Une action peu populaire qui mérite une seconde chance et deux que nous ignorons

Une action peu populaire qui mérite une seconde chance et deux que nous ignorons

Kayode Omotosho

mercredi 11 février 2026 à 13:36 GMT+9 3 min de lecture

Dans cet article :

ALLE +0,56 % STX -6,77 % WGO -1,52 %

Lorsque Wall Street devient baissier sur une action, cela vaut la peine d’y prêter attention. Ces recommandations se démarquent car les analystes émettent rarement des notes pessimistes sur des entreprises de peur de perdre des affaires dans d’autres secteurs comme le conseil en fusions et acquisitions.

Quelle que soit l’opinion consensuelle, notre équipe chez StockStory coupe à travers le bruit en menant une analyse indépendante pour déterminer les perspectives à long terme d’une entreprise. Cela dit, voici une action où vous devriez être gourmand plutôt que craintif, et deux où le scepticisme est justifié.

Deux actions à vendre :

Winnebago (WGO)

Objectif de prix consensuel : 49,33 $ (rendement implicite de 4,4 %)

Créée pour fournir des camping-cars de haute qualité et abordables à la famille américaine d’après-guerre, Winnebago (NYSE : WGO) est un fabricant de véhicules de loisirs, proposant une gamme de camping-cars, remorques de voyage et produits à quintuple essieu pour les modes de vie en plein air et d’aventure.

Pourquoi évitons-nous WGO ?

1. Les ventes ont chuté de 6,7 % par an au cours des deux dernières années, montrant que les tendances du marché jouent contre elle durant ce cycle.
2. La performance sur cinq ans montre que ses ventes additionnelles étaient beaucoup moins rentables, ses bénéfices par action ayant diminué de 10,1 % par an.
3. La diminution des retours sur capital suggère qu’une concurrence accrue grignote la rentabilité de l’entreprise.

À 47,27 $ par action, Winnebago se négocie à 18,8 fois le PER futur. Consultez notre rapport de recherche gratuit pour découvrir pourquoi il existe de meilleures opportunités que WGO.

Allegion (ALLE)

Objectif de prix consensuel : 181,27 $ (rendement implicite de 1,3 %)

Allegion plc (NYSE : ALLE) est un fournisseur de produits et solutions de sécurité qui protègent les personnes et les biens dans divers environnements.

Pourquoi sommes-nous méfiants envers ALLE ?

1. La performance organique des ventes au cours des deux dernières années indique que l’entreprise pourrait devoir faire des ajustements stratégiques ou compter sur des fusions-acquisitions pour stimuler une croissance plus rapide.
2. La croissance prévue des ventes de 7,3 % pour l’année prochaine implique une demande incertaine.
3. La diminution des retours sur capital suggère que ses centres de profit historiques vieillissent.

Allegion se négocie à 178,94 $ par action, soit 20,7 fois le PER futur. Consultez notre rapport de recherche approfondi gratuit pour en savoir plus sur pourquoi ALLE ne passe pas notre seuil.

Une action à surveiller :

Seagate (STX)

Objectif de prix consensuel : 467,67 $ (rendement implicite de 17,8 %)

Après des décennies de consolidation dans l’industrie, Seagate (NASDAQ : STX) est l’un des deux principaux fabricants de disques durs restants. Elle fabrique des disques durs et des SSD qui stockent des données dans des centres de données, des systèmes cloud et des appareils grand public.

Pourquoi aimons-nous STX ?

1. Une croissance impressionnante de 24,7 % du chiffre d’affaires annuel au cours des deux dernières années indique qu’elle gagne des parts de marché dans ce cycle.
2. La croissance prévue du chiffre d’affaires de 28,2 % pour les 12 prochains mois indique une demande en hausse par rapport à sa tendance sur deux ans.
3. L’expansion de la marge opérationnelle de 8 points de pourcentage au cours des cinq dernières années montre que l’entreprise a optimisé ses dépenses.

Le prix de l’action Seagate à 396,98 $ implique un ratio de valorisation de 25,5 fois le PER futur. Est-ce le moment de prendre position ? Découvrez-le dans notre rapport de recherche complet, gratuit.

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