SOUN vs. BBAI: ¿Cuál es la acción de IA que es mejor comprar antes de las ganancias del cuarto trimestre?

SoundHound AI SOUN +0.13% ▲ y BigBear.ai BBAI -3.89% ▼ son dos pequeñas empresas de IA de capitalización pequeña, especializadas en el sector, que se preparan para reportar sus ganancias esta semana. SoundHound anunciará sus resultados del cuarto trimestre de 2025 el 26 de febrero, mientras que BigBear.ai lo hará el 2 de marzo. Usando la herramienta de Comparación de Acciones de TipRanks, comparamos SOUN y BBAI en métricas clave para ver cuál acción parece ser la mejor compra antes de los informes de ganancias. Los analistas tienen una calificación de Compra Fuerte en SOUN, mientras que BBAI tiene una calificación de Mantener. La acción de SOUN tiene un precio objetivo de $16.60, lo que implica un potencial alcista del 112%, mientras que el precio objetivo de BBAI de $6.0 implica un potencial del 61%.

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Para contexto, SoundHound se enfoca en IA conversacional y de voz para empresas y clientes automotrices, mientras que BigBear.ai se especializa en análisis de datos y soluciones de IA enfocadas en el gobierno. Hasta ahora este año, la acción de SOUN ha caído un 22%, mientras que BBAI ha bajado más del 30%.

Veamos estas acciones en detalle.

SOUN vs. BBAI: Riesgos de Valoración

SoundHound AI cotiza a una valoración elevada, reflejando altas expectativas de crecimiento, pero dejando poco margen para decepciones. La acción tiene un ratio precio-ventas de los últimos 12 meses de 20.83, muy por encima del promedio del sector de 3.25. Cualquier desaceleración en el crecimiento o aumento en la competencia podría presionar las acciones.

Por otro lado, BigBear.ai parece más barata en comparación, con un ratio precio-ventas de 9.06. Sin embargo, su crecimiento más lento y los desafíos financieros en curso moderan ese descuento. La fuerte dependencia de contratos gubernamentales puede hacer que los ingresos sean menos predecibles, y los márgenes de beneficio siguen siendo estrechos.

¿Es SOUN una buena acción para comprar?

Wall Street espera que SoundHound AI reporte una pérdida de $0.10 por acción, una mejora significativa respecto a la pérdida de $0.69 por acción registrada hace un año. Mientras tanto, se proyecta que los ingresos aumenten más del 55% interanual hasta aproximadamente $53.98 millones. Para todo el año, la compañía ha dado una guía de ingresos entre $165 millones y $180 millones, casi el doble de los $84.7 millones que generó en 2024.

SoundHound AI sigue en modo de crecimiento y aún no ha alcanzado la rentabilidad. La compañía continúa reportando pérdidas mientras invierte agresivamente en ampliar su plataforma tecnológica y su base de clientes. Sin embargo, la dirección espera que esas pérdidas se reduzcan en los próximos trimestres a medida que se acerque al punto de equilibrio. Además, el fuerte crecimiento de ingresos y las guías revisadas apuntan a un potencial a largo plazo convincente. La creciente demanda de clientes y una cartera de productos en expansión podrían ayudar a mantener el impulso, siempre que la ejecución sea sólida.

En Wall Street, el analista Scott Buck de Wainwright tiene un precio objetivo de $26 en SOUN, lo que implica un potencial alcista de más del 200% desde los niveles actuales. Buck dijo que SoundHound busca alcanzar el equilibrio ajustado de EBITDA para finales de 2026, mientras continúa enfocándose en el crecimiento. Esa estrategia podría presionar los márgenes a corto plazo, pero la compañía sigue siendo financieramente sólida, con un fuerte crecimiento de ingresos esperado hasta 2026.

¿Es BBAI una buena acción para comprar?

Wall Street espera que BigBear.ai reporte una pérdida más estrecha de aproximadamente $0.06 por acción en el cuarto trimestre de 2025, en comparación con una pérdida de $0.43 por acción hace un año. Sin embargo, se proyecta que los ingresos disminuyan a aproximadamente $33.32 millones, frente a los $43.8 millones del mismo trimestre del año anterior. BigBear enfrenta presión por recortes en el gasto del gobierno de EE. UU., aunque intenta expandir y diversificar su base de clientes. En el tercer trimestre de 2025, los ingresos cayeron un 20% interanual a $33.1 millones, principalmente debido a menor actividad en ciertos programas del Ejército de EE. UU.

BBAI puede atraer a inversores de alto riesgo y alta recompensa que creen en su oportunidad de IA gubernamental a largo plazo, pero la acción conlleva riesgos notables. No es consistentemente rentable, los márgenes siguen siendo estrechos y su fuerte dependencia de contratos gubernamentales puede hacer que los ingresos sean irregulares y dependientes de los ciclos presupuestarios.

En Wall Street, la acción de BBAI tiene una calificación de Mantener de Cantor Fitzgerald, con el analista estrella Jonathan Ruykhaver. En enero, bajó su recomendación de Comprar a Mantener y redujo su precio objetivo de $7 a $6. Dijo que los desafíos en la entrada al mercado y la presión en los márgenes de beneficio fueron las principales razones para bajar su calificación en BBAI. Estos problemas reflejan la situación financiera de la compañía, ya que aún no es rentable y los analistas esperan que las pérdidas continúen este año.

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