الإنتاج العالمي للنحاس: أي بلد يتصدر السوق في عام 2024

مع استمرار الطلب العالمي على النحاس في الارتفاع وسط التحول الطاقي وتطوير البنية التحتية، أصبح فهم أي بلد هو أكبر منتج للنحاس أمرًا حيويًا للمستثمرين وأصحاب المصلحة في الصناعة. في عام 2024، كشفت مشهد إنتاج النحاس عن تحولات مثيرة في قطاع التعدين العالمي. مع وصول المعدن الأحمر إلى مستوى غير مسبوق عند 5 دولارات أمريكية للرطل في مايو 2024، يشهد سوق النحاس العالمي زخمًا كبيرًا مدفوعًا بحدود العرض وارتفاع الطلب من مبادرات الكهربة في جميع أنحاء العالم.

نظرة عامة على إنتاج النحاس العالمي

انتج العالم حوالي 23 مليون طن متري من النحاس في عام 2024، وفقًا للمسح الجيولوجي الأمريكي. يعكس هذا الرقم الناتج الإجمالي من عمليات التعدين حول العالم، على الرغم من أن الإنتاج لا يوزع بالتساوي بين الدول الرئيسية المنتجة. شهد العام الماضي تزايد الاهتمام بتحديات إمدادات النحاس، حيث تكافح عمليات التعدين في الدول الكبرى المنتجة مع البنية التحتية القديمة والحاجة الملحة لزيادة القدرة لتلبية الطلب المستقبلي. في الوقت نفسه، يظل الطلب من قطاع التحول الطاقي قويًا على الرغم من التحديات الاقتصادية التي تواجهها الصين، مما يمهد لعيوب محتملة في العرض في السنوات القادمة يتوقع أن تكون كبيرة.

تكشف ديناميكيات سوق النحاس في 2024 عن ضغوط متنافسة: فبينما تستمر قيود العرض في دعم الأسعار، ظل الطلب من الصين — التي تعتبر أكبر مستهلك للنحاس في العالم للمشاريع البنية التحتية — محدودًا إلى حد ما بينما تعمل البلاد على استقرار اقتصادها. ومن المتوقع أن يتحول سوق النحاس إلى عجز في العرض، مما قد يوفر دفعات أقوى لأسعار النحاس والأداء المالي لشركات التعدين.

سيطرة تشيلي على إنتاج النحاس العالمي

عند النظر إلى أي بلد هو أكبر منتج للنحاس، تظل تشيلي في الصدارة بلا منازع. أنتجت البلاد 5.3 مليون طن متري من النحاس في 2024، وهو ما يمثل حوالي 23 بالمئة من إجمالي الإنتاج العالمي للنحاس. يبرز هذا الحصة الكبيرة مكانة تشيلي الراسخة في سوق النحاس الدولية.

تستمد قوة إنتاج البلاد من محفظة واسعة من عمليات التعدين ذات المستوى العالمي. تدير شركة كوديلكو المملوكة للدولة بعض أكبر المناجم في البلاد، بينما تحافظ الشركات المتعددة الجنسيات مثل أنجلو أمريكان، وغلينكور، وأنطوفاگاستا على عمليات كبيرة في تشيلي. والأهم من ذلك، أن تشيلي موطن لمنجم إيسكونديدا التابع لشركة بي إتش بي، والذي يُعد أكبر منجم نحاس في العالم من حيث الإنتاج السنوي. يعمل إيسكونديدا في نطاق إنتاج سنوي يقارب 2 مليون طن متري، مع حصة بي إتش بي التي تبلغ 57.5 بالمئة، وريو تينتو التي تسيطر على 30 بالمئة، وJeco التي تحتفظ بالباقي. وفقًا لتقرير بي إتش بي السنوي لعام 2024، بلغ نصيب الشركة من إنتاج النحاس في إيسكونديدا خلال العام 1.13 مليون طن متري.

ومن المهم أن تتوقع شركة إس أند بي غلوبال أن يعود إنتاج النحاس في تشيلي إلى مستويات قياسية في 2025، وربما يصل إلى 6 ملايين طن متري مع زيادة قدرات عمليات التعدين الجديدة.

المستوى الثاني: الكونغو، بيرو، والصين

بعد تشيلي، برزت جمهورية الكونغو الديمقراطية كثاني أكبر منتج للنحاس في 2024، حيث أنتجت 3.3 مليون طن متري، محققة أكثر من 11 بالمئة من الإمداد العالمي. لقد سرّعت جمهورية الكونغو الديمقراطية من وتيرة إنتاج النحاس في السنوات الأخيرة، مع زيادة ملحوظة في الإنتاج في 2024 مقارنة بـ 2.93 مليون طن متري في 2023. ويعد المرحلة الثالثة من مشروع كاما-كاكولا المشترك بين شركة إيفانو هيمز ومجموعة زيجين للتعدين أحد المحركات الرئيسية لهذا التوسع، حيث حقق إنتاجًا تجاريًا في أغسطس 2024. أنتج هذا المشروع المشترك 437,061 طنًا متريًا في 2024، ارتفاعًا من 393,551 طنًا في العام السابق، مع توقعات من إيفانو هيمز بإنتاج يتراوح بين 520,000 و580,000 طن متري في 2025.

احتلت بيرو المركز الثالث بإنتاج قدره 2.6 مليون طن متري من النحاس في 2024، رغم أن هذا يمثل انخفاضًا قدره 160,000 طن متري عن إنتاج 2023. شهدت منجم سيرو فيردي، أكبر منجم نحاس في بيرو، انخفاضًا في الإنتاج بنسبة 3.7 بالمئة خلال العام، نتيجة لانخفاض كميات الخام المخزنة من خامات التهدئة وتقليل معدلات الطحن بسبب الصيانة. كما تشمل قطاع النحاس في بيرو مناجم كويلفيكو التابعة لأنجلو أمريكان وتيا ماريا التابعة لشركة ساوثن كوبر، مع تصدير معظم النحاس إلى الصين، اليابان، كوريا الجنوبية، وألمانيا.

أما الصين، على الرغم من شهرتها بقدرات التكرير النهائية، فقد جاءت في المركز الرابع في إنتاج النحاس الأولي عند 1.8 مليون طن متري في 2024، بانخفاض طفيف عن 1.82 مليون طن في 2023. ويستمر هذا الرقم في الانخفاض بشكل معتدل من الذروة التي سجلت عند 1.91 مليون طن في 2021. ومع ذلك، فإن هيمنة الصين على إنتاج النحاس المكرر لا مثيل لها: إذ أنتجت 12 مليون طن من النحاس المكرر في 2024، وهو أكثر من 44 بالمئة من إجمالي الإنتاج العالمي للنحاس المكرر — أي ستة أضعاف إنتاج المصافي في تشيلي. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك الصين أكبر احتياطيات نحاس معروفة في العالم، والتي تقدر بـ 190 مليون طن. ويُعد منجم كولينغ النحاس-الموليبديوم-الفضة-الذهب في التبت، الذي تديره الآن مجموعة زيجين (التي استحوذت على حصة 50.1 بالمئة في 2024)، أكبر منجم نحاس في الصين، مع إنتاج تقديري في 2024 يقارب 366 مليون رطل من النحاس.

المنتجون المتوسطون يكتسبون زخمًا

انتقلت إندونيسيا إلى المركز الخامس بين أكبر دول منتجة للنحاس في 2024، حيث أنتجت 1.1 مليون طن متري، متجاوزة كل من الولايات المتحدة وروسيا. شهد إنتاج البلاد من النحاس نموًا ثابتًا، حيث ارتفع بشكل كبير من 907,000 طن في 2023 و731,000 طن في 2021. لا تزال مجمعات فريبرت مكمون في غراسبيرج، أكبر عمليات الشركة، بينما ساهمت منجم باتو هياجو التابع لشركة PT أمان منيرال بشكل كبير، مع توقعات أن يصل الإنتاج في 2024 إلى 1.84 مليار رطل من تركيز النحاس مع انتقال العملية إلى معالجة خامات عالية الجودة من المرحلة 7. في منتصف 2024، أطلقت أمان منيرال منشأة تصهر جديدة قادرة على معالجة 900,000 طن متري من تركيز النحاس سنويًا.

انتجت الولايات المتحدة 1.1 مليون طن متري من النحاس في 2024، وهو ما يعادل تقريبًا إنتاج إندونيسيا، على الرغم من تراجع الاتجاه من 1.23 مليون طن في 2022. توفر أريزونا حوالي 70 بالمئة من إنتاج النحاس الأمريكي، مع 17 مناجم مسؤولة عن 99 بالمئة من الإنتاج الوطني. يمثل منجم مورينسي التابع لفريبرت مكمون في أريزونا (مشروع مشترك مع سوميتومو) أكبر عملية نحاس في البلاد، حيث أنتج 700 مليون رطل من النحاس في 2024 ويحتوي على احتياطيات مثبتة واحتمالية تبلغ 12.63 مليون رطل. تشمل العمليات الأمريكية المهمة الأخرى مناجم سافورد وسييريتا التابعة لفريبرت مكمون، والتي تساهم بـ 249 مليون و165 مليون طن متري على التوالي.

احتلت روسيا المركز السابع بإنتاج قدره 930,000 طن متري من النحاس في 2024، ارتفاعًا من 890,000 طن في 2023. ساهم منجم أودوكان للنحاس في سيبيريا، في المرحلة الأولى، بشكل كبير في هذا النمو، حيث أنتج حوالي 135,000 طن متري على الرغم من وقوع عدة حرائق في نهاية 2023. من المتوقع أن يضيف المرحلة الثانية قدرة إنتاج سنوية إضافية تبلغ 450,000 طن بحلول 2028.

المنتجون الصاعدون في العشرة الأوائل

أنتجت أستراليا 800,000 طن متري من النحاس في 2024، بزيادة طفيفة عن 778,000 طن في 2023. حقق منجم أوليمبيك دام التابع لشركة BHP في جنوب أستراليا أعلى مستوى إنتاج خلال 10 سنوات، حيث بلغ 216,000 طن في 2024. وتحتل أستراليا المرتبة الثانية عالميًا من حيث احتياطيات النحاس، حيث تقدر بـ 100 مليون طن متري، بعد الصين التي تمتلك 190 مليون طن. على الرغم من أن مجمع جبل إيسا التابع لغلينكور في كوينزلاند يُعد من أكبر عمليات النحاس في أستراليا، أعلنت الشركة عن خطط لإغلاقه في النصف الثاني من 2025.

دخلت كازاخستان ضمن العشرة الأوائل من منتجي النحاس في 2024 بإنتاج قدره 740,000 طن متري، متجاوزة المكسيك وزامبيا. توسع إنتاج البلاد بشكل كبير من 510,000 طن في 2021. أصدرت حكومة كازاخستان خطة تنمية وطنية في فبراير 2024 تستهدف زيادة الإنتاج المعدني بنسبة 40 بالمئة بحلول 2029 من خلال توسيع عمليات الاستكشاف، وتمويل المشاريع، وتحفيزات ضريبية للاستثمار. أنتج منجم أكتوغاي التابع لشركة KAZ Minerals 228,800 طن في 2024، بانخفاض عن 252,400 طن في 2023.

اختتمت المكسيك العشرة الأوائل بإنتاج قدره 700,000 طن متري من النحاس في 2024، دون تغيير يذكر عن إنتاج 2023. يُعد منجم بويانفستا ديل كوبر التابع لمجموعة مكسيسكو في سونورا أكبر عملية نحاس في المكسيك، بينما يُعد منجم لا كاريداد ثاني أكبر منشأة إنتاج في البلاد.

مستقبل إنتاج النحاس العالمي

تشير التوقعات إلى استمرار تشديد سوق النحاس خلال السنوات القادمة. مع تقدم المناطق الرئيسية للتعدين في العمر وتأخر تطوير القدرات الجديدة عن نمو الطلب، قد تتسارع قيود العرض العالمية، مما يدعم كل من أسعار النحاس وربحية صناعة التعدين. للمستثمرين الراغبين في التعرض لديناميكيات إمدادات النحاس، فإن تتبع أي بلد هو الأكبر في الإنتاج ومراقبة اتجاهات الإنتاج عبر الدول الكبرى المنتجة يوفر رؤى قيمة في سوق هذا المعدن الصناعي الحيوي.