XData Group vise la Nasdaq après l'approbation de l'accord SPAC de $180 millions

XData Group, une société leader dans le développement de logiciels B2B adaptant ses solutions au secteur bancaire européen, prévoit d’être cotée en bourse sur le Nasdaq au premier semestre 2025. La société a signé un accord définitif avec la société d’acquisition à but spécial (SPAC) Alpha Star Acquisition Corporation (« Alpha Star »), avec une opération de fusion estimée à 180 millions de dollars (la « Fusion »).

Fondée en 2022, XData Group est une société de développement de logiciels B2B en pleine croissance, cherchant à façonner l’avenir de la banque grâce à ses solutions innovantes. Basée à Tallinn, en Estonie, la société a étendu ses activités en Arménie et en Espagne — deux hubs technologiques émergents qui s’alignent bien avec la vision et l’approche avant-gardiste de l’entreprise.

La fusion avec Alpha Star représente une étape stratégique pour XData Group, la cotation publique prévue sur le Nasdaq offrant une visibilité accrue, un accès à de nouveaux capitaux et la possibilité de développer ses opérations plus efficacement à travers l’Europe et au-delà.

Les conseils d’administration d’Alpha Star et de XData Group ont unanimement approuvé l’accord. Une fois la fusion achevée, XData Group opérera via une société basée aux Îles Caïmans, constituée par Alpha Star.

Cette opération intervient à un moment de croissance rapide pour XData Group. En 2024, l’entreprise a triplé ses effectifs. Cette croissance impressionnante renforce la position de XData Group en tant qu’acteur majeur dans le développement de logiciels B2B.

Un jalon important de 2024 a été le lancement de la solution bancaire phare de XData Group, conçue pour améliorer l’expérience utilisateur et l’efficacité opérationnelle dans la banque en ligne. Cette innovation a renforcé la position de l’entreprise en tant que fournisseur de technologies de pointe dans ce domaine.

XData Group a également acquis une solide réputation pour son expertise en conformité et en technologie anti-blanchiment d’argent. En intégrant des outils d’IA avancés, l’entreprise fournit des solutions robustes aux institutions financières, les aidant à améliorer et à rationaliser les vérifications KYC, les processus de conformité et la détection de fraude, tout en assurant le respect des réglementations dans plusieurs juridictions. Cette approche axée sur la sécurité fait de XData Group un partenaire fiable pour la protection des opérations de banque numérique.

Avec la cotation proposée sur le Nasdaq, XData Group souhaite capitaliser sur cette dynamique, en élargissant ses offres de produits et en renforçant son engagement à faire progresser la technologie dans les services financiers. XData Group continuera d’être dirigée par son fondateur et PDG, Roman Eloshvili, qui supervisera le développement futur de l’entreprise.

En réponse à la fusion, M. Eloshvili a déclaré : « Chez XData Group, nous nous engageons à fournir des services de pointe au plus grand nombre d’institutions financières possible. L’accord avec Alpha Star représente la prochaine étape de notre parcours. La cotation en bourse nous donnera les ressources nécessaires pour accélérer le développement de nouveaux produits, ainsi que de nouveaux partenariats dans l’industrie. Armés de ces avantages, notre société continuera à offrir des solutions de premier plan en Europe et au-delà. »

Le Dr Zhe Zhang, président et PDG d’Alpha Star, a déclaré : « Alpha Star s’engage fermement à aider les entreprises dynamiques, notamment dans les secteurs de la technologie et de la finance, à réaliser leur potentiel. Cet accord et la cotation proposée sur le Nasdaq offrent une opportunité de soutenir XData Group dans l’élargissement de ses opérations, le développement de ses produits et le renforcement de son service client déjà exceptionnel. »

À propos de XData Group

XData Group est une société de développement de logiciels B2B axée sur le secteur bancaire européen. Son siège est à Tallinn, en Estonie. Spécialisée dans les solutions technologiques de pointe, XData Group propose des services complets allant du développement d’applications front-end à back-end, en passant par la création de logiciels sur mesure, la conception UX/UI, ainsi que la réalisation de prototypes et de tests MVP pour des solutions de banque en ligne. La mission de XData Group est de révolutionner le paysage bancaire en rendant les services financiers plus innovants, accessibles, efficaces et centrés sur l’utilisateur.

À propos d’Alpha Star

Alpha Star Acquisition Company est une société d’acquisition à but spécial (SPAC) enregistrée aux Îles Caïmans. Créée en décembre 2021 et basée à New York, Alpha Star vise à faciliter les fusions, échanges d’actions, acquisitions d’actifs, achats d’actions, réorganisations et autres opérations de regroupement d’entreprises.

Informations complémentaires

Dans le cadre de la fusion proposée, (i) XData Group a déposé auprès de la SEC une déclaration d’enregistrement sur le formulaire F-4 (Numéro de dossier 333-285858) contenant une déclaration préliminaire de procuration d’Alpha Star et un prospectus préliminaire (la « Déclaration d’Enregistrement/Procuration »), et (ii) Alpha Star a déposé une déclaration de procuration définitive relative à la fusion proposée (la « Déclaration de Procuration Définitive ») et a envoyé la Déclaration de Procuration Définitive ainsi que d’autres documents pertinents à ses actionnaires après que la Déclaration d’Enregistrement/Procuration a été déclarée effective le 28 mars 2025, et (iii) les propositions incluses dans la Déclaration de Procuration Définitive ont été approuvées lors de l’assemblée générale des actionnaires d’Alpha Star tenue le 2 mai 2025. La Déclaration d’Enregistrement/Procuration contient des informations importantes sur la fusion proposée. Ce communiqué de presse ne contient pas toutes les informations à considérer concernant la fusion proposée et n’a pas pour but de constituer une base pour une décision d’investissement ou toute autre décision relative à la Business Combination.

Il est conseillé de lire la Déclaration d’Enregistrement/Procuration, la Déclaration de Procuration Définitive et autres documents déposés en lien avec la fusion proposée, car ces documents contiennent des informations importantes sur Alpha Star, XData Group et la fusion. Les investisseurs et actionnaires pourront également obtenir gratuitement des copies de la Déclaration d’Enregistrement/Procuration, de la Déclaration de Procuration Définitive et d’autres documents déposés auprès de la SEC, sur le site internet de la SEC à www.sec.gov. Les documents déposés par Alpha Star auprès de la SEC peuvent également être obtenus gratuitement sur demande écrite à Alpha Star Acquisition Corporation, 100 Church Street, 8th Floor, New York, NY 10007.

Déclarations prospectives

Ce document contient des déclarations prospectives au sens de la Section 27A du Securities Act de 1933, tel que modifié (le « Securities Act »), et de la Section 21E du Securities Exchange Act de 1934, qui sont basées sur des croyances, des hypothèses et des informations actuellement disponibles à Alpha Star et XData Group. Toutes les déclarations autres que celles de faits historiques contenues dans ce document sont des déclarations prospectives. Dans certains cas, vous pouvez identifier des déclarations prospectives par des termes tels que « peut », « devrait », « s’attendre », « avoir l’intention », « sera », « estimer », « anticiper », « croire », « prévoir », « potentiel », « projection », « plan », « rechercher », « futur », « proposer » ou « continuer », ou leurs négations ou variations ou termes similaires, bien que toutes les déclarations prospectives ne contiennent pas nécessairement ces termes. Ces déclarations prospectives sont soumises à des risques, incertitudes et autres facteurs pouvant entraîner des résultats réels sensiblement différents de ceux exprimés ou implicites dans ces déclarations.

Les facteurs pouvant faire diverger les résultats réels des attentes actuelles incluent, sans s’y limiter : (i) le risque que la transaction ne soit pas finalisée dans les délais ou pas du tout, ce qui pourrait affecter négativement le prix des titres d’Alpha Star, (ii) le risque que la transaction ne soit pas finalisée avant la date limite de fusion et l’échec potentiel à obtenir une prolongation de cette date si demandée par Alpha Star, (iii) l’échec à satisfaire les conditions de réalisation de la transaction, notamment l’adoption de l’accord de fusion par les actionnaires d’Alpha Star et l’obtention de certaines approbations gouvernementales et réglementaires, (iv) l’absence d’évaluation tierce lors de la décision de poursuivre ou non la transaction proposée, (v) la survenue de tout événement, changement ou circonstance pouvant entraîner la résiliation de l’accord de fusion, (vi) l’impact de l’annonce ou de la poursuite de la transaction sur les relations commerciales, les résultats opérationnels et l’activité en général de XData Group, (vii) les risques que la transaction perturbe les plans et opérations actuels de XData Group et les difficultés potentielles de rétention des employés, (viii) le résultat de toute procédure judiciaire pouvant être intentée contre XData Group ou Alpha Star liée à l’accord de fusion ou à la transaction proposée, (ix) la capacité à obtenir l’approbation pour l’inscription ou le maintien de l’inscription des titres de PubCo sur une bourse nationale, (x) la volatilité du prix des titres de PubCo en raison de divers facteurs, y compris les changements dans les industries concurrentielles et réglementées dans lesquelles PubCo opère, les variations de performance opérationnelle, les changements législatifs et réglementaires, l’incapacité de mettre en œuvre le plan d’affaires ou de respecter ou dépasser ses prévisions financières, et les modifications de la structure de capital combinée, (xi) la capacité à mettre en œuvre les plans d’affaires, prévisions et autres attentes après la réalisation de la transaction proposée, et à identifier et exploiter des opportunités supplémentaires, (xii) le montant des demandes de rachat faites par les actionnaires publics d’Alpha Star, (xiii) les coûts liés à la fusion proposée, et (xiv) les effets des catastrophes naturelles, attaques terroristes et la propagation ou l’atténuation de maladies infectieuses sur les opérations ou la capacité à mettre en œuvre les plans d’affaires après la réalisation des transactions. La liste ci-dessus n’est pas exhaustive. Il convient de considérer attentivement ces facteurs ainsi que les autres risques et incertitudes décrits dans la section « Facteurs de Risque » de la déclaration d’enregistrement d’Alpha Star sur le formulaire S-1 (Numéro de dossier 333-257521), déclarée efficace par la SEC le 13 décembre 2021, et dans d’autres documents déposés ou à déposer auprès de la SEC par Alpha Star ou XData Group, y compris une déclaration d’enregistrement sur le formulaire F-4 (Numéro de dossier 333-285858) déclarée efficace par la SEC le 28 mars 2025. Ces dépôts identifient et abordent d’autres risques et incertitudes importants pouvant entraîner une divergence significative entre les événements et résultats réels et ceux anticipés dans les déclarations prospectives. Les déclarations prospectives ne s’expriment qu’à la date de leur rédaction. Il est conseillé aux lecteurs de ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations et Alpha Star et XData Group n’assument aucune obligation de les mettre à jour ou de les réviser, que ce soit suite à de nouvelles informations, événements futurs ou autres. Ni XData Group ni Alpha Star ne garantissent que l’une ou l’autre atteindra ses objectifs.

Participants à la sollicitation

Alpha Star et XData Group, ainsi que certains de leurs administrateurs et dirigeants respectifs, peuvent être considérés comme participants à la sollicitation de procurations auprès des actionnaires d’Alpha Star dans le cadre de la fusion. Les informations concernant les personnes pouvant, selon les règles de la SEC, être considérées comme participants à la sollicitation des actionnaires d’Alpha Star dans le cadre de la fusion sont indiquées dans les dépôts d’Alpha Star auprès de la SEC. Vous pouvez obtenir plus d’informations sur les administrateurs et dirigeants d’Alpha Star dans ses dépôts auprès de la SEC. Des informations supplémentaires concernant les participants à la sollicitation de procurations et une description de leurs intérêts directs et indirects sont incluses dans la déclaration/prospectus de procuration en lien avec la fusion. Les actionnaires, investisseurs potentiels et autres personnes intéressées doivent lire attentivement la déclaration/prospectus avant de prendre toute décision de vote ou d’investissement. Vous pouvez obtenir gratuitement ces documents auprès des sources indiquées ci-dessus.

Aucune offre ou sollicitation

Ce document ne constitue pas une déclaration de procuration ni une sollicitation de procuration, consentement ou autorisation concernant des titres ou la transaction proposée décrite ci-dessus, et ne doit pas être considéré comme une offre de vente ou une sollicitation d’achat de titres d’Alpha Star ou XData Group ou de la société post-fusion, ni comme une vente de tels titres dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification conformément aux lois sur les valeurs mobilières de cet État ou cette juridiction. Aucune offre de titres ne sera faite sauf par le biais d’un prospectus conforme aux exigences du Securities Act.