هذه بيان صحفي مدفوع. يرجى التواصل مع موزع البيان الصحفي مباشرة لأي استفسارات.

ويسكو تعلن عن تسعير عرض خاص للسندات الممتازة المستحقة عام 2031 والسندات الممتازة المستحقة عام 2034

PR Newswire

الأربعاء، 25 فبراير 2026 الساعة 9:49 صباحًا بتوقيت GMT+9 قراءة لمدة 6 دقائق

في هذا المقال:

WCC +3.23%

بيتسبرغ، 24 فبراير 2026 /PRNewswire/ – أعلنت شركة ويسكو الدولية، المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: WCC (“ويسكو”)، وهي مزود رائد لتوزيع الأعمال التجارية، وخدمات اللوجستيات، وحلول سلسلة التوريد، اليوم عن تسعير عرضها المعلن سابقًا (الـ"عرض") للمشترين المؤهلين بقيمة إجمالية قدرها 650 مليون دولار أمريكي من سندات الدين الممتازة ذات الفائدة 5.250% المستحقة عام 2031 (“السندات ذات الخمس سنوات”) و850 مليون دولار من السندات الممتازة ذات الفائدة 5.500% المستحقة عام 2034 (“السندات ذات الثماني سنوات” ومعًا مع سندات الخمس سنوات، “السندات”). تم زيادة المبلغ الإجمالي للسندات ذات الثماني سنوات التي ستصدر في العرض من 650 مليون دولار إلى 850 مليون دولار. ستُصدر سندات الخمس سنوات بسعر يعادل 100.000% من المبلغ الإجمالي لها. ستُصدر سندات الثماني سنوات بسعر يعادل 100.000% من المبلغ الإجمالي لها. من المقرر أن يتم تسوية إصدار وبيع السندات في 27 فبراير 2026، وذلك وفقًا للشروط المعتادة للإغلاق.

شركة ويسكو الدولية (PRNewsfoto/Wesco International)

تقدر ويسكو أن صافي العائدات من العرض سيكون حوالي 1.48 مليار دولار، بعد خصم خصم المشتريين الأوائل وتكاليف العرض المقدرة. تنوي شركة ويسكو للتوزيع استخدام صافي العائدات من هذا العرض لإعادة شراء جميع سنداتها الممتازة المستحقة عام 2028 ذات الفائدة 7.250% (“سندات ويسكو 2028”) في أو بعد 15 يونيو 2026 وسداد جزء من المبلغ المستحق بموجب تسهيلات أصول القرض الدوارة (كما هو معرف أدناه). قبل إعادة شراء سندات ويسكو 2028، تنوي شركة ويسكو للتوزيع (i) استخدام صافي العائدات من هذا العرض لسداد مؤقت لجزء من المبالغ المستحقة بموجب تسهيلات التمويل المستندة إلى الحسابات المستحقة القبض (المعروفة بـ “تسهيل المستحقات”) وتسهيل الائتمان الدوّار القائم على الأصول (المعروف بـ “تسهيل ABL”)، و (ii) إعادة التمويل لاحقًا من خلال سحب مبالغ من تسهيلات المستحقات وTسهيل ABL بمبلغ كافٍ لإعادة شراء سندات ويسكو 2028.

السندات ستكون غير مضمونة، وديون غير مرتبة من شركة ويسكو للتوزيع، وستكون لها نفس المرتبة مع الالتزامات غير المضمونة وغير المرتبة الأخرى الحالية والمستقبلية لشركة ويسكو للتوزيع. ستضمن شركة ويسكو وشركتها التابعة المملوكة بالكامل، أنيكستر إنك (“الضمانات”)، السندات على أساس غير مضمون وغير مرتب.

يتم عرض وبيع السندات والضمانات ذات الصلة فقط للأشخاص الذين يُعتقد بشكل معقول أنهم “مشتريو مؤسسات مؤهلون” بموجب القاعدة 144A من قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة، وللأشخاص غير الأمريكيين المحددين خارج الولايات المتحدة بموجب تنظيم S من قانون الأوراق المالية. لم يتم تسجيل السندات، ولن يتم تسجيلها، بموجب قانون الأوراق المالية أو قوانين الأوراق المالية في أي ولاية، ولا يمكن عرضها أو بيعها في الولايات المتحدة إلا إذا كانت مسجلة أو معفاة من التسجيل أو في صفقة لا تخضع لمتطلبات التسجيل بموجب قانون الأوراق المالية والقوانين ذات الصلة.

تستمر القصة

لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع، أو طلبًا لعرض شراء، السندات أو أي أوراق مالية أخرى، ولن يتم بيع السندات أو الأوراق المالية الأخرى في أي ولاية أو ولاية قضائية يكون فيها مثل هذا العرض أو البيع أو الطلب غير قانوني. سيتم تقديم أي عرض فقط من خلال مذكرة عرض خاصة. لا يُعد هذا البيان الصحفي إشعارًا بالتنفيذ أو إعادة شراء سندات ويسكو 2028.

عن ويسكو

تُبنى ويسكو الدولية (NYSE: WCC)، وتربط، وتوفر الطاقة وتحمي العالم. يقع مقرها في بيتسبرغ، بنسلفانيا، وتعد شركة من فورتشن 500®، وتحقق مبيعات سنوية تقارب 24 مليار دولار في عام 2025، وتعد مزودًا رائدًا لتوزيع الأعمال التجارية، وخدمات اللوجستيات، وحلول سلسلة التوريد. تقدم ويسكو مجموعة منتجات وخدمات من الطراز الأول تشمل الحلول الكهربائية والإلكترونية، وحلول الاتصالات والأمن، وحلول المرافق والنطاق العريض. توظف الشركة حوالي 21,000 موظف، وتتعاون مع كبار الموردين في الصناعة، وتخدم الآلاف من العملاء حول العالم. مع ملايين المنتجات، وخدمات سلسلة التوريد الشاملة، وقدرات رقمية هائلة، توفر ويسكو حلولًا مبتكرة لتلبية احتياجات العملاء عبر الأعمال التجارية والصناعية، وشركات التكنولوجيا، ومقدمي خدمات الاتصالات، والمرافق. تدير أكثر من 700 موقع، بما في ذلك مراكز التوزيع، ومراكز التنفيذ، ومكاتب المبيعات في حوالي 50 دولة، مما يوفر حضورًا محليًا للعملاء وشبكة عالمية لخدمة الشركات متعددة المواقع والشركات العالمية.

عن البيانات المستقبلية

جميع البيانات غير التاريخية الواردة هنا يجب اعتبارها “بيانات مستقبلية” بموجب قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995. تتضمن هذه البيانات مخاطر، وعدم اليقين، وعوامل أخرى معروفة وغير معروفة قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية بشكل جوهري. تشمل هذه البيانات المستقبلية، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بالشروط المقترحة للعرض، وتوقيت العرض، والاستخدام المتوقع للعائدات، بما في ذلك إعادة شراء سندات ويسكو 2028. يمكن التعرف على هذه البيانات عادة باستخدام كلمات مثل “توقع”، “خطة”، “يعتقد”، “يقدر”، “ينوي”، “يتوقع”، “مشروع” وأمثالها، أو عبارات مستقبلية أو شرطية مثل “يمكن”، “قد”، “يجب”، “سوف” و"سي"، على الرغم من أن ليست كل البيانات المستقبلية تحتوي على مثل هذه الكلمات. تعتمد هذه البيانات على توقعات وإيمان إدارة ويسكو الحالية، بالإضافة إلى الافتراضات والمعلومات المتاحة حاليًا، وتتعلق باتجاهات السوق الحالية وظروف السوق، وتنطوي على مخاطر وعدم يقين، بعضها خارج سيطرة ويسكو وإدارة ويسكو، وقد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية بشكل جوهري عن تلك الواردة في البيانات المستقبلية. قد تختلف نتائج ويسكو الفعلية بشكل جوهري عن تلك المعبر عنها في أي بيان مستقبلي تصدره ويسكو أو نيابة عنها. نظرًا لهذه المخاطر وعدم اليقين، لا يمكن ضمان أن تكون المعلومات المستقبلية دقيقة في الواقع. لذلك، لا ينبغي الاعتماد بشكل مفرط على هذه البيانات. لم تتعهد ويسكو بنشر تحديث أو مراجعة عامة لأي بيانات مستقبلية، سواء نتيجة لمعلومات جديدة، أو أحداث مستقبلية، أو غير ذلك، إلا إذا كان ذلك مطلوبًا بموجب القانون.

تشمل هذه المخاطر، وعدم اليقين، والافتراضات ما إذا كانت ويسكو ستتمكن من إتمام العرض، بما في ذلك استيفاء الشروط المعتادة للإغلاق فيما يتعلق بعرض السندات. يمكن العثور على عوامل إضافية قد تؤدي إلى اختلاف النتائج بشكل جوهري في تقرير ويسكو السنوي على النموذج 10-K للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتقارير ويسكو الأخرى المقدمة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

معلومات الاتصال:

العلاقات مع المستثمرين سكوت غافرن نائب رئيس أول، علاقات المستثمرين investorrelations@wescodist.com

الاتصالات المؤسسية جينيفر سنيدرمان نائب رئيس، الاتصالات المؤسسية jennifer.sniderman@wescodist.com

Cision

عرض المحتوى الأصلي لتحميل الوسائط المتعددة: https://www.prnewswire.com/news-releases/wesco-announces-pricing-of-private-offering-of-senior-notes-due-2031-and-senior-notes-due-2034-302696404.html

الشروط وسياسة الخصوصية

لوحة تحكم الخصوصية

مزيد من المعلومات