هذه بيان صحفي مدفوع. يرجى التواصل مع موزع البيان الصحفي مباشرة لأي استفسارات.

إطلاق فايرفاكس سندات عالية الأولوية بقيمة 650 مليون دولار كندي

شركة فايرفاكس المالية المحدودة

الأربعاء، 25 فبراير 2026 الساعة 10:50 صباحًا بتوقيت غرينتش+9 مدة القراءة: 4 دقائق

في هذا المقال:

FFH-PK.TO

-0.20%

FFH.NE

-3.05%

FFH.TO

-0.59%

شركة فايرفاكس المالية المحدودة

غير مخصص للتوزيع على خدمات الأخبار الأمريكية أو النشر في الولايات المتحدة.

الوثيقة الأساسية لعرض الأوراق المالية متاحة، وسيتم توفير مرفق عرض الأوراق المالية الإضافي خلال يومي عمل، عبر SEDAR+

تورنتو، 24 فبراير 2026 (GLOBE NEWSWIRE) – تعلن شركة فايرفاكس المالية المحدودة (“فايرفاكس”) (TSX: FFH و FFH.U) عن نيتها لعرض (i) سندات عالية الأولوية بقيمة إجمالية قدرها 400 مليون دولار كندي تستحق في 2036 (“سندات 2036”) بسعر 99.968 دولار كندي لكل 100 دولار من القيمة الاسمية، و (ii) مبلغ إضافي قدره 250 مليون دولار كندي من سنداتها عالية الأولوية بنسبة 5.10% تستحق في 2055 (“سندات 2055” و، مع سندات 2036، “السندات العالية الأولوية”) بسعر 99.485 دولار كندي لكل 100 دولار من القيمة الاسمية، بالإضافة إلى الفوائد المستحقة (“الطرح”). سيتم عرض السندات العالية الأولوية من خلال مجموعة من الوسطاء بقيادة BMO Nesbitt Burns Inc.، CIBC World Markets Inc.، RBC Dominion Securities Inc.، و Scotia Capital Inc.، كمديرين مشتركين، ويشمل ذلك Merrill Lynch Canada Inc.، National Bank Financial Inc.، TD Securities Inc.، Citigroup Global Markets Canada Inc.، Desjardins Securities Inc.، J.P. Morgan Securities Canada Inc.، Mizuho Securities Canada Inc.، و Morgan Stanley Canada Limited، كوكلاء. ستدفع سندات 2036 معدل فائدة ثابت قدره 4.40% سنويًا. السندات العالية الأولوية ستكون ديون غير مضمونة من شركة فايرفاكس.

حاليًا، لدى فايرفاكس سندات عالية الأولوية بقيمة إجمالية قدرها 300 مليون دولار كندي بنسبة 5.10% تستحق في 2055 (“السندات الأصلية 2055”). ستتمتع السندات الإضافية 2055 بنفس الشروط مثل السندات الأصلية 2055، باستثناء تاريخ الإصدار، سعر العرض، وتاريخ دفع الفائدة الأول، وستكون جزءًا من نفس السلسلة مع السندات الأصلية 2055.

تعتزم فايرفاكس استخدام صافي عائدات الطرح لإعادة تمويل، سداد، أو استرداد ديون، أسهم، أو التزامات شركات أخرى تابعة لها، وللبحث عن فرص استحواذ أو استثمار محتملة (قد تشمل استحواذات على حصص الأقلية في شركاتها التابعة)، ولأغراض الشركة العامة. قد يشمل ذلك استرداد أو إعادة شراء بعض ديون أو أوراق مالية أصدرتها فايرفاكس سابقًا. حتى تاريخ هذا البيان الصحفي، لم تتخذ فايرفاكس قرارًا بشأن الديون أو الأسهم أو الالتزامات الأخرى التي ستتم سدادها أو استردادها، أو بشأن المبلغ، التوقيت، أو طريقة إعادة الشراء أو الاسترداد. وبالمثل، لم تتخذ فايرفاكس قرارًا بشأن الاستحواذات أو الفرص الاستثمارية المحددة التي ستتابعها، أو بشأن التكاليف، التوقيت، أو الطرق الخاصة بتلك الاستحواذات أو الاستثمارات. أي عملية استرداد، استرداد، استحواذ، أو استثمار ستكون خاضعة لظروف السوق. ستُستخدم العائدات غير المستخدمة لإعادة التمويل، سداد، أو استرداد الديون أو الأسهم أو الالتزامات الأخرى، أو لفرص استحواذ أو استثمار محتملة، لأغراض الشركة العامة، والتي قد تشمل تعزيز وضع فايرفاكس النقدي أو زيادة الاستثمارات قصيرة الأجل والأوراق المالية القابلة للتداول التي تحتفظ بها الشركة القابضة. من المتوقع إغلاق الطرح في أو حول 27 فبراير 2026، رهناً باستيفاء الشروط المعتادة.

متابعة القصة  

سيتم عرض السندات العالية الأولوية في جميع مقاطعات وأقاليم كندا بموجب الوثيقة الأساسية لعرض الأوراق المالية بتاريخ 3 نوفمبر 2025 (“الوثيقة الأساسية”)، مع مرفق عرض الأوراق المالية الإضافي (“مرفق العرض”) الذي سيتم تقديمه للجهات التنظيمية الكندية في جميع المقاطعات والأقاليم. الوصول إلى مرفق العرض، والوثيقة الأساسية، وأي تعديلات عليها يتم وفقًا للتشريعات الخاصة بالأوراق المالية وإجراءات الوصول إلى مرفق العرض، والوثيقة الأساسية، وأي تعديل. يمكن الوصول إلى الوثيقة الأساسية، ومرفق العرض، خلال يومي عمل من تاريخ هذا البيان، عبر SEDAR+ على www.sedarplus.ca.

السندات العالية الأولوية تُعرض بموجب مرفق عرض الأوراق المالية. يمكن الحصول على نسخة إلكترونية أو ورقية من مرفق العرض، والوثيقة الأساسية، وأي تعديلات عليها مجانًا من خلال: BMO Nesbitt Burns Inc. على DCMCADSyndicateDesk@bmo.com، CIBC World Markets Inc. على mailbox.cibcdebtsyndication@cibc.com، RBC Dominion Securities Inc. على torontosyndicate@rbccm.com، أو Scotia Capital Inc. على syndicate.toronto@scotiabank.com؛ بتزويد جهة الاتصال بعنوان بريد إلكتروني أو عنوان، حسب الحالة. تحتوي الوثيقة الأساسية ومرفق العرض على معلومات مهمة ومفصلة عن فايرفاكس والعرض المقترح. يجب على المستثمرين المحتملين قراءة الوثيقة الأساسية ومرفق العرض (عند تقديمه) قبل اتخاذ قرار الاستثمار.

لا يُعد هذا البيان الصحفي عرضًا لبيع الأوراق المالية أو طلبًا لشراءها، ولا يجوز بيع الأوراق المالية في أي ولاية قضائية يكون فيها مثل هذا العرض أو الطلب أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية في تلك الولاية. هذا البيان الصحفي ليس عرضًا لبيع الأوراق المالية في الولايات المتحدة، ولا يجوز عرض أو بيع الأوراق المالية في الولايات المتحدة إلا بعد التسجيل أو استثناء من متطلبات التسجيل. لم يتم تسجيل الأوراق المالية ولن يتم تسجيلها بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، بصيغته المعدلة.

شركة فايرفاكس هي شركة قابضة، تعمل من خلال شركاتها التابعة بشكل رئيسي في التأمين على الممتلكات والحوادث وإعادة التأمين وإدارة الاستثمارات المرتبطة بها.

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ:        جون فارنيل، نائب الرئيس، تطوير الشركات على الرقم (416) 367-4941

قد تتضمن بعض البيانات الواردة هنا “بيانات تطلعية” وتتم وفقًا لأحكام “مأوى الأمان” في قوانين الأوراق المالية الكندية والأمريكية المعمول بها. قد تشمل هذه البيانات التوقعات بشأن إتمام الطرح والاستخدام المقصود للعائدات منه. هذه البيانات عرضة للمخاطر والشكوك المعروفة وغير المعروفة، والتي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية، الأداء، أو الإنجازات الفعلية لشركة فايرفاكس بشكل جوهري عن أي نتائج مستقبلية أو أداء أو إنجازات تعبر عنها أو تلمح إليها هذه البيانات. تشمل هذه العوامل، على سبيل المثال لا الحصر: فشل إتمام الطرح بنجاح؛ قدرتنا على إتمام عمليات الاستحواذ والمعاملات الاستراتيجية الأخرى بالشروط والجداول الزمنية المتوقعة، وتحقيق الفوائد المرجوة منها؛ انخفاض الأرباح الصافية إذا كانت مخصصات خسائرنا غير كافية؛ خسائر الاكتتاب على المخاطر التي نؤمن عليها والتي تكون أعلى من المتوقع؛ وقوع أحداث كارثية بتكرار أو شدة تتجاوز تقديراتنا؛ تغييرات في متغيرات السوق، بما في ذلك تغيرات غير مواتية في أسعار الفائدة، أسعار الصرف، أسعار الأسهم، وفروق الائتمان، والتي قد تؤثر سلبًا على نتائج عملياتنا ومحفظة استثماراتنا؛ دورات سوق التأمين والظروف الاقتصادية العامة، التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أسعار الأقساط وقدرة شركاتنا على إصدار أعمال جديدة؛ عدم كفاية المخصصات للمطالبات الكامنة مثل الأسبستوس، والبيئة، وغيرها؛ التعرض لمخاطر الائتمان في حال فشل شركات إعادة التأمين في دفع المستحقات؛ التعرض لمخاطر الائتمان في حال عدم قيام المؤمن عليهم أو الوسطاء أو وسطاء إعادة التأمين بسداد الأقساط المستحقة أو عدم تعويضنا عن الخصومات المدفوعة نيابة عنهم؛ عدم قدرتنا على الحفاظ على تصنيفات ديوننا طويلة الأجل، وعدم قدرة الشركات التابعة لنا على الحفاظ على تصنيفاتها المالية أو تصنيفات قدرة الدفع، وتأثير خفض تلك التصنيفات على المعاملات المشتقة التي أبرمناها أو أبرمتها شركاتنا التابعة؛ المخاطر المرتبطة بتنفيذ استراتيجيات أعمالنا؛ توقيت دفع المطالبات أو استلام استردادات إعادة التأمين بشكل أسرع أو أبطأ من المتوقع؛ المخاطر المرتبطة باستخدامنا للأدوات المشتقة؛ فشل أي من طرق التحوط التي قد نستخدمها في تحقيق أهداف إدارة المخاطر المرغوبة؛ انخفاض الطلب على منتجات التأمين أو إعادة التأمين، أو زيادة المنافسة في صناعة التأمين؛ تأثير قضايا المطالبات والتغطية الناشئة أو فشل طرق الحد من الخسائر التي نستخدمها؛ عدم قدرتنا على الوصول إلى أموال شركاتنا التابعة؛ زيادة رأس المال المطلوب منا ومن شركاتنا التابعة، وعدم قدرتنا على الحصول على مستويات رأس مال مناسبة بشروط ملائمة، إن وجدت؛ فقدان الموظفين الرئيسيين؛ عدم قدرتنا على الحصول على تغطية إعادة التأمين بكميات كافية، بأسعار معقولة، أو بشروط تحمينا بشكل كافٍ؛ تشريع يفرض قيودًا إضافية على أعمالنا، بما في ذلك الضرائب، في الولايات المتحدة، برمودا، كندا، أو غيرها من المناطق التي نعمل فيها؛ المخاطر المرتبطة بالقوانين واللوائح المتعلقة بالعقوبات، مكافحة غسل الأموال، والممارسات الفاسدة في كندا وفي الدول الأجنبية التي نعمل فيها؛ المخاطر المرتبطة بالتحقيقات الحكومية والدعاوى القضائية والتغطية الإعلامية السلبية المتعلقة بصناعة التأمين أو سلوكنا؛ المخاطر المرتبطة بالتطورات السياسية وغيرها في الدول الأجنبية التي نعمل فيها؛ المخاطر المرتبطة بالإجراءات القانونية أو التنظيمية أو الدعاوى القضائية الكبيرة؛ الاختراقات الأمنية أو فشل أنظمتنا الحاسوبية ومعالجة البيانات؛ تأثير المساهم الرئيسي لدينا؛ تقلبات سلبية في أسعار الصرف الأجنبية؛ اعتمادنا على الوسطاء المستقلين الذين نتحكم فيهم بشكل محدود؛ مخاطر التقارير المالية المتعلقة بالضرائب المؤجلة المرتبطة بتعديلات المعيار الدولي للتقارير المالية 12 – ضرائب الدخل؛ انخفاض قيمة الشهرة والأصول غير الملموسة ذات العمر غير المحدد أو الاستثمارات في الشركات الزميلة؛ فشلنا في تحقيق الأصول الضريبية المؤجلة؛ المخاطر المرتبطة بالقوانين الضريبية الكندية أو الأجنبية، أو تفسيرها؛ التغيرات التكنولوجية أو غيرها التي تؤثر سلبًا على الطلب أو الأقساط المستحقة على التغطيات التأمينية التي نقدمها؛ تعطيل أنظمتنا التقنية؛ التقييمات وآليات السوق المشتركة التي قد تؤثر سلبًا على شركات التأمين التابعة لنا؛ المخاطر المرتبطة بالصراع في أوكرانيا وتطورات الأحداث الجيوسياسية والاضطرابات الاقتصادية العالمية؛ والمخاطر المرتبطة بالتعريفات الجمركية، قيود التجارة، أو التدابير التنظيمية الأخرى التي تفرضها الحكومات المحلية أو الأجنبية والتي قد تؤثر، بشكل مباشر أو غير مباشر، على أعمالنا. يتم وصف مخاطر وعدم اليقين الإضافية في أحدث تقرير سنوي لدينا والمتاح على www.fairfax.ca وعلى SEDAR+ على www.sedarplus.ca وعلى EDGAR على www.sec.gov، وفي وثيقتنا الأساسية لعرض الأوراق المالية (تحت “عوامل الخطر”) المقدمة للسلطات التنظيمية للأوراق المالية في كندا، والمتاحة على www.sedarplus.ca. تتنصل شركة فايرفاكس عن أي نية أو التزام بتحديث أو مراجعة أي بيانات تطلعية، سواء نتيجة لمعلومات جديدة، أحداث مستقبلية، أو غير ذلك، إلا إذا كان ذلك مطلوبًا بموجب قوانين الأوراق المالية المعمول بها.

Terms and Privacy Policy

سياسة الخصوصية

مزيد من المعلومات