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Lundin Gold annonce une transaction de 670 millions de dollars en flux d’argent contre actions avec LunR Royalties

CNW Group

Lundi, 23 février 2026 à 10h00 GMT+9 10 min de lecture

Dans cet article :

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Logo de Lundin Gold (CNW Group/Lundin Gold Inc.)

VANCOUVER, BC, 22 février 2026 /CNW/ - Lundin Gold Inc. (TSX : LUG) (Nasdaq Stockholm : LUG) (OTCQX : LUGDF) (“Lundin Gold” ou la “Société”) est heureuse d’annoncer la signature d’un accord-cadre contraignant avec LunR Royalties Corp. (“LunR”) pour une transaction proposée de flux d’argent contre actions d’un montant de 670 millions de dollars (la “Transaction”), basée sur le prix moyen pondéré en volume sur 20 jours (“VWAP”) des actions LunR à la Bourse de croissance TSX (“TSXV”) au 20 février 2026. Selon les termes de la Transaction, Lundin Gold vendra un flux d’argent sur la mine Fruta del Norte (“FDN”) en Équateur en échange d’actions nouvellement émises de LunR. À la clôture de la Transaction, sous réserve du respect de toutes les lois applicables, les actions LunR reçues par Lundin Gold (les “Actions de contrepartie”) seront distribuées aux actionnaires de Lundin Gold sous forme de dividende en nature, comme décrit ci-dessous, et Lundin Gold ne détiendra plus d’actions LunR après cette distribution. Version PDF

Justification stratégique

Valorisation d’un sous-produit argentier mineur. L’argent représente actuellement 1 à 2 % du chiffre d’affaires total et devrait contribuer de 500 000 à 600 000 onces d’argent payable en 2026.

Offre une valeur immédiate aux actionnaires via 670 millions de dollars en actions LunR, basé sur le VWAP des actions LunR à la TSXV au 20 février 2026.

Offre aux actionnaires une participation significative dans LunR, renforçant l’exposition à une plateforme de redevances et de flux de métaux à forte croissance avec une importante flexibilité.

Positionne LunR comme une société intermédiaire de flux de trésorerie, ancrée par l’argent provenant d’un actif de premier ordre.

Brendan Creaney, Vice-président du développement corporatif et des relations avec les investisseurs, a commenté : “Cette transaction proposée nous permet de libérer une valeur significative pour nos actionnaires tout en conservant une exposition complète à l’or sur la mine de classe mondiale Fruta del Norte. En convertissant un petit sous-produit en une participation dans une société de redevances en pleine émergence, nous concrétisons la valeur dès maintenant et créons une nouvelle voie de valeur à long terme pour nos actionnaires. La participation de LunR dans cette transaction souligne leur confiance dans la qualité exceptionnelle de FDN et son potentiel d’exploration pour continuer à fournir de l’argent pendant de nombreuses années. LunR offre une plateforme de redevances et de flux innovante, avec des actifs de haute qualité, soutenue par une équipe solide. Cette transaction représente une opportunité unique pour nos actionnaires de participer en tant que propriétaires avec une exposition directe aux deux sociétés.”

Histoire continue

Principaux termes de la Transaction

**Contrepartie initiale :** LunR émettra 50 505 051 Actions de contrepartie à Lundin Gold lors de la clôture de la Transaction, d’une valeur d’environ 670 millions de dollars basée sur le VWAP des actions LunR à la TSXV au 20 février 2026, sous réserve de la satisfaction de certaines conditions décrites ci-dessous.

**Métal en flux :** Lundin Gold vendra 100 % de la production d’argent payable de FDN jusqu’à ce que 12,2 millions d’onces aient été livrées ("Seuil de premier déclin"); Lundin Gold vendra ensuite 50 % de l’argent payable de FDN jusqu’à ce qu’un supplément de 7,8 millions d’onces soit livré ("Seuil de second déclin"); et par la suite, Lundin Gold vendra 7,5 % de l’argent payable pour le reste de la durée de vie de la mine.

**Paiements continus :** Lundin Gold recevra des paiements équivalant à 10 % du prix spot de l’argent au moment de chaque livraison jusqu’au Seuil de premier déclin ; puis ces paiements augmenteront à 20 % du prix spot jusqu’au Seuil de second déclin ; et enfin, ils augmenteront à 30 % du prix spot pour le reste de la durée de vie de la mine.

**Zone de flux :** Toutes les concessions minières liées aux opérations de FDN, totalisant environ 5566 ha, sont soumises au flux. Voir figure 1.

**Date d’effet :** La zone de flux sera effective à partir du 1er mars 2026.

Distribution prévue des actions LunR

Sous réserve de la réalisation satisfaisante des conditions de clôture de la Transaction, dès que raisonnablement possible après l’émission des Actions de contrepartie à Lundin Gold lors de la clôture, Lundin Gold distribuera toutes les Actions de contrepartie à ses actionnaires sous forme de dividende en nature (“Distribution”). Les Actions de contrepartie ne seront pas distribuées aux actionnaires de Lundin Gold aux États-Unis ou dans toute autre juridiction où une telle distribution serait restreinte ou interdite par la loi, ou où la Distribution nécessiterait le dépôt d’un prospectus, d’une déclaration d’enregistrement ou d’un document similaire par Lundin Gold ou LunR. Au lieu de cela, les Actions de contrepartie qui seraient autrement distribuées à ces actionnaires seront vendues en leur nom, et ils recevront un paiement en espèces correspondant au produit net de cette vente. Lundin Gold ne détiendra plus d’actions ordinaires de LunR, et ne sera pas un “personne contrôlante” de LunR conformément aux politiques de la TSXV, après la réalisation de la Distribution. Conformément à l’accord-cadre, LunR coopérera avec et assistera Lundin Gold pour effectuer la Distribution en conformité avec la loi.

Plus de détails sur la structure de distribution, les impacts fiscaux et le calendrier seront fournis à mesure que les termes de la Transaction évolueront et que les accords définitifs seront négociés.

Détails supplémentaires de la Transaction

La Transaction selon les termes du accord-cadre et la signature de celui-ci ont été approuvées à l’unanimité par le Conseil d’administration de Lundin Gold (à l’exception de ceux qui ont déclaré un intérêt et se sont abstenu), sur recommandation unanime du comité spécial indépendant de Lundin Gold. Lundin Gold et LunR sont liés par des relations “parties liées” au sens de MI 61-101. En conséquence, la Transaction, y compris l’émission des Actions de contrepartie par LunR à Lundin Gold, constitue une “transaction entre parties liées” au sens de MI 61-101. La Transaction est exemptée des exigences de valorisation formelle et d’approbation des actionnaires minoritaires de MI 61-101 en vertu des sections 5.5(a) et 5.7(1)(a) de MI 61-101.

Clôture de la Transaction

La clôture de la Transaction est soumise à plusieurs exigences réglementaires, corporatives et documentaires, et devrait intervenir au deuxième trimestre 2026. Les conditions de clôture incluent la réalisation de diligences raisonnables par les parties, la signature d’un accord d’achat d’argent en argent et d’autres accords accessoires liés à la Transaction (y compris un accord concernant la Distribution), l’approbation par le Conseil d’administration de LunR et de Lundin Gold, l’approbation par la TSX Venture Exchange (“TSXV”), l’approbation des actionnaires de LunR conformément à MI 61-101 – Protection des détenteurs de titres minoritaires dans les transactions spéciales (“MI 61-101”) et les politiques de la TSXV, la délivrance d’un reçu final pour un prospectus qualifiant la distribution des Actions de contrepartie à Lundin Gold, ainsi que d’autres conditions habituelles pour ce type de transaction.

Figure 1 : Concessions sélectionnées composant la zone de flux

Figure 1 : Concessions sélectionnées composant la zone de flux (CNW Group/Lundin Gold Inc.)

À propos de Lundin Gold

Lundin Gold, dont le siège est à Vancouver, Canada, possède la mine d’or Fruta del Norte dans le sud-est de l’Équateur. Fruta del Norte est parmi les mines d’or en activité avec la plus haute teneur au monde.

Le conseil d’administration et l’équipe de direction de la Société disposent d’une expertise approfondie et s’engagent à exploiter Fruta del Norte de manière responsable. La Société opère avec transparence et conformément aux meilleures pratiques internationales. Lundin Gold s’engage à créer de la valeur pour ses actionnaires par l’excellence opérationnelle et la croissance, tout en apportant des bénéfices économiques et sociaux aux communautés impactées, en favorisant un environnement de travail sain et sécurisé, et en minimisant l’impact environnemental. De plus, Lundin Gold se concentre sur la poursuite de l’exploration sur son vaste terrain très prometteur afin d’identifier et de développer de nouvelles ressources pour assurer la durabilité et la croissance à long terme de la Société et de ses parties prenantes.

À propos de LunR Royalties

LunR Royalties est une société émergente de redevances et de flux basée au Canada, axée sur la constitution et la gestion d’un portefeuille d’intérêts en redevances minières et flux de haute qualité pour créer une valeur significative et durable pour ses parties prenantes.

LunR a été créée à partir de NGEx Minerals Ltd. (“NGEx”), dont les actions ordinaires se négocient à la TSX sous le symbole “NGEX”, avec des redevances de retour net de traitement (“NSR”) sur les projets Lunahuasi et Los Helados, situés dans le district de Vicuña en Argentine et au Chili. LunR détient une redevance NSR de 1,00 % sur Lunahuasi et de 1,38 % sur Los Helados.

Informations complémentaires

Les informations de ce communiqué sont soumises aux exigences de divulgation de Lundin Gold en vertu du Règlement sur le délit d’initié de l’UE. Ces informations ont été communiquées publiquement le 22 février 2026 à 17h00 heure du Pacifique via les contacts ci-dessous.

Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d’achat de titres dans quelque juridiction que ce soit. Les Actions de contrepartie ne seront pas distribuées dans toute juridiction où une telle distribution serait illégale ou nécessiterait l’enregistrement ou la qualification selon la législation sur les valeurs mobilières, notamment aux États-Unis. Toute offre publique de titres aux États-Unis ne pourra être faite que par le biais d’un prospectus enregistré en bonne et due forme. Les Actions de contrepartie n’ont pas été enregistrées en vertu du Securities Act de 1933 des États-Unis, modifié, ni selon la législation sur les valeurs mobilières d’un État américain, et Lundin Gold n’a pas l’intention de déposer un tel prospectus dans le cadre de la Distribution. Les actionnaires de Lundin Gold résidant dans toute juridiction où l’émission des Actions de contrepartie serait illégale sans enregistrement ou qualification, y compris ceux résidant aux États-Unis, ne pourront pas participer à la Distribution et recevront plutôt le produit net de la vente des Actions de contrepartie auxquelles ils auraient autrement eu droit.

Avertissement concernant les informations prospectives

Certaines informations et déclarations contenues dans ce communiqué sont considérées comme des “informations prospectives” ou des “déclarations prospectives” au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières (collectivement désignées “déclarations prospectives”). Ces déclarations concernent des prévisions, attentes, croyances, plans, projections, objectifs, hypothèses ou événements ou performances futurs (souvent identifiés par des mots ou expressions tels que “croient”, “anticipent”, “s’attendent à”, “prévu”, “estimé”, “en attente”, “destiné”, “planifié”, “prévision”, “cible”, ou “espère”, ou des variantes de ces mots et expressions, ou encore des déclarations indiquant que certaines actions, événements ou résultats “peuvent”, “pourraient”, “devraient”, “seront”, “pourraient”, “auraient” ou “seront pris” ou “se produiront” et expressions similaires) ne constituent pas des faits historiques et peuvent être des déclarations prospectives. Par leur nature, ces déclarations impliquent des hypothèses, des risques inhérents et des incertitudes, dont beaucoup sont difficiles à prévoir, et sont généralement hors du contrôle de la direction, ce qui pourrait faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés dans ces déclarations. Lundin Gold croit que les attentes reflétées dans ces informations prospectives sont raisonnables, mais aucune garantie ne peut être donnée qu’elles se réaliseront. Ces informations ne doivent pas être indûment exploitées. Elles ne parlent qu’à la date de ce communiqué, et la Société ne mettra pas nécessairement à jour ces informations, sauf si la loi l’exige.

Ce communiqué contient plusieurs déclarations prospectives, notamment concernant : les bénéfices attendus de la Transaction, ses termes et conditions, la réalisation d’accords définitifs, la clôture de la Transaction selon les termes du accord-cadre ou autrement, le calendrier prévu, l’émission des Actions de contrepartie à Lundin Gold, l’obtention de toutes les approbations nécessaires, y compris réglementaires et des actionnaires, le dépôt et la délivrance d’un reçu final pour le prospectus par LunR, la Distribution prévue, y compris la perception des produits en espèces de la vente des Actions de contrepartie auxquelles les actionnaires de Lundin Gold auraient autrement eu droit, et la satisfaction ou la renonciation à toutes les conditions préalables à la réalisation de la Transaction.

Les déclarations prospectives sont sujettes à des risques et incertitudes connus et inconnus, notamment liés à la capacité de LunR et Lundin Gold à exécuter des accords définitifs et à réaliser la Transaction selon les termes du accord-cadre ou autrement, à obtenir toutes les approbations requises, y compris réglementaires et des actionnaires, et à l’émission d’un reçu final pour le prospectus par la British Columbia Securities Commission, ainsi qu’à la capacité de Lundin Gold à distribuer les Actions de contrepartie à certains de ses actionnaires et à effectuer des ventes de ces Actions pour en percevoir des produits en espèces, comme indiqué dans la section “Facteurs de risque” de l’Analyse de gestion de la Société datée du 19 février 2026, disponible sur SEDAR+ à www.sedarplus.ca sous le profil de la Société. Les résultats réels de Lundin Gold pourraient différer sensiblement de ceux anticipés.

Lundin Gold annonce une transaction de flux d’argent argentier de 670 millions de dollars avec LunR Royalties (CNW Group/Lundin Gold Inc.)

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