Powells Rede beeinflusst die Marktstimmung: Bitcoin beschleunigt, während die Fed die Zinsen um 25 Basispunkte senkt

In den letzten Wochen wurde jede Bewegung der US-Notenbank von den Marktteilnehmern genau beobachtet. Am 8. November stellte Powell während der Pressekonferenz der Federal Reserve einen entscheidenden Moment dar, der sofortige und bedeutende Reaktionen auf den globalen Märkten auslöste. Dabei bestätigte der Fed-Chef nicht nur die Zinssenkung um 25 Basispunkte, wodurch die Spanne zwischen 4,5 % und 4,75 % lag, sondern gab auch Zusicherungen zum internationalen politischen Umfeld.

Die wichtigsten Aussagen Powells zur Geldpolitik

Während seiner Rede ging Powell direkt auf Spekulationen über möglichen externen Einfluss auf die Fed-Politik ein. „Die Wahlergebnisse haben kurzfristig keinen Einfluss auf die Politik der Fed“, erklärte Powell und zerstreute damit Befürchtungen über eine radikale Änderung der Geldstrategie. Diese Aussage war besonders relevant im geopolitischen Kontext der Zeit.

Die Federal Reserve betonte außerdem, dass „der Arbeitsmarkt insgesamt gelockert hat, die Arbeitslosenquote gestiegen ist, aber weiterhin niedrig bleibt“ und dass „die Inflation Fortschritte in Richtung des 2 %-Ziels macht, aber noch immer relativ hoch ist“. Powells Rede machte jedoch deutlich, dass die Geldpolitik trotz der heutigen Zinssenkung noch restriktiv bleibt, was einen vorsichtigen und schrittweisen Ansatz unterstreicht.

Globale Reaktionen: Wenn Zentralbanken synchron agieren

Nicht nur die Federal Reserve senkte die Zinsen. Parallel dazu reduzierte die Bank of England die Zinsen um 25 Basispunkte, während die schwedische Riksbank die Zinssätze um einen halben Prozentpunkt senkte. Diese Koordination der wichtigsten Zentralbanken weltweit zeigt eine gemeinsame Sichtweise auf die Notwendigkeit, das globale Wirtschaftswachstum zu stützen.

Bitcoin und die Märkte reagieren auf Powells Rede: neuer Rekord

Unmittelbar nach Powells Rede reagierte der Bitcoin-Preis außergewöhnlich. Die Kryptowährung stieg auf bis zu 76.951 $, markierte ein neues Allzeithoch, bevor sie sich leicht zurückzog. Zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses liegt Bitcoin bei 68,17K $, mit einem Anstieg von 5,06 % in den letzten 24 Stunden, was insgesamt eine positive Stimmung unter den Investoren widerspiegelt.

Der CoinDesk 20 Index, der die wichtigsten Kryptowährungen umfasst, schnitt besser ab als reines Bitcoin und gewann im selben Zeitraum 4,5 %. Auch die traditionellen Aktienmärkte reagierten positiv: Der S&P 500 und der Nasdaq schlossen jeweils mit einem Plus von 0,8 % bzw. 1,5 %.

Was bedeuten Powells Aussagen für die Erwartungen an zukünftige Zinsen?

Powells Aussagen haben die Erwartungen der Marktteilnehmer an die nächsten Maßnahmen der Fed deutlich verändert. Die Wahrscheinlichkeit für eine weitere Zinssenkung im Dezember ist laut CME FedWatch-Tool von 33 % auf 28 % gesunken, verglichen mit den Schätzungen vor der Sitzung. Dies deutet darauf hin, dass der Markt in den kommenden Monaten mit einer vorsichtigeren Zinssenkungsrate rechnet.

Technische Analyse: nachhaltige Bewegung oder opportunistischer Rebound?

Der Anstieg nach Powells Rede weist aus technischer Sicht interessante Merkmale auf. Bitcoin erlebte einen signifikanten „Short Squeeze“, der auch Altcoins wie Ethereum (ETH), Solana (SOL), Dogecoin (DOGE) und Cardano (ADA) sowie Branchentitel wie Circle und Coinbase nach oben trieb.

Analysten warnen jedoch vor Vorsicht. Joel Kruger vom LMAX Group betonte, dass der Rebound hauptsächlich durch das Schließen von Short-Positionen und eine begrenzte Marktliquidität getrieben wurde, anstatt durch klare fundamentale Katalysatoren. Joshua Lim von FalconX fügte hinzu, dass einige Fonds dem Rallye hinterherjagen und in volatilere Altcoins sowie Derivate investieren.

Wichtige technische Widerstandsniveaus liegen bei 72.000 $ und 78.000 $. Ein nachhaltiger Durchbruch über diese Niveaus wäre notwendig, um einen robusteren, strukturellen Aufwärtstrend zu bestätigen, anstatt nur einen technischen Rebound zu sehen.

Fazit: Powells Rede als Marktkatalysator

Powells Rede vom 8. November hat erneut die Macht der Kommunikation der Zentralbank gezeigt, die Bewegungen an den globalen Märkten zu steuern. Während die 25-Basispunkte-Senkungen weitgehend erwartet wurden, schufen die während der Rede gegebenen Zusicherungen zur Stabilität der Geldpolitik das Vertrauen, um einen bedeutenden Rallye bei Bitcoin und den Kryptowährungen zu stützen. Investoren werden die kommenden Entwicklungen und zukünftigen Aussagen Powells weiterhin genau beobachten, um ihre Anlagestrategien auszurichten.