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Wesco annonce le prix de l’offre privée d’obligations senior échéance 2031 et 2034

PR Newswire

Mercredi 25 février 2026 à 09h49 GMT+9 Lecture de 6 min

Dans cet article :

WCC

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PITTSBURGH, 24 février 2026 /PRNewswire/ – WESCO International, Inc. (NYSE : WCC) (« Wesco »), un fournisseur leader de distribution B2B, de services logistiques et de solutions de chaîne d’approvisionnement, a annoncé aujourd’hui que sa filiale en propriété exclusive, WESCO Distribution, Inc. (« Wesco Distribution »), a fixé le prix de son offre précédemment annoncée (l’« Offre ») à des acheteurs éligibles pour un montant principal total de 650 millions de dollars en obligations senior à 5,250 % échéance 2031 (les « Obligations à 5 ans ») et 850 millions de dollars en obligations senior à 5,500 % échéance 2034 (les « Obligations à 8 ans » et, avec les Obligations à 5 ans, les « Obligations »). Le montant principal total des Obligations à 8 ans émises dans le cadre de l’Offre a été porté de 650 millions de dollars initialement annoncé à 850 millions de dollars. Les Obligations à 5 ans seront émises à un prix de 100,000 % de leur montant principal total. Les Obligations à 8 ans seront émises à un prix de 100,000 % de leur montant principal total. La livraison et la vente des Obligations devraient être finalisées le 27 février 2026, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

Wesco International (PRNewsfoto/Wesco International)

Wesco estime que le produit net de l’Offre sera d’environ 1,48 milliard de dollars, après déduction de la commission des acheteurs initiaux et des frais d’émission estimés. Wesco Distribution prévoit d’utiliser le produit net de cette Offre pour racheter toutes ses obligations senior à 7,250 % échéance 2028 (les « Obligations Wesco 2028 ») à partir du 15 juin 2026 ou après, et pour rembourser une partie du montant en cours sous la facilité ABL (tel que défini ci-dessous). Avant de racheter les Obligations Wesco 2028, Wesco Distribution prévoit de (i) utiliser le produit net de cette Offre pour rembourser temporairement une partie des emprunts en cours sous sa facilité de titrisation de comptes clients (la « Facilité de Créances ») et sa facilité de crédit renouvelable basée sur des actifs (la « Facilité ABL »), et (ii) redéfinir par la suite sous la Facilité de Créances et la Facilité ABL un montant suffisant pour racheter les Obligations Wesco 2028.

Les Obligations seront des dettes non garanties, non subordonnées de Wesco Distribution, et seront classées à égalité avec les autres obligations non garanties et non subordonnées existantes et futures de Wesco Distribution. Les Obligations seront garanties de manière non garantie et non subordonnée par Wesco et sa filiale en propriété exclusive, Anixter Inc. (« Garanties »).

Les Obligations et les Garanties associées sont offertes et vendues uniquement à des personnes raisonnablement considérées comme des « acheteurs institutionnels qualifiés » en vertu de la règle 144A du Securities Act de 1933, telle que modifiée (le « Securities Act »), et à certaines personnes non américaines hors des États-Unis en vertu du Règlement S du Securities Act. Les Obligations n’ont pas été, et ne seront pas, enregistrées en vertu du Securities Act ou de toute loi sur les valeurs mobilières d’un État, et ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis sans enregistrement ou exemption applicable, ou dans le cadre d’une transaction non soumise aux exigences d’enregistrement du Securities Act et des autres lois sur les valeurs mobilières applicables.

La suite de l'histoire  

Ce communiqué de presse ne constitue pas et ne constituera pas une offre de vente, ni une sollicitation d’une offre d’achat, des Obligations ou de toute autre valeur mobilière, et il n’y aura aucune vente des Obligations ou autres valeurs mobilières dans tout État ou autre juridiction où une telle offre, vente ou sollicitation serait illégale. Toute offre sera faite uniquement par le biais d’un mémorandum privé d’offre. Ce communiqué ne constitue pas un avis de rachat concernant les Obligations Wesco 2028.

**_À propos de Wesco

_**Wesco International (NYSE : WCC) construit, connecte, alimente et protège le monde. Basée à Pittsburgh, en Pennsylvanie, Wesco est une entreprise du Fortune 500® avec environ 24 milliards de dollars de ventes annuelles en 2025, et un fournisseur leader de distribution B2B, de services logistiques et de solutions de chaîne d’approvisionnement. Wesco propose un portefeuille de produits et services de premier ordre comprenant des solutions électriques et électroniques, des solutions de communication et de sécurité, ainsi que des solutions pour les services publics et la large bande. La société emploie environ 21 000 personnes, collabore avec les principaux fournisseurs de l’industrie, et sert des milliers de clients dans le monde entier. Avec des millions de produits, des services de chaîne d’approvisionnement de bout en bout, et d’importantes capacités numériques, Wesco fournit des solutions innovantes pour répondre aux besoins des entreprises commerciales et industrielles, des sociétés technologiques, des fournisseurs de télécommunications et des services publics. Wesco exploite plus de 700 sites, y compris des centres de distribution, des centres de traitement et des bureaux de vente dans environ 50 pays, offrant une présence locale pour les clients et un réseau mondial pour servir les entreprises multi-sites et les grandes entreprises mondiales.

**_Déclarations prospectives

_**Toutes les déclarations faites ici qui ne sont pas des faits historiques doivent être considérées comme des « déclarations prospectives » au sens de la loi sur la réforme du litige en matière de valeurs mobilières de 1995. Ces déclarations impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs pouvant entraîner des résultats réels sensiblement différents. Ces déclarations prospectives incluent, mais sans s’y limiter, des déclarations concernant les termes proposés de l’Offre, le calendrier de l’Offre et l’utilisation prévue des produits, y compris le rachat des Obligations Wesco 2028. Ces déclarations peuvent généralement être identifiées par l’utilisation de mots tels que « anticiper », « planifier », « croire », « estimer », « avoir l’intention », « s’attendre », « projeter » et des mots ou expressions similaires ou par des verbes futurs ou conditionnels tels que « pourrait », « peut », « devrait », « fera » et « aurait », bien que toutes les déclarations prospectives ne contiennent pas nécessairement ces mots. Ces déclarations prospectives sont basées sur les attentes et croyances actuelles de la direction de Wesco, ainsi que sur des hypothèses faites par celle-ci, des informations actuellement disponibles, les tendances du marché et les conditions du marché, et comportent divers risques et incertitudes, dont certains échappent au contrôle de Wesco et de sa direction, et qui pourraient entraîner des résultats réels sensiblement différents de ceux contenus dans ces déclarations. Les résultats réels de Wesco pourraient différer sensiblement de ceux exprimés dans toute déclaration prospective faite par Wesco ou en son nom. Compte tenu de ces risques et incertitudes, aucune garantie ne peut être donnée quant à la précision des informations prospectives. Par conséquent, il ne faut pas accorder une confiance excessive à ces déclarations. Wesco n’a pris aucun engagement de mettre à jour ou de réviser publiquement des déclarations prospectives, que ce soit en raison de nouvelles informations, d’événements futurs ou autres, sauf si la loi l’exige.

Ces risques, incertitudes et hypothèses incluent notamment la capacité de Wesco à réaliser l’Offre, y compris la satisfaction des conditions de clôture habituelles relatives à l’Offre des Obligations. D’autres facteurs pouvant entraîner des résultats sensiblement différents de ceux décrits ci-dessus sont détaillés dans le rapport annuel de Wesco sur le formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2025 et dans les autres rapports déposés par Wesco auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis.

**Coordonnées :

**Relations investisseurs
Scott Gaffner
Vice-président principal, Relations investisseurs
investorrelations@wescodist.com

Communications d’entreprise
Jennifer Sniderman
Vice-présidente, Communications d’entreprise
jennifer.sniderman@wescodist.com

Cision

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