بريندان بلومر يوجه شركة بلوك.ون إلى سيلفرجيت: الاستثمار الكبير في القطاع المصرفي للعملات الرقمية

في الأشهر الأخيرة من عام 2022، ركز قطاع العملات المشفرة اهتمامه على خطوة استراتيجية شكلت تحولًا كبيرًا في الاتجاه: قرر Brendan Blumer، مؤسس ومدير شركة Block.one، الاستثمار بشكل كبير في Silvergate Capital، البنك المتخصص في الأصول الرقمية. لم يكن هذا التحرك عشوائيًا، بل يعكس رؤية واضحة للسوق والفرص التي كان قطاع البنوك المشفرة يقدمها في وقت من الاضطرابات الشديدة.

من هو Brendan Blumer وما هو دور Block.one في مشهد العملات المشفرة

Brendan Blumer هو شخصية بارزة في عالم البلوكشين، معروف بمشاركته في تأسيس Block.one مع Dan Larimer في عام 2017. حققت الشركة شهرة دولية بفضل تطوير بروتوكول EOS.IO، وهو بنية تحتية للبلوكشين تمثل واحدة من أهم المنصات اللامركزية في النظام البيئي. على الرغم من أن Block.one شركة خاصة، إلا أن تأثيرها في القطاع كبير، وتُراقب قرارات Brendan Blumer الاستثمارية عن كثب من قبل محللي السوق.

اختياره للاستثمار في Silvergate يعكس أهمية البنية التحتية المالية التي تدعم صناعة العملات المشفرة. ليس مجرد استثمار سلبي، بل هو وضع استراتيجي في زمن يشهد تحولًا في القطاع.

الاستحواذ على 9.3%: كيف أصبح Brendan Blumer أكبر مساهم في Silvergate

في نوفمبر 2022، كشفت الوثائق المقدمة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات عن تفاصيل العملية. استحوذ Brendan Blumer شخصيًا على 9.3% من أسهم البنك المشفر، أي ما يعادل 2,934,537 سهمًا، بينما اشترت Block.one في الوقت نفسه 7.5% إضافية، أي 2,363,186 سهمًا. تضع هذه الأرقام Brendan Blumer كأكبر مساهم في Silvergate وفقًا لبيانات FactSet، مما يمنحه سيطرة كبيرة على البنك.

تمت العملية في 16 نوفمبر، في سياق سوق شديد التقلب. سرعة تحرك Brendan Blumer وBlock.one تشير إلى إيمان عميق بإمكانات البنك، رغم الصعوبات التي كان يواجهها القطاع.

المبرر الاستراتيجي: لماذا الاستثمار في بنك مشفر يمر بأزمة؟

في البيان الصحفي الرسمي، أوضحت Block.one بوضوح المبرر وراء هذا القرار. اعتقدت الشركة أن قيمة أسهم Silvergate كانت منخفضة بشكل مفرط من قبل السوق، وأنها لا تعكس بشكل كافٍ قوة الميزانية للبنك، وموقعه الاستراتيجي الفريد في القطاع المصرفي المشفر، ومساره النمو الواعد. بعبارة أخرى، حدد Brendan Blumer وBlock.one فرصة استثمارية استثنائية في وقت كان فيه الذعر في السوق قد شوه القيم الحقيقية.

قالت Block.one في بيانها الرسمي: “نعتقد أن الأسعار الحالية لأسهم Silvergate لا تعكس بدقة ميزانيتها القوية، أو موقعها الاستراتيجي، أو مسار نموها الذي يتحدى السوق، وبالتالي فهي توفر فرصة استثمارية فريدة. نحن متحمسون لأن نكون مساهمين سلبيين جدد”.

تكشف هذه التصريحات عن استراتيجية واعية: على الرغم من الاضطرابات الحالية، كان Brendan Blumer وزملاؤه يثقون تمامًا في قيمة Silvergate على المدى الطويل كمكون حيوي لنظام البنوك المشفر.

ظل FTX: سياق الأزمة الذي جعل الاستثمار ممكنًا

لا يمكن فهم قرار Brendan Blumer وBlock.one بالاستثمار في Silvergate بدون النظر إلى الفوضى التي سببها انهيار FTX. شهدت أسهم Silvergate انخفاضات كبيرة منذ أوائل نوفمبر، حيث كان المستثمرون يخشون أن تعرض البنك للمقابلين الفاشلين قد يدفع Silvergate أيضًا نحو الانهيار.

البيان المقلق كان أن FTX كانت تحتفظ بحوالي مليار دولار في ودائع لدى Silvergate، وهو مبلغ كبير، لكن البنك أكد أن هذا يمثل أقل من 10% من ودائعه الإجمالية من عملاء قطاع الأصول الرقمية. حاولت هذه التصريحات طمأنة السوق، لكن الثقة كانت قد تزعزعت بالفعل.

حاول Alan Lane، المدير التنفيذي لـSilvergate، احتواء الذعر خلال مشاركته في قمة Oppenheimer Blockchain & Digital Assets، قائلاً: “بغض النظر عما إذا كانت الودائع تتزايد أو تتناقص، لدينا السيولة والنسب المالية لدعم التقلبات”. لكن التصريحات الرسمية لم تنجح في عكس المزاج السلبي للسوق على الفور.

في ظل هذا الجو من الخوف المنتشر، كان استثمار Brendan Blumer إشارة غير بديهية لكنها قوية: عندما كان الآخرون يبيعون من أجل الذعر، كان قائد بارز مثل Brendan Blumer يشتري. هذا التحرك أرسل رسالة واضحة إلى منظومة العملات المشفرة: أن Silvergate لا تزال بنية تحتية حيوية، وأن القطاع المصرفي المشفر لن ينهار مع الفاعلين السيئين مثل FTX. ومع استمرار ضغط السوق على البنك في الأشهر التالية، بقيت حصة Brendan Blumer وBlock.one رمزًا للمرونة الاستراتيجية والثقة بالمستقبل.

رد فعل السوق والمعنى الأوسع

بعد إعلان استثمار Brendan Blumer وBlock.one، ارتفع سعر سهم Silvergate بحوالي 5% في ظهر الأربعاء. على الرغم من أن حركة بنسبة 5% قد تبدو متواضعة في الظروف العادية، إلا أنها كانت إشارة ملموسة على أن السوق رحبت بثقة شخصية مرموقة في القطاع.

الأهم من ذلك، أن استثمار Brendan Blumer أرسل رسالة واضحة لنظام العملات المشفرة: أن Silvergate لا تزال بنية تحتية حيوية، وأن القطاع المصرفي المشفر لن ينهار مع الفاعلين السيئين مثل FTX. ومع استمرار البنك في مواجهة ضغوط السوق في الأشهر التالية، ظلت حصة Brendan Blumer وBlock.one رمزًا للمرونة الاستراتيجية والثقة بالمستقبل.

الدروس المستفادة من استثمار Brendan Blumer في القطاع المشفر

تؤكد خطوة Brendan Blumer مبدأ أساسيًا في الاستثمارات في القطاعات التي تمر بأزمات: عندما يعم الذعر، يمكن لمن يحتفظون برؤية طويلة الأمد وفهم عميق للصناعة أن يحددوا فرصًا استثنائية. لم تكن Block.one تسعى فقط لتحقيق ربح قصير الأمد من خلال هذا الاستثمار، بل كانت تعزز البنية التحتية التي تدعم النظام البيئي الكامل للبلوكشين.

يبقى هذا الاستثمار حالة دراسية مثيرة حول كيفية تعامل قادة بارزين في قطاع العملات المشفرة مثل Brendan Blumer مع أوقات الأزمات، مستخدمين مكانتهم وفهمهم للسوق لبناء، بدلاً من الهروب، عندما تصبح الظروف صعبة.