Augmentum Fintech reçoit une offre d'achat de 185,7 millions de livres sterling

Investing.com – Augmentum Fintech a annoncé mercredi avoir reçu une offre d’achat recommandée de la part de Frontier Bidco, une entité gérée par Verdane Fund Manager, évaluant la société à 185,7 millions de livres sterling en espèces, soit 111 pence par action.

L’offre propose un prix de 111 pence par action, soit une prime de 27 % par rapport au cours de clôture précédent de 87,40 pence. Frontier Bidco a obtenu des engagements irrévocables de la part des actionnaires détenant 1,98 % des actions d’Augmentum Fintech, acceptant de voter en faveur de la transaction, ainsi qu’une lettre d’intention non contraignante de la part d’un actionnaire détenant 7,24 % des actions en circulation.

Le prix d’achat de 111 pence par action représente une décote de 28,6 % par rapport à la valeur nette d’inventaire estimée de 155,4 pence, cette dernière ayant été récemment érodée en raison de la faiblesse du cours de Gemini.

À court et moyen terme, la société dispose de peu de perspectives de sortie pour ses principaux actifs, ce qui pourrait rendre une liquidation ordonnée un processus long. Étant donné que le fonds se négocie à un prix inférieur à sa valeur, ses ressources financières étant limitées, cela restreint sa capacité à effectuer des investissements ultérieurs dans le portefeuille en phase de développement précoce.

Le document de planification sera publié prochainement, et la transaction devrait entrer en vigueur au deuxième trimestre 2026. La faible proportion d’actionnaires ayant signé des engagements irrévocables et des lettres d’intention laisse une opportunité pour d’éventuels acquéreurs intéressés.

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