Fête du Printemps et différenciation dans la collecte de dépôts : les grandes banques publiques privilégient la stabilité, tandis que les banques moyennes et petites offrent des taux élevés pour « attirer des clients » et se transformer activement

Au début de la nouvelle année, avec la distribution des bonus de fin d’année et le pic de récupération des fonds, les grandes banques ont commencé à ajuster leurs stratégies d’allocation d’actifs et de collecte de dépôts pour la nouvelle année. En visitant plusieurs agences bancaires, il a été constaté que les banques d’État et les banques coopératives ou municipales adoptent des stratégies de collecte de dépôts nettement différentes, tandis que le secteur bancaire accélère sa transition du modèle « collecte de dépôts avant tout » vers celui « d’allocation d’actifs ».

Dans le camp des grandes banques d’État, Industrial and Commercial Bank of China, Agricultural Bank of China, Bank of China et China Construction Bank ont maintenu stables leurs taux d’intérêt sur les dépôts pendant le Nouvel An, avec des taux pour les dépôts à terme d’un, deux et trois ans respectivement à 1,1 %, 1,2 % et 1,55 %. La Bank of Communications, bien que légèrement plus élevée que les autres quatre grandes banques, avec des taux respectifs de 1,3 %, 1,4 % et 1,65 %, n’a pas lancé d’opérations spéciales de collecte de dépôts. Un gestionnaire de la ICBC a indiqué : « Cette année, il n’y a pas d’offres spéciales pour le Nouvel An, seulement des cadeaux festifs comme des couplets de caractères de bonheur. » La Bank of China attire également des clients en offrant une réduction de 70 à 150 yuans lors de l’obtention de la troisième génération de carte de sécurité sociale, tandis que la Construction Bank propose des activités similaires, avec des plafonds variables selon les banques.

En contraste frappant avec la stratégie prudente des grandes banques d’État, les banques coopératives et municipales sont très actives sur le marché de la collecte de dépôts. Industrial Bank propose un dépôt à terme « Fortune et Chance » avec des taux de 1,3 %, 1,4 % et 1,75 %, et a lancé une campagne « Accélérer la croissance des actifs » : pour chaque augmentation de 10 000 yuans d’actifs, le client reçoit 9,9 Jingxi beans, et pour 300 000 yuans, 45 000 Golden Beans, avec une nécessité de maintenir ces seuils pendant 3 jours pour recevoir la récompense. La Bank of Bohai offre un taux maximal de 1,9 % pour un dépôt à terme de trois ans, pour un montant minimum de 100 000 yuans. Du côté des banques municipales, Nanjing Bank et Hangzhou Bank proposent respectivement des taux d’un an à 1,5 % et 1,6 %, et des taux de trois ans à 1,9 %, avec des activités de tirage au sort pour les nouveaux clients ou de petits cadeaux.

Ce phénomène de différenciation reflète la pression opérationnelle différente à laquelle font face ces types de banques. Selon l’analyste financier Guo Shiliang : « Les grandes banques d’État disposent d’une clientèle solide et la stabilité de leurs dépôts est forte, leur besoin d’ajuster les taux avant le Nouvel An est faible ; en revanche, les banques coopératives et les petites banques doivent attirer des déposants par des taux préférentiels et des activités pour faire face à la pression de liquidités. »

Parallèlement à cette différenciation dans les stratégies de collecte, le secteur bancaire connaît une transformation plus profonde. La libéralisation des taux d’intérêt a réduit la marge d’intérêt, tandis que la diversification des besoins en gestion de patrimoine des ménages pousse les banques à passer d’une simple recherche de volume de dépôts à la fourniture de solutions d’allocation d’actifs intégrées. Un gestionnaire de la filiale d’une banque de construction a expliqué : « Nous adaptons désormais la répartition des fonds selon le profil de risque du client, en investissant dans des produits de gestion, d’assurance, de fonds, etc. Par exemple, les produits d’assurance-vie peuvent verrouiller le taux d’intérêt à vie, ce qui convient aux clients risk-averse ; tandis que les produits de gestion de niveau R1 ou R2, avec un rendement sur deux ans de 2,3 % à 2,4 %. »

Les différentes banques adoptent également des positionnements différenciés dans le domaine de l’allocation d’actifs. Le gestionnaire de la Bank of Communications recommande aux investisseurs prudents de choisir des dépôts à terme ou des produits de gestion avec un rendement de 2,3 % à 2,8 %. La Bank of China propose des produits à faible risque avec des taux de 1 % à 1,3 %, ainsi que des produits à revenu fixe + actions avec des rendements de 2 % à 3 %. Pour des populations spécifiques, ICBC recommande aux jeunes d’acheter une assurance vie entière pour verrouiller un taux à long terme, et conseille aux personnes âgées de choisir une assurance annuités pour garantir un flux de trésorerie ; Nanjing Bank mise sur des produits de gestion à court terme, entièrement en revenu fixe, avec une possibilité de rachat rapide pour répondre aux besoins d’urgence.

Cette transformation est en train de remodeler le paysage bancaire. Guo Shiliang estime : « Le modèle d’allocation d’actifs peut non seulement aider les banques à développer leurs revenus de services intermédiaires et à réduire la consommation de capital, mais aussi renforcer la fidélité des clients en améliorant leur expérience. Lorsque les banques disposent d’une capacité accrue en matière d’allocation d’actifs, elles atteignent également indirectement leur objectif de collecte de dépôts. » Avec la montée continue des besoins en gestion de patrimoine des ménages, la voie vers un développement bancaire de haute qualité devient de plus en plus claire.