أفضل سهمين للأرباح الموزعة للشراء الآن والاحتفاظ بهما إلى الأبد

المستثمرون في الأرباح عادةً يحاولون إنشاء تدفق نقدي يمكن استخدامه لدعم الضمان الاجتماعي في التقاعد. إنه هدف جدير، لكن عليك أن تكون حذرًا من أن تطمح إلى عائد مرتفع جدًا بحيث تعرض نفسك لمخاطر خفض الأرباح. لهذا السبب، تعتبر الشركات الموثوقة في دفع الأرباح مثل Federal Realty (FRT 1.23%) و Realty Income (O 0.34%) من الأصول القيمة جدًا.

عائدان جذابان

مؤشر S&P 500 (^GSPC +0.77%) يحقق اليوم عائدًا ضئيلًا بنسبة 1.1%. متوسط عائد صناديق الاستثمار العقاري (REIT) هو 3.8%. تقدم شركة Federal Realty عائدًا بنسبة 4.2%، بينما يأتي عائد Realty Income أعلى، تقريبًا 5%. بشكل أساسي، إذا كنت تبحث عن عائد، هاتان الشركتان توفران لك ذلك.

مصدر الصورة: Getty Images.

ومع ذلك، فإنهما يحققان أرباحهما من خلال طرق مختلفة قليلاً. تمتلك Federal Realty مراكز تجارية وممتلكات متعددة الاستخدامات. لديها محفظة مركزة جدًا، مع إدارة تتبع نهج الجودة على الكمية. دائمًا ما تسعى لإعادة تطوير الأصول، وستبيع الممتلكات التي وصلت إلى كامل إمكاناتها بسعادة، وتستخدم العائدات لشراء أصول بحاجة إلى بعض العناية. إنه نموذج قابل للتكرار أثبت نجاحه على مدى عقود.

Realty Income هي شركة تأجير بالتجزئة تركز على العقود الصافية وتملك أكثر من 15,500 عقار بمستأجر واحد. بينما تحاول شراء أصول جيدة، فإن نموذج عملها يركز بوضوح على النمو من خلال الاستحواذ. ومع ذلك، فإن حجم الشركة وقوتها المالية عادةً يتيحان لها تكلفة رأس مال منخفضة. لا تواجه مشكلة كبيرة في العثور على استثمارات تساهم في زيادة العائد، على الرغم من أن من الجدير بالذكر أن الشركة كانت توسع نطاقها لدعم النمو. على سبيل المثال، قبل بضع سنوات، بدأت في الاستثمار في أوروبا، ومؤخرًا دخلت السوق المكسيكية لأول مرة. الاستثمارات في الديون وعمليات إدارة الأصول هي تطورات إضافية، وجديدة نسبيًا.

توسيع

بورصة نيويورك: O

Realty Income

التغير اليومي

(-0.34%) $-0.23

السعر الحالي

$66.45

البيانات الرئيسية

القيمة السوقية

$61 مليار

نطاق اليوم

$66.22 - $66.95

نطاق 52 أسبوعًا

$50.71 - $67.15

حجم التداول

243

متوسط الحجم

6.4 مليون

الهامش الإجمالي

48.14%

عائد الأرباح الموزعة

4.85%

ماذا عن تلك الأرباح؟

ما يميز حقًا Federal Realty و Realty Income هو تاريخهما في توزيع الأرباح. لقد زادت Federal Realty أرباحها سنويًا لمدة 58 سنة متتالية، مما يجعلها الشركة الوحيدة ضمن صناديق REIT التي تعتبر “ملكية الأرباح” (Dividend King). على الرغم من أن زيادات أرباح Realty Income السنوية البالغ عددها 30 ليست مثيرة للإعجاب بشكل كبير، إلا أنه من الصعب الشكوى منها. ومع ذلك، فإن تركيز Realty Income على الأرباح مرتفع جدًا لدرجة أنها قامت بتسجيل علامة تجارية لاسمها المستعار “شركة الأرباح الشهرية”.

عوائد جذابة مدعومة بأعمال تجارية جذابة حققت سجلات أرباح مبهرة. ماذا يمكن أن تطلب أكثر من ذلك في سهم استثماري يحتفظ به ويولد أرباحًا ثابتة؟