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PPL Corporation anuncia el precio de la oferta de unidades de acciones

PR Newswire

Mar, 24 de febrero de 2026 a las 11:49 AM GMT+9 4 min de lectura

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PPL

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ALLENTOWN, Pensilvania, 23 de febrero de 2026 /PRNewswire/ – PPL Corporation (NYSE: PPL) anunció hoy que ha fijado el precio de su oferta pública de 20.000.000 de Unidades de Acciones. Cada Unidad de Acciones será emitida por un monto establecido de $50 (total agregado de $1.000.000.000) y inicialmente estará en forma de una Unidad Corporativa que consiste en un contrato para comprar acciones comunes de PPL Corporation en el futuro, una participación indivisa de 1/40 en los Bonos Senior Reembolsables de PPL Capital Funding Inc. con un interés del 4.02% venciendo en 2034, con un monto principal de $1,000, y una participación indivisa de 1/40 en los Bonos Senior Reembolsables de PPL Capital Funding Inc. con un interés del 4.02% venciendo en 2039, con un monto principal de $1,000. Cada uno de los Bonos Senior Reembolsables está sujeto a re-marketing, sujeto a ciertas condiciones y durante ciertos períodos. Se espera que la oferta cierre el 26 de febrero de 2026, sujeto a condiciones habituales de cierre.

Logotipo de PPL (PRNewsfoto/PPL Corporation)

PPL Corporation tiene la intención de solicitar la cotización de las unidades corporativas en la Bolsa de Valores de Nueva York y espera que la negociación comience dentro de los 30 días posteriores a la fecha de emisión inicial (sujeto a aprobación de cotización).

Las distribuciones totales sobre las Unidades Corporativas serán a una tasa del 7.00% anual, que consistirá en pagos de intereses sobre los Bonos Senior Reembolsables venciendo en 2034, pagos de intereses sobre los Bonos Senior Reembolsables venciendo en 2039 y pagos de ajuste contractual bajo los contratos de compra de acciones relacionados. Según los contratos de compra, los tenedores están obligados a comprar un número variable de acciones comunes de PPL Corporation a más tardar el 15 de febrero de 2029. El precio de referencia para los contratos de compra es de $37.2606 por acción, aproximadamente igual al precio de cierre de las acciones comunes de PPL Corporation en la Bolsa de Nueva York el 23 de febrero de 2026. La tasa mínima de liquidación bajo los contratos de compra es de 1.0735 acciones de PPL Corporation, aproximadamente igual a los $50 establecidos por Unidad de Acción dividido por el precio de apreciación umbral de $46.5766 por acción, lo que representa una prima de aproximadamente el 25.00% sobre el precio de referencia. La tasa máxima de liquidación es de 1.3419 acciones de PPL Corporation, aproximadamente igual a los $50 establecidos por Unidad de Acción dividido por el precio de referencia. Cada una de las tasas de liquidación está sujeta a ajuste en ciertas circunstancias.

PPL Corporation ha otorgado a los suscriptores una opción para comprar, dentro del período de 13 días que comienza en, e incluyendo, la fecha de emisión inicial de las Unidades de Acciones, hasta 3,000,000 de Unidades Corporativas adicionales (un monto agregado de $150,000,000), únicamente con el propósito de cubrir sobreasignaciones.

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PPL Corporation espera utilizar los fondos netos de esta oferta, que se espera sean aproximadamente $981 millones (o aproximadamente $1,128 millones si se ejerce la opción de sobreasignación en su totalidad), después de deducir los descuentos y comisiones de suscripción pero antes de deducir los gastos estimados de la oferta, para pagar deudas a corto plazo y para fines corporativos generales.

J.P. Morgan Securities LLC, BofA Securities, Morgan Stanley & Co. LLC y RBC Capital Markets, LLC serán los gestores conjuntos de la oferta.

La oferta se realiza bajo una declaración de registro de línea efectiva presentada ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. Esta nota de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitación de oferta para comprar los valores aquí descritos, ni habrá ninguna venta de estos valores en ningún estado o jurisdicción en la que tal oferta, solicitación o venta sea ilegal antes de su registro o calificación bajo la ley de valores de dicha jurisdicción. Cualquier oferta de los valores se realizará exclusivamente mediante un suplemento de prospecto y prospecto adjunto. Se pueden obtener copias de estos documentos en J.P. Morgan Securities LLC, Atención: c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, o por correo electrónico: prospectus-eq_fi@jpmchase.com y postsalemanualrequests@broadridge.com; BofA Securities en NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, NC 28255-0001, Attn: Departamento de Prospectos, o por correo electrónico en dg.prospectus_requests@bofa.com; Morgan Stanley Departamento de Prospectos en Morgan Stanley & Co. LLC, Attn: Departamento de Prospectos, 180 Varick Street, 2º piso, Nueva York, NY 10014, por teléfono al (866) 718-1649 o por correo electrónico a prospectus@morganstanley.com; o RBC Capital Markets, LLC, Attn: Mercado de Capitales de Acciones, 200 Vesey Street, 8º piso, Nueva York, NY 10281, por teléfono al 877-822-4089 o por correo electrónico a equityprospectus@rbccm.com.

**Sobre PPL

**PPL Corporation (NYSE: PPL), con sede en Allentown, Pensilvania, es una empresa líder en energía en EE. UU. centrada en proporcionar electricidad y gas natural de manera segura, confiable y asequible a más de 3.6 millones de clientes en EE. UU. Las utilities de alto rendimiento y galardonadas de PPL abordan los desafíos energéticos construyendo redes eléctricas más inteligentes, resistentes y dinámicas, y promoviendo soluciones energéticas sostenibles.

Declaración de precaución sobre declaraciones prospectivas

Las declaraciones contenidas en este comunicado, incluyendo sin limitación términos y frases que incluyen “anticipar”, “creer”, “tener la intención”, “estimar”, “esperar”, “continuar”, “debería”, “podría”, “puede”, “planear”, “proyectar”, “predecir”, “será”, “potencial”, “pronóstico”, “objetivo”, “orientación”, “perspectiva” u otra terminología similar, son “declaraciones prospectivas” según el significado de las leyes federales de valores. Aunque PPL Corporation cree que las expectativas y suposiciones reflejadas en estas declaraciones prospectivas son razonables, estas declaraciones están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres, y los resultados reales pueden diferir materialmente de los discutidos en dichas declaraciones. A continuación, se presentan algunos de los factores importantes que podrían hacer que los resultados reales difieran materialmente de las declaraciones prospectivas: condiciones climáticas que afectan el uso de energía de los clientes y los costos operativos; adquisiciones estratégicas, disposiciones, empresas conjuntas u otras transacciones similares y nuestra capacidad para concretar estas transacciones comerciales, integrar las entidades adquiridas o realizar los beneficios esperados; el resultado de casos de tarifas u otros procedimientos de recuperación de costos, ingresos o regulación, que pueden abordar estructuras o mecanismos relacionados con centros de datos y otros clientes de gran carga; eventos catastróficos como epidemias o pandemias, incendios forestales, terremotos, explosiones, inundaciones, sequías, tornados, huracanes y otros eventos meteorológicos extremos (incluidos eventos potencialmente causados o exacerbados por el cambio climático) y su efecto en los mercados financieros, condiciones económicas y nuestros negocios; demanda de energía en nuestros territorios de servicio, incluyendo incertidumbres relacionadas con el crecimiento rápido proyectado en la demanda de electricidad impulsado principalmente por centros de datos y otros clientes de gran carga, y la necesidad relacionada de inversión sustancial en generación y transmisión, lo que puede crear riesgos de acceso a capital, recuperación de ingresos y asequibilidad para los clientes; efectos directos o indirectos en PPL Corporation o sus subsidiarias o sistemas comerciales por intrusiones cibernéticas o amenazas de ciberataques; desarrollo, adopción y uso de inteligencia artificial por parte de nosotros, nuestros clientes y nuestros proveedores externos; volatilidad o impacto de otros cambios en los mercados financieros, precios de commodities y condiciones económicas, incluyendo inflación; el efecto de cualquier reestructuración empresarial o industrial; la rentabilidad y liquidez de PPL Corporation y sus subsidiarias; nuevos requisitos contables o nuevas interpretaciones o aplicaciones de requisitos existentes; rendimiento operativo de nuestras instalaciones; duración de las interrupciones programadas y no programadas en nuestras plantas de generación; condiciones ambientales y requisitos y los costos relacionados de cumplimiento; condiciones del sistema y costos operativos; desarrollo de nuevos proyectos, mercados y tecnologías; rendimiento de nuevas empresas; cualquier impacto del clima severo en nuestro negocio; obtención de permisos gubernamentales, aprobaciones, alivio tarifario y recuperación de costos regulatorios necesarios; condiciones del mercado de capitales y decisiones sobre estructura de capital; impacto de investigaciones estatales, federales o extranjeras aplicables a PPL Corporation y sus subsidiarias; resultado de litigios contra PPL Corporation y sus subsidiarias; desempeño del precio de las acciones de PPL Corporation; precios de mercado de valores y su impacto en los ingresos de pensiones y los requisitos de financiamiento en efectivo para planes de pensiones de beneficios definidos; calificaciones de valores y crédito de PPL Corporation y sus subsidiarias; condiciones políticas, regulatorias o económicas en las jurisdicciones donde PPL Corporation o sus subsidiarias realizan negocios, incluyendo posibles efectos de ciberataques, terrorismo o guerra u hostilidades; nueva legislación estatal, federal o extranjera, incluyendo nueva legislación fiscal; y los compromisos y pasivos de PPL Corporation y sus subsidiarias. Cualquier declaración prospectiva debe considerarse a la luz de estos factores importantes y en conjunto con los factores y otros asuntos discutidos en el formulario 10-K de PPL Corporation y otros informes presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores.

Nota para editores: Visite nuestro sitio web de medios en www.pplnewsroom.com para noticias adicionales sobre PPL Corporation.

Cision

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