Juegos de futuros desde principiante hasta experto｜Domina 9 puntos clave

Si quieres entender cómo jugar en futuros, primero debes comprender cuál es la lógica operativa de este mercado. El trading de futuros puede parecer complejo, pero en realidad es un contrato estandarizado de compra y venta: tú y la otra parte acordáis negociar al precio acordado hoy en algún momento del futuro. La razón por la que este juego de futuros atrae inversores globales es que ofrece un gran apalancamiento, características bidireccionales largas y cortas a largo plazo, flexibles y rápidas. Pero es precisamente por estas características que muchos novatos subestiman sus riesgos. Esta guía te guiará sistemáticamente por la lógica central de la jugabilidad de futuros, desde el concepto hasta la práctica.

Primero entiende la lógica de funcionamiento de los futuros|Entiende la esencia de los futuros

En el mercado de futuros de Taiwán, los participantes más populares son los futuros del Índice Large Cap de Taiwán, que son contratos con el índice ponderado por acciones de Taiwán como contrato subyacente. Pero el tema de los futuros es mucho más que eso: materias primas, materias primas, tipos de cambio, acciones, bonos, índices y diversos productos financieros pueden convertirse en objetos de negociación de futuros.

En pocas palabras, el juego de futuros es: compradores y vendedores muestran el precio en la bolsa, una parte compra, la otra vende, y el sistema elimina automáticamente la transacción. Cada contrato tiene una fecha de caducidad clara y, cuando expira, la liquidación se liquida por la fuerza. A diferencia del spot, los futuros solo necesitan pagar una parte del margen para controlar el valor total del contrato, que es el poder del apalancamiento.

Puedes ver todos los detalles de cada contrato en la bolsa de futuros, incluyendo el símbolo, especificaciones de volumen, movimiento mínimo del precio, horario de negociación, fecha de vencimiento del contrato y si se entregará físicamente o se liquidará en efectivo al vencimiento.

Nueve pasos de la jugabilidad del futuro|Guía práctica paso a paso

Si quieres dominar de verdad el juego de futuros, no puedes entrar en el mercado a ciegas. Aquí tienes nueve pasos para ayudarte a construir una mentalidad sistemática de trading:

1. Establece una comprensión básica del mercado de futuros

En primer lugar, debemos entender las características básicas de los contratos de futuros, como las fechas de vencimiento, el pago solo por margen, las características de apalancamiento y las operaciones largas y cortas. Estos cuatro puntos son la comprensión básica de la jugabilidad de futuros, que afecta directamente a tus decisiones posteriores de gestión de riesgos.

2. Determina el tipo de operación que se adapte a ti

Revisa la experiencia previa en inversión: ¿Estás más acostumbrado a mantener a largo plazo o a trading a corto plazo? Esto es crucial. Los inversores a largo plazo generalmente no deberían utilizar los futuros como su principal herramienta de inversión, sino como una “herramienta refugio seguro” para cubrir riesgos. Al contrario, los traders a corto plazo son la principal audiencia para el juego de futuros.

3. Elige el corredor de futuros adecuado para abrir una cuenta

Los futuros se emiten por diferentes bolsas: Taiwán tiene la Taiwan Futures Exchange, y a nivel internacional están Chicago Mercantile Exchange CME, New York Mercantile Exchange NYMEX, New York Mercantile Exchange COMEX, Singapore Exchange, etc. Los inversores ordinarios deben abrir una cuenta de futuros en una correduría, y el departamento de futuros de la firma se pondrá en contacto con la empresa de intercambio y compensación para proporcionarte un sistema electrónico de colocación de órdenes.

Los comerciantes de comisiones de futuros taiwaneses incluyen Yuanta Futures, KGI Futures, Qunyi Futures, SinoPac Futures y Cathay Pacific Futures. Los brokers internacionales de futuros incluyen Mitrade, E-trade, TD Ameritrade, Interactive Brokers, etc. Un buen comerciante de comisiones de futuros debe tener: muchas formas de trading, cotizaciones precisas y rápidas, y bajas comisiones de manejo.

En Taiwán, solo se pueden negociar futuros de índices de Taiwán y futuros de acciones, y otros factores como los tipos de cambio, metales y futuros energéticos son menos líquidos. Si quieres enriquecer tus opciones de trading, el mercado internacional de futuros tiene una variedad mucho más rica.

4. Valida estrategias de trading con una cuenta demo

No te apresures a invertir dinero real después de abrir una cuenta. Practica primero con una cuenta demo: muchas plataformas como Mitrade regalan 50.000 fondos gratuitos para demos cuando abres una cuenta, permitiéndote usar los fondos simulados para verificar si tu juego de futuros realmente puede generar beneficios en el mercado.

Este vínculo no puede saltarse, porque las características de apalancamiento de los futuros amplifican todos los resultados, y los principiantes deben primero usar mini futuros para practicar la inversión e implementar estrictamente configuraciones de stop-loss y stop-beneficio.

5. Decide el contrato de futuros subyacente a negociar

Tras la verificación por simulación, puedes obtener un conocimiento profundo del subyacente que quieres negociar antes de entrar realmente en el mercado. Los contratos de futuros se dividen principalmente en seis categorías:

Futuros de índice: S&P 500, Nasdaq 100, VIX, Dow
Futuros de tipos de interés: Bonos del Tesoro (a 2 años, 5 años, 10 años, 20 años), tipos de interés de la Eurozona
Futuros de grano: Trigo, maíz, soja
Futuros de metales: Oro, plata, cobre, platino
Futuros energéticos: Crudo, gasóleo para calefacción, gasolina, gas natural
Futuros blandos: algodón, cacao, café, azúcar, zumo de naranja

Los más populares son los futuros de índices y futuros de energía, que ofrecen más oportunidades de liquidez y trading.

6. Prepara un margen suficiente y completa el depósito

Importa el margen original antes de empezar a operar. Cada contrato de futuros tiene diferentes requisitos de margen. Por ejemplo, según la página web oficial de Yuanta Futures Taiwan:

• Grandes Futuros del Índice de Taiwán (FITX): 306.000 yuanes
• Mini Índice de Futuros de Taiwán (FIMTX): 76.500 $
• Futuros del Índice Eléctrico (FITE): 428.000 yuanes
• Futuros del Nasdaq 100 (FIUN): 98.000 dólares
• Futuros Brent de crudo (FIBR): 54.000 dólares
• Futuros de oro (FIGD): 2.330 $

7. Aprende a observar el mercado e identificar señales de trading

Los traders de futuros tienden a negociar objetivos líquidos, normalmente contratos cercanos a la expiración (los contratos a plazo son menos líquidos). Las fuentes de señales de trading incluyen análisis fundamental, noticias de tendencias económicas o análisis técnico.

Al operar futuros de acciones, la lógica es la misma que invertir en acciones: estudiar empresas y mercados. Sin embargo, dado que los futuros tienen fecha de vencimiento, se recomienda entrar en el mercado cuando el aspecto técnico está a punto de comenzar, cuando la dirección del mercado es más fácil de entender.

8. Confirma la dirección de la operación|Compra largo o corto

Apuesta largo en futuros: Predicción de un aumento en el precio de un activo

Por ejemplo, los inversores pueden comprar contratos de crudo CME E-mini cuando esperan que los precios del petróleo suban. Si los precios del petróleo suben como se espera, el valor del contrato subirá y luego venderá el contrato para obtener beneficios. Si eres optimista de que la FED pronto liberará fondos para rescatar el mercado y que el mercado bursátil estadounidense se recupere bruscamente, los inversores pueden comprar contratos de futuros CME S&P 500 E-mini o CME Dow E-mini.

Futuros cortos: Predicción de una caída en el precio de un activo

Si crees que los precios del petróleo están a punto de caer en picado, puedes vender contratos de futuros de crudo E-mini CME. Si los precios del petróleo bajan como se espera, el valor de tu posición en futuros aumentará. De manera similar, si crees que el gobierno estadounidense sigue recaudando fondos y que el mercado bursátil sigue cayendo, puedes vender los contratos de futuros correspondientes del S&P 500 o del Dow.

9. Establece puntos de stop-loss y take-profit|La disciplina es la base del beneficio

Tanto si vas largo como corto, existe el riesgo de fluctuaciones bruscas en el mercado.Se recomienda a los principiantes establecer líneas de stop-loss más cortas y posiciones relativamente pequeñas, que son más importantes que cualquier análisis técnico.

Tras suficiente experiencia, ajusta gradualmente las posiciones de take profit y stop-loss según las condiciones del mercado. Pero el principio fundamental sigue siendo el mismo: existen reglas y sistemas para seguir obteniendo beneficios en el juego de futuros.

Riesgos y oportunidades en el trading de futuros|Por qué el apalancamiento es un arma de doble filo

Cinco ventajas del juego de futuros

El trading apalancado aumenta la utilización del capital: Los futuros proporcionan apalancamiento para controlar un valor contractual mayor con una cantidad relativamente pequeña de dinero, y lograr un tamaño pequeño y grande. En cambio, las inversiones en acciones deben pagarse en su totalidad, y la eficiencia de la utilización del capital es mucho menor que la de los futuros.

Tanto el largo como el corto pueden operarse fácilmente: El mercado bursátil está mayormente comprando y esperando subir, y vender en corto requiere pedir prestado y pagar comisiones. Vender futuros en corto es mucho más fácil, solo ten en cuenta la fecha de vencimiento del contrato.

Cobertura del riesgo de posiciones existentes: Los inversores no necesitan vender pronto antes de que el precio de la acción alcance el objetivo, y pueden utilizar los futuros en corto para cubrir pérdidas causadas por fluctuaciones intermedias.

Alta liquidez y transparencia: El mercado internacional de futuros se negocia con frecuencia, y los futuros son una herramienta ideal para inversores con más fondos que buscan objetivos de inversión suficientes.

La tarifa de manejo es relativamente baja: Las comisiones de futuros son más bajas en comparación con la negociación de acciones, lo que aumenta la viabilidad de la frecuencia de negociación.

Los tres riesgos principales del juego de futuros

Riesgo de apalancamiento – efecto espada de doble filo: El apalancamiento amplifica los resultados de la inversión, causando grandes fluctuaciones en las pérdidas y ganancias. Sin un stop-loss estricto y la toma de beneficios, el trading de futuros puede ser muy peligroso. Comprar acciones puede perder hasta el capital de inversión, pero como los futuros solo bajan el margen de la inversión, el valor correspondiente del contrato se amplifica con el apalancamiento y los inversores asumen mayores riesgos. En caso de fluctuaciones extremas de precio, incluso puede convertirse en una deuda con la correduría.

Responsabilidad ilimitada: Este es el riesgo más pasado por alto de los futuros. La otra cara del apalancamiento es la posibilidad de pérdidas ilimitadas.

Riesgo de day trading de alta frecuencia: La flexibilidad de los futuros atrae a muchos inversores a operar con frecuencia. Sin embargo, el trading de alta frecuencia con alto apalancamiento suele llevar a llamadas de margen o liquidación.

Selección Avanzada|Diferencias en la jugabilidad entre CFDs y futuros

Si consideras que el juego de futuros es demasiado arriesgado o las reglas son complicadas, los Contratos por Diferencia (CFD) pueden ser otra opción. Los CFD son derivados financieros que son contratados por compradores y vendedores que siguen los precios al contado para liquidar ganancias y pérdidas en función de la diferencia entre comprar y vender.

Tres ventajas de los CFD frente a los futuros

La variedad de comercio es más ricaTaiwán tiene futuros negociables limitados, pero la variedad de CFDs es muy alta. La plataforma Mitrade ofrece más de 400 CFDs en mercados financieros, cubriendo acciones, divisas, criptomonedas, materias primas, etc.

El trading es más flexible y flexible: Teóricamente, los CFD no tienen fecha de entrega y pueden mantenerse en manos en cualquier momento, sin considerar el tema de la entrega o el rollover. Las especificaciones también son más flexibles: por ejemplo, el tamaño mínimo de la operación va de 0,01 a 30 lotes, y el apalancamiento es ajustable (1-200 veces), lo cual es mucho más flexible que las especificaciones fijas de los futuros.

Los costes de trading con margen son menores: Los CFD son más baratos de entrar porque el apalancamiento es más libre y no tan alto como el requisito inicial de ratio de margen para futuros.

Dos puntos clave del funcionamiento de la CFD

Primero, controla cuidadosamente el múltiplo de apalancamiento: El apalancamiento es un arma de doble filo, y la cantidad de apalancamiento que elijas depende de la volatilidad del objetivo. Se recomienda un apalancamiento más alto para negociar tipos de cambio de divisas (menos volátiles), mientras que un apalancamiento menor para acciones o materias primas (más volátil).

Segundo, elabora un plan de trading completo antes de invertir: Tanto si vas largo como corto, necesitas establecer un mecanismo de stop-loss y toma de beneficios con antelación para crear beneficios continuamente bajo riesgos controlables.

El consejo definitivo sobre cómo jugar con futuros

Ya sea eligiendo futuros o CFDs, la clave del éxito no reside en dominar la tecnología avanzada, sino en establecer un sistema de trading completo, ejecutable y estrictamente respetado.

El mercado está lleno de tentaciones: bajas barreras de entrada, alto apalancamiento, oportunidades de trading las 24 horas. Pero las características que atraen a los novatos suelen ser la trampa que conduce a las pérdidas. Operar sin disciplina es como conducir un superdeportivo sin frenos, por muy rápido que sea, solo es acelerar hacia un precipicio.

Antes de empezar a jugar a futuros, verifica bien con una cuenta demo. Tras entrar en la operación, aplica estrictamente el stop loss. Después de acumular experiencia, ajusta la estrategia poco a poco. Solo así el juego de futuros puede transformarse de una apuesta en una habilidad de inversión sostenible.