Comment JNJ, TEM et LLY ont utilisé l'IA pour redéfinir la pharmacie de compounding

L’intelligence artificielle (IA) n’est plus un concept futuriste dans le domaine de la santé — elle devient rapidement un moteur clé de l’innovation dans le diagnostic, la découverte de médicaments, la médecine personnalisée, les opérations hospitalières et la télémédecine. Des algorithmes qui détectent plus tôt que les cliniciens humains aux plateformes qui adaptent les traitements aux profils génétiques individuels, l’IA transforme la façon dont la médecine est délivrée et les résultats obtenus.

Profitez de 50 % de réduction sur TipRanks Premium

• Accédez à des données de niveau hedge fund et à des outils d’investissement puissants pour des décisions plus intelligentes et plus précises

• Restez en avance sur le marché avec les dernières actualités et analyses pour maximiser le potentiel de votre portefeuille

Ce changement technologique transforme également le paysage de l’investissement. Les gains d’efficacité et les capacités innovantes alimentent la hausse des valorisations dans le secteur de la santé, transformant plusieurs entreprises établies en acteurs à croissance durable tout en mettant en lumière de nouveaux innovateurs. Ce qui était autrefois une industrie principalement défensive est désormais imprégnée d’un potentiel de croissance élevé.

Naturellement, les investisseurs se posent une question cruciale : les actions axées sur la santé et l’IA peuvent-elles offrir un fort potentiel de hausse sans la volatilité extrême souvent associée aux technologies émergentes ? En d’autres termes, est-il possible de profiter de la croissance impulsée par l’IA tout en bénéficiant de la stabilité historique du secteur de la santé ?

La réponse semble être oui — mais de manière sélective. Toutes les actions d’IA dans la santé ne se valent pas. Certaines combinent innovation de pointe, modèles commerciaux durables, bilans solides et demande prouvée, offrant un rare mélange de croissance et de résilience.

Quelques noms phares illustrent particulièrement bien cet équilibre, notamment Johnson & Johnson JNJ +0,71 % ▲, Tempus AI TEM +1,15 % ▲, et Eli Lilly LLY -1,55 % ▼. Chacune aborde l’IA sous un angle différent — du développement pharmaceutique à la médecine de précision — mais toutes démontrent comment l’intelligence artificielle peut renforcer les avantages compétitifs tout en soutenant la valeur à long terme pour les actionnaires.

Ensemble, ils offrent une perspective convaincante sur la façon dont la santé et l’IA pourraient façonner la prochaine génération de découvertes médicales et de gagnants sur le marché.

Pourquoi les actions de la santé et de l’IA sont prêtes à croître

Le marché de l’IA dans la santé vaut déjà des dizaines de milliards de dollars et devrait continuer à croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) d’environ 30 % dans les années à venir jusqu’aux années 2030. Parmi ces segments, la découverte de médicaments assistée par IA émerge comme l’un des plus dynamiques, avec des TCAC proches de 40 %, grâce à l’accélération de l’identification des cibles, à l’optimisation de la sélection des composés et à l’amélioration des taux de succès cliniques.

Cette croissance rapide est alimentée par des forces structurelles puissantes. Le vieillissement des populations et l’augmentation des maladies chroniques mettent à rude épreuve les systèmes de santé, tandis que la pénurie persistante de cliniciens et la pression sur les coûts obligent les prestataires et les entreprises pharmaceutiques à rechercher des solutions plus efficaces. Parallèlement, l’urgence d’accroître la productivité en recherche et développement fait de l’IA un outil de plus en plus indispensable dans toute la chaîne de valeur de la santé.

Ces tendances génèrent une demande constante et à long terme pour des plateformes de santé intégrant l’IA. Elles expliquent aussi pourquoi plusieurs grandes entreprises du secteur adoptant l’IA affichent désormais une croissance des revenus supérieure à la moyenne, avec beaucoup moins de volatilité que les sociétés de logiciels traditionnelles. En effet, l’IA permet aux entreprises de santé de bénéficier d’une croissance semblable à celle de la technologie tout en conservant les caractéristiques défensives que les investisseurs apprécient depuis longtemps dans ce secteur.

Eli Lilly & Co. (NYSE:LLY)

Eli Lilly s’est imposée comme l’un des acteurs dominants sur les marchés mondiaux du traitement du diabète et de la perte de poids. Des médicaments phares tels que Mounjaro et Zepbound ont révolutionné le paysage thérapeutique, générant une demande exceptionnelle et plaçant l’entreprise au cœur de l’une des catégories à croissance la plus rapide dans la santé.

L’action se négocie actuellement autour de 1 016 $ par action, soutenue par une croissance prévue du chiffre d’affaires de près de 45 % en 2025 — un chiffre exceptionnel pour une grande entreprise pharmaceutique. Au cours des cinq dernières années, l’action a augmenté d’environ 400 %, reflétant non seulement l’enthousiasme autour de ses franchises contre l’obésité et le diabète, mais aussi la confiance dans la durabilité de son moteur d’innovation.

Un facteur clé, souvent sous-estimé, de cette performance est l’utilisation croissante de l’IA par Lilly dans ses pipelines de découverte et de développement de médicaments. Les outils d’IA aident l’entreprise à identifier plus rapidement des cibles biologiques prometteuses, à optimiser la conception des molécules, à rationaliser le recrutement pour les essais cliniques et à améliorer la probabilité de succès réglementaire. En réduisant les délais de développement et en augmentant la productivité R&D, l’IA améliore à la fois la rapidité et l’efficacité du capital — deux facteurs qui soutiennent directement l’expansion des marges et la croissance à long terme.

En résumé, Eli Lilly ne profite pas seulement d’un cycle de blockbuster unique. Elle utilise l’IA pour renforcer son pipeline, étendre sa barrière concurrentielle et potentiellement maintenir des taux de croissance supérieurs à la moyenne du secteur — une combinaison qui explique sa valorisation premium et ses rendements remarquables pour les actionnaires.

Sur TipRanks, Eli Lilly bénéficie d’une note de consensus « Achat Fort », basée sur 17 recommandations d’achat, 3 recommandations de conservation et 0 de vente. La cible de prix moyenne des analystes est de 1 261,65 $, ce qui implique un potentiel de hausse d’environ 20 % dans les 12 prochains mois.

Tempus AI (NASDAQ:TEM)

Tempus AI s’est positionnée à l’avant-garde de la médecine de précision assistée par l’IA, combinant données cliniques, séquençage génomique et apprentissage automatique pour aider les médecins à prendre des décisions de traitement plus personnalisées et efficaces — en particulier en oncologie et dans les maladies complexes.

Depuis son introduction en bourse en 2024, l’entreprise a affiché des performances remarquables tant sur le marché que dans ses activités sous-jacentes. Les actions ont augmenté d’environ 113,8 % en 2025, reflétant la confiance croissante des investisseurs dans sa plateforme et sa trajectoire de croissance à long terme. Sur le plan opérationnel, Tempus a enregistré une augmentation impressionnante de 75 % de ses revenus d’une année sur l’autre, dépassant largement le secteur médical dans son ensemble et indiquant une forte adoption de ses diagnostics et analyses basés sur l’IA.

Ce qui distingue Tempus, c’est sa capacité à transformer d’énormes volumes de données cliniques et moléculaires du monde réel en insights exploitables. Ses modèles d’IA aident à identifier des voies de traitement, à prédire les réponses des patients et à accélérer la recherche clinique pour les partenaires biopharmaceutiques — créant ainsi plusieurs sources de revenus tout en renforçant les effets de réseau à mesure que davantage de données améliorent la performance des modèles.

Alors que la médecine de précision continue de s’orienter vers une prise en charge basée sur les données, Tempus se distingue comme une entreprise de croissance pure dans le domaine de la santé et de l’IA — une société à expansion technologique mais profondément ancrée dans l’évolution à long terme de la médecine moderne.

Sur TipRanks, Tempus AI bénéficie d’une note de consensus « Achat Modéré », basée sur 6 recommandations d’achat, 5 recommandations de conservation et zéro recommandation de vente. La cible de prix moyenne des analystes est de 83,40 $, ce qui implique un potentiel de hausse de 45 % dans les 12 prochains mois.

Johnson & Johnson (NYSE:JNJ)

Johnson & Johnson est l’une des plus grandes et des plus diversifiées entreprises de santé au monde, avec un fort accent sur le développement de médicaments innovants et de technologies médicales avancées destinées à traiter certaines des maladies les plus complexes et difficiles. Son portefeuille couvre l’oncologie, l’immunologie, la neuroscience, les soins cardiovasculaires, ainsi que des outils chirurgicaux et diagnostiques de pointe — lui conférant à la fois des moteurs de croissance et une stabilité défensive.

L’entreprise a de plus en plus intégré l’intelligence artificielle dans la recherche, les essais cliniques, la fabrication et le développement de dispositifs médicaux. L’IA aide J&J à identifier plus rapidement de nouvelles cibles médicamenteuses, à améliorer la conception des essais et le recrutement des patients, et à renforcer la précision et l’efficacité de ses technologies médicales. Cette combinaison d’innovation et d’échelle a renforcé sa position concurrentielle tout en améliorant ses performances opérationnelles.

Du point de vue du marché, J&J a récemment affiché des retours impressionnants. L’action se négocie actuellement autour de 243,33 $, représentant une hausse de 55,16 % depuis février 2025 — une performance notable pour un leader du secteur de la santé, traditionnellement connu pour une croissance régulière plutôt qu’explosive.

Son utilisation croissante de l’IA, ses flux de revenus diversifiés et sa nouvelle dynamique de croissance en font un exemple convaincant de la façon dont les géants établis de la santé peuvent exploiter l’IA pour stimuler une croissance à long terme tout en restant résilients face aux cycles économiques.

Sur TipRanks, Johnson & Johnson bénéficie d’une note de consensus « Achat Modéré », basée sur 9 recommandations d’achat, 4 recommandations de conservation et 0 de vente. La cible de prix moyenne des analystes est de 243 $, ce qui implique une baisse d’environ 1 % dans les 12 prochains mois.

Principaux risques d’investissement pour les actions IA

La stabilité des actions de la santé et de l’IA dépend largement de la taille de l’entreprise, de sa structure organisationnelle et de son modèle économique sous-jacent. La demande en santé reste relativement constante à travers les cycles économiques, et sur les marchés développés, les dépenses de santé ont tendance à être moins volatiles que les dépenses de consommation discrétionnaire.

De plus, une fois qu’une solution d’IA est intégrée dans les flux de travail cliniques, changer de système peut s’avérer coûteux en raison des besoins en formation et de la documentation réglementaire. Par conséquent, les entreprises qui génèrent des revenus à partir d’abonnements logiciels à long terme ou d’accords d’entreprise avec des systèmes de santé bénéficient souvent de flux de revenus plus prévisibles et récurrents.

En outre, l’innovation en santé pilotée par l’IA contribue à la fois à l’avancement scientifique et à l’efficacité opérationnelle. Il n’est donc pas surprenant qu’au début de 2026, les investisseurs aient tourné leur regard vers les actions du secteur de la santé en quête d’une plus grande stabilité face à la volatilité plus large du secteur technologique.

Cela dit, investir dans des actions d’IA dans la santé comporte des risques importants.

Premièrement, des exigences réglementaires strictes — y compris les processus d’approbation et la surveillance post-commercialisation — peuvent retarder le lancement des produits et la réalisation des revenus. Deuxièmement, les défis liés à la confidentialité des données, aux contraintes de conformité et à la cybersécurité peuvent empêcher la montée en puissance de programmes pilotes en déploiement commercial complet. Enfin, des valorisations élevées peuvent accroître la volatilité et réduire la marge de sécurité en cas de revers inattendus.

Quand la stabilité défensive rencontre l’innovation à forte croissance

L’IA devient rapidement une composante essentielle de l’infrastructure de la santé, améliorant l’efficacité, la rapidité et les résultats pour les patients dans les contextes cliniques et opérationnels.

Traditionnellement considérée comme un secteur défensif, résistant à l’inflation, la santé est désormais aussi une histoire de croissance, car l’adoption de l’IA introduit un risque plus élevé — mais aussi un potentiel de récompense accru. Pour les investisseurs, l’IA permet de diversifier les sources de revenus dans les hôpitaux, la R&D pharmaceutique, les assureurs et les employeurs, tout en soutenant des modèles récurrents de logiciels et de licences de données avec des marges plus fortes que les ventes ponctuelles d’appareils.

Plutôt que de poursuivre des startups spéculatives, les investisseurs peuvent se concentrer sur des entreprises de santé établies utilisant l’IA pour augmenter leurs marges et leur flux de trésorerie. En somme, les actions de santé et d’IA se trouvent à une intersection attrayante entre la stabilité du secteur de la santé et le potentiel de croissance de l’IA.

Avertissement & Divulgation