Las acciones de IBM se ven afectadas por temores sobre Anthropic. El analista dice que la IA 'no puede reemplazar' la mainframe.

IBM (IBM) subió ligeramente a primera hora del martes, después de sufrir su peor caída en un solo día en más de 25 años el lunes. La caída fue impulsada por temores de que las capacidades de codificación de IA de Anthropic puedan reemplazar partes tradicionales del negocio de IBM — una preocupación contra la que al menos un analista se manifestó.

Los problemas para las acciones de IBM comenzaron cuando Anthropic publicó una entrada en su blog el lunes por la tarde, mostrando cómo su herramienta Claude Code puede automatizar partes del proceso de modernización del código COBOL. Abreviatura de lenguaje común orientado a negocios, COBOL data de 1960 y todavía soporta cerca del 95% de todas las transacciones en cajeros automáticos, entre otros usos.

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“Modernizar un sistema COBOL solía requerir ejércitos de consultores que pasaban años mapeando flujos de trabajo,” dijo Anthropic en una publicación del blog, añadiendo que “la IA cambia esto.”

IBM produce la mayoría de las computadoras mainframe que aún operan con COBOL. Además, la plataforma Watsonx de IBM también ofrece herramientas para ayudar en los esfuerzos de modernización de COBOL. Ese hecho claramente tocó una fibra sensible. IBM cayó un 13,2% para cerrar en 223,85 el lunes. Eso marcó la peor caída en un solo día desde octubre de 2000, según datos de Dow Jones Market Data.

En el mercado de hoy, las acciones de IBM subieron más del 2% en premercado.

El analista de Jefferies, Brent Thill, reiteró una recomendación de compra para IBM a última hora del lunes. Señaló que IBM ya está “disrumpiéndose a sí misma” ofreciendo herramientas de modernización de COBOL impulsadas por IA. Y aunque la IA puede traducir COBOL, Thill dijo que “no puede reemplazar” el mainframe, que aún procesa el 73% del volumen transaccional global.

“El Asistente de Código Watsonx para Z ya lleva más de dos años en producción y elimina la carga tradicional de modernización de mainframes usando GenAI para refactorizar COBOL a Java, explicar el código de producción y modernizar aplicaciones mientras se preserva la lógica crítica,” escribió Thill. “Incorporar estas capacidades directamente en la plataforma Z (mainframe) da a IBM una ventaja estructural sobre los asistentes de código horizontales, que pueden ser poderosos pero carecen de acceso nativo a datos, herramientas y contexto operacional del mainframe.”

Última víctima de IA en las acciones de IBM

La venta del lunes fue un ejemplo claro de cómo la IA ha estado afectando al sector del software en general durante gran parte del año. Los nuevos productos de Anthropic han provocado ventas en ciertos sectores en varias ocasiones. Por ejemplo, las acciones de ciberseguridad retrocedieron el viernes después de que Anthropic lanzara una vista previa de Claude Code Security. Estas herramientas ayudan a las empresas a detectar vulnerabilidades de seguridad en el código de software y sugieren pasos para remediarlas.

Las acciones de IBM subieron un 34% el año pasado, impulsadas por el optimismo sobre sus ofertas de IA y el crecimiento del segmento de software. Pero el movimiento del lunes es la última evidencia de que los inversores están cada vez más preocupados por lo que la IA significará para este gigante tecnológico con más de un siglo de historia. Las acciones han caído un 24% en lo que va del año.

IBM anunció el año pasado una asociación con Anthropic que incluía planes para integrar Claude en la cartera de software de IBM. También colaboró con Anthropic para desarrollar una guía que ayuda a las empresas a construir y operar agentes de IA, según dijeron en ese momento.