Domina las técnicas de operación en ondas y gana beneficios estables mediante eventos cíclicos

Al invertir, a menudo escuchamos dos voces opuestas: una es la filosofía de inversión en valor de “comprar buenas acciones y mantenerlas toda la vida”, y la otra es la mentalidad de trading de “hacer day trading diario para obtener ganancias rápidas”. Pero en la realidad, la inversión en valor requiere paciencia, mientras que el day trading tiene riesgos elevados y se asemeja a apostar. En realidad, hay una opción más práctica entre ambas: las técnicas de operación en ondas, adecuadas para inversores que desean aprovechar las fluctuaciones del mercado a corto plazo para obtener ingresos estables.

Operación en ondas vs otros métodos de trading, ¿por qué la mayoría elige la operación en ondas?

El ciclo de la operación en ondas suele durar desde varias semanas hasta varios meses, y no requiere estar pegado a la pantalla todo el tiempo. Aprovecha los ciclos de subida y bajada del mercado financiero, comprando barato y vendiendo caro para obtener beneficios. En comparación, invertir en acciones para largo plazo es demasiado lento, el day trading tiene riesgos demasiado altos, y la operación en ondas se sitúa en un punto intermedio, siendo la forma en que la mayoría de los inversores acumulan riqueza.

La clave es que una operación en ondas exitosa no busca ganancias desproporcionadas; basta con obtener un rendimiento estable de aproximadamente el 50%. Esta mentalidad determina que el riesgo de la operación en ondas sea controlable: no necesitas comprar en el punto más bajo ni vender en el más alto, basta con captar la tendencia principal.

Los cuatro pasos clave en la técnica de operación en ondas

Primer paso: estudiar eventos cíclicos del mercado

La base de la operación en ondas es identificar “eventos que fermentan durante mucho tiempo”. Estos eventos incluyen cambios en los fundamentos de la industria, ciclos de subida y bajada de tasas de interés, avances tecnológicos, entre otros. No terminan de golpe en el corto plazo, por lo que los momentos de entrada y salida son más flexibles, a diferencia del day trading, que requiere decisiones en segundos, o la inversión en valor, que implica esperar largos períodos.

Mantenerse atento a las noticias diarias, entender las políticas económicas y las tendencias industriales, permite detectar estos “eventos de fermentación prolongada”. Una vez que se desarrolla este hábito, las oportunidades para operar en ondas aparecerán de forma natural.

Segundo paso: seleccionar activos con buena tendencia y liquidez suficiente

No todos los instrumentos son adecuados para la operación en ondas. El secreto para elegir activos es buscar aquellos con movimientos estables, tendencias claras y dirección consistente. Las acciones con bajo volumen de negociación son fáciles de vender en caídas, por lo que la liquidez debe ser suficiente.

En concreto, los instrumentos adecuados incluyen índices bursátiles, índices sectoriales, tipos de cambio, oro, entre otros. Por otro lado, las acciones individuales generalmente no son recomendables, ya que pueden ser influenciadas por factores únicos o manipuladas por grandes fondos. Si se desea hacer operación en ondas con acciones, lo recomendable es escoger solo las de gran capitalización, como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), TSMC, entre otras grandes empresas, que tienen una posición representativa en su sector y mayor resistencia al riesgo.

Tercer paso: dominar el análisis técnico para determinar los momentos de compra y venta

Aunque en la operación en ondas el análisis fundamental es importante, el elemento clave es el análisis técnico. Los indicadores más utilizados incluyen MACD, KD, bandas de Bollinger, entre otros, que ayudan a identificar tendencias. Los niveles de soporte y resistencia permiten determinar con precisión los momentos adecuados para entrar o salir.

Además, hay que considerar el sentimiento del mercado. Cuando un activo ha estado en un rango de precios (por ejemplo, entre 20 y 30 unidades) durante mucho tiempo, y de repente alguien compra en gran volumen a un precio mucho más alto (como 35 unidades), esto indica que los compradores tienen mucha confianza en una subida futura, y el mercado formará un “impulso”. En ese momento, basta con evaluar si esto corresponde a un “evento de fermentación prolongada” para aumentar significativamente las probabilidades de éxito.

Cuarto paso: establecer stops y objetivos de ganancia adecuados

Nunca debes soñar con comprar en el punto más bajo y vender en el más alto, porque eso es casi imposible. Configurar stops y objetivos de ganancia razonables permite capturar de manera estable las ganancias del movimiento principal. El stop ayuda a proteger el capital, y el objetivo de ganancia asegura los beneficios, siendo ambos herramientas esenciales para gestionar el riesgo.

Cinco técnicas clave en la operación en ondas para aprovechar los ciclos del mercado y obtener beneficios estables

Ciclos de subida y bajada de tasas y movimientos en el tipo de cambio

La política de tasas de interés de la Reserva Federal (FED) se basa en problemas económicos a largo plazo: inflación y empleo. Estos problemas no se resuelven en corto plazo, por lo que los ciclos de subida y bajada de tasas suelen durar más de medio año, incluso más de un año.

La lógica de inversión es: después de que comienzan a subir las tasas, se puede apostar por el dólar, y esta tendencia puede durar varios meses. No es necesario predecir exactamente hasta qué nivel llegará la subida, sino simplemente seguir si los problemas que motivan el aumento de tasas empiezan a aliviarse. Por ejemplo, cuando la inflación alcanza su pico y empieza a disminuir, se puede cerrar la posición larga en dólares. Este tipo de operaciones tiene una tasa de éxito muy alta, ya que sigue la tendencia fundamental del mercado.

Aprovechar avances tecnológicos disruptivos en una industria

A finales de 2022, se lanzó ChatGPT, y el mercado en general pensó que esto cambiaría la forma en que las personas buscan información, incluso poniendo en riesgo la posición de Google. Aunque no se sabe si será así en realidad, el capital del mercado se dirigirá a esa industria durante mucho tiempo. En ese momento, comprar activos relacionados con esa industria suele ser muy rentable.

Sin embargo, es fácil confundirse con acciones que solo siguen la tendencia del concepto. Por eso, lo mejor es invertir en ETFs o índices que representen esa industria. La salida puede planearse cuando el precio del activo supere su máximo anterior o antes del anuncio de resultados financieros, ya que las especulaciones conceptuales tienden a sobrecalentarse. Lo importante es no ser codicioso y no tratar de aprovechar toda la tendencia, dejando algo para otros.

Industrias con desequilibrios de oferta y demanda en ciclos largos

Productos con ciclos de producción largos (como cultivos agrícolas o chips) tienden a presentar desequilibrios de oferta y demanda que no se resuelven en corto plazo. Por ejemplo, la guerra entre Ucrania y Rusia ha provocado escasez de alimentos, por lo que invertir en futuros de soja, trigo o maíz es muy apropiado. Antes, los cuellos de botella en puertos y pedidos excesivos de las empresas provocaron escasez de chips y aumento de precios. La producción agrícola requiere tiempo, y la fabricación de chips también, con nuevas fábricas que toman años en construirse. Por eso, en estos casos, la operación en ondas es muy adecuada.

El momento de salir puede evaluarse según el ciclo de producción del producto: los cultivos duran meses, por lo que una inversión de semanas puede ser suficiente para cerrar la posición; en cambio, la escasez de chips puede durar uno o dos años, por lo que la operación puede extenderse varios meses. Por otro lado, productos como mascarillas (que dependen de líneas de producción fáciles de ajustar) o petróleo (que puede variar rápidamente por cambios en la oferta) no son adecuados para la operación en ondas, sino para el trading a corto plazo.

Activos de refugio en políticas de QE y QT

El crecimiento del PIB global es limitado, ya que el crecimiento real de la economía depende de cuánto valor crean las personas. Sin embargo, la cantidad de dinero en circulación puede ser manipulada por los gobiernos, que pueden imprimir dinero a voluntad. Por ejemplo, en 2020, durante la pandemia, EE. UU. imprimió 4.5 billones de dólares en poco tiempo, duplicando la cantidad de dólares en circulación, pero sin un aumento equivalente en activos reales, lo que provocó una pérdida en el poder adquisitivo de la moneda. En ese momento, la gente empezó a comprar oro, Bitcoin y otros activos de reserva con cantidad limitada o en crecimiento estable.

Estos activos son ideales para operar en función de las políticas de QE (expansión monetaria) o QT (contracción monetaria). La salida puede planearse en unos meses o incluso medio año, ya que las políticas no cambian rápidamente en el corto plazo. Lo mismo aplica para bienes escasos como bienes raíces en zonas céntricas: cuando el dinero pierde valor, estos activos mantienen o aumentan su valor.

Acciones en tendencia alcista

Aunque los fundamentos determinan la tendencia a largo plazo, en la operación en ondas también influye el sentimiento del mercado. Los inversores que no quieren aceptar pérdidas tienden a mantener sus posiciones, y la media móvil refleja el costo promedio de los inversores en un período determinado. Por eso, la inversión en ondas requiere “comprar en las fortalezas y vender en las debilidades”, y ser valiente para comprar activos con tendencia fuerte, especialmente aquellos que, tras largos períodos de consolidación, rompen al alza superando máximos anteriores.

Por ejemplo, si un activo ha oscilado entre 20 y 30 unidades, y de repente alguien compra con entusiasmo a 35 unidades, eso indica que los compradores confían en una subida futura, y el mercado generará un “impulso”. En ese momento, basta con determinar si esto corresponde a un “evento de fermentación prolongada” para aumentar mucho las probabilidades de éxito.

Herramienta de CFD: amplificando las ganancias en operaciones en ondas

Aunque las técnicas anteriores tienen una alta tasa de éxito, algunos mercados tienen movimientos limitados, como el mercado de divisas, donde las oscilaciones suelen ser solo del 10%. Para estos casos, los contratos por diferencia (CFD) son una opción aún mejor.

Un CFD no implica poseer directamente el activo, sino que se negocia en función de su precio, especulando sobre su subida o bajada. Es similar a un futuro, pero mucho más seguro: el riesgo máximo es perder la inversión inicial, sin llegar a tener saldo negativo, y permite abrir posiciones largas o cortas con apalancamiento flexible, incluso hasta 200 veces.

Por ejemplo, a principios de 2022, la Reserva Federal empezó a subir tasas, y el índice del dólar estadounidense (US Dollar Index) se disparó. Desde marzo hasta octubre, cuando se anunció el IPC de septiembre, el índice subió aproximadamente un 15%. Con un apalancamiento de 10 veces, se puede obtener un beneficio del 150%. Este tipo de operación en tendencia, basada en el “gran movimiento”, prácticamente no tiene riesgo y es ideal para usar CFDs.

Las tres ventajas principales de los CFDs en operaciones en ondas son:

✔️ Aprovechar apalancamiento moderado para amplificar beneficios, incluso con poco capital

✔️ No preocuparse por eventos imprevistos que puedan generar deudas, ya que la pérdida máxima es la inversión inicial

✔️ Permiten posiciones largas y cortas, con una operación flexible y dinámica

Resumen de las técnicas de operación en ondas

La operación en ondas es, en esencia, una inversión que sigue la tendencia del mercado, adecuada para la mayoría de los inversores. En lugar de preocuparse por movimientos a corto plazo, es mejor entender las tendencias a largo plazo y esperar los beneficios. Desde identificar eventos cíclicos, seleccionar activos, aplicar análisis técnico hasta gestionar riesgos, dominar estas técnicas te permitirá obtener beneficios estables en el mercado.

Lo más importante es mantener una observación constante del mercado, acumular experiencia y combinar intuición con datos, para encontrar tu propio ritmo en la operación en ondas.