Wolfe eleva el precio objetivo de Eli Lilly, optimista con la combinación de medicamentos orales para bajar de peso y productos para el corazón y metabolismo

Investing.com - Wolfe analista indica que el orforglipron, un medicamento experimental oral para la pérdida de peso de Eli Lilly, podría tener mayores oportunidades comerciales, por lo que la firma ha elevado su precio objetivo, esperando una demanda sólida a largo plazo y que la compañía continúe liderando el mercado de pérdida de peso. El precio objetivo de la farmacéutica se ha ajustado de $1,250 a $1,325.

Tras aumentar las expectativas de ventas a largo plazo del orforglipron, Eli Lilly recibe una calificación de rendimiento superior al mercado. Wolfe actualmente estima que los ingresos anuales máximos del medicamento podrían alcanzar aproximadamente $44 mil millones, por encima de la previsión anterior de $32 mil millones y también por encima del consenso de mercado de aproximadamente $26 mil millones.

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Las acciones de Eli Lilly subieron considerablemente en 2025, pero han bajado un 8% hasta la fecha este año, y los inversores están evaluando el próximo lanzamiento de este medicamento oral y las cuestiones de valoración de la compañía. La firma considera que, considerando el tamaño del crecimiento esperado, la valoración de la acción es razonable.

Wolfe afirma que este tratamiento oral de GLP-1 podría ampliar el mercado de tratamiento de la obesidad, ya que combina una potente pérdida de peso con la conveniencia de una pastilla.

La firma compara esta posible entrada en el mercado con las primeras categorías de medicamentos como las estatinas y los tratamientos para la disfunción eréctil, que al ingresar al mercado aumentaron la cantidad de pacientes que recibieron tratamiento.

El análisis indica que, a medida que tratamientos más fáciles de usar beneficien a más pacientes, el mercado de la obesidad podría crecer. Wolfe señala que la administración oral puede ayudar a eliminar las barreras relacionadas con las inyecciones y liberar la demanda de personas que aún no han comenzado tratamiento.

La firma también indica que la cobertura limitada del seguro probablemente no obstaculizará la demanda inicial. Señala que, cuando se lanzaron medicamentos tempranos para la disfunción eréctil, aunque la cobertura de los pagadores era limitada, el crecimiento fue fuerte, y las terapias actuales para la obesidad ya muestran una demanda sólida.

Wolfe prevé que el mercado apoyará a múltiples medicamentos competitivos. Aunque los productos pueden diferir en eficacia y dosis, la firma afirma que varias terapias podrían captar una cuota de mercado significativa.

La firma pronostica que Eli Lilly mantendrá su liderazgo en el campo del tratamiento de la obesidad, estimando que para 2030 la compañía podría tener aproximadamente el 67% del mercado y para 2035 alrededor del 57%.

Orforglipron actualmente está en revisión regulatoria en Estados Unidos, y se espera que se tome una decisión el 10 de abril de 2026.

Wolfe indica que la gama más amplia de productos metabólicos y cardíacos de la compañía debería seguir impulsando el crecimiento. La firma estima que, partiendo de unos ingresos de aproximadamente $65 mil millones en 2025, los ingresos futuros crecerán a una tasa anual superior al 15% en los próximos dos años.

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