كمية العملة في عقد واحد في تداول الفوركس؟ تحليل الفرق بين العقد القياسي والميكرو عقد

في تداول الفوركس، “كم هو الكثير” هو السؤال الأكثر شيوعا الذي يطرحه المبتدئون. هذا السؤال الذي يبدو بسيطا على ما يبدو يتعلق فعليا بحجم وإدارة المخاطر لسوق الفوركس بأكمله. لنبدأ بأبسط المفاهيم ونفهم معنى حجم الدفعة الفوركس خطوة بخطوة.

كم تعني الكثير؟ تعريف وحساب القطع القياسية في الصرف الأجنبي

الإجابة القياسية على سؤال كم هو عدد كبير هي:يمثل الدفعة القياسية 100,000 وحدة عملة أساسية。

في حالة تداول اليورو/الدولار الأمريكي، يمثل الدفعة القياسية 1 100,000 يورو. السبب في تحديد هذا المقياس عند 100,000 هو خصائص سوق الصرف الأجنبي - حيث غالبا ما تكون تقلبات سعر الصرف بحجم “بيب” (بيب) كأصغر وحدة، ونطاق تقلب نقطة واحدة صغير جدا. لكي يحقق المتداولون مكاسب حقيقية أو يتحملون خسائر يمكن السيطرة عليها من مثل هذه التقلبات الصغيرة، من الضروري تداول كميات كبيرة كافية من العملات.

لنفترض أن زوج اليورو/الدولار الأمريكي تغير من 1.38869 إلى 1.38879، بزيادة بمقدار نقطة واحدة فقط. إذا قمت بتداول دفعة واحدة عادية (100,000 يورو)، فإن تقلب هذه النقطة يعادل ربحا قدره 10 دولارات. لكن إذا تداولت فقط 1,000 يورو، فقد تؤدي نفس حركة النقطة الواحدة إلى زيادة 0.1 دولار فقط – وهو أمر يكاد يكون ضئيلا في التداول الحقيقي.

لهذا السبب من المهم جدا فهم “كم السعر لكل دفعة” – فهو يحدد مباشرة حجم الصفقة ونسبة الربح/المخاطر.

لماذا تحتاج إلى عدة مستويات للقطعة؟ تطبيق الأيدي الصغيرة والدقيقة

على الرغم من أن الدفعة القياسية محددة عند 100,000 وحدة عملة، إلا أن ليس كل المتداولين يمكنهم استثمار هذا المبلغ الكبير من المال دفعة واحدة. وهذا يخلق حاجة لعدة مستويات من القطع.

تطورت صناعة الفوركس تدريجيا إلى أربعة أحجام قطع قياسية:

دفعة واحدة عادية = عملة أساسية 100,000
دفعة صغيرة واحدة = عملة أساسية 10,000
1 قطعة صغيرة = 1,000 عملة أساسية
1 نانو دفعة = 100 عملة أساسية

افهم الأمر من زاوية أخرى: 1 ميكرو لوت = 0.1 لوت صغير = 0.01 دفعة قياسية. يتيح هذا التصميم متعدد الطبقات للمتداولين من مختلف أحجام رأس المال المشاركة في تداول الفوركس. يمكن للمستثمرين الذين لديهم 5,000 دولار فقط في الحساب اختيار التداول مع قطع صغيرة أو نانوية دون الحاجة للانتظار حتى يجمعوا ما يكفي من المال للدخول.

تفسر هذه المرونة في حجم الدفعات أيضا سبب سماح العديد من منصات الفوركس بالصفقات الصغيرة جدا مثل 0.01 دفعات – مما يساعد المستثمرين الصغار على إدارة المخاطر بمستوى أدق.

كيف يتم حساب مكاسب قيمة PIP من خلال الكثير من التداول؟

النتيجة المباشرة لفهم “كم هو كثير” هي فهم قيمة البيب تحت أحجام القطع المختلفة. يوضح الجدول أدناه التغير في قيمة أزواج العملات الرئيسية عند كل نقطة تحت أحجام الدفعات المختلفة:

معنى هذا الجدول بديهي: عندما يرتفع اليورو/دولار الأمريكي بمقدار نقطة واحدة، يكون الربح من تداول دفعة واحدة قياسية 10 دولارات، وتداول مجموعة صغيرة واحدة يساوي دولار واحد، وتداول مجموعة صغيرة واحدة بقيمة 0.1 دولار. والعكس، إذا انعكس السوق، ستصبح هذه الخسائر.

يمكن ملاحظة ذلك من هذا الجدول أن عدد القطع المختلفة (حجم القطعة) يؤثر مباشرة على حد تحمل المخاطر. وهذا أمر حاسم لإدارة المخاطر – فالمتداولون ذوو الخبرة لديهم المرونة في اختيار حجم الدفعة المناسب بناء على حجم حسابهم وتحملهم للمخاطر.

كيف يعمل الرافعة المالية مع القطع؟

بالإضافة إلى فئة الدفعات الطويلة، توسع منصات الفوركس أيضا إمكانيات التداول من خلال آليات الرفع المالي (leverage). يتيح إدخال الرافعة المالية للحسابات الصغيرة تداول مراكز أكبر.

المبدأ الأساسي للرافعة المالية هو أن المنصة تقرضك جزءا من أموالك، لكنك تحتاج إلى إيداع “هامش” معين كضمان. لنفترض أن وسيط فوركس يقدم رافعة مالية بنسبة 100:1 (ما يعادل متطلب هامش بنسبة 1٪) وتريد التحكم في مركز EUR/USD بقيمة 100,000 دولار، ولكن فقط 1,000 دولار في الحساب – هنا يأتي دور آلية الرفع المالي. تودع 1,000 دولار كهامش ويمكنك التحكم في حجم صفقة 100,000 دولار.

من المهم التأكيد على أن هذا المبلغ 1,000 دولار ليس رسما أو عمولة، بل هو صندوق حماية للمخاطر. إذا كان السوق غير ملائم لك وخسر حسابك قريبا أو تجاوز هذا ال 1,000 دولار، ستغلق المنصة مركزك تلقائيا لمنع المزيد من الخسائر. لهذا السبب من المهم جدا فهم “كم المبلغ لكل دفعة” ومتطلبات الهامش المصاحبة – فهذا مرتبط مباشرة بما إذا كان حسابك سيتم تصفيته.

الرافعة المالية التي تقدمها منصات مثل Mitrade بمقدار 200x هي تطبيق متطرف لهذا المبدأ - يمكنك الاستفادة من حجم تداول كبير برأس مال صغير جدا. لكن الرافعة المالية العالية تعني أيضا مخاطرة عالية، وحركة السوق الصغيرة نسبيا ضد السوق قد تفرغ حسابك.

كيف تختار حجم القطعة المناسب لأحجام رأس المال المختلفة؟

والآن نعود إلى المستوى العملي، كيف يجب على المتداولين المختلفين اختيار مقدار المبلغ حسب وضعهم:

المتداولون الصغار (الحسابات)<5000美元）： ينصح باختيار قطع صغيرة أو نانوية للتداول. وبهذه الطريقة، حتى لو كان هناك تقلب سلبي بين 10-20 نقطة، فسيكون خسارة فقط بين 0.1-2 دولار، ويمكن للحساب تحملها. يمكن أيضا استخدامه لممارسة استراتيجيات التداول وإدارة المخاطر استعدادا لتوسع المراكز المستقبلية.

الحساب المتوسط (5000-50000 دولار): من الممكن خلط اليدين الصغيرة والصغيرة. من جهة، يمكنك تداول المراكز الأساسية باستخدام القطع المصغرة، ومن جهة أخرى، يمكنك استخدام القطع الصغيرة للتداول المؤقت أو التحوط على المخاطر.

الحساب الكبير (> 50,000 دولار): يمكنك استخدام مزيج من الأيدي العادية والصغيرة. والأهم من ذلك، في بيئات السوق المختلفة، يتم إدارة التعرض الكلي للمخاطر عن طريق تعديل مبلغ دفعة واحدة.

المبادئ الإدارية الرئيسية هي:يجب ألا يتجاوز مبلغ الخسارة في صفقة واحدة 2٪ من إجمالي مبلغ الحساب。 من خلال الدفع للخلف وفقا لهذا المبدأ، يمكنك حساب عدد القطع التي يجب أن تختارها. إذا كان الحساب يحتوي على 10,000 دولار، فإن الخسارة الوحيدة التي يمكنك تحملها هي 200 دولار. في حالة تقلبات سعر الصرف بمقدار 50 نقطة، يجب عليك اختيار دفعة صغيرة (50 نقطة× 1 دولار/بيب = 50 دولار) أو أقل.

فهم “كم هو كثير” ليس فقط مسألة فهم حجم الصفقة، بل أيضا نقطة انطلاق لفهم إدارة المخاطر وتخطيط رأس المال. يجب على كل متداول فوركس اختيار حجم الدفعة المناسب بدقة وفقا لحجم حسابه، وتحمله للمخاطر، واستراتيجية التداول، حتى يتمكن من التقدم بثبات في سوق الصرف الأجنبي.