¡Caída generalizada en la madrugada! ¡La "Super Tormenta de IA" golpea el mercado de valores de EE. UU.!

La “supertormenta de IA” asaltó la bolsa de EE. UU.

Afectado por el doble impacto del trading de pánico de IA (inteligencia artificial) y la reavivación del riesgo de una “guerra arancelaria”, el mercado bursátil estadounidense cayó de la noche a la mañana, con el Dow Jones Industrial Average cayendo más de 821 puntos, los índices Nasdaq y S&P 500 cayendo más de un 1%, la mayoría de las grandes acciones tecnológicas del mercado bursátil estadounidense cerraron, las acciones de software se vendieron violentamente y el índice de pánico VIX se disparó más de un 10%.

Los últimos datos de Goldman Sachs muestran que los inversores institucionales están vendiendo acciones estadounidenses y comprando protección a la baja a la tasa más agresiva en cuatro años. La inclinación de opciones a un mes del S&P 500 ha subido hasta su nivel más pronunciado en cuatro años, impulsada por una combinación de puts a la baja caros y calls al alza baratos.

Toda la línea cayó

La noche del 23 de febrero, hora de Pekín, tras la apertura del mercado bursátil estadounidense, los tres principales índices cayeron en general y, al cierre, el Dow cayó más de 821 puntos, o un 1,66%, el Nasdaq cayó un 1,13% y el índice S&P 500 un 1,04%.

La mayoría de las grandes acciones tecnológicas estadounidenses cayeron, con Microsoft cayendo más del 3%, Amazon, Meta y Tesla más del 2%, y Google cayendo más de un 1%; Nvidia, que está a punto de publicar su informe de resultados esta semana, subió un 0,91% y Apple un 0,6%.

Algunos analistas señalaron que el mercado bursátil estadounidense sufrió un doble golpe debido a la “onda expansiva de la IA” y la “guerra arancelaria” que reavivaron el riesgo el lunes, y las acciones financieras y de software volvieron a sufrir una violenta caída.

En cuanto a las noticias, la startup de IA Anthropic anunció el lanzamiento de nuevas funciones de programación en su producto Claude Code, automatizando la mayor parte del trabajo de investigación y análisis del lenguaje comercial COBOL, lo que genera preocupaciones en el mercado sobre las perspectivas del negocio de mainframes de IBM. El precio de las acciones de IBM se desplomó más de un 13% el lunes, la mayor caída en un solo día en más de 25 años, y la caída acumulada hasta ahora en febrero ha alcanzado el 27%, la mayor caída mensual en décadas.

Otras acciones de software también se vieron duramente afectadas, con el ETF de software IGV cayendo casi un 5% hasta un nuevo mínimo en más de dos años, y este mes se espera registrar su peor rendimiento mensual desde 2008. Entre ellas, Applovin y CrowdStrike cayeron más de un 9%, Oracle más de un 4% y Saftse y Palantir más de un 3%.

Además, un artículo titulado “La crisis de inteligencia en 2028” se hizo viral en el mercado bursátil estadounidense, agravando aún más las preocupaciones de los inversores. El autor comienza con un “estudio macro publicado en junio de 2028” para revertir el impacto del progreso tecnológico de IA y la popularización de los agentes en la sociedad humana y la economía.

El artículo plantea una proposición ficticia: que la IA supere repetidamente las expectativas optimistas no beneficia necesariamente a los activos y a la economía; al contrario, una inteligencia artificial abundante puede desencadenar una contracción de la demanda y una revalorización financiera causada por el “auge de la productividad” al comprimir los ciclos de ingresos laborales y consumo.

Al cierre de las acciones estadounidenses, las empresas cotizadas en el artículo generalmente cayeron. Entre ellas, las plataformas de reparto de comida DoorDash y Blackstone cayeron más de un 6%, American Express cayeron más de un 7%, y Uber y Visa también cayeron en respuesta.

En respuesta, Michael OUrke, estratega jefe de mercado en Jones Trading, dijo: "Esta es una reacción de mercado impactante. Ante noticias realmente malas, he visto que este mercado ha mostrado una resiliencia asombrosa; Y ahora, una obra completamente ficticia ha puesto el mercado directamente en un punto muerto. ”

En el ámbito arancelario, el riesgo de que el presidente estadounidense Donald Trump reavivara la guerra arancelaria está aumentando considerablemente después de que la mayor parte de la política arancelaria global fuera revocada por el Tribunal Supremo el año pasado. Trump advirtió el lunes que cualquier país que quiera usar la sentencia del Tribunal Supremo para “jugar una mala pasada” enfrentará aranceles más altos y consecuencias más graves. A pesar de ello, la decisión de la UE de suspender la ratificación del acuerdo comercial UE-EE. UU. ha incrementado la incertidumbre de las relaciones económicas y comerciales entre EE. UU. y la UE.

Afectados por esto, el oro y la plata internacionales subieron bruscamente, con el oro spot cerrando un 2,38%, los futuros del oro del COMEX un 3,31%, la plata al contado un 3,99% y los futuros de la plata del COMEX un 7,26%.

El próximo foco del mercado será el martes por la tarde, hora local, (mañana del día 25 de Pekín), cuando Trump pronunciará su discurso anual sobre el Estado de la Unión ante el Congreso.

Goldman Sachs emitió una advertencia repentina

Los datos de Goldman Sachs muestran que las acciones estadounidenses están en un periodo de divergencia anormal de “índices extremadamente calmados y violenta agitación en acciones individuales”. A pesar del índice de baja volatilidad (VIX), los inversores institucionales están vendiendo acciones estadounidenses y comprando protección a la baja al ritmo más agresivo en cuatro años.

El operador de Goldman Sachs, Brian Garrett, señaló en su último informe que la última actividad institucional incluye ventas, ventas en corto, reducción de exposición total y neta, mostrando una actitud defensiva “más parecida al estado del índice de volatilidad (VIX) en 35.” La inclinación de opciones a un mes del S&P 500 ha subido hasta su nivel más pronunciado en cuatro años, impulsada por una combinación de puts a la baja caros y calls al alza baratos.

Una fuente de la mesa de negociación de Goldman Sachs dijo: "Todavía no vemos demanda de llamadas para el S&P 500 en la sala de negociación. ”

Según los datos, los gestores de activos a largo plazo vendieron un monto neto de 4.000 millones de dólares la semana pasada y 10.000 millones de dólares en lo que va de este mes. Los fondos de cobertura vendieron acciones estadounidenses netas durante tres semanas consecutivas a través de canales de corredores principales, siendo los sectores tecnológico, de medios y telecomunicaciones el 70% de las ventas netas. Existe una diferenciación clara a nivel industrial: los fondos venden acciones de software e Internet a gran escala, mientras compran acciones de semiconductores y chips de memoria.

Garrett señaló que esta es una de las mayores tendencias mensuales de venta de gestores de activos y de posiciones largas puras en cuatro años, con otros meses de ventas masivas en agosto de 2022 (18.000 millones de dólares), marzo de 2024 (14.000 millones de dólares) y marzo de 2025 (22.000 millones de dólares).

Algunos analistas señalaron que el mercado bursátil actual de EE. UU. está a punto de inaugurar una prueba clave. El líder global en IA, Nvidia, publicará su informe de resultados tras el cierre del mercado bursátil estadounidense el miércoles, lo que podría ser un catalizador para una ruptura direccional en el mercado.

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(Fuente del artículo: Securities Times)