Desde la narrativa inicial de AI Meme hasta los marcos tecnológicos emergentes e innovadoras aplicaciones, la rápida evolución del mercado trae infinitas posibilidades al espacio del Agente de AI. Constantemente surgen nuevos actores, mientras que los gigantes establecidos se apresuran a dar sus pasos. Las tendencias fugaces en las narrativas on-chain dejan a muchos preguntándose dónde están realmente las oportunidades en el espacio del Agente de AI. ¿Cómo podemos aprovechar la próxima gran oportunidad?
Si tienes curiosidad por estas preguntas o quieres sumergirte en la frontera on-chain pero no estás seguro de por dónde empezar, este artículo proporciona una guía sistemática. Desde cómo recopilar información, hasta la evaluación de proyectos y el desarrollo de estrategias de inversión, te ayudará a encontrar tu ritmo en el espacio de los agentes de IA.
¿Cómo descubrir agentes de IA en etapa temprana?
El primer paso es evitar limitarse a un ecosistema específico, como Base, Solana, Virtuals o proyectos conocidos como ai16z. Estas plataformas en sí mismas no determinan si un proyecto tendrá éxito. El verdadero valor de los Agentes de IA proviene de la singularidad y practicidad del proyecto, no simplemente del ecosistema al que pertenece.
Los proyectos de agentes de AI en etapas tempranas a menudo ganan exposición a través de los medios y las comunidades. Por ejemplo, muchas personas confían en Twitter para obtener información de primera mano y encontrar proyectos potenciales antes de que despeguen. Aquí hay algunos otros canales efectivos para obtener información valiosa:
- Cryptohunt@cryptohunt_a: Una plataforma de investigación inteligente que rastrea los proyectos más populares y de etapa temprana basados en las recomendaciones de los KOL (Líderes de Opinión Clave) de Twitter.
Como se muestra en la imagen a continuación, Cryptohunt monitorea y promociona proyectos recién creados en Twitter. Los usuarios pueden filtrar por fecha de creación, cantidad de seguidores, actividad de KOL en comunidades en inglés o chino, y más. Además, puedes encontrar KOLs que descubren con frecuencia proyectos de AI Agent revisando las clasificaciones de retorno y ver qué nuevos proyectos han mencionado en Twitter.
• Visitar enlace:
https://www.cryptohunt.ai/zh-CN \
https://www.cryptohunt.ai/es-ES/dashboard/tokenMention
- Biteye AI Daily@BiteyeCN:Las publicaciones diarias de Biteye resumen nuevos proyectos de IA, tokens próximos, clasificaciones del sector por crecimiento y volumen de negociación, y noticias clave de la industria.
• Visitar enlace:
https://x.com/BiteyeCN
- AixBT @aixbt_agent: Un Agente de IA impulsado por inteligencia artificial que analiza datos de redes sociales, tendencias del mercado e indicadores técnicos para identificar monedas prometedoras.
• Visita el enlace: https://x.com/aixbt_agent
- Memética de Valor Profundo@DV_Memetics: Investigación de IA de calidad institucional x criptomonedas, proporcionando investigaciones en profundidad y conocimientos rápidos.
• Visita el enlace: https://x.com/DV_Memetics
II. ¿Cómo evaluar el potencial de los agentes de IA?
Supongamos que un proyecto simplemente sigue las tendencias y carece de practicidad. En ese caso, su token probablemente se comportará como la mayoría de las monedas meme, dependiendo de la especulación del mercado para ganancias a corto plazo y eventualmente desapareciendo cuando la euforia desaparezca. Los proyectos centrales de Agentes de IA que logran destacar suelen estar fundamentados en la resolución de problemas del mundo real y en la provisión de un valor tangible, como $ai16z, $zerebro, $swarms y otros.
Además, el enfoque del proyecto para 'llamar la atención' es un factor clave para determinar si puede tener éxito. Esto incluye la capacidad de crear narrativas convincentes, lanzar rápidamente nuevas características y responder rápidamente a las demandas de la comunidad para mantener el impulso y el compromiso. Solo así puede un proyecto establecer una base en el mercado competitivo, construir gradualmente la lealtad y confianza de los usuarios y lograr una situación beneficiosa tanto para el producto como para el mercado.
Aquí hay algunas dimensiones a considerar al evaluar el potencial de un Agente de IA:
1. Volumen de discusión en redes sociales
La cantidad de discusión en las redes sociales generalmente refleja el nivel de interés del mercado. Herramientas como Cookie.fun pueden ayudar a rastrear el zumbido en tiempo real alrededor de los AI Agents e identificar qué proyectos han experimentado un aumento significativo en la discusión durante un cierto período. Esto ayuda a evaluar el atractivo del mercado de un proyecto al mismo tiempo que sirve como un indicador crucial de la fluctuación del precio de su token. Por ejemplo, las aplicaciones con volúmenes de discusión más altos a menudo ven que los precios de sus tokens están estrechamente correlacionados con el sentimiento del mercado.
Además del volumen de discusión, el nivel de actividad de la comunidad es el indicador principal de la vitalidad de un proyecto. Un proyecto con un fuerte apoyo de la comunidad puede atraer usuarios y retener desarrolladores más rápidamente. Por lo tanto, monitorear la frecuencia de las interacciones de la comunidad, la profundidad de las discusiones y el nivel de participación de los miembros puede servir como métricas útiles para evaluar si un proyecto tiene un potencial real en el mercado.
Otros paneles de datos opcionales son los siguientes:
Galleta @cookiedotfun: https://www.cookie.fun/
- Cubre indicadores importantes como el volumen de transacción de agentes de IA, precio, valuación, estadísticas de titulares, etc., ayudando a los usuarios a obtener rápidamente una visión general del mercado todos los días.
Cryptohunt @cryptohunt_ai: https://www.cryptohunt.ai/zh-CN/dashboard/memeSearch
- Función de búsqueda de tokens meme: por ejemplo, ingrese CA para ver la introducción del token, la introducción del proyecto, la atención de KOL en chino e inglés, el análisis de sentimientos y la popularidad.
Mercado Sentiente @Decentralisedco：https://sentient.market/
- Una plataforma de datos de mercado enfocada en Agentes de IA, que proporciona un análisis detallado de proyectos específicos, incluyendo el sentimiento de los tweets, los rendimientos promedio y el volumen de negociación. También proporciona paneles exclusivos para Virtuals, ai16z y otros proyectos.
Kaito @_kaitoai: https://kaito.ai/
- Realice un seguimiento del rendimiento de los proyectos de AI Agent a través del intercambio de atención, muestre los proyectos con los mayores cambios de atención en los últimos tres meses y también admita el análisis de datos de discusión de temas de Twitter.
Índice AI de Goat @GoatIndexAI: https://www.goatindex.ai/
- Centrándose en el ecosistema de Solana, proporciona un panel de participación de mercado del proyecto, precios y calificaciones de GitHub, y pantallas para la tokenización, la etapa de lanzamiento y otros indicadores. También hay planes para agregar señales de trading y funciones de índice de inteligencia artificial en el futuro.
Alfanómica @Alphanomics_io: http://bubblescanner.io
- La herramienta de análisis en tiempo real en la cadena, que utiliza su escáner de burbujas para identificar rápidamente qué proyectos están atrayendo o perdiendo atención, actualmente puede rastrear más de 50 tokens de AI Agent en múltiples cadenas.
AI Agent Toolkit @chandan1: https://www.aiagenttoolkit.xyz/
- Un conjunto de herramientas seleccionado por @chandan1. Es una colección de marcos de agente de IA, herramientas de inicio, tutoriales y recursos, y es muy adecuada para desarrolladores e inversores.
quantxbt @kwantxbt: https://x.com/kwantxbt
- Un agente de IA centrado en el análisis técnico. Puede proporcionar un análisis técnico detallado, incluyendo puntos de entrada, objetivos y stop losses, marcando este elemento en el grupo X o Telegram.
2.Indicadores en cadena
El dinero inteligente suele ser la perdición de los proyectos potenciales. A través de herramientas como GMGN, se pueden rastrear proyectos objetivo con grandes flujos de capital, y existe la oportunidad de obtener oportunidades de distribución antes de que los proyectos potenciales sean ampliamente reconocidos.
Otras herramientas para elegir son:
GMGN @gmgnai: https://gmgn.ai/
- Las direcciones de primera fila de la moneda meme, incluidos los datos sobre el dinero inteligente, las nuevas carteras, las posiciones de KOL/VC, las posiciones de ratas y otros datos.
Duna @Dune: https://dune.com/
- Una plataforma de análisis de datos en cadena que proporciona funciones de consulta abiertas, lo que permite a los usuarios crear o modificar paneles para extraer información clave. Por ejemplo, buscar "ai16z" para ver su distribución de posiciones, rendimiento de tokens y otras estadísticas.
Arkham @arkham: https://www.arkhamintelligence.com/
- Proporcionar datos detallados sobre las direcciones de la billetera, como el historial de transacciones, el estado de pérdidas y ganancias, el gráfico de tendencia de activos, la proporción de composición de activos, etc.
Debank@DeBankDeFi: https://debank.com/
- Admite activos de varias cadenas, seguimiento de cartera de criptomonedas de ballenas y más.
Él estaba @zerion: https://app.zerion.io/
- Verifique las tendencias de capital de dinero inteligente, verifique los detalles históricos de transacciones por día, y también tiene funciones de Swap y Bridge.
Nansen @nansen_ai: https://app.nansen.ai/smart-money
- Soporte para análisis de datos en cadena, consulta y seguimiento del portafolio de tokens de la billetera objetivo, y también el seguimiento de interacciones recientes del contrato.
0xScope @ScopeProtocol: https://ai.0xscope.com/home
- Herramienta visual de seguimiento de transacciones de dirección para monitorear el flujo de entrada y salida de fondos.
Zapper @zapper_fi: https://zapper.xyz/zh
- Similar a Zerion, puedes ver las tendencias en caliente de la cadena en tiempo real, incluyendo la popularidad de los proyectos, las transacciones, etc.
Análisis de Huella @Footprint_Data: https://www.footprint.network/
- Rastree la posición de construcción de dinero inteligente, ajuste de posición y estado de retención, así como la tasa de retorno de la inversión, relaciones interactivas, etc.
Coinstats @CoinStats: https://coinstats.app/
- Consulta las monedas mantenidas por el dinero inteligente y sus precios de compra, etc.
Bubblemaps @bubblemaps: https://bubblemaps.io/
- Analice visualmente la cantidad de tokens en poder de la dirección de la billetera y la relación entre los fondos.
3.Potencial de Crecimiento de Ingresos
La madurez del modelo de negocio de un proyecto de Agente de IA es un indicador crucial para evaluar su potencial. Por ejemplo, Virtual y Clanker han demostrado una fuerte rentabilidad a través de modelos de ingresos basados en economía de tokens en cadena. Usando herramientas como Dune, puede analizar el crecimiento diario de ingresos, el número de usuarios activos y las tasas de quema de tokens. Estos puntos de datos reflejan cambios en la actividad de la plataforma y la demanda del usuario. Por ejemplo, Clanker ha consolidado su posición en el mercado al aumentar constantemente los volúmenes de transacciones de los usuarios y los ingresos.
4. Endosos de celebridades
Las recomendaciones de famosos a menudo brindan un impulso adicional para que un proyecto salga de los círculos de nicho. El apoyo de los líderes de la industria atrae capital y recursos, al tiempo que aumenta la visibilidad del proyecto. Por ejemplo, las recomendaciones de figuras como Marc Andreessen y Sam Altman pueden mejorar significativamente la credibilidad de un proyecto, atrayendo a más inversores institucionales y desarrolladores. Al monitorear los movimientos de conocidos KOLs o gigantes de la industria, como Shaw,@shawmakesmagic), el fundador de ai16z, o Anatoly (@aeyakovenkoCon el fundador de Solana, puedes captar señales tempranas de proyectos con alto potencial. El uso de plataformas como Cryptohunt para verificar métricas de seguidores puede ayudar a determinar si estas figuras prominentes han reconocido el proyecto y si están involucradas en inversiones o colaboraciones, lo cual puede medir efectivamente el potencial del proyecto.
5. Soporte de Intercambio Principal
La inclusión en las principales bolsas a menudo indica que un proyecto ha pasado por un escrutinio más riguroso y ha ganado cierto nivel de aceptación en el mercado. La influencia de estas bolsas no solo aumenta la exposición del proyecto sino que también atrae más actividad comercial. Al rastrear si un proyecto puede ser listado en las principales bolsas y si se negocia en múltiples plataformas como Coinbase, Bybit, Bitget y Upbit, se puede evaluar su posición en el mercado.
6. Posicionamiento y Diferenciación de Pistas
La trayectoria en la que opera un proyecto de Agente de IA es fundamental para su perspectiva de mercado. Una posición clara en la trayectoria no solo ayuda a un proyecto a definir su dirección de desarrollo, sino que también reduce la competencia con otros proyectos. Por ejemplo, un Agente de IA puede elegir ingresar a la trayectoria de Meme, aprovechando los fuertes efectos virales para atraer una gran base de usuarios, o puede ingresar a la trayectoria de proyectos basados en marcos, construyendo un ecosistema abierto para desarrolladores para atraer continuamente talento técnico. Además, tener una ventaja competitiva diferenciada puede ayudar a un proyecto a destacarse en un panorama altamente competitivo y capturar cuota de mercado. Por lo tanto, es importante evaluar si el proyecto ha definido claramente su trayectoria y posee una ventaja competitiva distintiva.
III. Estrategia de inversión del agente de IA
A medida que el sector de los agentes de inteligencia artificial madura, el factor más importante es evitar seguir ciegamente las tendencias del mercado y ajustar tu estrategia de inversión en función de las diferentes etapas del mercado. Recuerda que las inversiones racionales, estables y diversificadas son clave para manejar la volatilidad del mercado y reducir el riesgo.
- Evite la sobre-concentración de inversiones
A pesar del enorme potencial del sector de los Agentes de IA, a medida que el mercado madura, la 'brecha de información' se estrecha gradualmente y apostar todas tus fichas en tu cartera puede ser muy arriesgado. Es mejor cambiar de posiciones gradualmente y evitar apostar todos tus recursos en un solo proyecto o nicho específico desde el principio. Es importante participar de manera constante en el desarrollo del mercado en lugar de entrar impulsivamente. - Estrategia de Inversión Diversificada
Esto implica asegurar una posición central estable mientras se capturan también proyectos potencialmente de alto rendimiento.- Enfóquese en proyectos líderes establecidos que hayan demostrado su valor en el mercado y sus capacidades técnicas, como $ai16z o $ZEREBRO. Estos proyectos suelen tener un consenso y reconocimiento sólidos, lo que les permite mantener un crecimiento constante.
- A continuación, busca proyectos que muestren un alto potencial de crecimiento a través de la innovación tecnológica o de aplicaciones. Por ejemplo, algunos proyectos en el espacio DeFAI pueden enfrentar volatilidad en el mercado a corto plazo, pero representan la próxima fase del sector de Agentes de IA. Para estos proyectos, es mejor monitorear la implementación de sus marcos técnicos y el feedback del mercado, ajustando tu posición según sea necesario.
- Por último, invierte cantidades más pequeñas en proyectos con potencial desconocido que podrían experimentar grandes fluctuaciones a corto plazo. Si bien estos proyectos pueden generar entusiasmo a corto plazo, a menudo tienen barreras tecnológicas bajas y son más arriesgados. Al seleccionar dichos proyectos, procede con cautela, ya que pueden carecer de una base técnica sólida o apoyo de la comunidad, lo que los hace propensos a fluctuaciones significativas o incluso al colapso debido a cambios en el sentimiento del mercado. Considera esto como inversiones especulativas de alto riesgo y alta recompensa, y evita una exposición excesiva para evitar una cartera demasiado dispersa.
- Evite FOMO y esté listo para tomar ganancias \
Cuando un proyecto experimenta un fuerte aumento a corto plazo, muchas personas tienden a apresurarse, esperando que sea la próxima gran oportunidad. Sin embargo, cualquier tendencia importante por lo general no se forma de la noche a la mañana y a menudo pasa por varios períodos de consolidación. Muchos proyectos pasan por una fase de volatilidad, por lo que es importante evitar el "FOMO" (Miedo a Perderse) y esperar a las correcciones del mercado. Abstenerse de agregar a su posición en niveles altos, asegurando que sus decisiones de inversión sean más racionales.
Por otro lado, cuando las personas ven que una criptomoneda aumenta rápidamente en un corto período, a menudo pasan por alto el riesgo de una posible corrección. Si no sabes cuándo reducir tu posición, podrías enfrentar fuertes fluctuaciones en el mercado, lo que resultaría en que las ganancias se agoten e incluso en pérdidas. Por lo tanto, es esencial establecer estrategias claras de toma de ganancias y stop-loss, revisar regularmente tus posiciones y ajustarlas a tiempo.
IV. Conclusión
Los Agentes de IA están remodelando el panorama narrativo de la industria cripto, y su potencial es sin duda enorme. En el futuro, es probable que surjan más proyectos revolucionarios en este sector. En este océano azul aún en desarrollo, aprovechar el valor central, diversificar el riesgo y mantener la investigación y la inversión continuas son clave para navegar las cambiantes olas del mercado. Esperamos que puedas encontrar tus oportunidades de inversión y puntos de valor en esta nueva narrativa de los Agentes de IA.
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