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Lundin Gold anuncia una transacción de flujo de plata por 670 millones de dólares con LunR Royalties

CNW Group

Lunes, 23 de febrero de 2026 a las 10:00 AM GMT+9 10 min de lectura

En este artículo:

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Logotipo de Lundin Gold (CNW Group/Lundin Gold Inc.)

VANCOUVER, BC, 22 de febrero de 2026 /CNW/ - Lundin Gold Inc. (TSX: LUG) (Nasdaq Estocolmo: LUG) (OTCQX: LUGDF) (“Lundin Gold” o la “Compañía”) se complace en anunciar que ha firmado un acuerdo marco vinculante con LunR Royalties Corp. (“LunR”) para una propuesta de transacción de flujo de plata por acciones por valor de 670 millones de dólares (la “Transacción”), basada en el precio promedio ponderado por volumen de 20 días (“VWAP”) de las acciones de LunR en la Bolsa de Valores de Venture de TSX (“TSXV”) al 20 de febrero de 2026. Bajo los términos de la Transacción, Lundin Gold venderá un flujo de plata en la mina Fruta del Norte (“FDN”) en Ecuador a cambio de acciones nuevas de LunR. Tras el cierre de la Transacción, sujeto al cumplimiento de todas las leyes aplicables, las acciones de LunR recibidas por Lundin Gold (las “Acciones de Consideración”) serán distribuidas a los accionistas de Lundin Gold como un dividendo en especie, como se describe más abajo, y Lundin Gold no tendrá acciones de LunR tras completar dicha distribución. Versión PDF

Justificación Estratégica

Libera valor de un subproducto menor de plata. La plata actualmente representa el 1-2% de los ingresos totales y se pronostica que contribuirá con 500,000 a 600,000 onzas de plata pagadera en 2026.

Ofrece valor inmediato a los accionistas mediante 670 millones de dólares en acciones de LunR, basado en el VWAP de las acciones de LunR en la TSXV al 20 de febrero de 2026.

Proporciona a los accionistas una participación significativa en LunR, mejorando la exposición a una plataforma de regalías y flujos de metales de alto crecimiento con una opción sustancial.

Posiciona a LunR como una compañía de flujo de caja intermedia respaldada por plata de un activo de nivel 1.

Brendan Creaney, Vicepresidente de Desarrollo Corporativo y Relaciones con Inversionistas, comentó: _“Esta transacción propuesta nos permite desbloquear un valor significativo para nuestros accionistas, manteniendo una exposición total al oro en la mina de clase mundial Fruta del Norte. Al convertir un subproducto menor en una participación accionaria en una compañía de regalías en rápido crecimiento, estamos cristalizando valor ahora y creando una nueva vía de valor a largo plazo para nuestros accionistas. La participación de LunR en esta transacción subraya su confianza en la calidad excepcional de FDN y su potencial de exploración para seguir entregando plata durante muchos años. LunR ofrece una plataforma emocionante de regalías y flujos, con activos de alta calidad, respaldada por un equipo fuerte. Esta transacción presenta una oportunidad única para que nuestros accionistas participen como propietarios con exposición directa a ambas compañías.” _

La historia continúa  

Términos Clave de la Transacción

**Compensación Inicial:** LunR emitirá 50,505,051 Acciones de Consideración a Lundin Gold al cierre de la Transacción, con un valor aproximado de 670 millones de dólares basado en el VWAP de las acciones de LunR en la TSXV al 20 de febrero de 2026, sujeto a la satisfacción de ciertas condiciones como se describe a continuación.

**Metal en Flujo:** Lundin Gold venderá el 100% de la plata pagadera de FDN hasta que se entreguen 12.2 millones de onzas (el "Umbral de Primer Descenso"); luego, venderá el 50% de la plata pagadera de FDN hasta que se entreguen 7.8 millones de onzas adicionales (el "Umbral de Segundo Descenso"); y, posteriormente, Lundin Gold venderá el 7.5% de la plata pagadera durante el resto de la vida útil de la mina.

**Pagos Continuos:** Lundin Gold recibirá pagos equivalentes al 10% del precio spot de la plata en el momento de cada entrega hasta el Umbral de Primer Descenso; luego, los pagos aumentarán al 20% del precio spot hasta el Umbral de Segundo Descenso; y, después, aumentarán al 30% del precio spot para el resto de la vida útil de la mina.

**Área de Flujo:** Todas las concesiones mineras relacionadas con las operaciones de FDN, que suman aproximadamente 5,566 ha, están sujetas al flujo. Ver figura 1.

**Fecha de Vigencia:** La Flujo será efectiva a partir del 1 de marzo de 2026.

Distribución Prevista de las Acciones de LunR

Sujeto a la finalización satisfactoria de las condiciones de cierre de la Transacción, tan pronto como sea razonablemente posible después de la emisión de las Acciones de Consideración a Lundin Gold en el cierre de la Transacción, Lundin Gold distribuirá todas las Acciones de Consideración a sus accionistas como un dividendo en especie (la “Distribución”). Las Acciones de Consideración no serán distribuidas a los accionistas de Lundin Gold en Estados Unidos ni en ninguna otra jurisdicción donde dicha distribución esté restringida o prohibida por la ley aplicable, o donde la Distribución requiera la presentación de un prospecto, declaración de registro u otro documento similar por parte de Lundin Gold o LunR. En su lugar, las Acciones de Consideración que de otra forma serían distribuidas a dichos accionistas de Lundin Gold serán vendidas en su nombre, y ellos recibirán un pago en efectivo equivalente a los ingresos netos de dicha venta. Lundin Gold no tendrá acciones ordinarias de LunR, ni será una “persona controladora” de LunR según las políticas de la TSXV, tras la finalización de la Distribución. De acuerdo con el acuerdo marco, LunR cooperará y asistirá a Lundin Gold en la realización de la Distribución en cumplimiento con las leyes aplicables.

Se proporcionarán más detalles sobre la estructura de distribución, impactos fiscales y cronogramas a medida que avancen los términos de la Transacción y se negocien los acuerdos definitivos.

Detalles adicionales de la Transacción

La Transacción en los términos establecidos en el acuerdo marco y la firma del mismo han sido aprobadas unánimemente por la Junta Directiva de Lundin Gold (excepto por aquellos que declaren interés y se abstengan), tras la recomendación unánime del comité especial de directores independientes de Lundin Gold. Lundin Gold y LunR no son partes independientes y son “partes relacionadas” en el sentido de MI 61-101. En consecuencia, la Transacción, incluida la emisión de las Acciones de Consideración por parte de LunR a Lundin Gold, constituye una “transacción con partes relacionadas” según MI 61-101. La Transacción está exenta de los requisitos de valoración formal y aprobación de accionistas minoritarios de MI 61-101 según las secciones 5.5(a) y 5.7(1)(a) de MI 61-101.

Cierre de la Transacción

El cierre de la Transacción está sujeto a varios requisitos regulatorios, corporativos y de documentación, y se espera que ocurra en el segundo trimestre de 2026. Los requisitos de cierre incluyen la finalización de la diligencia debida por parte de las partes, la ejecución de un acuerdo definitivo de compra de plata y otros acuerdos accesorios relacionados con la Transacción (incluido un acuerdo respecto a la Distribución), la aprobación de la Junta Directiva de LunR y Lundin Gold, la aprobación de la TSX Venture Exchange (“TSXV”), la aprobación de los accionistas de LunR de acuerdo con MI 61-101 – Protección de los accionistas minoritarios en transacciones especiales (“MI 61-101”) y las políticas de la TSXV, la emisión a LunR de un recibo final para un prospecto que califique la distribución de las Acciones de Consideración a Lundin Gold, y otras condiciones habituales para una transacción de esta naturaleza.

Figura 1: Concesiones seleccionadas que conforman el área de flujo

Figura 1: Concesiones seleccionadas que conforman el área de flujo (CNW Group/Lundin Gold Inc.)

Sobre Lundin Gold

Lundin Gold, con sede en Vancouver, Canadá, posee la mina de oro Fruta del Norte en el sureste de Ecuador. Fruta del Norte está entre las minas de oro de mayor grado en operación en el mundo.

El consejo y el equipo directivo de la compañía tienen amplia experiencia y están dedicados a operar Fruta del Norte de manera responsable. La compañía opera con transparencia y de acuerdo con las mejores prácticas internacionales. Lundin Gold se compromete a ofrecer valor a sus accionistas mediante excelencia operativa y crecimiento, al mismo tiempo que proporciona beneficios económicos y sociales a las comunidades afectadas, fomenta un ambiente de trabajo saludable y seguro, y minimiza el impacto ambiental. Además, Lundin Gold se enfoca en la exploración continua en su extenso y altamente prospectivo paquete de tierras para identificar y desarrollar nuevas oportunidades de recursos que aseguren la sostenibilidad y el crecimiento a largo plazo para la compañía y sus partes interesadas.

Sobre LunR Royalties

LunR Royalties es una emergente compañía de regalías y flujos con sede en Canadá, enfocada en construir y gestionar una cartera de intereses de regalías y flujos mineros de alta calidad para crear un valor significativo y duradero para los accionistas.

LunR fue spun-off de NGEx Minerals Ltd. (“NGEx”), cuyas acciones cotizan en la TSX bajo el símbolo “NGEX”, con regalías de retorno neto de fundición (“NSR”) en los proyectos Lunahuasi y Los Helados, ubicados en el distrito Vicuña de Argentina y Chile. LunR posee una regalía NSR del 1.00% en Lunahuasi y del 1.38% en Los Helados.

Información adicional

La información en este comunicado está sujeta a los requisitos de divulgación de Lundin Gold bajo el Reglamento de Abuso de Mercado de la UE. Esta información fue comunicada públicamente el 22 de febrero de 2026 a las 5:00 p.m. hora del Pacífico a través de las personas de contacto indicadas abajo.

Este comunicado no constituye una oferta de venta ni la solicitud de una oferta para comprar valores en ninguna jurisdicción. Las Acciones de Consideración no serán distribuidas en ninguna jurisdicción, incluyendo Estados Unidos, si una oferta, solicitud de oferta, emisión o venta de las Acciones de Consideración fuera de registro o calificación bajo las leyes de valores de dicha jurisdicción fuera ilegal. Cualquier oferta pública de valores en Estados Unidos solo podrá realizarse mediante una declaración de registro efectiva. Las Acciones de Consideración no han sido registradas bajo la Ley de Valores de EE. UU. de 1933, en su versión enmendada, ni bajo las leyes de valores de ningún estado de EE. UU., y Lundin Gold no tiene obligación ni intención de presentar tal declaración de registro en relación con la Distribución de las Acciones de Consideración. Los accionistas de Lundin Gold residentes en cualquier jurisdicción donde la emisión de las Acciones de Consideración sea ilegal sin registro o calificación bajo las leyes de valores de dicha jurisdicción, incluyendo a los accionistas residentes en Estados Unidos, no podrán participar en la Distribución de las Acciones de Consideración y en su lugar recibirán los ingresos netos de la venta de dichas acciones, a las que de otra forma tendrían derecho.

Precaución respecto a información y declaraciones prospectivas

Algunas de las informaciones y declaraciones en este comunicado se consideran “información prospectiva” o “declaraciones prospectivas” según la definición de las leyes de valores canadienses (colectivamente, “declaraciones prospectivas”). Cualquier declaración que exprese o involucre discusiones respecto a predicciones, expectativas, creencias, planes, proyecciones, objetivos, suposiciones o eventos o resultados futuros (a menudo, pero no siempre, identificados por palabras o frases como “cree”, “anticipa”, “espera”, “se espera”, “programado”, “estima”, “pendiente”, “pretende”, “planea”, “pronostica”, “objetivos” o “espera”, o variaciones de estas palabras y frases, o declaraciones que ciertos acciones, eventos o resultados “pueden”, “podrían”, “harían”, “hará”, “deberían”, “podrían”, “serán”, “deberían” “podrían”, “serán tomados” o “ocurrirán” y expresiones similares) no son hechos históricos y pueden ser declaraciones prospectivas. Por su naturaleza, las declaraciones prospectivas y la información implican suposiciones, riesgos inherentes e incertidumbres, muchas de las cuales son difíciles de predecir y generalmente están fuera del control de la gerencia, lo que podría causar que los resultados reales difieran materialmente de los expresados en estas declaraciones. Lundin Gold cree que las expectativas reflejadas en esta información prospectiva son razonables, pero no se puede garantizar que estas expectativas sean correctas. No se debe confiar indebidamente en esta información. Esta información solo habla a partir de la fecha de este comunicado, y la Compañía no actualizará necesariamente esta información, a menos que las leyes de valores lo requieran.

Este comunicado contiene declaraciones prospectivas en varios lugares, como en relación con: los beneficios esperados de la Transacción, los términos y condiciones de la Transacción, la ejecución de acuerdos definitivos respecto a la Transacción, la finalización de la Transacción en gran medida según los términos del acuerdo marco o en absoluto, el cronograma anticipado para la finalización de la Transacción, la emisión de las Acciones de Consideración a Lundin Gold, la obtención de todas las aprobaciones requeridas para la Transacción, incluyendo aprobaciones regulatorias y de accionistas, la presentación y emisión de un recibo final para el prospecto por parte de LunR, la Distribución prevista incluyendo la recepción de los ingresos en efectivo de la venta de las Acciones de Consideración a las que los accionistas de Lundin Gold habrían tenido derecho en la Distribución, y la satisfacción o renuncia de todas las condiciones previas para la finalización de la Transacción.

Las declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos y incertidumbres conocidos y desconocidos, incluyendo riesgos relacionados con la capacidad de LunR y Lundin Gold para ejecutar acuerdos definitivos respecto a la Transacción y completar la Transacción en gran medida según los términos del acuerdo marco o en absoluto, la obtención de todas las aprobaciones requeridas relacionadas con la Transacción, incluyendo aprobaciones regulatorias y de accionistas, y la emisión a LunR de un recibo final para el prospecto de la Comisión de Valores de Columbia Británica, la capacidad de Lundin Gold para distribuir las Acciones de Consideración a ciertos accionistas y efectuar ventas de Acciones de Consideración y distribuir los ingresos netos a ciertos accionistas, la capacidad de vender las Acciones de Consideración por ingresos en efectivo para los accionistas de Lundin Gold que de otra forma tendrían derecho en la Distribución, y aquellos riesgos descritos en la sección “Factores de Riesgo” del Análisis y Discusión de la Gerencia de la Compañía fechado el 19 de febrero de 2026, disponible en SEDAR+ en www.sedarplus.ca bajo el perfil de la Compañía. Los resultados reales de Lundin Gold podrían diferir materialmente de los anticipados.

Lundin Gold anuncia una transacción de flujo de plata por 670 millones de dólares con LunR Royalties (CNW Group/Lundin Gold Inc.)

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