Long Short est - deux stratégies principales pour trader et réaliser des profits sur un marché haussier ou baissier

Dans le monde du trading, ce qui permet aux investisseurs de réaliser davantage de profits est de comprendre ce qu’est le long et le short, et comment les utiliser à leur avantage. Ces deux ordres offrent aux traders la possibilité de profiter des marchés haussiers comme baissiers, une compétence essentielle pour ceux qui visent des rendements maximaux.

Qu’est-ce que le Long et le Short : la différence entre achat et vente

Long et short sont des ordres fondamentaux en trading qui indiquent la direction de l’investissement. Un ordre long signifie que le trader anticipe une hausse du prix de l’actif, et ouvre une position d’achat en attendant de vendre plus tard. À l’inverse, un ordre short suppose que le trader pense que le prix va baisser, et ouvre une position de vente avant de racheter lorsque le prix est plus bas.

La principale différence réside dans la direction : une position longue consiste à jouer la tendance haussière, en achetant à un prix bas pour vendre à un prix élevé. Une position short consiste à jouer la tendance baissière, en vendant d’abord à un prix élevé puis en rachetant à un prix plus bas. Bien que ces deux méthodes soient opposées, leur objectif commun est de tirer profit de la volatilité des prix sur le marché.

Stratégie de la position longue : profiter de la hausse du marché

Une position longue ou achat consiste à envoyer un ordre d’achat de l’actif, en espérant que son prix va continuer à augmenter. Lorsque le prix monte comme prévu, le trader clôture la position en vendant l’actif pour réaliser un profit sur la différence de prix.

Cette technique est adaptée aux marchés en hausse. Acheter bas, vendre haut — une idée simple mais efficace. Cependant, si la situation évolue à l’envers et que le prix baisse continuellement, le trader doit clôturer la position à un prix inférieur au prix d’entrée, ce qui entraîne une perte.

Exemple pratique : Supposons qu’un trader ait appris que les résultats de la société PEAR s’améliorent par rapport à l’année précédente. Il ouvre une position long en achetant 100 actions à 350 dollars chacune (investissant 35 000 dollars). Plus tard, lorsque le marché réagit positivement à la nouvelle, le prix des actions PEAR monte à 400 dollars. Le trader vend alors toutes ses actions et réalise un profit de 5 000 dollars.

Stratégie de la position courte : profiter de la baisse du marché

Une position short est un ordre un peu plus avancé, car le trader vend un actif qu’il ne possède pas encore, en anticipant une baisse de prix. Lorsqu’il constate que le prix baisse, il rachète l’actif pour le rendre, profitant de la différence. C’est ce qu’on appelle la vente à découvert.

Ce procédé permet au trader de réaliser des profits même lorsque le marché est en baisse, sans attendre une hausse. Cependant, si le prix remonte au lieu de baisser, le trader doit racheter à un prix plus élevé, ce qui entraîne une perte.

Exemple pratique : Supposons qu’un trader ait entendu dire qu’un pays producteur de la société ORANGE va suspendre ses exportations. Il décide d’ouvrir une position short en empruntant 100 actions à un broker, puis en les vendant à 350 dollars (recevant 35 000 dollars). Lorsque la nouvelle se vérifie, le prix de l’action ORANGE chute à 300 dollars. Le trader rachète ses 100 actions à ce prix (30 000 dollars) et les rend au broker, réalisant un profit de 5 000 dollars.

Exemples d’utilisation du Long et du Short avec différents outils

Les ordres long et short ne sont pas disponibles sur tous les types d’instruments. Ils se retrouvent principalement sur des instruments dérivés comme les CFD, TFEX ou BlockTrade, conçus pour offrir plus de flexibilité aux traders.

Pour les actions classiques, l’ordre long est simple à exécuter, mais le short selling nécessite de passer par une étape d’emprunt d’actions auprès du broker, ce qui est plus complexe et soumis à des restrictions. Cependant, avec les CFD modernes, il est désormais facile pour un trader de faire du short selling sur des actions en ouvrant simplement une position short sur la plateforme, avec une procédure rapide.

Quels outils permettent d’utiliser les ordres long et short ?

Tous les instruments ne permettent pas de faire du trading à découvert. Le trader doit vérifier si l’outil utilisé supporte le short selling.

• CFD (Contrat pour la différence) : permet de faire à la fois du long et du short sur une grande variété d’actifs
• TFEX (Marché à terme thaïlandais) : supporte les positions long et short
• BlockTrade : offre du trading long short sur les actifs numériques
• Actions classiques : position longue possible en tout temps, mais le short selling nécessite des démarches spécifiques

Choisir le bon outil est crucial, car chaque plateforme a ses règles et ses coûts. Il est important d’étudier cela avant de se lancer.

C’est pourquoi le long et le short sont des compétences indispensables pour tous les traders, qu’ils soient débutants ou expérimentés. En comprenant et en appliquant correctement ces deux stratégies, le trader peut augmenter ses chances de profit sur les marchés haussiers comme baissiers. La gestion des risques et le choix des outils adaptés sont également essentiels pour réussir.