ما هو التحوط - استراتيجية إدارة المخاطر في التداول

التحوط هو تقنية فتح مركزين متعاكسين في نفس الوقت بهدف تقليل مخاطر السوق. بدلاً من الانتظار لتحديد اتجاه السعر بشكل كامل، يمكنك تنفيذ آلية التحوط لحماية محفظتك عندما يكون السوق غير مستقر. هذه أداة إدارة مخاطر قوية تساعد المتداول على الحفاظ على المرونة في ظروف السوق المتقلبة.

متى تستخدم التحوط مع مركز قصير؟

افترض أنك ترى أن السعر قد وصل إلى مستوى مرتفع وتخطط للبيع على المكشوف، لكنك لا تزال غير متأكد مما إذا كان السوق سيستمر في الارتفاع أم سيعكس اتجاهه. بدلاً من فتح مركز قصي فقط، يمكنك الجمع بين ذلك بفتح مركز طويل بحجم أصغر. في حال استمر السعر في الارتفاع بشكل كبير، سيعمل المركز الطويل على تعويض جزء من الخسائر على المركز القصير، مما يساعد على السيطرة على الخسائر. إذا عكس السعر واتجه نحو الانخفاض، يمكنك إغلاق كلا المركزين في نفس الوقت لتحقيق أرباح، حيث ستعوض الأرباح من المركز الطويل الخسائر من المركز القصير، وتظل في النهاية تحقق ربحًا صافياً إيجابيًا.

التوسع مع مركز طويل وتحوط من الانخفاض

خطة التحوط تعمل أيضًا بشكل مماثل ولكن في الاتجاه المعاكس. عندما تلاحظ أن السعر منخفض وتريد زيادة المركز الطويل، يمكنك فتح مركز طويل أكبر مع مركز قصير أصغر. إذا هبط السوق بشكل كبير، سيحقق المركز القصير أرباحًا لتعويض الخسائر من المركز الطويل. وعلى العكس، إذا ارتفع السعر، سيحقق المركز الطويل أرباحًا رئيسية بينما يقل أرباح المركز القصير، ومع ذلك ستظل تحقق ربحًا.

الجمع بين DCA والتحوط - تحسين الاستراتيجية

ميزة مثيرة للاهتمام هي أنه يمكنك الاستمرار في تطبيق تقنية المتوسط ​​المُوزع (DCA) على أحد المركزين مع الحفاظ على آلية التحوط. هذا يسمح لك بجمع تعرض أكبر على المركز الرئيسي مع الحفاظ على مركز التحوط لتقليل المخاطر. في حالات نادرة ولكن ممكنة، يمكن أن يحقق كلا المركزين أرباحًا في نفس الوقت — يحدث ذلك عندما ينفذ السوق حركة كبيرة في الاتجاه الذي تتوقعه بعد إعداد التحوط. عندها ستجني أرباحًا مركبة من كلا الجانبين.

كيفية تفعيل وضع التحوط على المنصة

لبدء ذلك، تحتاج إلى إغلاق جميع المراكز المفتوحة حاليًا. ثم، انتقل إلى إعدادات حساب التداول وقم بتفعيل ميزة التحوط. مع تفعيل هذا الوضع، سيسمح لك النظام بفتح مركزين متعاكسين في نفس الوقت. من المهم أن تفهم أن التحوط ليس وسيلة لتحقيق أرباح كبيرة، بل هو أداة للحفاظ على رأس المال وإدارة المخاطر بشكل فعال في الأسواق غير المستقرة.