IQM, un líder global en computación cuántica, se convertirá en la primera empresa europea de computación cuántica cotizada en bolsa, a través de la fusión con Rea...

(MENAFN- AETOSWire)

(BUSINESS WIRE)—IQM Finland Oy, líder mundial en computadoras cuánticas superconductoras de pila completa (“IQM”, “IQM Quantum Computers” o la “Compañía”), y Real Asset Acquisition Corp. (Nasdaq: RAAQ), una compañía de adquisición con propósito especial (“SPAC”), anunciaron hoy que han firmado un acuerdo definitivo de fusión empresarial, que resultará en que IQM se convierta en una empresa pública y cotice en uno de los dos principales mercados bursátiles de EE. UU. La transacción proporciona fondos con el objetivo de acelerar el desarrollo tecnológico y comercial de IQM hacia la computación cuántica tolerante a fallos, fortaleciendo su posición como proveedor líder de computadoras cuánticas.

Con sede en Finlandia, IQM también está considerando una cotización dual que permitiría negociar las acciones ordinarias de IQM en la bolsa de Helsinki, lo cual se espera que ocurra tras la finalización de esta transacción.

IQM es una compañía de computación cuántica que construye sistemas de arquitectura abierta de pila completa que pueden desplegarse en las instalaciones o accederse vía la nube. IQM opera con un modelo de negocio verticalmente integrado, combinando infraestructura propia desde su herramienta de diseño de chips y plataforma de desarrollo de software, hasta una fábrica de chips cuánticos, línea de ensamblaje y centro de datos, permitiendo acelerar sus ciclos de innovación, ofrecer computación cuántica de primera clase a sus clientes y facilitar el crecimiento del ecosistema cuántico.

** Aspectos destacados de la transacción:**

Tras la finalización de la transacción, se espera que el efectivo en el balance de IQM supere los USD 450 millones en efectivo al cierre (incluyendo el efectivo existente de IQM), proporcionando un respaldo para continuar con ventajas comerciales amplias:

Aproximadamente USD 175 millones en efectivo en la cuenta de fideicomiso de RAAQ (basado en la cantidad actual en la cuenta y asumiendo que no haya redenciones);

Aproximadamente USD 134 millones en ingresos de una financiación PIPE a USD 10.00 por acción de inversores nuevos, existentes e institucionales, que se cerrará simultáneamente con la fusión, sujeto a la satisfacción de ciertas condiciones habituales de cierre;

Se esperan USD 24 millones en ingresos por ejercicio en efectivo de las warrants de IQM antes del cierre;

Efectivo existente en el balance de IQM de USD 172 millones (no auditado a fin de 2025); y

La transacción valora a IQM en una valoración pre-money de aproximadamente USD 1.8 mil millones.

** Jan Goetz, cofundador y CEO de IQM**, dijo: “Construimos IQM desde el principio con un solo propósito: poner computadoras cuánticas funcionales en manos de quienes las usarán para resolver problemas reales. No en el futuro. Ahora. La computación cuántica ya no es un proyecto científico, sino una industria donde los clientes poseen, operan y construyen sobre computadoras cuánticas avanzadas. Eso es lo que IQM hace posible.”

** Peter Ort, CEO y copresidente de RAAQ**, dijo: “IQM ha construido y entregado más sistemas cuánticos en las instalaciones que cualquier otro competidor, a algunas de las instituciones de investigación más exigentes del mundo. Esta transacción acelerará el crecimiento de una compañía que ya ha ganado su posición en el campo, con clientes reales, operando sistemas cuánticos reales, hoy en día.”

** Sierk Poetting, presidente del consejo de IQM**, dijo: “Salir a bolsa no es un cambio de dirección, sino una aceleración. La junta apoya completamente la misión y los objetivos de IQM de hacer que la infraestructura cuántica sea tan fundamental y accesible como la computación clásica.”

Los accionistas existentes de IQM no venderán acciones ni recibirán contraprestación en efectivo como parte de la transacción, y todos los accionistas materiales de IQM han comprometido un acuerdo de bloqueo habitual al cierre de esta operación.

Los consejos de administración de IQM y RAAQ han aprobado unánimemente la propuesta de fusión. El cierre de la operación está sujeto, entre otras cosas, a la aprobación por parte de los accionistas de RAAQ e IQM del acuerdo de fusión y al cumplimiento de otras condiciones habituales de cierre.

Se proporcionará información adicional sobre la propuesta de fusión, incluyendo una copia del acuerdo de fusión, en un informe actual en el formulario 8-K que presentará RAAQ ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC).

Los valores que se venden en la financiación PIPE no han sido registrados bajo la Ley de Valores de 1933, en su versión enmendada (“Ley de Valores”), ni bajo las leyes estatales de valores aplicables, por lo que no pueden ofrecerse ni venderse en EE. UU. sin registro en la SEC o exención aplicable de los requisitos de registro.

Este comunicado no constituye una oferta para vender ni la solicitud de una oferta para comprar valores, ni habrá venta de valores en ningún estado u otra jurisdicción donde tal oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su registro o calificación bajo las leyes de valores de dicha jurisdicción.

** Información de la conferencia telefónica**

La gerencia de IQM y RAAQ realizará una conferencia con inversores para discutir la propuesta de fusión y revisar una presentación para inversores, cuyos detalles exactos se actualizarán y confirmarán en un anuncio posterior. Los inversores interesados podrán acceder a una grabación de la conferencia visitando [sitio web]. También se presentará una transcripción de la llamada ante la SEC.

** Asesores**

J.P. Morgan SE actúa como asesor financiero y asesor de mercado de capitales de IQM. J.P. Morgan Securities LLC y TD Cowen actúan como agentes de colocación PIPE para IQM. Rothschild & Co. asesora en finanzas y mercados de capital para IQM y su consejo de administración. TD Cowen también asesora en finanzas y mercados de capital a RAAQ. Cohen & Company Capital Markets asesora en mercados de capital a RAAQ. Cooley LLP y Borenius Attorneys Ltd asesoran legalmente a IQM, y Perkins Coie LLP, Krogerus Attorneys Ltd y Conyers Dill & Pearman LLP a RAAQ. DLA Piper LLP (US) asesora legalmente a J.P. Morgan Securities LLC y TD Cowen. The Blueshirt Group asesora en relaciones con inversores a IQM.

** Sobre IQM Quantum Computers**

IQM Finland Oy (“IQM”, “IQM Quantum Computers”, “Compañía”) es líder global en computadoras cuánticas superconductoras. IQM ofrece tanto computadoras cuánticas de pila completa en las instalaciones como una plataforma en la nube para acceder a sus sistemas. Los clientes de IQM incluyen centros de computación de alto rendimiento, laboratorios de investigación, universidades y empresas que requieren acceso completo a hardware y software cuántico. IQM cuenta con más de 300 empleados, con sede en Finlandia y presencia global en Francia, Alemania, Italia, Japón, Polonia, Arabia Saudita, España, Singapur, Corea del Sur, Taiwán, Reino Unido y Estados Unidos.

** Sobre Real Asset Acquisition Corp.**

Con sede en Princeton, NJ, Real Asset Acquisition Corp. es una compañía de adquisición con propósito especial listada en Nasdaq (Nasdaq: RAAQ), creada para efectuar fusiones, intercambios de acciones, adquisiciones de activos, compras de acciones, reorganizaciones u otras combinaciones comerciales con una o más empresas. El equipo de RAAQ incluye expertos en computación cuántica con amplia experiencia técnica e industrial.

1. Incluye entregas públicas anunciadas en instalaciones de IBM, D-Wave, Pasqal, Rigetti, IonQ, OQC, Quandela, Anyon Systems, QuEra, Atom Computing y Quantinuum.

2. Incluye compromisos de efectivo superiores a USD 130 millones en la financiación PIPE, además de aproximadamente USD 24 millones en ejercicios anticipados de warrants antes del cierre, más los ingresos del fideicomiso de RAAQ (asumiendo ninguna redención) y el efectivo existente de IQM al 31/12/2025, menos gastos de transacción estimados en USD 25 millones.

3. Tasa de cambio EUR/USD de 1.174 al 31 de diciembre de 2025.

4. Incluye compromisos de efectivo superiores a USD 130 millones en la financiación PIPE, además de aproximadamente USD 24 millones en ejercicios anticipados de warrants antes del cierre, más los ingresos del fideicomiso de RAAQ (asumiendo ninguna redención) y el efectivo existente de IQM al 31/12/2025, menos gastos de transacción estimados en USD 25 millones.

5. Incluye entregas públicas anunciadas en instalaciones de IBM, D-Wave, Pasqal, Rigetti, IonQ, OQC, Quandela, Anyon Systems, QuEra, Atom Computing y Quantinuum.

** Información adicional sobre la propuesta de transacción y dónde encontrarla**

En relación con la propuesta de fusión, IQM planea presentar ante la SEC una declaración de registro en el formulario F-4 (“Declaración de Registro”), que incluirá una declaración preliminar de poder de RAAQ y un prospecto preliminar de IQM. Tras la declaración de eficacia por parte de la SEC, RAAQ enviará por correo a sus accionistas la declaración de poder/prospecto definitiva relacionada con la propuesta de fusión, en una fecha de registro que se establecerá para votar en la reunión extraordinaria de accionistas (“Reunión Extraordinaria”). La Declaración de Registro, incluyendo la declaración de poder/prospecto contenida, tendrá información importante sobre la propuesta de fusión y otros asuntos a votar en la Reunión Extraordinaria. Esta comunicación no contiene toda la información que debe considerarse respecto a la propuesta de fusión y no pretende ser la base para ninguna decisión de inversión u otra decisión relacionada. RAAQ y IQM también podrán presentar otros documentos ante la SEC relacionados con la propuesta de fusión. Se recomienda a los accionistas y otras personas interesadas leer, cuando estén disponibles, la Declaración de Registro, incluyendo la declaración preliminar de poder/prospecto, sus enmiendas y la declaración definitiva, ya que estos materiales contendrán información importante sobre RAAQ, IQM y la propuesta de fusión. Los accionistas podrán obtener copias de la Declaración de Registro, incluyendo la declaración preliminar o definitiva de poder/prospecto, y otros documentos presentados o que se presenten ante la SEC, sin cargo, en el sitio web de la SEC en .

** Declaraciones prospectivas**

Este comunicado incluye “declaraciones prospectivas” según la definición de las leyes federales de valores de EE. UU. y “información prospectiva” según las leyes de valores no estadounidenses aplicables (colectivamente, “declaraciones prospectivas”). Las declaraciones prospectivas pueden identificarse por palabras como “estimar”, “planear”, “proyectar”, “predecir”, “pretender”, “esperar”, “anticipar”, “creer”, “buscar”, “apuntar”, “continuar”, “podría”, “puede”, “quizá”, “posible”, “potencial”, “predecir” o expresiones similares que predicen o indican eventos o tendencias futuras o que no son declaraciones de hechos históricos. Estas declaraciones se basan en estimaciones y suposiciones actuales que, aunque consideradas razonables por IQM y su gestión, y RAAQ y su gestión, son inherentemente inciertas. Incluyen: proyecciones de oportunidades de mercado y participación de mercado; estimaciones de tasas de adopción y patrones de uso; proyecciones sobre la capacidad de la empresa para comercializar nuevos productos y tecnologías; costos y cronogramas de desarrollo y comercialización; expectativas sobre la capacidad de la empresa para ejecutar su modelo de negocio y los beneficios financieros esperados; expectativas sobre la capacidad de atraer, retener y ampliar su base de clientes; uso de fondos provenientes de transacciones de recaudación de capital; expectativas respecto a relaciones con socios estratégicos, proveedores, gobiernos, entidades financiadas por el estado, organismos regulatorios y otros terceros; capacidad de la empresa para mantener, proteger y mejorar su propiedad intelectual; futuras inversiones o emprendimientos en empresas, productos, servicios o tecnologías; desarrollo de regulaciones favorables; éxito en la consummación y beneficios potenciales de la propuesta de fusión y sus términos y cronograma; bolsas de valores en las que se espera que cotice la compañía combinada; fondos provenientes de la fusión y PIPE relacionados; fondos recibidos por la compañía combinada del fideicomiso de RAAQ y redenciones por parte de los accionistas públicos de RAAQ; capacidad de la empresa para comercializar hardware y software; expectativas sobre la infraestructura soberana que permite el crecimiento de ecosistemas cuánticos; y potencial de aumento en valor de la compañía.

Estas declaraciones prospectivas se proporcionan solo con fines ilustrativos y no deben considerarse garantías, promesas, predicciones o declaraciones definitivas de hechos o probabilidades. Los eventos y circunstancias reales son difíciles o imposibles de predecir y diferirán de las suposiciones, muchas de las cuales están fuera del control de la empresa y RAAQ.

Estas declaraciones están sujetas a riesgos, incertidumbres y suposiciones conocidos y desconocidos que pueden causar que los resultados reales de la compañía combinada tras la propuesta de fusión, niveles de actividad, rendimiento o logros sean sustancialmente diferentes de los resultados, niveles de actividad, rendimiento o logros futuros expresados o implícitos en dichas declaraciones. Entre estos riesgos y incertidumbres se incluyen: que la empresa está desarrollando una tecnología emergente que enfrenta desafíos técnicos significativos y puede no lograr la comercialización o aceptación en el mercado; pérdidas netas históricas y limitada historia operativa; expectativas sobre el rendimiento financiero futuro, requisitos de capital y economía unitaria; uso y reporte de métricas comerciales y operativas; competencia en el mercado; dependencia de miembros del equipo directivo y capacidad para atraer y retener personal calificado; posible necesidad de financiamiento adicional; concentración de ingresos en contratos con entidades gubernamentales o financiadas por el estado; capacidad de gestionar el crecimiento y expandir operaciones; futuras adquisiciones o inversiones en empresas, productos, servicios o tecnologías; dependencia de socios estratégicos y terceros; protección y defensa de derechos de propiedad intelectual; riesgos relacionados con privacidad, protección de datos o ciberseguridad y regulaciones relacionadas; uso, adopción y regulación de inteligencia artificial y aprendizaje automático; incertidumbre o cambios en leyes y regulaciones; cambios en impuestos, condiciones comerciales y entorno macroeconómico; capacidad de la compañía para mantener control interno sobre informes financieros y operar como empresa pública; posibles retrasos o no obtención de aprobaciones regulatorias y de accionistas para la propuesta de fusión, lo que podría afectar negativamente a la compañía combinada o los beneficios esperados; riesgo de que los accionistas de RAAQ opten por redimir sus acciones, dejando a la compañía combinada con fondos insuficientes para ejecutar sus planes; eventos, cambios o circunstancias que puedan dar lugar a la terminación del acuerdo de fusión; resultados de procedimientos legales o investigaciones gubernamentales; no lograr los beneficios anticipados de la propuesta de fusión; capacidad de IQM o la compañía combinada para emitir valores en relación con la propuesta o en el futuro; y otros factores descritos en los archivos de RAAQ y la compañía ante la SEC. Estas declaraciones prospectivas se basan en ciertas suposiciones, incluyendo que ninguno de los riesgos mencionados se materialice; que no ocurran cambios imprevistos en condiciones económicas y de mercado; y que no ocurran eventos fuera de lo habitual. Información adicional sobre estos y otros factores puede encontrarse en los archivos y posibles archivos de la compañía, RAAQ o la compañía combinada ante la SEC, incluyendo en la sección “Factores de Riesgo”. Si alguno de estos riesgos se materializa o las suposiciones resultan incorrectas, los resultados reales podrían diferir sustancialmente de los resultados implícitos en estas declaraciones prospectivas. Además, estas declaraciones reflejan las expectativas, planes y pronósticos de la gerencia de la compañía y RAAQ a la fecha de este comunicado; eventos y desarrollos posteriores podrían cambiar sus evaluaciones. Aunque la compañía y RAAQ puedan optar por actualizar estas declaraciones en el futuro, renuncian expresamente a cualquier obligación de hacerlo, salvo que la ley de valores aplicable exija lo contrario. Por lo tanto, no se debe confiar indebidamente en estas declaraciones.

Asimismo, las declaraciones que “creemos” y similares reflejan nuestras creencias y opiniones sobre el tema relevante. Estas declaraciones se basan en la información disponible a la fecha de este comunicado y, aunque creemos que dicha información forma una base razonable, puede ser limitada o incompleta, y no deben interpretarse como que hemos realizado una investigación exhaustiva o revisión de toda la información relevante potencialmente disponible. Estas declaraciones son inherentemente inciertas, y se advierte a los inversores que no confíen indebidamente en ellas. Una inversión en RAAQ no es una inversión en inversiones pasadas, empresas o fondos afiliados de los fundadores o patrocinadores de RAAQ. Los resultados históricos de esas inversiones no son indicativos del rendimiento futuro de RAAQ, que puede diferir sustancialmente del rendimiento de las inversiones pasadas de los fundadores o patrocinadores de RAAQ.

** Participantes en la solicitud**

RAAQ, la compañía y algunos de sus respectivos directores, oficiales ejecutivos y otros miembros de la gestión y empleados pueden, bajo las reglas de la SEC, considerarse participantes en la solicitud de poderes a los accionistas de RAAQ en relación con la propuesta de fusión. La información sobre las personas que, según las reglas de la SEC, puedan considerarse participantes en la solicitud de poderes a los accionistas de RAAQ en relación con la propuesta, se incluirá en la Declaración de Registro, incluyendo la declaración de poder/prospecto, cuando se presente ante la SEC. Puede encontrar más información sobre los directores y oficiales ejecutivos de RAAQ en el prospecto final de RAAQ relacionado con su oferta pública inicial presentado ante la SEC el 15 de mayo de 2025 y en los informes trimestrales posteriores en el formulario 10-Q presentado por RAAQ ante la SEC. Los accionistas, posibles inversores y otras personas interesadas deben leer cuidadosamente la Declaración de Registro, incluyendo la declaración de poder/prospecto, cuando esté disponible, antes de tomar decisiones de voto o inversión. Puede obtener copias gratuitas de estos documentos en las fuentes descritas anteriormente.

** Sin oferta ni solicitud**

Este comunicado no constituye una oferta para vender ni la solicitud de una oferta para comprar valores, ni una solicitud de voto o aprobación, y no habrá venta de valores en ninguna jurisdicción donde tal oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su registro o calificación bajo las leyes de valores de dicha jurisdicción, incluyendo cualquier estado de la Unión Europea o Reino Unido. Este comunicado no es, y en ningún caso debe interpretarse como, un prospecto, un anuncio o una oferta pública de los valores aquí descritos en EE. UU. o en cualquier otra jurisdicción. Ninguna oferta de valores se realizará salvo mediante un prospecto que cumpla con los requisitos de la Sección 10 de la Ley de Valores de 1933, en su versión enmendada, o mediante exenciones. Cualquier cotización dual potencial de las acciones ordinarias de IQM en la bolsa de Helsinki se realizará mediante un prospecto conforme a lo establecido en el Reglamento de Prospectus de la UE. LA INVERSIÓN EN CUALQUIER VALOR DESCRITO AQUÍ NO HA SIDO APROBADA POR LA SEC NI POR NINGÚN OTRO AUTORIDAD REGULATORIA, Y NINGUNA AUTORIDAD HA APROBADO O RESPALDADO LOS MÉRITOS DE LA OFERTA O LA EXACTITUD O COMPLETUDE DE LA INFORMACIÓN AQUÍ CONTENIDA. CUALQUIER AFIRMACIÓN EN CONTRARIO CONSTITUYE UN DELITO.

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