لقد أدركت شيئًا يستحق الانتباه في قطاع الطاقة. مراكز البيانات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي تستهلك الكهرباء بشكل كبير - نحن نتحدث عن منشآت تستهلك كهرباء بقدر ما تستهلكه 100,000 منزل، وأكبرها يستهلك 20 ضعف ذلك. الأمر مذهل.

الشبكة الكهربائية لا تستطيع مواكبة ذلك، وهذا يخلق عنق زجاجة حقيقي لتوسعة بنية الذكاء الاصطناعي التحتية. لكن هنا حيث يصبح الأمر مثيرًا للاهتمام بالنسبة لأسهم مراكز البيانات: المطورون أدركوا أنهم بحاجة إلى توليد طاقتهم الخاصة.

شركة بلوم إنرجي كانت تتمايل بقوة على هذه الموجة. تقنيتها في خلايا الوقود أصبحت الحل المفضل للمحطات الكهربائية في هذه المنشآت الضخمة. العام الماضي حققت أكثر من 2 مليار دولار من الإيرادات - بزيادة 37% عن العام السابق. والأكثر دلالة، أن الطلبات المسبقة لديها انفجرت إلى 20 مليار دولار، بزيادة 2.5 مرة مقارنة بالعام السابق. قال المدير التنفيذي بصراحة إن التحول من شراء الكهرباء من الشبكة إلى بناء توليد خاص أصبح ضرورة تجارية، وليس مجرد شيء إضافي.

لديها دعم قوي أيضًا. شركة بروكفيلد التزمت مؤخرًا بما يصل إلى 5 مليارات دولار لنشر تكنولوجيا بلوم عبر مشاريع بنية تحتية للذكاء الاصطناعي. كما ترى شراكات مع كبار اللاعبين مثل إيكوينيكس، أوراكل، وغيرهم. هذا تدفق حقيقي لرأس المال إلى المجال.

الآن، شركة نيكست إيرا إنرجي تلعب زاوية مختلفة لكنها تلامس نفس الفرصة. هم يضعون أنفسهم كمطور لهذا الاتجاه "جلب توليدك الخاص". لديهم صفقة ضخمة مع جوجل لتطوير مجمعات مراكز بيانات متعددة الجيجاوات، ويستكشفون حتى محطات نووية جديدة لتشغيل هذه الأنظمة. كما تعاونوا مع إكسون على محطة غاز بقدرة 1.2 جيجاوات خصيصًا لتوليد طاقة لمراكز البيانات.

إليك الحجم: نيكست إيرا تريد تطوير 15 جيجاوات من سعة مراكز البيانات المولدة بحلول عام 2035. لديهم 20 مركزًا قيد المناقشة الآن، وربما يصل العدد إلى 40 بحلول نهاية العام. قال المدير التنفيذي إنه سيكون مخيبًا للآمال إذا لم يضاعفوا هذا الهدف إلى 30 جيجاوات.

ما يحدث هنا بسيط جدًا - مع توسع الذكاء الاصطناعي، يصبح قيود الطاقة العامل المحدد الحقيقي. الشركات التي تبني البنية التحتية لحل هذه المشكلة تضع نفسها في موقع مميز. سواء كانت خلايا الوقود من بلوم أو قدرات التوليد من نيكست إيرا، فإن أسهم مراكز البيانات تستفيد من شيء هيكلي، وليس مجرد دورة اقتصادية.

قطاع الطاقة عادة لا يتحرك بهذه السرعة، لكن بناء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي يفرض إعادة تفكير كاملة في كيفية توصيل الطاقة. من المفيد مراقبته إذا كنت تبحث عن الفرص الحقيقية للبنية التحتية التي تظهر.