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Wesco Anuncia el Precio de la Oferta Privada de Notas Senior Vencimiento 2031 y Notas Senior Vencimiento 2034

PR Newswire

Mié, 25 de febrero de 2026 a las 9:49 AM GMT+9 6 min de lectura

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WCC

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PITTSBURGH, 24 de febrero de 2026 /PRNewswire/ – WESCO International, Inc. (NYSE: WCC) (“Wesco”), un proveedor líder de distribución B2B, servicios logísticos y soluciones de cadena de suministro, anunció hoy que su subsidiaria totalmente propiedad, WESCO Distribution, Inc. (“Wesco Distribution”), fijó el precio de su oferta previamente anunciada (la “Oferta”) a compradores elegibles de un monto principal agregado de $650 millones en notas senior con un interés del 5.250% vencimiento 2031 (las “Notas a 5 años”) y $850 millones en notas senior con un interés del 5.500% vencimiento 2034 (las “Notas a 8 años” y, junto con las Notas a 5 años, las “Notas”). El monto principal agregado de las Notas a 8 años a emitir en la Oferta se ha incrementado de los previamente anunciados $650 millones a $850 millones. Las Notas a 5 años se emitirán a un precio del 100.000% del monto principal agregado. Las Notas a 8 años se emitirán a un precio del 100.000% del monto principal agregado. La emisión y venta de las Notas está programada para liquidarse el 27 de febrero de 2026, sujeto a condiciones de cierre habituales.

Wesco International (PRNewsfoto/Wesco International)

Wesco estima que los ingresos netos de la Oferta serán aproximadamente $1.48 mil millones, después de deducir el descuento a los compradores iniciales y los gastos estimados de la oferta. Wesco Distribution tiene la intención de usar los ingresos netos de esta Oferta para redimir todas sus notas senior del 7.250% vencimiento 2028 (las “Notas Wesco 2028”) en o después del 15 de junio de 2026 y para pagar una parte del monto pendiente bajo la Facilidad ABL (como se define a continuación). Antes de redimir las Notas Wesco 2028, Wesco Distribution tiene la intención de (i) usar los ingresos netos de esta Oferta para pagar temporalmente una parte de los préstamos pendientes bajo su facilidad de titulización de cuentas por cobrar (la “Facilidad de Cuentas por Cobrar”) y su facilidad de crédito revolvente basada en activos (la “Facilidad ABL”) y (ii) volver a solicitar fondos bajo la Facilidad de Cuentas por Cobrar y la Facilidad ABL en un monto suficiente para redimir las Notas Wesco 2028.

Las Notas serán obligaciones de deuda no garantizadas, no subordinadas de Wesco Distribution, y tendrán la misma prioridad que otras obligaciones no garantizadas y no subordinadas existentes y futuras de Wesco Distribution. Las Notas serán garantizadas de forma no garantizada y no subordinada por Wesco y su subsidiaria totalmente propiedad, Anixter Inc. (las “Garantías”).

Las Notas y las Garantías relacionadas se ofrecen y venden solo a personas razonablemente consideradas “compradores institucionales calificados” bajo la Regla 144A de la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada (la “Ley de Valores”), y a ciertas personas no estadounidenses fuera de los Estados Unidos bajo el Reglamento S de la Ley de Valores. Las Notas no han sido, y no serán, registradas bajo la Ley de Valores ni bajo leyes de valores estatales y no pueden ser ofrecidas ni vendidas en los Estados Unidos sin registro o exención aplicable, o en una transacción no sujeta a los requisitos de registro de la Ley de Valores y otras leyes de valores aplicables.

Continúa la historia  

Este comunicado de prensa no constituye ni constituirá una oferta de venta, ni la solicitud de una oferta de compra, de las Notas u otros valores, ni habrá ninguna venta de las Notas u otros valores en ningún estado u otra jurisdicción donde tal oferta, venta o solicitud fuera ilegal. Cualquier oferta se realizará solo mediante un memorando de oferta privada. Este comunicado no constituye un aviso de redención respecto a las Notas Wesco 2028.

**_Sobre Wesco

_**Wesco International (NYSE: WCC) construye, conecta, potencia y protege el mundo. Con sede en Pittsburgh, Pennsylvania, Wesco es una empresa Fortune 500® con aproximadamente $24 mil millones en ventas anuales en 2025 y un proveedor líder de distribución B2B, servicios logísticos y soluciones de cadena de suministro. Wesco ofrece un portafolio de productos y servicios de primera clase en Soluciones Eléctricas y Electrónicas, Soluciones de Comunicación y Seguridad, y Soluciones de Servicios Públicos y Banda Ancha. La empresa emplea aproximadamente 21,000 personas, colabora con los principales proveedores del sector y atiende a miles de clientes en todo el mundo. Con millones de productos, servicios de cadena de suministro de extremo a extremo y capacidades digitales significativas, Wesco proporciona soluciones innovadoras para satisfacer las necesidades de clientes en negocios comerciales e industriales, empresas tecnológicas, proveedores de telecomunicaciones y servicios públicos. Wesco opera más de 700 sitios, incluyendo centros de distribución, centros de cumplimiento y oficinas de ventas en aproximadamente 50 países, brindando presencia local a los clientes y una red global para atender negocios con múltiples ubicaciones y corporaciones globales.

**_Declaraciones Prospectivas

_**Todas las declaraciones realizadas en este documento que no sean hechos históricos deben considerarse como “declaraciones prospectivas” según la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995. Tales declaraciones implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden causar que los resultados reales difieran materialmente. Estas declaraciones prospectivas incluyen, pero no se limitan a, declaraciones sobre los términos propuestos de la Oferta, el momento de la misma y el uso anticipado de los fondos, incluida la redención de las Notas Wesco 2028. Estas declaraciones generalmente se identifican por el uso de palabras como “anticipar,” “planear,” “creer,” “estimar,” “tener la intención,” “esperar,” “proyectar” y palabras o frases similares, o verbos futuros o condicionales como “podría,” “puede,” “debería,” “hará” y “haría,” aunque no todas las declaraciones prospectivas contienen estas palabras. Estas declaraciones se basan en las expectativas y creencias actuales de la dirección de Wesco, así como en suposiciones y en la información actualmente disponible, tendencias del mercado y condiciones del mercado, y conllevan diversos riesgos e incertidumbres, algunos de los cuales están fuera del control de Wesco y su dirección, y pueden causar que los resultados reales difieran materialmente de los expresados en las declaraciones prospectivas. Los resultados reales de Wesco podrían diferir significativamente de los expresados en cualquier declaración prospectiva hecha por Wesco o en su nombre. En vista de estos riesgos e incertidumbres, no se puede garantizar que la información prospectiva sea precisa. En consecuencia, no debe confiarse excesivamente en dichas declaraciones. Wesco no ha asumido ninguna obligación de actualizar o revisar públicamente ninguna declaración prospectiva, ya sea por nueva información, eventos futuros u otros motivos, salvo que la ley lo exija.

Estos riesgos, incertidumbres y suposiciones incluyen si Wesco podrá completar la Oferta, incluyendo la satisfacción de las condiciones habituales de cierre relacionadas con la Oferta de las Notas. Otros factores que podrían causar que los resultados difieran materialmente de los descritos anteriormente se encuentran en el Informe Anual de Wesco en el formulario 10-K para el año fiscal que finalizó el 31 de diciembre de 2025 y en otros informes presentados por Wesco ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU.

**Información de contacto:

**Relaciones con Inversionistas
Scott Gaffner
Vicepresidente Senior de Relaciones con Inversionistas
investorrelations@wescodist.com

Comunicación Corporativa
Jennifer Sniderman
Vicepresidenta de Comunicación Corporativa
jennifer.sniderman@wescodist.com

Cision

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