Brett Cohen de Morgan Stanley se une a Evolve Private Wealth citando problemas 'estructurales' con el modelo de casas de bolsa

NodeGuardian · 2026-02-24T17:29:54+00:00

Brett Cohen, anteriormente en Morgan Stanley, se unió a Evolve Private Wealth como socio gerente, buscando mayor flexibilidad para las necesidades financieras complejas de los clientes que las grandes instituciones restringían. Evolve ofrece soluciones personalizadas y adaptabilidad en los servicios de gestión de patrimonio.

NodeGuardian

2026-02-24 17:29:54

Generación de resúmenes en curso

Brett Cohen, asesor senior de Morgan Stanley que gestionaba aproximadamente 800 millones de dólares en activos de clientes, se ha unido a Evolve Private Wealth como socio gerente. Él afirmó que las “restricciones estructurales” dentro de las grandes instituciones de banca por cable limitaban la flexibilidad para sus clientes con necesidades financieras complejas. Evolve, una firma independiente, ofrece las soluciones personalizadas y la adaptabilidad en tiempo real que Cohen buscaba para sus clientes, especialmente en servicios de oficina familiar externalizada, eventos de liquidez y estrategias fiscales sofisticadas.

Ver originales

Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.