haute torsion pour répondre aux exigences des robots collaboratifs.

Teco, via sa division « Automatisation Industrielle », fournit des services d’intégration pour les bras robotisés, les robots mobiles autonomes (AMR) et la planification de lignes de production, déjà appliqués dans la logistique, la fabrication de semi-conducteurs, etc. La société intègre également la gestion de l’énergie avec sa plateforme cloud TECO GOOG, permettant la surveillance à distance et l’optimisation de la consommation énergétique des robots, en phase avec la tendance mondiale de réduction de l’empreinte carbone.

Au troisième trimestre 2025, Teco a réalisé un bénéfice net consolidé de 1,59 milliard TWD, avec un cumul de 4,19 milliards sur trois trimestres. La marge brute et la marge opérationnelle ont respectivement atteint 24,44 % et 11,23 %. La société indique que sa collaboration avec Foxconn se concentrera à partir de 2026 sur le marché taïwanais, avec des projets de rénovation énergétique pour ses anciennes usines qui devraient rapidement contribuer aux revenus.

HeChun Technology (6215.TW) : L’expert en composants de robots

HeChun Technology, spécialisé dans l’automatisation depuis plus de 40 ans, conçoit et fabrique des composants clés pour robots, couvrant des secteurs comme la 3C, la santé, l’aérospatiale. Sa clientèle diversifiée (TSMC, UMC, Foxconn, etc.) renforce la stabilité et la résilience de ses activités.

En tant que jeune étoile dans le secteur des actions de robots, HeChun a connu une croissance remarquable au premier semestre 2025, avec une augmentation de plus de 70 % de ses revenus par rapport à l’année précédente, atteignant 1,09 milliard TWD. La société a lancé en 2023 sa « deuxième courbe de croissance » avec la création d’un département dédié aux robots, proposant des solutions modulaires flexibles. En intégrant des technologies clés de robots en provenance de Chine, du Japon, d’Allemagne et des États-Unis, HeChun a construit une capacité complète de solutions. La direction prévoit une croissance robuste sur 2 à 3 ans, avec des revenus et profits en croissance à deux chiffres pour toute l’année 2025.

Hsin Han (8234.TW) : Leader en systèmes de contrôle robotique

Xinh Han, via sa filiale NexCOBOT, possède plus de dix ans d’expérience en R&D de contrôleurs pour robots, étant l’un des rares à proposer des contrôleurs ouverts, supportant diverses configurations robotisées. NexCOBOT a été la première entreprise taïwanaise à obtenir la certification de sécurité fonctionnelle pour ses contrôleurs modulaires, et a lancé en août 2025 un module d’IA pour robots humanoïdes en partenariat avec NVIDIA.

Ses solutions modulaires incluent contrôleurs, plateformes de contrôle sécurisées, solutions d’edge AI et kits pour robots mobiles, facilitant le développement efficace de robots intelligents. Malgré une demande du marché en légère baisse actuellement, Xinh Han mise sur ses innovations pour dynamiser ses activités futures.

Critères clés pour sélectionner des actions de robots taïwanaises

Choisir des actions de robots ne doit pas se limiter à la hausse ou à la performance à court terme. Il faut établir un cadre d’évaluation systématique :

Stabilité de la demande du marché

L’investisseur doit d’abord vérifier si le marché visé par l’entreprise présente une demande à long terme. Par exemple, pour les robots humanoïdes, selon TrendForce, la valeur du marché mondial pourrait dépasser 2 milliards de dollars en 2027, avec un TCAC de 154 % entre 2024 et 2027. Ces prévisions indiquent qu’il faut privilégier les entreprises qui développent ou ont déjà intégré la chaîne de valeur des robots humanoïdes.

Investissement continu en innovation technologique

L’industrie des robots évolue à une vitesse fulgurante, et les entreprises qui n’investissent pas constamment dans la R&D risquent d’être rapidement dépassées. Lors de l’analyse financière, il faut surveiller en particulier la variation du « flux de trésorerie d’investissement (CFI) ». Par exemple, Delta a considérablement augmenté ses investissements en R&D après 2021, maintenant un CFI élevé, ce qui montre son engagement envers l’innovation. Il est conseillé de privilégier les entreprises dont le CFI des 5 dernières années est élevé ou en croissance.

Solidité financière et rentabilité

Malgré leur forte croissance, ces actions doivent aussi être financièrement saines. Il faut examiner des indicateurs clés comme la marge brute, la marge opérationnelle, et le bénéfice par action, en favorisant celles qui sont déjà bénéficiaires et dont la rentabilité s’améliore. La marge brute proche de 60 % chez Chimei ou la croissance de plus de 50 % du bénéfice net chez Delta illustrent cette solidité financière.

Actions de robots américaines : nouvelles opportunités à l’ère de l’IA

Au-delà du marché taïwanais, le marché américain offre aussi des actions de robots à ne pas négliger. En tant que plus grande bourse mondiale, le Nasdaq rassemble les entreprises de robotique les plus avancées et innovantes.

Palantir (PLTR) : Plateforme de big data et d’IA

Palantir, leader en analyse de big data et logiciels IA, a décroché plusieurs contrats majeurs dans le secteur de la défense pour ses systèmes autonomes. Son cours a augmenté de plus de 140 % depuis le début de l’année, en faisant une étoile montante parmi les actions de robots américaines. Sa valeur réside dans sa capacité à fournir des plateformes d’aide à la décision intelligente et de fusion de données pour des systèmes complexes.

AeroVironment (AVAV) : Drones et robots autonomes

AeroVironment se concentre sur le développement et la fabrication de drones et de robots autonomes, avec une position de leader dans la défense et le secteur commercial. Depuis le début de l’année, son cours a progressé de plus de 80 %, témoignant de la demande croissante pour ces systèmes.

AMD : Matériel de calcul haute performance

En 2025, AMD a construit une gamme complète de technologies pour robots, IA et edge computing, avec des processeurs puissants pour ces applications. Son cours a également augmenté de plus de 80 %, illustrant la forte demande du marché pour ses puces de calcul IA.

Risques et opportunités d’investir dans des actions de robots : comment éviter les pièges

L’attractivité des actions de robots réside dans leur potentiel de croissance futur, représentant la voie de développement technologique. Certains investisseurs chanceux peuvent même découvrir des actions multipliant leur valeur par dix ou cent. Mais il faut aussi être conscient des risques.

Risques liés à l’innovation technologique

Le rythme d’évolution de l’IA et des robots est très rapide. Les entreprises qui ne maintiennent pas leur avantage en R&D risquent d’être rapidement dépassées. Il est crucial de suivre de près leurs investissements, brevets et innovations produits.

Risques politiques

Les politiques gouvernementales varient selon les pays, et avec la généralisation des robots, le marché du travail pourrait subir des perturbations, entraînant des changements réglementaires. Il est important de suivre l’actualité politique pour ajuster ses positions.

Risques de concurrence

L’attractivité du secteur attire de nombreux acteurs locaux et étrangers, intensifiant la compétition. La part de marché, la fidélité des clients et la capacité à fixer les prix doivent être surveillées en permanence.

Conseils d’investissement

Pour ceux qui souhaitent investir dans des actions de robots, il est conseillé d’adopter une stratégie de diversification : détenir des positions principales dans des leaders financièrement solides et technologiquement avancés (ex : Delta, Chimei) ; allouer une part à des entreprises à forte croissance (ex : HeChun, Hsin Han) pour profiter de la montée en puissance du secteur ; enfin, investir une petite part dans des actions américaines (ex : Palantir, AeroVironment) pour saisir les opportunités globales en IA et systèmes autonomes. Il est également essentiel de fixer des seuils de stop-loss raisonnables et de ne pas acheter à tout prix lors des hausses à court terme, en se basant sur les fondamentaux et le potentiel industriel.