Servidores de potencia de cálculo con doble beneficio: disipación de calor de diamantes y enfriamiento líquido, Huanghe Xuanfeng, Feilong股份 y otros alcanzan el límite de subida

El 10 de marzo, las acciones relacionadas con servidores de enfriamiento líquido y conceptos de disipación de calor con diamantes mostraron un aumento activo, Lianliang Diamantes (301071.SZ) subió más del 10%, Huanghe Xuancheng (600172.SH), Jiangshun Technology (001400.SZ), Daoming Optical (002632.SZ), Aerospace Electrical (002025.SZ) y Feilong Co. (002536.SZ) alcanzaron el límite diario de subida, mientras que Sifangda (300179.SZ), UCloud-W (688158.SH), Fanghuo Communications (600498.SH), Yunsai Zhijian (600602.SH) y GaoLan Co. (300499.SZ) también subieron en línea.

Un informe de Open Source Securities indica que, bajo el contexto de la expansión continua del mercado de chips de IA, si se asume que la disipación de calor con diamantes representa entre el 8% y el 10% del valor en la etapa de chips de IA, con una tasa de penetración del 20% al 30%, el mercado de disipación de calor con diamantes podría alcanzar entre 48 y 90 mil millones de yuanes para 2030.

CITIC Securities señala que en el campo de los chips de IA, el mercado potencial de disipación de calor con diamantes es amplio. Suponiendo que para 2030 el mercado global de chips de IA alcance los 3 billones de yuanes; con tasas de penetración del 5%, 10%, 20% y 50% para la disipación de calor con diamantes en chips de IA; y que la proporción del valor de disipación de calor con diamantes sea del 5%, 8% y 10%, mediante cálculos de elasticidad, el rango del mercado de disipación de calor con diamantes sería de 7.5 mil millones a 150 mil millones de yuanes.

Un informe de Guotai Haitong Securities indica que 2025 puede considerarse como el “año de implementación” de la refrigeración líquida en centros de datos, esencialmente en el punto donde las curvas de límite físico de densidad de cálculo y las restricciones rígidas de eficiencia energética convergen en el mismo período: por un lado, los fabricantes de chips aumentan la densidad de transistores, el número de núcleos y la frecuencia para mejorar la capacidad de cálculo, lo que provoca un aumento significativo en el consumo de energía del chip y hace que la refrigeración por aire falle tanto técnica como económicamente; por otro lado, las regiones de todo el mundo imponen restricciones estrictas en la eficiencia del uso de energía en nuevas instalaciones de centros de datos, promoviendo la eficiencia energética y la reducción de emisiones, lo que lleva a que la refrigeración líquida pase de ser una opción a una necesidad conforme a las regulaciones.