“护航” mensaje confuso agita el mercado, el petróleo en "montaña rusa", las acciones estadounidenses suben y luego retroceden, las divisas de los mercados emergentes se disparan

La confusa noticia de que Estados Unidos había escoltado un buque petrolero provocó una volatilidad en los precios del petróleo en forma de montaña rusa, lo que llevó a que las acciones estadounidenses subieran durante la sesión y luego retrocedieran, mientras que los bonos del Tesoro y el dólar cayeron en conjunto. El índice de divisas de mercados emergentes MSCI, por su parte, registró su mejor rendimiento diario desde diciembre de 2023.

El martes, las acciones estadounidenses, cada vez más sensibles a los precios del petróleo, subieron y luego retrocedieron, con el índice S&P 500 cerrando con una caída de 0,2%, el Nasdaq prácticamente sin cambios y el Dow Jones con una ligera caída inferior a 0,1%.

Según la CCTV News, el ministro de Energía de EE. UU., Chris Wight, publicó en redes sociales que la Marina de EE. UU. había escoltado con éxito un buque petrolero a través del estrecho de Ormuz para garantizar el flujo continuo de petróleo hacia los mercados globales. El precio del crudo posteriormente cayó por debajo del rango de volatilidad del día, con el petróleo estadounidense cayendo casi un 20% en un momento.

Pero esa publicación fue eliminada poco después. La CCTV informó que el comandante de la Marina de la Revolución Islámica de Irán respondió a la declaración del ministro de Energía de EE. UU. diciendo:

La afirmación de que las fuerzas militares estadounidenses escoltaron un buque petrolero a través del estrecho de Ormuz es completamente falsa. Cualquier acción de EE. UU. y sus aliados será impedida dentro del alcance de misiles y drones iraníes.

Según informes, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, negó la existencia de una escolta, y los precios del petróleo comenzaron a subir, con el petróleo estadounidense recuperando su valor cercano a los 86 dólares desde alrededor de 76 dólares. Además, tras la reunión de la Agencia Internacional de Energía, no se emitió ninguna declaración sobre reservas estratégicas de petróleo, y el crudo continuó en alza, acercándose a los precios de cierre del día anterior.

El comportamiento del mercado bursátil estadounidense mostró una fuerte correlación negativa con los precios del petróleo, de modo que la recuperación del precio del crudo al final de la sesión arrastró a las acciones a la baja. Las acciones de software y semiconductores, que habían rebotado la semana pasada desde niveles bajos, volvieron a debilitarse hoy.

Es importante destacar que las siete grandes empresas tecnológicas subieron en su mayoría, superando a las 493 acciones que componen el índice S&P 500, lo que también ayudó a que el índice Nasdaq no terminara en caída al cierre.

Debido a la volatilidad en los precios del petróleo, Wall Street se mostró inquieta, y los operadores están atentos a los próximos datos de inflación, ya que el último informe de empleo desafió las expectativas de que el mercado laboral se estaba estabilizando.

Se espera que el informe del índice de precios al consumidor (IPC) que se publicará el miércoles en EE. UU. muestre que la inflación subyacente, excluyendo alimentos y energía, aumentó solo un 0,2% en el mes pasado. Aunque, dada la reciente volatilidad en los precios de la energía, la importancia de este informe se ha reducido.

Muchas empresas, como Amazon y Salesforce, emitieron grandes cantidades de deuda corporativa, sumando a la débil demanda de subastas de bonos a 3 años por 58 mil millones de dólares. Los rendimientos de los bonos del Tesoro en general subieron, con el rendimiento del bono a 10 años aumentando 6 puntos básicos.

El índice del dólar estadounidense se mantuvo estable, tras caer brevemente un 0,54 en el día. El índice MSCI de divisas de mercados emergentes subió un 0,9%, alcanzando su mejor rendimiento diario desde diciembre de 2023, con un aumento intradía de hasta un 1,1%.

El oro al contado subió un 1,2%, cotizando alrededor de 5.200 dólares la onza, mientras que la plata aumentó un 1,68%. El bitcoin subió inicialmente y luego retrocedió, alcanzando en un momento los 70,000 dólares.

Los tres principales índices bursátiles de EE. UU. tuvieron movimientos mixtos el martes, con los ETFs del sector aeroespacial y energético cayendo aproximadamente un 1,3%, liderando las pérdidas en los ETFs sectoriales. Las acciones de Oracle subieron un 10% tras su informe de ganancias.

Índices de referencia en EE. UU.:

• El S&P 500 cerró con una caída de 14,51 puntos, un 0,21%, en 6.781,48 puntos.

• El Dow Jones cayó 34,29 puntos, un 0,07%, en 47.706,51 puntos.

• El Nasdaq subió 1,158 puntos, un 0,01%, en 22.697,104 puntos. El Nasdaq 100 bajó 10,776 puntos, un 0,04%, en 24.956,471 puntos.

• El Russell 2000 cayó un 0,22%, en 2.548,08 puntos.

• El índice VIX, que mide la volatilidad, bajó un 2,24%, en 24,93.

ETFs sectoriales en EE. UU.:

• El ETF del sector aeroespacial global cayó un 1,36%, y el ETF del sector energético bajó un 1,28%. Los ETFs de tecnología de red, finanzas, banca y consumo discrecional cayeron hasta un 0,60%.

(10 de marzo, ETFs de sectores en EE. UU.)

Las siete grandes tecnológicas:

• El índice de las siete gigantes tecnológicas de EE. UU. (Magnificent 7) subió un 0,36%, a 195,68 puntos.

• Las acciones componentes: Nvidia subió un 1,16%, Meta un 1,03%, Amazon, Apple, Google A y Tesla hasta un 0,39% al alza, mientras que Microsoft cerró con una caída del 0,89%.

Acciones de chips:

• El índice Philadelphia Semiconductor subió un 0,70%, a 7.865,119 puntos.

• AMD subió un 0,27%, TSMC bajó un 0,46%.

Acciones chinas en EE. UU.:

• El índice Nasdaq Golden Dragon China subió un 1,96%, a 7.222,96 puntos.

• Entre las principales acciones chinas, NIO subió un 15% en su apertura, Century Internet un 13,5%, WeRide un 7,2%, Tencent un 10%, Alibaba un 3,1% y Baidu un 2,4%.

Otras acciones:

• Berkshire Hathaway Class B bajó un 0,62%, Eli Lilly un 0,70%.

• Broadcom cayó un 0,92%, Netflix un 1,40%, Oracle un 1,43%, Salesforce un 1,95%, Qualcomm un 2,11% y Adobe un 2,59%.

Los principales índices de la Eurozona cerraron con ganancias de aproximadamente un 2,7%. La bolsa alemana subió alrededor de un 2,4%, y el sector bancario italiano un 4,3%.

Índices paneuropeos:

• El Euro Stoxx 600 subió un 1,88%, a 606,12 puntos.

• El Euro Stoxx 50 subió un 2,67%, a 5.837,17 puntos.

Índices nacionales:

• El DAX 30 de Alemania cerró con una subida del 2,39%, en 23.968,63 puntos.

• El CAC 40 de Francia subió un 1,79%, en 8.057,36 puntos.

• El FTSE 100 del Reino Unido subió un 1,59%, en 10.412,24 puntos.

(10 de marzo, principales índices en Europa y EE. UU.)

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años subió aproximadamente 6,2 puntos básicos, con un aumento destacado en la tarde de Nueva York.

Bonos del Tesoro:

• Al cierre en Nueva York, el rendimiento del bono a 10 años subió 6,18 puntos básicos, alcanzando un máximo diario de 4,1576%, mostrando una tendencia en forma de W, y antes de la apertura de las bolsas europeas, cayó ligeramente por debajo del 4,09%.

• El rendimiento del bono a 2 años subió 5,41 puntos básicos, alcanzando un máximo diario de 3,59%; el del bono a 30 años subió 7,87 puntos básicos, hasta 4,7923%.

(Rendimientos de los principales bonos del Tesoro en EE. UU.)

Bonos en Europa:

• Al cierre en Europa, los rendimientos de los bonos alemanes a 2 años cayeron más de 6 puntos básicos, y los de 30 años subieron más de 1 punto básico.

• El rendimiento del bono del Reino Unido a 10 años bajó 9,3 puntos básicos, hasta 4,554%. El de Francia a 10 años bajó 6,7 puntos básicos, hasta 3,442%.

El índice del dólar estadounidense se mantuvo estable, tras caer brevemente un 0,54 durante el día. El índice MSCI de divisas de mercados emergentes subió un 0,9%, alcanzando su mejor rendimiento diario desde diciembre de 2023, con un aumento intradía de hasta un 1,1%.

Dólar:

• Al cierre en Nueva York, el índice ICE del dólar subió un 0,11%, a 98,842 puntos, con un rango intradía de 98,939 a 98,492, mostrando una tendencia en forma de W.

• El índice Bloomberg del dólar cayó un 0,11%, a 1.200,15 puntos, con un rango intradía de 1.202,24 a 1.195,63.

(Índice Bloomberg del dólar)

Divisas no estadounidenses:

• Al cierre en Nueva York, el euro frente al dólar cayó un 0,22%, la libra un 0,14%, y el dólar frente al franco suizo subió un 0,12%.

• Entre las monedas de materias primas, el dólar australiano subió un 0,61% frente al dólar, el dólar neozelandés bajó un 0,09%, y el dólar canadiense cayó un 0,07%.

Yen:

• Al cierre en Nueva York, el dólar frente al yen subió un 0,23%, a 158,04 yenes, con un rango intradía de 157,28 a 158,04 yenes, mostrando una tendencia en forma de tres ondas en V.

Yuan offshore:

• Al cierre en Nueva York, el dólar frente al yuan offshore cotizó en 6,8790, un aumento de 85 puntos respecto al cierre del lunes, con un rango intradía de 6,8967 a 6,8605.

Criptomonedas:

• Al cierre en Nueva York, el bitcoin al contado subió inicialmente y luego retrocedió, alcanzando en un momento los 70.000 dólares.

Los futuros de gasolina de abril en NYMEX cerraron en 2,6403 dólares por galón, y los futuros de calefacción de marzo en NYMEX en 3,3466 dólares por galón.

Petróleo:

• El WTI de abril cerró con una caída de 11,32 dólares, un 11,94%, en 83,45 dólares por barril.

(Futuros de petróleo WTI)

• El Brent de mayo cerró en 87,80 dólares por barril.

Gas natural:

• El contrato de gas natural de abril en NYMEX cerró en 3,02 dólares por millón de BTU.

El oro en mercado de futuros en Nueva York subió más de un 1,9%, acercándose en la apertura de EE. UU. a los 5.250 dólares. La plata en mercado de futuros subió aproximadamente un 5,2%, superando en un momento los 90 dólares la onza.

Oro:

• Al cierre en Nueva York, el oro al contado subió un 1,10%, a 5.194,85 dólares la onza, tras una tendencia alcista continua desde la apertura en Asia-Pacífico, con una breve caída en línea tras las 02:00 (hora de Beijing), llegando a acercarse a los 5.160 dólares.

(Precio del oro al contado)

• Los futuros de oro en COMEX subieron un 1,96%, a 5.203,70 dólares la onza, alcanzando un máximo intradía de 5.248,70 dólares a las 23:45.

Plata:

• Al cierre en Nueva York, la plata al contado subió un 1,79%, a 88,5168 dólares la onza.
• Los futuros de plata en COMEX subieron un 5,17%, a 88,890 dólares la onza.

Otros metales:

• Los futuros de cobre en COMEX subieron un 0,26%, a 5,9180 dólares la libra.
• La plata en mercado spot subió un 0,68%, mientras que el paladio cayó un 1,86%.
• Los precios del cobre en LME cerraron en 13.140 dólares por tonelada, con un aumento de 186 dólares; el estaño cayó 246 dólares, en 50.439 dólares por tonelada; y el aluminio subió 20 dólares, en 3.406 dólares por tonelada.

Advertencias de riesgo y exenciones de responsabilidad

El mercado tiene riesgos, y la inversión debe ser cautelosa. Este artículo no constituye asesoramiento de inversión personal y no considera los objetivos, situación financiera o necesidades particulares de ningún usuario. Los usuarios deben evaluar si las opiniones, puntos de vista o conclusiones aquí presentados son adecuados a su situación específica. La inversión se realiza bajo su propia responsabilidad.