La banca abierta ha comenzado a intrusar en las relaciones con los clientes de los bancos

La humilde cuenta de depósitos a la vista ha sido la piedra angular del sistema de servicios financieros durante décadas. Sin embargo, los clientes bancarios que gestionan todas sus finanzas a través de cuentas corrientes y de ahorro en una sola institución financiera son escasos.

Al mismo tiempo, más empresas fintech se han transformado de servicios especializados y puntuales a ecosistemas financieros completos.

Como James Wester, co-director de Pagos en Javelin Strategy & Research, detalló en el informe Tendencias de Pagos con Débito 2026, junto con Craig Lancaster, analista y especialista en contenido de Javelin, la aparición del open banking, junto con nuevas plataformas de pago, ha creado un entorno en el que las instituciones financieras deben ajustar sus estrategias de largo plazo para mantenerse a la vanguardia en la vida financiera de sus clientes.

Cuentas en Riesgo

El open banking ha ganado una tracción significativa en muchas de las principales economías del mundo. Sin embargo, la infraestructura financiera bien establecida en EE. UU. y un enfoque orientado al mercado por parte de sus reguladores han dificultado el crecimiento de un sistema formalizado de open banking.

Aunque puede haber debate sobre cómo y cuándo aparecerá el producto final, el open banking en EE. UU. es inevitable.

“La idea de tener acceso abierto mediante APIs a datos y cuentas — eso no va a desaparecer,” dijo Wester. “Puede cambiar según cómo se diseñen las regulaciones y cómo evolucione el mercado, pero en su esencia, ese paradigma de open banking, donde tú y yo tenemos acceso a nuestra cuenta bancaria y a los datos — eso va a continuar. Los clientes quieren eso, los pequeños empresarios lo quieren, y los clientes comerciales también.”

Esta demanda de open banking ha sido impulsada, en gran parte, por la funcionalidad y eficiencia que las empresas fintech han entregado. Aunque el paradigma bancario tradicional no es probable que sea reemplazado pronto, la relación bancaria tradicional ya no es una parte integral de cómo muchos consumidores interactúan con la economía.

Por ejemplo, el modelo peer-to-peer tradicional consistía en una cuenta bancaria de consumidor vinculada a un servicio P2P como Venmo o Cash App. Ahora, fintechs como Venmo ofrecen cuentas con tarjetas de débito que pueden operar de manera independiente. Aunque muchas de estas empresas P2P no ofrecen seguro FDIC, eso puede no ser un impedimento para los clientes enfocados en la conveniencia.

Aunque esta tendencia no es nueva, se está acelerando. Esto significa que la cuenta bancaria convencional, y más importante aún, la relación con el cliente, está en peligro.

“Como el open banking ha hecho que los servicios financieros sean más modulares para el consumidor minorista — la capacidad de tener cuentas de las que pagas, cuentas en las que ahorras, cuentas desde las que pagas a amigos, cuentas para pagar facturas, quizás cuentas con las que compras — tener todo eso y esa capacidad de acceder inmediatamente a través de estándares de open banking significa que la cuenta de depósito a la vista (DDA), esa relación central que tienes con tu institución financiera principal, está en riesgo,” dijo Wester.

Reintroduciendo la Fricción

Junto con estos nuevos actores, el panorama de los pagos con débito ha sido alterado por la aparición de plataformas de pago en tiempo real. Plataformas instantáneas como FedNow y la red RTP han ganado tracción en Estados Unidos, y los beneficios de la liquidación en tiempo real se han hecho cada vez más evidentes.

Sin embargo, los pagos más rápidos plantean una serie de desafíos que los proveedores de servicios financieros en EE. UU. deben abordar.

“Tradicionalmente, la idea de fricción en los pagos se considera algo negativo,” dijo Wester. “Pero lo que estamos empezando a ver es que la fricción tenía ciertos beneficios. Cuando tienes procesamiento por lotes — donde todas las transacciones se agrupan y se liquidan y liquidan durante la noche o en unos días — eso permite detectar transacciones sospechosas, fraudes, transacciones accidentales o errores.”

“Cuando hablas de liquidación bruta en tiempo real, se retira inmediatamente de tu cuenta; se liquida en tiempo real. Lo que estamos empezando a ver es que, a medida que los pagos en tiempo real maduran, las excepciones por fraude pueden fluir a través del sistema tan rápidamente como la liquidación en tiempo real.”

Debido a que muchas instituciones financieras aún no cuentan con las herramientas adecuadas para gestionar fraudes en tiempo real, aumenta la tensión entre el crecimiento de los pagos en tiempo real y la necesidad de proteger a los clientes.

Se espera que esta tensión se intensifique a medida que los pagos en tiempo real tomen protagonismo en las situaciones minoristas. Las instituciones financieras podrían verse obligadas a reintroducir puntos de fricción para garantizar una protección completa a los consumidores.

Oportunidades de Explotación

Sin embargo, junto con los desafíos que surgen de las nuevas plataformas de pago, también florecen oportunidades. Una de las principales tendencias en débito es que más instituciones financieras probablemente participarán en pagos directos.

Los pagos de entidades comerciales y gubernamentales se han realizado tradicionalmente mediante el protocolo ACH, pero muchas plataformas de débito han comenzado a ganar terreno en estos casos. Por ejemplo, una organización podría usar Visa Direct o Mastercard Move para transferir dinero directamente a la cuenta bancaria de un destinatario.

“Las implicaciones son importantes para ACH,” dijo Wester. “ACH permite ciertos pagos con liquidación más rápida, pero el débito directo simplemente pone el dinero en las cuentas de los consumidores más rápido, y eso es lo que quieren los consumidores. Especialmente en casos como pagos de seguros tras un desastre, la gente quiere su dinero.”

Dado que el mercado de pagos directos es sustancial, más empresas de servicios financieros están considerando estos servicios. Esto podría provocar un cambio significativo en cómo las instituciones financieras ven los productos de débito.

“No significa que ACH desaparezca, pero sí que hay un volumen importante de transacciones que puede realizarse a través de esas plataformas de débito directo,” dijo Wester. “Creo que si los bancos son conscientes de eso y empiezan a promoverlo — porque ganan más dinero con ello — esa será una área lista para ser explotada por los bancos. Creo que eso será algo interesante que sucederá en los próximos 12 a 24 meses.”

Aprovechando sus Fortalezas

Este panorama dinámico obliga a las instituciones financieras a ajustarse para cumplir con las expectativas de los clientes. Aunque las decisiones regulatorias pueden dictar algunos de estos cambios, el open banking es mucho más que un estándar de compartición de datos.

Los clientes desean cada vez más una conexión con su banco. En el pasado, muchas instituciones bancarias pensaban que los consumidores necesitaban más a su banco que viceversa. Por ello, muchas instituciones han prestado menos atención a cuentas menos rentables.

Sin embargo, a medida que los consumidores tienen más opciones, el poder ha cambiado de manos.

“Las instituciones financieras deben mejorar en la gestión de la relación con los clientes a lo largo del tiempo,” dijo Wester. “En otras palabras, valor de por vida — reconociendo que los consumidores que permanecen contigo, crecen contigo, y cuya rentabilidad también aumenta. Pasan de ser solo una cuenta DDA para pagar facturas a tener tarjetas de crédito, préstamos de auto, hipotecas y fondos 401(k).”

Los bancos no deben evaluar la rentabilidad de los clientes en un solo momento, sino predecir cómo crecerá un cliente y ofrecer soluciones proactivas.

“Si tengo mi cuenta a través de Venmo, Venmo realmente no puede ofrecerme un préstamo de auto, una hipoteca o un 401(k),” dijo Wester. “Lo que los bancos deben hacer es aprovechar esa fortaleza de ser una parte central de la salud financiera general, en lugar de solo ser un lugar que ofrece una cuenta asegurada por la FDIC y permite pagar facturas.”

Luchando por los Depósitos

Como parte de esta modificación en la mentalidad, muchas instituciones financieras tendrán que ajustar su visión sobre las plataformas de débito. La cuenta de depósitos a la vista ha sido durante mucho tiempo el bloque fundamental de la salud financiera, y los productos de débito han permanecido en gran medida sin cambios durante décadas. Esto ya no es así, ya que cada vez más consumidores optan por abandonar la cuenta bancaria tradicional.

“Ya no es, ‘Tengo dinero; lo pongo en el banco, y el banco es cómo gestiono todos mis servicios financieros,’” dijo Wester. “Ahora es, ‘Tengo dinero; lo pongo donde quiero que vaya; puedo acceder a él como quiera — a través de un dispositivo, de mi computadora, de mi teléfono. Dependo más de diferentes conexiones que de una institución financiera.’”

“Eso podría tener impactos profundos en los bancos, porque dependen de esos depósitos para poder otorgar préstamos. Lo que acelerará esto aún más es que, a medida que empezamos a mirar cosas como las stablecoins, los tokens de depósito y las criptomonedas, y la gente comience a retirar su dinero y ponerlo en esas cosas por cualquier motivo. A medida que esos casos de uso se desarrollen, eso tendrá impactos profundos en las instituciones financieras. Tendrán que luchar más duro por esos depósitos.”