متداول الأسهم (متداول الأسهم) وفن تحقيق الأرباح في سوق المال

“متداول الأسهم” أو باللغة الإنجليزية يُطلق عليه Trader هو شخص يشتغل في شراء وبيع الأصول المالية المختلفة في السوق، ولكن الاختلاف الآخر هو أنه يحقق أرباح على المدى القصير اعتمادًا على تغيرات الأسعار. أما المستثمر فهو يحتفظ بالأصول لفترة طويلة. في هذا المقال، سنأخذك في رحلة لفهم عالم متداول الأسهم بعمق من حيث المعنى، الأنواع، وطرق تحقيق الأرباح التي جعلت الكثيرين ينجحون في السوق المالية.

المفاهيم الخاطئة القديمة: متداول الأسهم أو التداول الماهر جدًا

قبل التعمق في أنواع متداولي الأسهم، من المهم فهم المفاهيم الخاطئة التي يقع فيها الكثيرون، مثل:

1. الثراء السريع = النجاح في التداول: كثيرون قرأوا أو شاهدوا إعلانات تقول “تداول بضع مرات فقط وتصبح غنيًا”، وهذه فكرة خاطئة جدًا لأنها أكثر خطورة، فأن تكون متداولًا ناجحًا يتطلب وقتًا للدراسة، التجربة، وتحسين الاستراتيجيات باستمرار.

2. كلما تداولت أكثر، زادت أرباحك: الاعتقاد أن “فتح مراكز أكثر أو أقل يؤثر على الأرباح” هو خطأ، فالأرباح والخسائر تعتمد على فهم السوق واستخدام استراتيجيات صحيحة أكثر من عدد عمليات التداول.

3. التداول فقط على المدى القصير: الاعتقاد أن متداول الأسهم يمكنه تحقيق أرباح فقط على المدى القصير هو خطأ، فالتداول يمكن أن يكون على المدى القصير أو الطويل حسب نمط واستراتيجية كل شخص.

4. الجميع يمكنه التنبؤ بمستقبل السوق: في عالم التداول، لا شيء مؤكد، حتى الأخبار اليومية والأدوات التحليلية لا يمكنها تحديد مستقبل السوق، فهي تعتمد على تحليل البيانات السابقة للتنبؤ بالاتجاهات المستقبلية فقط.

ما هو متداول الأسهم؟ وكيف يختلف عن المستثمر؟

في السوق المالية، متداول الأسهم هو شخص يشتري ويبيع أدوات مالية مثل الأسهم، السندات، السلع، العملات، الأدوات المشتقة وغيرها بهدف تحقيق أرباح على المدى القصير. يمكن القول أن متداول الأسهم هو رائد في جني الأرباح من تقلبات الأسعار خلال فترات قصيرة.

أما الاختلاف مع المستثمر فهو أن المستثمر يحتفظ بالأصول لفترة طويلة (سنوات أو حتى التقاعد) انتظارًا لزيادة قيمتها، بينما متداول الأسهم يحتفظ بالأصول لفترة قصيرة (ثواني، دقائق، ساعات، أو أيام) للاستفادة من تغيرات الأسعار.

وفي عصرنا الحالي، لست بحاجة للذهاب إلى مكتب أو شركة وساطة، فمع الإنترنت أصبح الأمر أسهل بكثير. يمكنك اختيار وسيط تداول عبر الإنترنت مرخص من جهة موثوقة، وفتح حساب تجريبي للتعرف على منصة التداول بدون مخاطر.

أنواع متداولي الأسهم واستراتيجياتهم المختلفة

تصنيف متداولي الأسهم حسب أسلوب التداول يوضح وجود العديد من الأنواع، منها:

التداول اليومي (Day Trading): يفتح ويغلق المتداول مراكزه خلال نفس اليوم، مستفيدًا من تحركات صغيرة في السعر. هذا الأسلوب يحمل مخاطر عالية، خاصة إذا استخدم المتداول هامشًا كبيرًا.

السكالبينج (Scalping): هو التداول بهدف جني أرباح صغيرة جدًا من عمليات قصيرة جدًا، قد تكون خلال دقيقة أو ثوانٍ. النجاح يتطلب فهم عميق للتحليل الفني، ومعرفة جيدة بالسوق، ووعي تام باتجاهات الأسعار.

التداول بالموجة (Swing Trading): يستمر من يومين إلى أسابيع، حيث يدرس المتداول الاتجاهات قصيرة المدى وأنماط الرسوم البيانية لاقتناص الفرص.

التداول وفق الزخم (Momentum Trading): يتبع الاتجاه وقوة الحركة، فمثلاً إذا كانت الأسعار ترتفع بقوة (زخم صعودي)، يشتري لتحقيق أرباح أعلى، وإذا كانت تنخفض بقوة (زخم هبوطي)، يبيع أو يقصي الخسائر.

التداول على المدى الطويل (Position Trading): يشتري ويحتفظ بهدف تحقيق أرباح على مدى طويل، ولا يهتم بالتقلبات القصيرة، بل يركز على الاتجاهات الكبرى.

التداول الأساسي (Fundamental Trading): يعتمد على تحليل البيانات الأساسية مثل نتائج الشركات، التقارير المالية، الأخبار، لاتخاذ قرارات البيع أو الشراء.

التداول الفني (Technical Trading): يعتمد على تحليل الرسوم البيانية، المؤشرات، وأنماط السعر لتحديد نقاط الدخول والخروج، ويحتاج إلى فهم عميق للأدوات مثل المتوسطات المتحركة، RSI، MACD وغيرها.

أسطورة المتداولين العالميين: استراتيجيات النجاح

في تاريخ التداول، برز العديد من المتداولين الناجحين جدًا، ولكل منهم استراتيجياته وأفكاره الفريدة:

1. جورج سوروس: رائد نظرية الانعكاسية (Reflexivity) التي تؤمن أن السوق غير كامل، واستغل ذلك لتحقيق أرباح تجاوزت المليار دولار في عام 1992 من خلال المضاربة على الجنيه الإسترليني. استراتيجيته تعتمد على التحليل العميق وعدم المخاطرة إلا بعد التأكد.

2. آندي كريجر: معروف بقراراته الحاسمة وإدارة عواطفه، حيث يعرف متى يشتري ومتى يبيع، ولا يسمح للعواطف أن تؤثر على قراراته المالية.

3. بيل ليبشوتز: يستخدم استراتيجية تتبع الاتجاه ويستفيد من تقلبات السوق، ويقضي وقتًا طويلاً في تحليل البيانات لضمان اتخاذ قرارات واثقة.

4. جيم سيمونز: عالم رياضيات أسس شركة Renaissance Technologies، ويستخدم أنظمة تداول آلية وتحليل البيانات الضخمة لتحقيق نتائج ممتازة.

5. بروس كوفنر: يتقن إدارة المخاطر ويفهم عواطف السوق، ويعرف حجم التداول المناسب لكل عملية لتجنب الخسائر الكبيرة.

من خلال هؤلاء، يتضح أن النجاح في التداول لا يأتي من الحظ، بل من الدراسة المنهجية، إدارة المخاطر، والانضباط.

هل يمكنك أن تكون متداولًا ناجحًا؟ وما هي الصفات الضرورية؟

الجميع يمكنه أن يصبح متداولًا، لكن بشرط أن يمتلك المعرفة والمهارات اللازمة، ومنها:

للمبتدئين: ما هي الصفات التي يجب أن تتوفر لديك؟

الاستعداد للتعلم: السوق مليء بالمعلومات، وحتى أفضل المتداولين يتعلمون يوميًا. يجب أن تبدأ بتعلم كيفية استخدام منصة التداول، تحليل السوق، والتدريب على حساب تجريبي.

تنظيم الوقت: كل سوق له أوقات عمل مختلفة، ويجب أن تعرف متى يكون الوقت المناسب للتداول ومتى تستريح.

وضع خطة واضحة: كل شيء في السوق يجب أن يبدأ بخطة واضحة، بدونها يكون النجاح بعيد المنال.

للمحترفين: ما الذي يجب أن تتقنه؟

دراسة متعمقة للتحليل الفني: فهم السوق بشكل عميق، دراسة أنماط الرسوم البيانية، المؤشرات، وتطوير استراتيجيات خاصة بك.

تطوير استراتيجيات شخصية: دراسة وتحليل البيانات، وتخصيص استراتيجيات تناسب شخصيتك وأسلوبك، مع استخدام أدوات مثل المتوسطات، أنماط الرسوم، والمؤشرات.

إدارة المخاطر بشكل محترف: استخدام أوامر وقف الخسارة، وتحديد حجم الاستثمار لكل عملية، لضمان عدم التعرض لخسائر فادحة.

نصائح لتحقيق الأرباح من التداول: طرق مجربة وفعالة

الكثير يتساءلون كيف يحقق المتداولون أرباحهم، إليك بعض الطرق التي أثبتت فعاليتها:

حدد نمط تداولك الخاص

كل شخص يفضل أسلوبًا معينًا، سواء كان سريعًا (Day Trading) أو طويل الأمد (Position Trading). ابحث عن الأسلوب الذي يناسبك من خلال التجربة، وابدأ بحساب تجريبي لتقليل المخاطر.

تعلم استراتيجيات التداول وتطبيقها بشكل صحيح

استخدم تنويع المخاطر، أوامر وقف الخسارة، وأوامر جني الأرباح، واستخدم الرافعة المالية بحكمة. هذه الأدوات تساعد على حماية رأس مالك وزيادة فرص الربح.

اربح بشكل تدريجي ولا تتوقع أرباحًا ضخمة بسرعة

لا تتوقع أن تربح أضعاف رأس مالك في أول عملية، بل استهدف أرباحًا صغيرة مع مرور الوقت، وراقب نتائجك بشكل دوري لتجنب القرارات العشوائية.

إدارة العواطف أثناء التداول

النجاح لا يعتمد على التنبؤ الدقيق، بل على الالتزام بخطة التداول، والتحكم في العواطف عند الخسارة أو الربح. الصبر والانضباط هما مفتاح النجاح.

الخلاصة: الطريق إلى أن تصبح متداولًا ناجحًا

متداول الأسهم هو شخص يستخدم مهاراته ومعرفته وملاحظاته لتحقيق أرباح من السوق المالية، وليس من الحظ. أن تصبح متداولًا ناجحًا يتطلب وقتًا وجهدًا وتعلمًا مستمرًا، من خلال دراسة التحليل الأساسي والفني، وإدارة المخاطر بشكل جيد.

إذا رغبت في البدء، فابدأ بحساب تجريبي مع وسيط موثوق، وتمرن على التداول بدون مخاطر حقيقية، وعندما تشعر بالثقة، انتقل إلى التداول الحقيقي بشكل تدريجي.

تذكر أن الاستثمار والتداول ينطويان على مخاطر، ويجب أن تدرس وتخطط جيدًا قبل استثمار أموالك الحقيقية.