Los avances continuos en el campo de la interconexión óptica, capitales compitiendo por posicionarse en el ETF de comunicaciones Guotai (515880), con entradas netas superiores a 800 millones de yuanes durante 2 días consecutivos.

Las instituciones relevantes indicaron que durante OFC2026, el campo de la interconexión óptica AIDC experimentará múltiples avances importantes, con la presentación conjunta de XPO liderado por Arista y las tres principales MSA de AI de interconexión óptica: Open CPX y OCI, llenando vacíos en la estandarización. Entre ellas, XPO se convirtió en un gran avance en la industria gracias a ventajas como la densidad de ancho de banda, fortaleciendo la posición de los fabricantes nacionales; NPO, como la mejor solución de transición a medio plazo antes de la comercialización del CPO, fue designada por los principales proveedores de la nube como la opción preferida para 2026-2027. Empresas como InnoLight, FiberHome y Huazhong Technology lanzaron nuevos productos de alto rendimiento, con un crecimiento rápido esperado en el mercado y una aceleración en la sustitución de tecnologías anteriores; la iteración y aplicación de soluciones CPO de pila completa se ha logrado, con Huazhong Technology y otras empresas alcanzando avances tecnológicos en eficiencia energética y bajo consumo, adaptándose a arquitecturas relacionadas con Nvidia y acelerando la producción en masa y la penetración en el mercado; los gigantes Google y Nvidia impulsan la transición del OCS del laboratorio a la comercialización a escala, reconfigurando el paradigma de las redes de computación AI; fabricantes nacionales como Yangfei Fiber han logrado avances clave en pérdida y latencia en fibras ópticas de núcleo vacío, liderando a nivel mundial, con productos que ingresan en las cadenas de suministro principales, y diversas tecnologías colaboran para impulsar la actualización y escalabilidad de la industria de la comunicación óptica, brindando oportunidades de desarrollo a largo plazo para el sector.

De cara a 2027 y más allá, la ola de AI continúa elevando la demanda de capacidad de cálculo, mientras que tecnologías como la integración óptica en armarios y CPO siguen ampliando rápidamente el tamaño del mercado de la óptica. El ETF de comunicaciones Guotai (515880) tiene una alta proporción de componentes principales, con más del 75% en módulos ópticos, servidores, fibras ópticas y conexiones de cobre, reflejando la buena salud del mercado de capacidad de cálculo en el extranjero. En 2025, el aumento en el mercado secundario alcanzó el 125.81%. En 2026, frente a esta oportunidad histórica de AI, se espera que mantenga un rendimiento sólido, por lo que los inversores interesados pueden seguir atentos.

Nota: Fuente de datos: China Securities Index Co., Wind, al 24/03/2025, el tamaño del ETF de comunicaciones es de 15,009 millones de yuanes, ocupando el primer lugar entre 15 productos similares. La proporción de peso hasta el 09/03/2025. Los componentes del índice pueden cambiar según las reglas de elaboración del índice, sin que ello constituya recomendación de inversión o de acciones específicas. La mención de acciones específicas es solo para análisis de eventos del sector y no constituye recomendación o consejo de inversión. Las fluctuaciones a corto plazo del índice son solo para referencia y no garantizan su rendimiento futuro, ni constituyen una promesa o garantía del rendimiento del fondo. Las opiniones pueden ajustarse según cambios en el entorno del mercado y no constituyen recomendaciones o compromisos de inversión. Los riesgos y rendimientos de los fondos varían, por lo que se recomienda a los inversores leer cuidadosamente los documentos legales del fondo, comprender los elementos del producto, el nivel de riesgo y los principios de distribución de beneficios, y seleccionar productos que se ajusten a su capacidad de tolerancia al riesgo, invirtiendo con prudencia.

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(Responsable: Zhang Xiaobo)

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