إتقان إعدادات المتوسط المتحرك، لتعزيز دقة التحليل الفني

أكثر الالتباس شيوعا في التحليل الفني هو: لماذا يستخدم الآخرون المتوسطات المتحركة لكسب المال، لكنني غالبا ما أخطئ أو أضبط؟ غالبا ما يكمن الجواب في المكان. المتوسطات المتحركة مضبوطة بشكل صحيح لتكون يدك اليمنى لتحديد الاتجاهات وفهم نقاط الشراء والبيع. ستبدأ هذه المقالة بالمبادئ وتأخذك لتتعلم بشكل منهجي كيفية إكمال إعدادات المتوسط المتحركة العلمية وفقا لأسلوب التداول الخاص بك.

المبدأ الأساسي للمتوسطات المتحركة والطرق الحسابية الثلاث الرئيسية

المتوسط المتنقل (ماساتشوستس)صرخت مرة أخرىالمتوسطات المتحركةالفكرة الأساسية بسيطة: جمع جميع أسعار الإغلاق في فترة زمنية محددة، وقسمة على عدد الأيام في تلك الفترة، والحصول على متوسط حسابي.

الصيغة الأساسية:متوسط الحركة ليوم N = مجموع سعر الإغلاق في يوم N ÷ N

مع مرور الوقت، يتم توليد متوسط جديد في كل يوم تداول. من خلال ربط هذه المتوسطات بالخطوط، نشكل مخطط المتوسط المتحرك الذي نراه. على سبيل المثال، المتوسط المتحرك لخمسة أيام هو متوسط سعر الإغلاق خلال آخر خمسة أيام تداول متتالية، والمتوسط المتحرك لعشرة أيام هو متوسط عشرة أيام تداول.

اعتمادا على طريقة الحساب، تنقسم المتوسطات المتحركة إلى ثلاثة أنواع رئيسية:

• المتوسط المتحرك البسيط (SMA) باستخدام أبسط طريقة متوسطة حسابية، يتم وزن كل نقطة سعر بالتساوي
• المتوسط المتحرك المرجح (WMA) : أعط وزنا أكبر للأسعار الأخيرة، حتى يكون للبيانات الحديثة تأثير أكبر على المتوسط
• المتوسط المتحرك الأسي (EMA) باستخدام طريقة الوزن الأسي، يكون الاستجابة لتغيرات الأسعار أكثر حساسية وسرعة

SMA هو النسخة الأكثر بساطة، وهو مناسب للمبتدئين لفهم المفاهيم. ومع ذلك، تؤكد WMA وEMA على أهمية الأسعار الحديثة ويمكنها التقاط نقاط التحول السعرية بشكل أسرع، لذا يفضل العديد من المتداولين على المدى القصير استخدام الحسابات النقدية (EMAs). في الواقع، المتوسط المتحرك أكثر حساسية لتقلبات الأسعار مقارنة بالمتوسط المتحرك، ولهذا السبب يفضل المتداولون المتوسط المتحرك على المدى القصير المتوسط المتحرك.

اختر معايير الدورة المناسبة لإنشاء نظام إعداد شخصي

الخطوة الأولى في إعداد المتوسط المتحرك هي تحديد الفترة الزمنية. تمثل الفترات المختلفة وجهات نظر زمنية مختلفة، ويجب أن تتناسب الفترة التي تختارها مع أسلوب تداولك.

حسب طول الوقت، عادة ما تقسم المتوسطات المتحركة إلى ثلاثة مستويات:

المتوسطات المتحركة قصيرة الأجل بما في ذلك خطوط الخمسة أيام (الأسبوعية) والعشرة أيام، فهذه مؤشرات مهمة للمتداولين قصير الأجل وقصير الأجل للغاية. متوسط الحركة لمدة 5 أيام هو الأكثر حساسية ويمكن أن يعكس بسرعة تغيرات الأسعار في أيام التداول الأخيرة، لكنه أيضا يتقلب أكثر. عندما يعبر خط الخمسة أيام خط العشرة أيام، غالبا ما يشير ذلك إلى بداية الارتفاع.

المتوسط المتحرك متوسط الأجل يشمل خط 20 يوما (الخط الشهري) وخط 60 يوما (الخط الفصلي). يركز العديد من المتداولين على حساب المتوسط للعشرين يوما لأنه يغطي شهرا كاملا من بيانات التداول التي لا تكون حساسة بشكل مفرط ولا متأخرة جدا. متوسط الحركة لمدة 60 يوما مناسب لمراقبة اتجاه السعر في ربع سنة.

المتوسطات المتحركة طويلة الأجل بما في ذلك خط 200 يوم، وخط 240 يوما (الخط السنوي)، وغيرها، تستخدم هذه الخطوط لتقييم الاتجاه العام للسوق. يعد المتوسط المتحرك لمدة 240 يوما مرجعا مهما لتقييم الاتجاهات السنوية، وعندما يكون المتوسط المتحرك قصير الأجل تحت الخط السنوي لفترة طويلة، يكون السوق عادة في حالة هابطة.

إليك تجربة عملية مهمة: فترة المتوسط المتحرك لا يجب أن تكون عددا صحيحا. يستخدم بعض المتداولين متوسط الحركة لمدة 14 يوما (بالضبط أسبوعين)، بينما يستخدم آخرون المتوسط المتحرك لمدة 182 يوما (بالضبط نصف سنة). يجب عليك اختبار والعثور على التركيبة الأنسب لفترات الزمنية وفقا لنظام التداول الخاص بك. المتوسطات المتحركة قصيرة الأجل سريعة الاستجابة لكنها أقل دقة في التنبؤ، بينما المتوسطات المتحركة متوسطة وطويلة الأجل، رغم بطئها، تميل إلى التنبؤ بالاتجاهات بدقة أكبر.

درس خطوة بخطوة: كيفية ضبط المتوسط المتحرك على منصة التداول

بعد إتقان النظرية، يصبح التشغيل العملي بنفس الأهمية. بأخذ منصة Mitrade كمثال، دعونا نلقي نظرة على خطوات الإعداد المحددة.

الخطوة 1: ادخل واجهة التداول بعد فتح برنامج التداول، ستجد أن المنصة عادة ما تضبط متوسطات متحركة بسيطة ل 5 و10 و15 يوما. هذا إعداد إعداد إعداد مناسب للمبتدئين لكنه عادة ليس المعامل الأمثل للتداول.

الخطوة 2: الوصول إلى خيار إعدادات المؤشر في الزاوية اليمنى العليا من الرسم البياني، سيكون هناك رمز إعدادات (عادة ترس أو رمز قائمة)، انقر للدخول لرؤية تكوين المتوسط المتحرك الحالي. هنا، يمكنك إضافة أو إزالة أو تعديل معلمات لأي متوسط متحرك.

الخطوة 3: خصص إعدادات المتوسط المتحركة لديك اختر الفترة المناسبة بناء على أسلوب تداولك المناسب. افترض أنك متداول قصير الأجل ويمكنك تعيين مزيج من 5MA و10MA و20MA؛ إذا كنت تميل إلى نظام المنتصف التشغيلي، يمكنك التفكير في طرازات 20MA، 60MA، و120MA. في نفس الوقت، يمكنك أيضا تغيير نوع المتوسط المتحرك هنا، أو التبديل من SMA إلى EMA، أو اختيار لون مختلف لتمييزه.

الخطوة 4: إضافة مؤشرات فنية متعددة لا تتيح المنصة فقط ضبط عدة متوسطات متحركة، بل تدعم أيضا إضافة مؤشرات أخرى مثل RSI، MACD، ونطاقات بولينجر في نفس الوقت. بمجرد إعدادها، تذكر هذه المجموعة من المعايير وسيتم تحميل إعداداتك تلقائيا في المرة القادمة التي تسجل فيها الدخول.

خمس استراتيجيات تطبيق لجعل المتوسط المتحرك الثابت يعمل لصالحك

بعد ضبط المتوسط المتحرك، المفتاح هو تعلم تطبيقه. التطبيقات الفعالة يمكن أن تعظم أداء إعدادك.

الاستراتيجية 1: تتبع اتجاهات الأسعارعندما يكون السعر فوق 5MA أو 10MA، يكون الاتجاه قصير الأجل صاعدا؛ عندما يكون السعر فوق 20 مليون شخص، يكون الاتجاه متوسط الأجل صاعدا. أقوى إشارة هيالمركز الطويل: المتوسط المتحرك قصير الأجل فوق المتوسط المتحرك متوسط الأجل، والمتوسط المتحرك متوسط الأجل فوق المتوسط المتحرك طويل الأجل، مما يشكل ترتيبا صاعدا واضحا متدرجا. في هذا الوقت، يختار العديد من المتداولين الشراء والشراء (شراء). وعلى العكس، يشير المحاذاة القصيرة إلى أن الاتجاه الهبوطي قد يستمر.

الاستراتيجية 2: تحديد الصلبان الذهبية وصلبان الموتعندما يعبر المتوسط المتحرك قصير الأجل متوسطا متحركا طويل الأجل من الأسفل إلى الأعلى، يسمىالصليب الذهبي، وهو إشارة شراء. على سبيل المثال، يشير تقاطع بين خط العشرة أيام وخط العشرين يوما إلى أن السعر قد يدخل في مرحلة صعودية. وعلى العكس، تسمى المتوسطات المتحركة قصيرة الأجل التي تعبر المتوسطات المتحركة طويلة الأجل من الأعلى إلى الأسفلصليب الموت، هو إشارة بيع. على الرسم البياني اليومي لليورو/الدولار الأمريكي، غالبا ما ترى مثل هذه التقاطعات التي تتوافق مع تحول واضح في السعر.

الاستراتيجية 3: البحث عن مستويات الدعم والمقاومة المتوسطات المتحركة لا تحكم الاتجاهات فحسب، بل تعمل أيضا كدعم أو مقاومة. في الاتجاه الصاعد، غالبا ما يعمل المتوسط النقي المستقل لمدة 20 يوما كدعم تحت، ويميل السعر إلى الارتداد عندما ينخفض بالقرب منه. وعلى العكس، في الاتجاه الهابط، يعمل المتوسط المتحرك كمقاومة علوية.

الاستراتيجية 4: الدمج مع مؤشرات المذبذبأكبر نقطة ضعف للمتوسطات المتحركة هيالتأخير。 أحيانا يكون السوق قد قطع شوطا طويلا قبل أن يتفاعل المتوسط المتحرك. في هذه الحالة، يمكن أن يعوض دمج المؤشرات الرئيسية مثل مؤشر RSI وMACD هذا النقص. عندما يتباعد مؤشر القوة النسبية في منطقة البيع الزائد (حيث يصل السعر إلى أدنى مستوى جديد لكن مؤشر الثبات العائد لا يفعل)، وفي نفس الوقت يبدأ المتوسط المتحرك في الاستقرار أو الانعكاس، غالبا ما يشير ذلك إلى فرصة عكس. اتجاه الذهب من سبتمبر إلى أكتوبر 2022 هو حالة كلاسيكية: حاول السعر كسر الدعم عدة مرات لكنه فشل، وتعافى مؤشر القوة النسبية من منطقة البيع الزائد، كما تغير المتوسط المتحرك من ترتيب هابط واضح إلى حالة متشابكة.

الاستراتيجية 5: استخدم المتوسط المتحرك كمرجع وقف خسارة في نمط التداول الكلاسيكي للسلحفاة، يمكن أيضا استخدام المتوسطات المتحركة كمرجع لمستويات وقف الخسارة. عندما تدخل مراكز شراك، يجب أن توقف خسارتك إذا انخفض السعر إلى ما دون متوسط المتوسط الشهري لعشرة أيام وأقل من أدنى نقطة في آخر 10 أيام. عندما تضع مراكز بيع (على المكشوف)، يجب أن توقف خسارتك إذا ارتفع السعر فوق متوسط العمر الشهري لعشرة أيام وفوق أعلى نقطة في آخر 10 أيام. ميزة هذه الطريقة أنها موضوعية تماما ولا تعتمد على الحكم الذاتي.

اجمع المؤشرات لتحسين الدقة وتجنب فخ التأخير الناتج عن المتوسطات المتحركة

على الرغم من أن المتوسطات المتحركة أدوات تحليلية قوية، إلا أن لها حدودا متأصلة. وبما أن المتوسط المتحرك يحسب متوسط السعر في الماضي، فهو بطبيعته متأخر. هذا يعني أنه عندما يتحول السوق بسرعة، تكون المتوسطات المتحركة بطيئة نسبيا في التفاعل. كلما طالت الفترة، زاد وضوح التأخير.

بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن لحركات الأسعار التاريخية التنبؤ بالأسواق المستقبلية بالكامل، مما يجعل الاعتماد على مؤشر واحد محفوفا بالمخاطر. أفضل ممارسة هي تحديد عدة متوسطات متحركة لتحليل شامل بناء على فترات زمنية مختلفة، واستخدام أدوات متعددة مثل أنماط رسم بيانات الشموع، تغيرات حجم التداول، مؤشرات KD، RSI، وMACD للتحقق من الإشارات.

لا توجد مؤشرات فنية مثالية، بل نظام تداول محسن باستمرار. إعدادات المتوسط المتنقل لديك ليست ثابتة. مع تغير بيئة السوق وتراكم خبرتك في التداول، يجب عليك مراجعة وتعديل معايير الإعدادات بشكل منتظم. تسجيل أداء كل مجموعة من تركيبات المعلمات التي استخدمتها وإيجاد الإعدادات التي تناسب أسلوب تداولك وبيئة سوقك هو المفتاح لإتقان أداة المتوسطات المتحركة القوية حقا.