3 Magníficas acciones de dividendos que caen un 20% para comprar y mantener para siempre

A pesar de la volatilidad reciente, el mercado de valores sigue cerca de máximos históricos. Sin embargo, en el caso de ciertas acciones, incluyendo algunas de dividendos, diversos factores las han puesto bajo presión.

No obstante, tras caer un 20% o más desde sus máximos de 52 semanas, ahora podría ser el momento de buscar gangas con estas acciones. Tras sus respectivas caídas de precio, cada una tiene ahora un rendimiento a futuro mucho más alto, lo que proporciona ganancias constantes independientemente de la acción del precio.

Mientras que algunas de estas acciones han retrocedido justificadamente, en ciertas situaciones, el mercado ha reaccionado de forma exagerada ante negativos percibidos a corto plazo. Las acciones de las que hablo son Best Buy (BBY +0.00%), Kimberly-Clark (KMB +0.47%) y Kraft Heinz (KHC +0.96%).

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Best Buy, con alto rendimiento, aún tiene potencial de recuperación

En el último año, factores como la desaceleración del gasto del consumidor y la incertidumbre por aranceles han afectado las acciones de Best Buy, que han caído más del 30%. Peor aún, según analistas como Christopher Horvers de J.P. Morgan, estas dificultades probablemente persistirán en 2026.

Recientemente, el analista degradó la acción de “Sobreponderar” a “Neutral” y redujo su precio objetivo de $99 a $76 por acción. Sin embargo, aunque los tiempos difíciles puedan continuar para el minorista de electrónica, para inversores a largo plazo, esto podría haber creado un punto de entrada oportuno.

A precios actuales, Best Buy cotiza a 11.5 veces las ganancias futuras. En el pasado, las acciones han cotizado a un múltiplo de ganancias futuras ligeramente superior, en la zona de los 13-14. Además, en un marco temporal más largo, si problemas como los aranceles y la alta inflación desaparecen, podría haber una gran recuperación en beneficios.

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NYSE: BBY

Best Buy

Cambio de hoy

(0.00%) $0.00

Precio actual

$62.71

Datos clave

Capitalización de mercado

$13B

Rango del día

$62.54 - $64.15

Rango de 52 semanas

$54.99 - $91.20

Volumen

68K

Promedio de volumen

4.6M

Margen bruto

22.46%

Rendimiento por dividendos

6.06%

Mientras tanto, los inversores pueden recibir el dividendo del 5.9% de Best Buy. Con una ratio de pago a futuro de solo 52.7%, este dividendo parece sostenible. La compañía también tiene un historial de 22 años de crecimiento en dividendos. Los pagos han aumentado en promedio un 15.2% anual en los últimos 10 años.

Kimberly-Clark podría superar expectativas con su próxima fusión

En noviembre, Kimberly-Clark anunció planes para adquirir Kenvue por $48.7 mil millones en efectivo y acciones. Si se concreta, este acuerdo creará una de las mayores empresas mundiales de salud y cuidado personal, con marcas como Huggies, Kleenex, Tylenol, Listerine y Band-Aid.

Las acciones de Kimberly-Clark cayeron tras el anuncio de la fusión. Analistas e inversores parecen escépticos de que el acuerdo genere valor para los accionistas. Sin embargo, los inversores podrían estar subestimando el impacto que esta transacción podría tener en los resultados de la compañía.

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NASDAQ: KMB

Kimberly-Clark

Cambio de hoy

(0.47%) $0.52

Precio actual

$111.03

Datos clave

Capitalización de mercado

$37B

Rango del día

$109.97 - $111.12

Rango de 52 semanas

$96.26 - $150.45

Volumen

104K

Promedio de volumen

5.9M

Margen bruto

35.67%

Rendimiento por dividendos

4.56%

Como se señala en el anuncio de la fusión, los ahorros en costos anuales totales podrían alcanzar los $2.4 mil millones. Además de ser beneficioso para las ganancias de Kimberly-Clark, el acuerdo debería favorecer el crecimiento futuro de dividendos.

Kimberly-Clark es una de las Dividend Kings, con más de 50 años de crecimiento consecutivo en dividendos. El crecimiento ha sido modesto, con un promedio del 3.8% anual. Sin embargo, un aumento en las ganancias derivado de la fusión podría conducir a un mayor crecimiento en dividendos en el futuro.

Kraft Heinz aún podría recuperarse, incluso si pausa sus planes de escisión

A principios de este mes, Kraft Heinz detuvo los planes de dividir sus negocios de condimentos y alimentos básicos en empresas separadas. Muchos inversores pudieron haber visto esto como un catalizador clave a corto plazo, pero los últimos planes del gigante de alimentos envasados también podrían allanar el camino para precios más altos.

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NASDAQ: KHC

Kraft Heinz

Cambio de hoy

(0.96%) $0.23

Precio actual

$24.77

Datos clave

Capitalización de mercado

$29B

Rango del día

$24.38 - $25.02

Rango de 52 semanas

$21.98 - $33.35

Volumen

384K

Promedio de volumen

15M

Margen bruto

33.41%

Rendimiento por dividendos

6.52%

Por una parte, incluso entre las acciones de alimentos, es posible que Kraft Heinz esté sobrevendida. Las acciones han caído un 25% desde su máximo de 52 semanas. A precios actuales, cotizan a menos de 10 veces las ganancias futuras. Comparado con pares como General Mills y Campbell’s, que tienen múltiplos en los bajos a mediados de los 10.

Dada su valoración, incluso una pequeña mejora podría llevar a una reevaluación. Mientras tanto, los inversores en Kraft Heinz pueden seguir recibiendo su dividendo relativamente alto. A precios de hoy, la acción tiene un rendimiento por dividendo a futuro del 6.6%.