¡Recientemente, una caída colectiva! ¡Oman anuncia una noticia importante! La onda de choque de CTA se acerca

El impacto de la ola de precios del petróleo aún se hace sentir.

En la apertura de Asia-Pacífico, los futuros de Brent subieron más, alcanzando momentáneamente los 101.59 dólares por barril, con un aumento diario del 10%. Se informa que Omán está evacuando los barcos del puerto petrolero de Mina al-Fahal. La notificación del agente portuario indica que la evacuación es una medida preventiva.

Debido a la fuerte recuperación de los precios del petróleo, los mercados de Asia-Pacífico cayeron en conjunto. Al cierre de la apertura, el índice Nikkei 225 bajó un 1.5%, el índice Topix un 1.6%. El índice de Corea del Sur, que en la apertura había vuelto a subir, amplió su caída a más del 1%. El mercado de Hong Kong también subió y luego retrocedió. Los futuros de las acciones europeas bajaron, el índice Stoxx 50 cayó un 1.1%, y el DAX alemán y el CAC 40 francés cayeron más del 1.2%.

Caída en conjunto

Esta mañana, los precios internacionales del petróleo volvieron a superar los 100 dólares. Goldman Sachs pronostica que para el cuarto trimestre de 2026, el precio de Brent/WTI será de 71/67 dólares por barril (anteriormente estimado en 66/62 dólares). Con la subida del petróleo, los índices bursátiles globales también cayeron.

El Nikkei 225 cerró con una caída del 1.5%, el Topix un 1.6%. El índice VN de Vietnam bajó un 1% a 1710.59 puntos. El índice de Filipinas cayó un 1% a 6094.64 puntos. El Hang Seng cayó más del 1% en la apertura, y posteriormente el índice tecnológico también cayó más del 1%. Tencent Music, Bilibili y SenseTime cayeron más del 3%.

Los futuros de las acciones europeas en general bajaron, el índice Stoxx 50 cayó un 1.1%, y los futuros del DAX alemán y del CAC 40 francés cayeron más del 1.2%. Los futuros de Wall Street también cayeron más del 1%, con el US2000 cayendo cerca del 2.5%.

Los estrategas de JPMorgan señalaron que los fondos de cobertura están experimentando su mayor retirada desde la turbulencia del mercado provocada por los aranceles en abril de 2025, ya que el cierre de posiciones en operaciones de tendencia ha afectado a estos fondos de dinero rápido. El informe indica que desde el estallido del conflicto entre EE. UU. e Irán, los fondos cuantitativos como CTA (estrategias de asesoramiento en comercio de commodities) han sufrido la peor caída en casi un año. Los fondos de cobertura que operan en acciones, que tenían sobreexposición en Europa y Corea del Sur y subexposición en acciones de software, también han sufrido pérdidas significativas. Se reporta que algunos de los mayores fondos de cobertura globales, como Balyasny Asset Management, Castle y Millennium Management, tuvieron pérdidas la semana pasada.

Actualmente, la mayor preocupación del mercado es: la prolongación del conflicto en Oriente Medio. Si esto sucede, la lógica de valoración de activos también cambiará. Según Galaxy Securities, en la lógica de valoración tradicional, los bonos del Tesoro de EE. UU., el dólar y las acciones estadounidenses se consideran “activos seguros”, pero si el conflicto se prolonga, el aumento en los costos energéticos, la debilitación de las restricciones fiscales de EE. UU. y el deterioro de la confianza estratégica podrían socavar este sistema. El oro, los activos energéticos, las monedas no estadounidenses y los mercados con cadenas de suministro resistentes y estabilidad geopolítica (como China) podrían obtener nuevas primas.

Impacto de la noticia de Omán

Esta mañana, los precios del petróleo volvieron a dispararse, alcanzando los 100 dólares, posiblemente debido a las últimas noticias de Omán.

Según personas que recibieron directamente la notificación del agente portuario, Omán ha evacuado todos los barcos del puerto petrolero clave de Mina al-Fahal, como medida preventiva. El puerto de Fahal, ubicado fuera del estrecho de Hormuz, es uno de los pocos que aún puede transportar petróleo del Medio Oriente al mercado mundial. Sin embargo, los ataques en la región han hecho que las aguas cercanas sean inseguras. La firma de inteligencia de datos Kpler informa que el puerto de Fahal exporta aproximadamente 1 millón de barriles de petróleo de Omán al día. El puerto de Fujairah en los Emiratos Árabes Unidos, también fuera del estrecho, continúa operando, pero algunos armadores evitan ese puerto debido a los riesgos de ataques. El puerto de Yanbu en la costa del Mar Rojo en Arabia Saudita todavía puede exportar petróleo.

Además, aunque el Departamento de Energía de EE. UU. anunció que liberaría la mayor cantidad de petróleo de emergencia en la historia, los precios del petróleo siguen subiendo rápidamente. Esto parece contradecir las expectativas del mercado. Algunos analistas creen que, por un lado, esta liberación de emergencia durante el conflicto con Irán no es suficiente para compensar la interrupción casi total del transporte de petróleo por el estrecho de Hormuz, la interrupción de la producción en la región del Golfo Pérsico y la escasez de almacenamiento de crudo. Por otro lado, esta decisión podría tener un efecto contrario, ya que puede generar expectativas de que el conflicto durará mucho tiempo.