Maîtrisez les techniques de trading par vagues et gagnez des profits stables grâce à des événements cycliques

Lorsque l’on parle d’investissement, on entend souvent deux voix : d’une part, la philosophie d’investissement axée sur « acheter de bonnes actions et les conserver toute une vie », et d’autre part, la mentalité de trading pour « profiter rapidement des fluctuations quotidiennes ». Mais en réalité, l’investissement basé sur la valeur demande de la patience, tandis que le day trading comporte des risques élevés, proches du jeu. En fait, il existe une option plus pratique entre les deux — la technique de trading en swing, adaptée aux investisseurs souhaitant profiter des fluctuations du marché à court terme pour obtenir des revenus stables.

Trading en swing vs autres méthodes, pourquoi la majorité choisit-elle le swing ?

La durée du trading en swing varie généralement de quelques semaines à plusieurs mois. Il ne nécessite pas une surveillance constante du marché : en profitant des cycles de hausse et de baisse, acheter bas et vendre haut permet de réaliser des gains. En comparaison, investir dans des actions pour le long terme est trop lent, le day trading comporte des risques trop élevés, tandis que le trading en swing se situe entre ces deux extrêmes, étant la méthode privilégiée pour accumuler de la richesse.

L’essentiel est que réussir en swing ne consiste pas à rechercher des gains spectaculaires. Obtenir un rendement stable d’environ 50 % suffit pour considérer la stratégie comme réussie. Cette mentalité rend le swing contrôlable — vous n’avez pas besoin d’acheter au plus bas ni de vendre au plus haut, il suffit de saisir le mouvement principal.

Les quatre étapes clés du trading en swing

Étape 1 : Étudier les événements cycliques du marché

Le fondement du swing est d’identifier les « événements à fermentation prolongée ». Il peut s’agir de changements fondamentaux dans un secteur, de cycles de hausse et de baisse des taux d’intérêt, de percées techniques, etc. Ces événements ne se terminent pas brusquement à court terme, ce qui laisse une marge pour entrer ou sortir du marché. Contrairement au day trading, où chaque seconde compte, ou à l’investissement value qui demande d’attendre une longue période.

En suivant quotidiennement l’actualité, en comprenant les politiques économiques et les tendances sectorielles, on peut repérer ces « événements à fermentation longue ». Une fois cette habitude acquise, les opportunités de swing apparaissent naturellement.

Étape 2 : Sélectionner des actifs avec une tendance claire et une liquidité suffisante

Tous les instruments ne conviennent pas au swing. Le secret pour choisir ses actifs est de rechercher ceux qui ont une tendance stable, claire, et une direction cohérente. Les actions peu liquides sont difficiles à vendre lors d’une baisse, donc la liquidité doit être suffisante.

Concrètement, les indices boursiers, les indices sectoriels, les devises, l’or, etc., sont adaptés au swing. En revanche, les actions individuelles sont souvent moins appropriées, car elles peuvent être facilement manipulées ou influencées par des facteurs isolés. Si l’on veut faire du swing sur des actions, il est conseillé de privilégier les grandes capitalisations, comme Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), TSMC, etc., qui ont une forte représentativité sectorielle et une meilleure résistance au risque.

Étape 3 : Maîtriser l’analyse technique pour déterminer les points d’achat et de vente

L’analyse fondamentale est importante en surface, mais l’analyse technique est essentielle. Les indicateurs courants incluent MACD, KD, bandes de Bollinger, pour repérer la tendance ; les niveaux de support et de résistance aident à affiner les points d’entrée et de sortie.

De plus, le swing doit aussi prendre en compte le sentiment du marché. Lorsqu’un actif oscille dans une fourchette (par exemple entre 20 et 30), et qu’un mouvement massif d’achat survient (par exemple à 35), cela indique une forte confiance des acheteurs dans la poursuite de la hausse, créant une « dynamique ». Si l’on peut confirmer qu’il s’agit d’un « événement à fermentation longue », cela augmente considérablement la probabilité de succès.

Étape 4 : Définir des stops et des objectifs de profit raisonnables

Il ne faut surtout pas rêver d’acheter au plus bas et de vendre au plus haut. Fixer des stops et des objectifs de profit raisonnables permet de capturer la tendance principale de façon régulière. Le stop-loss protège le capital, le take profit verrouille les gains, et tous deux sont indispensables pour une gestion efficace du risque.

Cinq techniques de swing pour profiter des cycles du marché et obtenir des gains stables

Cycles de hausse et de baisse des taux d’intérêt et variations du taux de change

La politique de taux d’intérêt de la Fed (Réserve fédérale) repose sur des problématiques économiques à long terme — inflation et emploi. Ces enjeux ne se résolvent pas en quelques jours, et les cycles de hausse ou de baisse des taux durent généralement plus de six mois, voire plus d’un an.

La stratégie consiste à acheter du dollar lors du début d’une hausse des taux, car cette tendance peut durer plusieurs mois. Il n’est pas nécessaire de prévoir précisément jusqu’où le dollar montera, il suffit de suivre si le problème que la hausse des taux cherche à résoudre commence à se calmer. Par exemple, lorsque l’inflation atteint un pic puis redescend, on peut envisager de sortir de la position. Ces opérations ont un taux de réussite élevé, car elles suivent la tendance fondamentale.

Poursuivre les secteurs innovants lors de percées technologiques

En fin 2022, l’émergence de ChatGPT a été perçue comme une révolution dans la recherche d’informations, menaçant même la position de Google. Quoi qu’il en soit, le marché investira massivement dans ce secteur pendant un certain temps. Acheter des actifs liés à cette industrie peut alors rapporter gros.

Cependant, il faut faire attention aux actions qui surfent sur le concept. La meilleure option est d’investir dans des ETF ou des indices sectoriels. La sortie peut se faire lorsque le prix dépasse un sommet ou avant la publication des résultats financiers, car la spéculation peut devenir excessive. L’essentiel est de ne pas être gourmand, de ne pas vouloir tout manger, mais de laisser une part aux autres.

Industries à cycle long avec déséquilibre entre offre et demande

Les produits à cycle long (agriculture, semi-conducteurs, etc.) peuvent connaître des déséquilibres temporaires difficiles à corriger rapidement. Par exemple, la guerre en Ukraine limite l’approvisionnement en céréales, ce qui rend approprié d’investir dans le soja, le blé ou le maïs via des contrats à terme. De même, la pénurie de semi-conducteurs due à des blocages portuaires ou à une demande excessive, avec une production limitée et des délais de plusieurs années pour de nouvelles usines, offre des opportunités de swing.

Les points de sortie peuvent être évalués selon la durée du cycle : quelques mois pour les produits agricoles, un à deux ans pour les semi-conducteurs. En revanche, des produits comme les masques (production facile à augmenter), ou ceux dont la production est contrôlée (pétrole), ont des cycles plus rapides et sont moins adaptés au swing, préférant le trading à court terme.

Actifs de couverture dans le cadre des politiques QE et QT

La croissance du PIB mondial étant limitée, la croissance réelle dépend de la valeur créée par l’économie. La masse monétaire mondiale peut être manipulée à volonté par les gouvernements (impression monétaire). Par exemple, en 2020, face à la pandémie, les États-Unis ont imprimé 4,5 trillions de dollars en peu de temps, doublant la masse monétaire, sans que la valeur réelle ne suive, ce qui dévalue la monnaie. Dans ce contexte, l’or, le Bitcoin et autres actifs à offre fixe ou stable deviennent des refuges.

Ces actifs sont idéaux pour jouer la tendance des politiques de Quantitative Easing (QE) ou Quantitative Tightening (QT). La sortie peut se faire en quelques mois ou un semestre, car la direction de la politique ne change pas rapidement. La même logique s’applique à l’immobilier de centre-ville ou à d’autres biens rares — lorsque « l’argent ne vaut plus rien », ils conservent leur valeur.

Actions en tendance haussière

Bien que la tendance à long terme soit dictée par les fondamentaux, le sentiment du marché influence aussi le swing. Les investisseurs hésitent souvent à vendre en perte, et la moyenne mobile reflète le coût moyen des positions. Le trading en swing consiste à « acheter fort et vendre faible », en étant prêt à acheter des actifs en forte hausse, surtout après une longue consolidation, lorsque le prix dépasse un précédent sommet.

Après une période de fluctuation entre 20 et 30, si quelqu’un achète massivement à 35, cela indique une forte confiance dans la poursuite de la hausse, créant une dynamique favorable. Si l’on peut confirmer qu’il s’agit d’un « événement à fermentation longue », la probabilité de succès augmente considérablement.

Outil CFD : amplifier les gains en swing

Les techniques évoquées ont un bon taux de réussite, mais certains marchés ont des fluctuations limitées, comme le Forex où la variation peut être de seulement 10 %. Dans ce cas, les CFD (Contrats pour différence) sont une option plus avantageuse.

Les CFD ne donnent pas la propriété de l’actif, mais permettent de trader la hausse ou la baisse de son prix. Similaires aux futures, mais beaucoup plus sûrs — le risque maximal étant la perte du capital investi, sans risque de solde négatif. Ils offrent aussi la possibilité de faire du levier, jusqu’à 200 fois.

Par exemple, en 2022, la Fed a commencé à augmenter ses taux, ce qui a fait monter le dollar index (DXY) de 15 % entre mars et octobre, jusqu’à l’annonce du CPI de septembre. En utilisant un levier de 10x, on aurait pu multiplier par 150 ses gains. Ce type de swing basé sur la tendance majeure est quasiment sans risque avec les CFD.

Les trois avantages des CFD pour le swing :

✔️ Le levier modéré permet d’amplifier les gains avec peu de capital

✔️ Pas de souci en cas d’événement imprévu, la perte maximale est le capital investi

✔️ La possibilité de prendre position à la hausse ou à la baisse, avec une grande flexibilité

Résumé des techniques de swing

Le swing est essentiellement une stratégie d’investissement dans le sens de la tendance, adaptée à la majorité des investisseurs. Plutôt que de se concentrer sur chaque fluctuation à court terme, il vaut mieux suivre la tendance longue et attendre les gains. En identifiant les événements cycliques, en sélectionnant les actifs, en utilisant l’analyse technique et en gérant le risque, maîtriser ces techniques permet de réaliser des profits réguliers sur le marché.

L’essentiel est de continuer à observer le marché, accumuler de l’expérience, et combiner intuition et données pour trouver son propre rythme en swing.