أفضل 10 أسهم نفطية للاختيار للاستثمار في عام 2026

عند الحديث عن إنشاء الأصول من خلال الأسواق المالية، غالبًا ما ينظر المستثمرون إلى الذهب، العملات أو العملات الرقمية، ويتجاهلون غالبًا الأصول ذات القيمة الهائلة، وهي أسهم النفط، التي تعتبر “الذهب الأسود” وتلعب دورًا مهمًا في الاقتصاد العالمي، وغالبًا ما تكون أكبر الشركات النفطية مدرجة ضمن الأسهم الرائدة.

لماذا يجب الاهتمام بأسهم النفط

في الاقتصاد العالمي الحالي، لا يزال النفط موردًا أساسيًا لا غنى عنه، من النقل والصناعة إلى توليد الطاقة. الاهتمام بـ أسهم النفط لا يقتصر على المضاربة على سعر النفط، بل هو استثمار في صناعة أساسية للعالم. تتسم أسعار أسهم النفط بالاستقرار النسبي على المدى الطويل، رغم تقلباتها القصيرة الأمد، مما قد يساعد على تقليل المخاطر وتحقيق دخل من الأرباح الموزعة.

أنواع أعمال النفط التي يجب معرفتها

تنقسم شركات الطاقة، خاصة أسهم النفط، إلى 3 فئات وفقًا لسلسلة التوريد:

النفط العلوي: الاستكشاف والحفر

تقوم هذه الشركات بالاستكشاف والحفر لاستخراج النفط الخام والغاز الطبيعي من البحر والبر. تعتمد نتائجها على أسعار النفط وأسعار الصرف. أمثلة: ExxonMobil (XOM)، Chevron (CVX)، ConocoPhillips (COP)، Occidental Petroleum (OXY).

النفط الوسيط: التكرير والبتروكيماويات

تستقبل هذه الشركات النفط الخام وتقوم بتكريره لإنتاج المنتجات النهائية مثل البنزين والديزل والبلاستيك. العوامل المهمة هي تكاليف التكرير وإدارة المخزون. أمثلة: Enterprise Products Partners (EPD)، Kinder Morgan (KMI)، Williams Companies (WMB).

النفط النهائي: التجزئة والتوزيع

تبيع هذه الشركات النفط عبر محطات الخدمة وتدير عمليات التوزيع. نجاحها يعتمد على إدارة المواقع وقيمة السوق. أمثلة: Phillips 66 (PSX)، Valero Energy (VLO)، Marathon Petroleum (MPC).

الشركات النفطية الرائدة في تايلاند التي يجب متابعتها

1. شركة ปตท. จำกัด (มหาชน) - PTT

شركة النفط الوطنية التايلاندية، تأسست عام 2521، تلعب دورًا خاصًا في دعم أمن الطاقة الوطني. تعمل في الإنتاج والتكرير والتوزيع للنفط والغاز الطبيعي، وتطوير البنية التحتية للطاقة. القيمة السوقية الحالية 906.9 مليار بات، سعر السهم 31.75 بات، وتوقعات السعر لعام 2025 تتراوح بين 29.50 و43.00 بات.

2. شركة พีทีที โกลบอล เคมิคอล - PTTGC

شركة رائدة في البتروكيماويات ضمن مجموعة ปตท. تنتج وتوزع الكيماويات والبلاستيك والمنتجات الصديقة للبيئة. تستثمر في تكنولوجيا حديثة لزيادة الكفاءة. القيمة السوقية 109 مليار بات، سعر السهم 24.30 بات، وتوقعات السعر لعام 2025 بين 21.00 و39.00 بات.

3. شركة ไทยออยล์ - Thai Oil

تأسست عام 2504، وهي شركة تكرير تابعة لمجموعة PTT، تبيع النفط عبر شبكة محطات Thai Oil، وتعمل على توفير الطاقة النظيفة والمتجددة. القيمة السوقية 62 مليار بات، سعر السهم 28.00 بات، وتوقعات السعر لعام 2025 بين 21.00 و70.00 بات.

4. شركة บางจาก คอร์ปอเรชั่น - BCP

تأسست عام 2522، تعمل في التكرير وتوزيع النفط وإنتاج الطاقة المتجددة، وتملك شبكة محطات Bangchak في جميع أنحاء البلاد، وتنتج كيماويات صناعية. القيمة السوقية 48 مليار بات، سعر السهم 35.25 بات، وتوقعات السعر لعام 2025 بين 32.00 و62.00 بات.

5. شركة พีทีจี เอ็นเนอยี - PTG Energy

تأسست عام 2543، وتعد من رواد سوق النفط والطاقة، تمتلك شبكة واسعة من المحطات وتستثمر في الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية. القيمة السوقية 13.861 مليار بات، سعر السهم 8.30 بات، وتوقعات السعر لعام 2025 بين 6.80 و11.00 بات.

عمالقة النفط العالمي في عام 2025

6. Saudi Aramco - أكبر منتج نفط في العالم

شركة النفط الوطنية السعودية، أكبر شركة نفط في العالم، تمتلك احتياطيات نفطية ثانية عالميًا، وتغطي عمليات الاستكشاف والحفر والتكرير والبتروكيماويات. أقصى قدرة إنتاجية 12 مليون برميل يوميًا. القيمة السوقية 1.803 تريليون دولار، سعر السهم 28.00 دولار، وتوقعات السعر لعام 2025 بين 26.50 و37.00 دولار.

7. Exxon Mobil Corporation - XOM

شركة طاقة متكاملة عالمية، تأسست عام 2542 من اندماج Exxon وMobil، وتعمل في أمريكا الشمالية، أمريكا اللاتينية، آسيا، أوروبا، والشرق الأوسط. القيمة السوقية 467.98 مليار دولار، سعر السهم 106.48 دولار، وتوقعات السعر لعام 2025 بين 105.00 و147.00 دولار.

8. Chevron Corporation - CVX

شركة طاقة عالمية مقرها كاليفورنيا، تأسست عام 2527 من اندماج Standard Oil of California وGulf Oil، وتعمل في الاستكشاف، الإنتاج، التكرير، والتوزيع العالمي للنفط والغاز. القيمة السوقية 256.74 مليار دولار، سعر السهم 144.00 دولار، وتوقعات السعر لعام 2025 بين 154.00 و197.00 دولار.

9. PetroChina Co. Ltd.

شركة نفط وغاز صينية، تعمل في الاستكشاف، التطوير، الإنتاج، والتوزيع، وتعد من أعلى الشركات ربحية في آسيا، وتحتل المرتبة 39 عالميًا من حيث القيمة السوقية. القيمة السوقية 214.04 مليار دولار، سعر السهم 0.78 دولار، وتوقعات السعر لعام 2025 بين 0.45 و1.27 دولار.

10. Royal Dutch Shell - شل

شركة طاقة هولندية-بريطانية، تأسست عام 2450 من اندماج Royal Dutch Petroleum وShell Transport and Trading، وتعد ثالث أكبر شركة من حيث الإيرادات، وتعمل في الغاز الطبيعي، النفط، والطاقة المتجددة. القيمة السوقية 187.44 مليار دولار، سعر السهم 61.69 دولار، وتوقعات السعر لعام 2025 بين 53.63 و67.82 دولار.

طرق الاستثمار في أسهم النفط الأربعة

1. صناديق النفط

الاستثمار عبر عقود المستقبل للنفط الخام، غالبًا مرتبط بمؤشر WTI، ويعطي عائدًا قريبًا من حركة سعر النفط.

2. صناديق ETF للطاقة

يمكن للمستثمرين في سوق الأسهم التايلاندي الاستثمار عبر صناديق ETF مثل ENGY وENY، التي تتداول كالسهم الحقيقي.

3. الاستثمار في الأسهم الفردية

اختيار أسهم النفط من مختلف المراحل (علوي، وسط، نهائي) لإدارة المخاطر وتحقيق العائدات حسب الرغبة.

4. العقود مقابل الفروقات (CFD)

التداول عبر وسطاء أجانب باستخدام عقود الفروقات، مع مرونة الرافعة المالية وتحقيق الأرباح من الصعود والهبوط.

مزايا الاستثمار في أسهم النفط

الاستقرار على المدى الطويل - رغم تقلبات النفط القصيرة، إلا أن السوق يتمتع باستقرار هيكلي قوي على المدى الطويل.

استمرارية الصناعة - الطلب على النفط لا يزال مرتفعًا في النقل، التصنيع، وتوليد الطاقة.

هوامش ربح عالية - الشركات الكبرى تحقق أرباحًا ضخمة.

توزيعات أرباح جيدة - غالبًا ما تدفع الشركات أرباحًا مجزية كمصدر دخل إضافي.

حماية من المخاطر - الاستثمار في أسهم النفط يقلل من المخاطر المالية ويعد وسيلة لمواجهة التضخم.

العوامل المؤثرة على اتجاهات أسهم النفط

الاقتصاد العالمي

نمو الاقتصاد يرتبط بشكل مباشر بأسعار النفط، فكلما زاد النمو، زاد الطلب على النفط.

الإنتاج ومنظمة أوبك

قرارات الإنتاج من قبل الدول الكبرى تؤثر بشكل مباشر على الأسعار.

الموسمية والطقس

فصول الشتاء في أمريكا وأوروبا تزيد الطلب على وقود التدفئة والديزل، مما يرفع أسعار النفط.

الجغرافيا السياسية

الاضطرابات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تؤثر على الإنتاج والأسعار.

سعر الصرف

نظرًا لأن النفط يُتداول بالدولار، فإن تقلبات الدولار تؤثر على الأسعار.

الخلاصة

الاستثمار في أسهم النفط يوفر فرصًا متنوعة لبناء الثروة، سواء بشراء الأسهم الفردية، أو الصناديق، أو العقود مقابل الفروقات، ويعتمد ذلك على مستوى المعرفة، والمخاطر، والأهداف الاستثمارية. فهم الفروقات بين المراحل المختلفة لسلسلة التوريد، ومتابعة العوامل الخارجية، سيساعدك على اتخاذ قرارات استثمارية أكثر ذكاءً. لذا، من الأفضل دراسة استراتيجيات التداول وسلوكيات أسهم الطاقة جيدًا قبل الشروع في استثمار حقيقي.