هذه بيان صحفي مدفوع. يرجى التواصل مع موزع البيان الصحفي مباشرة لأي استفسارات.

دراسة تصور صناعة المستشارين في إدارة ثروات IG: المستشارون الكنديون يسعون لمزيد من الوصول إلى التكنولوجيا، لكن الشركات تقصر

مجموعة CNW

الأربعاء، 25 فبراير 2026 الساعة 9:30 مساءً بتوقيت غرينتش+9 5 دقائق قراءة

في هذا المقال:

IGM.TO

+2.20%

_43 في المئة من المستشارين يحددون تمكين التكنولوجيا كأهم أولوياتهم_

_ومع ذلك، يشعر نصفهم أن شركاتهم تقصر في هذا المجال_

_أكثر من ثلث يرغبون في مزيد من الوصول إلى التكنولوجيا المدعومة بالذكاء الاصطناعي – لكن هناك مخاوف_

وينيبغ، مانيتوبا، 25 فبراير 2026 /CNW/ - وفقًا للجزء الثاني من دراسة تصور صناعة المستشارين في إدارة ثروات IG (“الدراسة”)، يرى المستشارون من جميع أنحاء الصناعة أن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي (AI) أساسيان للنجاح المستقبلي – لكن العديد منهم يذكرون وجود فجوات كبيرة في الأدوات والدعم المتوفر من قبل وكلائهم.

شعار إدارة ثروات IG (مجموعة CNW/إدارة ثروات IG)

هذه النتائج هي الثانية في سلسلة من ثلاثة أجزاء تصدرها IG تستكشف الاحتياجات والتوقعات المتطورة لأكثر من 300 مستشار مالي كندي مسجل لدى CIRO ومستقل من قطاع إدارة الثروات الكندي. كل جزء من السلسلة يستعرض الاتجاهات الرئيسية التي تشكل علاقة المستشار بالوكيل، كاشفًا عن فرص للشركات لتحديث نماذج دعمها وتوافقها بشكل أفضل مع أولويات المستشارين واحتياجات العملاء المتطورة.

زيادة الطلب على الأدوات الرقمية مع تقصير دعم الوكلاء

تكشف الدراسة أن تمكين التكنولوجيا هو أولوية التحسين الأولى للمستشارين، حيث يحددها 43 في المئة كمفتاح. ومع ذلك، يقيم الغالبية (59 في المئة) دعم الوكيل للذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة بأنه عادل أو أدنى. بالإضافة إلى ذلك:

نصفهم يقيمون دعم وكلائهم بأنه عادل فقط أو أدنى في توفير أدوات فعالة لتحسين الكفاءة.

48 في المئة غير راضين عن مستوى الدعم المقدم عند طرح تكنولوجيا جديدة و47 في المئة لا يشعرون أن منصات التكنولوجيا الخاصة بهم سهلة الاستخدام.

يشعر ما يقرب من نصفهم (45 في المئة) أن منصات شركاتهم تقصر في تقديم رؤية كاملة للوضع المالي لعملائهم.

نظرًا لهذه النواقص، يشير المستشارون إلى الأماكن التي تحتاج إلى ترقية بشكل واضح. أولوياتهم القصوى لتحسين التكنولوجيا، بالترتيب، هي: التكنولوجيا التي تجعل ممارساتهم أكثر كفاءة، تليها تحسين الوصول إلى الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة لدعم الممارسات والمنصات، والتكنولوجيا التي تكون بسيطة وسهلة الاستخدام.

“المستشارون في صناعة إدارة الثروات الكندية يخبروننا بصوت عالٍ وواضح أن التكنولوجيا لم تعد رفاهية – بل أصبحت ضرورية،” قال دامون مرشيسون، رئيس ومدير تنفيذي، إدارة ثروات IG. “يرغبون في أدوات متقدمة تكون بديهية، توفر الوقت، وتدعم التخطيط الشامل – لكن الكثير منهم يشعرون أن شركاتهم ليست بعد. لهذا السبب، كانت أولويتنا في IG هي تقديم حلول تكنولوجية تبسط سير عمل مستشارينا، وتعزز دعم وتفاعل العملاء، وتمنحهم الثقة لتنمية ممارساتهم في عالم رقمي أولاً.”

متابعة القصة  

وأشار السيد مرشيسون إلى أن IG واصلت تسريع استراتيجيتها التكنولوجية من خلال عدة مبادرات ذات تأثير كبير. على سبيل المثال، وسعت الشركة قيادتها في التخطيط المالي عندما أصبحت أول شركة خدمات مالية كندية تعتمد منصة التخطيط المالي المدعومة بالذكاء الاصطناعي من Conquest Planning في عام 2020. وبناءً على هذا الأساس، تحولت IG إلى تجربة عملاء شبه خالية من الورق وجددت شراكتها مع CapIntel لتوفير أكثر من 3000 مستشار أدوات تكامل سير عمل رقمية محسنة وأدوات امتثال.

وفقًا للسيد مرشيسون، هذه مجرد عينة من المبادرات التي أطلقتها IG والتي تظهر التزام الشركة بتعميق نظامها البيئي الرقمي – من خلال أدوات استشارية، ومنصات الذكاء الاصطناعي، وتخصيص الاستثمارات، وكفاءة سير العمل – لضمان أن يكون لدى مستشاريها الدعم التكنولوجي الحديث الذي يحتاجونه للمنافسة – والفوز.

التحفظ يلتقي الحماس مع اعتماد الذكاء الاصطناعي

كما تظهر الدراسة أن هناك شعورًا متزايدًا بالتفاؤل بين المستشارين حول الذكاء الاصطناعي، حيث يعتقد 91 في المئة أنه أداة قوية يمكن أن تساعد في رفع مستوى ممارساتهم، ويعبرون عن رغبتهم في مزيد من الوصول إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي المدعومة. ومع ذلك، فإن حوالي ثلثهم (31 في المئة) يقلقون بشأن تبعات الامتثال، ويقلق ثلثاهم من التأثير السلبي المحتمل للذكاء الاصطناعي على علاقة المستشار بالعميل.

“المستشارون واضحون: إنهم يريدون تكنولوجيا وذكاء اصطناعي يبسط سير العمل، ويُدمج بسهولة، ويعزز – وليس يحل محل – العلاقات الإنسانية في جوهر النصيحة،” قال السيد مرشيسون. “لهذا، كان تركيزنا على تقديم أدوات قوية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد مستشارينا على تحسين الخدمة التي يقدمونها لعملائهم، وتأتي مع تدريب قوي وضوابط امتثال.”

“استثمار IG المستمر في التكنولوجيا يعكس اعتقادًا واضحًا: أن النصيحة الحديثة تعتمد على أدوات حديثة. ما كان في السابق ميزة تنافسية أصبح الآن ضروريًا لكيفية خدمة المستشارين للعملاء وتنمية أعمالهم،” اختتم السيد مرشيسون.

عن إدارة ثروات IG

**تأسست في 1926، تعتبر إدارة ثروات IG (“IG”) رائدة كندية في تقديم التخطيط المالي، حيث تدير حوالي 163 مليار دولار من الأصول حتى 31 يناير 2026. لأكثر من 95 عامًا، ركزت IG على تحسين الرفاهية المالية للكنديين ليتمكنوا من استغلال جميع إمكانيات الحياة بثقة. من خلال شبكة من المستشارين المنتشرين عبر البلاد، توفر IG لقرابة مليون عميل نصائح شخصية، وتخطيط مالي شامل، وخدمات تأمين ورهن عقاري، وحلول استثمار مدارة بشكل احترافي. IG عضو في شركة IGM المالية (TSX: IGM)، جزء من مجموعة Power Corporation، وأحد أكبر منظمات إدارة الثروات والأصول المتنوعة في كندا، حيث تدير وتقدم استشارات لأصول بقيمة حوالي 316 مليار دولار حتى 31 يناير 2026. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة ig.ca.

عن دراسة تصور صناعة المستشارين في إدارة ثروات IG

**تم إجراء البحث في أغسطس 2025 على عينة من 309 مستشارين ماليين مستقلين تمثل بشكل واسع المجتمع الكندي للمستشارين من حيث العمر، والجنس، ومرحلة العمل، والأصول تحت الإدارة (AUA)، والمنطقة، والترخيص. جميع المستشارين أعضاء في لوحة مستشاري أبحاث Environics – وهي لوحة اختيارية عالية التمثيل تتألف من مستشارين ماليين مستقلين كنديين.

Cision

عرض المحتوى الأصلي لتحميل الوسائط المتعددة: http://www.newswire.ca/en/releases/archive/February2026/25/c2951.html

الشروط وسياسة الخصوصية

لوحة تحكم الخصوصية

مزيد من المعلومات